2011年，中國LED行業(yè)無疑是風(fēng)光的，從年初雷曼光電登陸創(chuàng)業(yè)板開始，鴻利光電、奧拓電子、洲明科技、瑞豐光電、聯(lián)建光電、勤上光電等也陸續(xù)上市，更多的企業(yè)不甘寂寞，在IPO道路上躍躍欲試，有的甚至已經(jīng)過會(huì)，預(yù)計(jì)在2012年上半年，還將會(huì)有四家LED企業(yè)成功上市。伴隨著上市的風(fēng)光，更多的是一些慘淡經(jīng)營的中小型企業(yè)，更有甚者已經(jīng)倒閉或?yàn)l臨破產(chǎn)，媒體的觸角在那些鮮亮的背后顯得更加的敏感。

在產(chǎn)業(yè)構(gòu)成上，我國LED產(chǎn)業(yè)經(jīng)過30多年的發(fā)展，先后實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)封裝器件、芯片和外延材料，但國產(chǎn)的LED芯片，外延材料產(chǎn)量有限且以中、低檔為主，大部分高性能LED和大功率LED芯片均要依賴進(jìn)口;封裝仍是國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)的主要力量，但是封裝環(huán)節(jié)利潤極低，僅占整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈約10%左右利潤;隨著政府的大力推廣和全球產(chǎn)業(yè)梯次轉(zhuǎn)移，中國LED市場(chǎng)成為行業(yè)最具誘惑力的大蛋糕。

回首2011年，LED的熱潮與恐慌，帶給我們更多的是思考，2012 LED行業(yè)究竟是什么樣的格局，企業(yè)又該如何定位，那些仍然在廉價(jià)代工和中低質(zhì)量封裝中掙扎的企業(yè)又該何去何從?

政策利好，加速照明市場(chǎng)打開

《國家“十二五”科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃》中，計(jì)劃LED照明目標(biāo)為，2015年半導(dǎo)體照明占據(jù)國內(nèi)通用照明市場(chǎng)30%以上份額，產(chǎn)值預(yù)期達(dá)到5000億元，推動(dòng)我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)進(jìn)入世界前三強(qiáng)。在近期出臺(tái)的中國白熾燈淘汰路線圖中明確規(guī)定了從2012年10月1日起，按功率大小分階段逐步禁止進(jìn)口和銷售普通照明白熾燈。“十城萬盞”二期也正式啟動(dòng)，一系列政策的出臺(tái)，將大大有利于LED照明在國內(nèi)的普及和應(yīng)用。

背光需求穩(wěn)中有升

LED背光需求的爆長(zhǎng)一度讓藍(lán)寶石襯底價(jià)格瘋漲，而與此同時(shí)，對(duì)背光需求的過度樂觀，也使得今年下半年LED芯片廠的日子比以往任何一個(gè)時(shí)期都難過。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2011年LED芯片需求量大約為1290億顆，而產(chǎn)量卻高達(dá)1740億顆，高出市場(chǎng)需求35%，難堪財(cái)報(bào)的背后，是對(duì)市場(chǎng)的預(yù)期過高，是盲目擴(kuò)產(chǎn)的必然結(jié)果。芯片的產(chǎn)能過剩和利潤下滑無疑給投資鼎盛的LED芯片產(chǎn)業(yè)潑了瓢冷水，而如此大的過剩短期內(nèi)無法完全釋放出來。

但是可以預(yù)見的是2012 LED背光仍是在高速發(fā)展，有電視廠家透露年后將推出低價(jià)位LED電視以刺激消費(fèi)需求，故2012 LED背光的發(fā)展會(huì)分擔(dān)LED芯片的部分庫存壓力，LED芯片仍有成長(zhǎng)空間，總量大過今年，企業(yè)需謹(jǐn)慎做好市場(chǎng)預(yù)估，以防持續(xù)低價(jià)位引起的虧損及滯銷。

顯示屏需求略有下降

隨著奧運(yùn)會(huì)、亞運(yùn)會(huì)、大運(yùn)會(huì)的召開，LED顯示屏越來越多地走進(jìn)人們的視野，體育盛事成就了LED顯示屏今日的輝煌，也養(yǎng)活了一大批以顯示屏封裝為主的中小型企業(yè)。但是隨著大型賽事的落幕，顯示屏市場(chǎng)將從昔日的火熱回落至正常水平，瑞豐光電亦在今年降低競(jìng)爭(zhēng)激烈的顯示屏業(yè)務(wù)比重以保證毛利率。2012年顯示屏市場(chǎng)相比今年將略有下降，企業(yè)應(yīng)做好產(chǎn)業(yè)調(diào)整準(zhǔn)備。

照明市場(chǎng)逐步打開，市場(chǎng)角逐品牌為先

隨著國家各種政策的推出以及世界節(jié)能環(huán)保理念的推廣，照明市場(chǎng)逐步打開。歐美及日本等LED市場(chǎng)較為成熟國家對(duì)于品牌極為重視，而各種檢測(cè)認(rèn)證的要求也非常高。比如CE、ROHS、REACH、ERP等認(rèn)證被強(qiáng)制要求，而擁有德國的GS標(biāo)志、以及''''德國三寶''''(PAHS+Phthalate+NP)的產(chǎn)品更能得到消費(fèi)者的認(rèn)可并賣到更高的價(jià)格。

國內(nèi)許多優(yōu)秀LED廠家，其中不泛上市企業(yè)，其產(chǎn)品在進(jìn)入歐美市場(chǎng)時(shí)亦多以O(shè)EM為主，可見品牌的力量，同樣的商品即使以更低廉的價(jià)格出售，仍然難以替代消費(fèi)者心中的品牌標(biāo)桿。

2012年企業(yè)在國內(nèi)乃至全球的照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，品牌被放在重中之重的位置。因?yàn)槠放拼砹似焚|(zhì)，代表了信任，代表了可靠的售后保障。

歐洲經(jīng)濟(jì)寒冰仍然持續(xù)，國內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)加大

受歐債危機(jī)影響，歐洲市場(chǎng)LED需求緊縮，歐債危機(jī)對(duì)于中國出口的負(fù)面影響已經(jīng)顯現(xiàn)，用于市政工程等商照訂單大量減少，而國內(nèi)由于政策利好LED照明商機(jī)頻現(xiàn)，以出口歐洲為主的國內(nèi)LED企業(yè)紛紛轉(zhuǎn)入內(nèi)銷。過完今年，歐洲經(jīng)濟(jì)寒冰仍是沒有明確好轉(zhuǎn)的跡象，LED產(chǎn)品在歐洲的不景氣狀況還將持續(xù)，間接增加國內(nèi)LED照明市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

加之國際巨頭搶灘中國市場(chǎng)，臺(tái)灣企業(yè)滲透加深，2012年中國將是LED市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最大的國家。預(yù)計(jì)2012春節(jié)過后會(huì)發(fā)生小量中小企業(yè)倒閉事件，行業(yè)洗牌已然開始，臨近年關(guān)，LED企業(yè)應(yīng)做好資金管控，并在競(jìng)爭(zhēng)大潮下抓住自己的細(xì)分市場(chǎng)。

價(jià)格下降成為L(zhǎng)ED照明打開家居照明金鑰匙

價(jià)格過高，一直是阻礙LED照明進(jìn)入家居照明的最大憂患。在今年中國國際半導(dǎo)體照明論壇上，福建萬邦推出售價(jià)僅39.8RMB 820lm/10W的球泡燈，在業(yè)界引起巨大爭(zhēng)議。科銳公司中國區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)唐國慶和Philips Lumileds亞太區(qū)市場(chǎng)總監(jiān)周學(xué)軍均表示這個(gè)價(jià)格做出820lm的燈泡很難保證其質(zhì)量;而晶藍(lán)德總經(jīng)理劉世平則認(rèn)為，820lm很容易，關(guān)鍵是其顯色指數(shù)能達(dá)到多少?但是對(duì)其推出低價(jià)LED球泡燈表示贊賞，認(rèn)為值得學(xué)習(xí)。

無論怎樣，對(duì)于中國老百姓來說，他們更關(guān)心燈泡是否經(jīng)濟(jì)適用，而五年十年的壽命，離他們太遙遠(yuǎn)了。2011年LED芯片價(jià)格的下降，誰能肯定不是LED家居照明市場(chǎng)開啟的一個(gè)契機(jī)呢?

MOCVD等關(guān)鍵設(shè)備國產(chǎn)化及二手比例增加

MOCVD設(shè)備是制作LED外延片的關(guān)鍵設(shè)備，而LED外延片的水平?jīng)Q定了整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的水平。我國于2003年正式實(shí)施“國家半導(dǎo)體照明工程”，并在“十五”、“十一五”重點(diǎn)攻關(guān)課題和“863”計(jì)劃中，將MOCVD設(shè)備國產(chǎn)化列入重點(diǎn)支持方向?！?ldquo;十二五”科技規(guī)劃》將半導(dǎo)體照明列為節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展的重點(diǎn)，未來五年，將重點(diǎn)發(fā)展LED制備、光源系統(tǒng)集成、器件等自主關(guān)鍵技術(shù)，實(shí)現(xiàn)大型MOCVD設(shè)備及關(guān)鍵配套材料的國產(chǎn)化。

年前，洲明科技、勤上光電、國晟投資三家企業(yè)先后對(duì)外宣布，增資中科宏微，旨在謀求MOCVD的生產(chǎn)。該項(xiàng)目將瞄準(zhǔn)MOCVD開展核心技術(shù)的自主創(chuàng)新研發(fā)，攻克MOCVD系統(tǒng)研發(fā)的關(guān)鍵技術(shù)問題，研制可一次生長(zhǎng)48片2英寸的氮化鎵基材料MOCVD裝備，和多反應(yīng)室串聯(lián)式MOCVD設(shè)備，并實(shí)現(xiàn)工業(yè)化生產(chǎn)應(yīng)用。

而近幾年由于政府補(bǔ)助，市場(chǎng)預(yù)期過高所訂下的高額MOCVD設(shè)備，以及用于高校研究所用的封裝等設(shè)備，在目前產(chǎn)能過剩，技術(shù)實(shí)力尚未達(dá)標(biāo)的情況下出現(xiàn)相當(dāng)高的閑置率。眾所周知，這類關(guān)鍵設(shè)備是有壽命的，閑置下來的設(shè)備在2-3年后將被市場(chǎng)淘汰，甚至有成為一堆廢鐵的可能。但是隨著國家對(duì)上游領(lǐng)域扶持態(tài)度的轉(zhuǎn)變，新進(jìn)設(shè)備受到的補(bǔ)助將越來越少，這部分閑置設(shè)備將可能作為二手設(shè)備在市場(chǎng)中大量存在。