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今年IC封測產(chǎn)業(yè)出色,業(yè)者訂單、產(chǎn)能滿載,第二季不僅跳脫「五窮六絕」淡季困境,預(yù)期將有不少業(yè)者會在第二季里,出現(xiàn)挑戰(zhàn)歷史新猷,引來券商與投顧研究報告中,紛紛建議客戶加碼封測族群。日前群益證券就叫進超豐(2441),目標(biāo)價上看45元;統(tǒng)一投顧也建議加碼欣銓(3264),目標(biāo)價給予29元。

群益證券指出,超豐2月受到工作天數(shù)減少影響,營收較1月下滑17.1%,但農(nóng)歷年后,消費性電子、低價游戲及玩具產(chǎn)品市場開始回溫,MCU出貨量增加,預(yù)估3月營收有機會回到9億元以上水平,再挑戰(zhàn)歷史新高。第二季進入消費性電子旺季,配合五一長假的來臨,客戶對后勢樂觀,預(yù)估超豐第二季產(chǎn)能利用率可維持在第一季88%以上,營收獲利持續(xù)成長,預(yù)估今年稅后EPS3.76元,建議維持「強力買進」,目標(biāo)價45元。

預(yù)估超豐第一季營收為26.53億元,季增率9.2%,毛利率則因產(chǎn)能利用率上升而上揚至24.8%,稅前獲利估5.6億元,又較前一季成長14.1%,單季EPS0.88元。第二季進入消費性電子旺季,季營收拉高28.43億元,季增7.1%,稅前盈余6.24 億元,稅后EPS0.98元。今年資本支出10~14億元,折舊費與去年相近10~11億元,原廠布建Copper wirebonding產(chǎn)線,最快今年第二季將會有銅打線制程產(chǎn)品的營收貢獻,產(chǎn)能大增及景氣復(fù)蘇,估今年營收為112.92億元,年增率30.7%,稅前盈余23.91億元,稅后EPS3.76元,年增率47.5%。

今年欣銓營收成長性明顯高于產(chǎn)業(yè)平均,且獲利在近年節(jié)制的資本支出影響下,可望創(chuàng)下歷史新高水平,統(tǒng)一投顧研究部預(yù)估ROE將由過去5年平均15.7%提升至17.7%,給予29元目標(biāo)價(1.8x2010BVPS),投資建議為「買進」。

由于測試廠去年業(yè)績遭受壓縮程度較產(chǎn)業(yè)平均為甚,例如整體半導(dǎo)體及晶圓代工產(chǎn)業(yè)僅較08年衰退10%,但晶圓測試廠普遍衰退2成。在偏低的比較基期及明確的產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇趨勢帶動下,今年可望享有較高的成長力道。預(yù)估今年營收44億,年增率50%,毛利率42%,業(yè)外新加坡廠小幅貢獻5000萬元獲利,稅后EPS預(yù)估達3.04元,突破歷史新高。



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