早在2011年，中國(guó)剛發(fā)力發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)之初，因覬覦中國(guó)市場(chǎng)這塊大蛋糕，LG化學(xué)就提出到2015年，奪取全球動(dòng)力電池市場(chǎng)四分之一份額的戰(zhàn)略目標(biāo)。但受多種因素影響，過(guò)去幾年LG化學(xué)電池一直未能進(jìn)入中國(guó)主流整車廠采購(gòu)目錄。數(shù)據(jù)顯示，2017年LG化學(xué)動(dòng)力電池出貨量?jī)H為4.5GWh，全球排名第5，不足排名第一的寧德時(shí)代出貨量的一半，其戰(zhàn)略目標(biāo)的推進(jìn)最后也被迫擱淺。但看好全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及瞄準(zhǔn)2020年后外資股比取消的中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)，LG化學(xué)對(duì)推進(jìn)其全球戰(zhàn)略目標(biāo)依然野心勃勃，同時(shí)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)卷土重來(lái)勢(shì)頭也更為猛烈。

LG化學(xué)產(chǎn)能規(guī)劃再提 中國(guó)工廠即將投建

日前，LG化學(xué)宣布，將其2020年動(dòng)力電池產(chǎn)能目標(biāo)從70GWh提高至90GWh，提升約29%。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，截至2017年年底，LG化學(xué)動(dòng)力電池產(chǎn)能僅為18GWh。產(chǎn)能目標(biāo)是當(dāng)前的數(shù)倍，意味著LG化學(xué)接下來(lái)兩三年在動(dòng)力電池項(xiàng)目上不斷會(huì)有大動(dòng)作出現(xiàn)。今年7月，LG化學(xué)與南京江寧濱江開(kāi)發(fā)區(qū)舉行簽約儀式，LG化學(xué)計(jì)劃在濱江開(kāi)發(fā)區(qū)投資20億美元建設(shè)動(dòng)力電池項(xiàng)目。該項(xiàng)目將在今年10月開(kāi)工，2019年10月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，2023年實(shí)現(xiàn)全面達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能32GWh。LG化學(xué)曾表示，南京工廠是其繼韓國(guó)梧倉(cāng)工廠、美國(guó)霍蘭德工廠之后的第三大動(dòng)力電池工廠，也將是LG化學(xué)全球最重要的動(dòng)力電池生產(chǎn)基地。

9月初，波蘭國(guó)家機(jī)構(gòu)ARP也證實(shí)，LG化學(xué)將于今年在波蘭弗羅茨瓦夫投建歐洲最大的電動(dòng)車電池工廠，項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資16.3億美元，為10萬(wàn)個(gè)電池組生產(chǎn)足夠的電池，預(yù)計(jì)到2020年該工廠產(chǎn)能將達(dá)到20GWh。

南京工廠無(wú)疑是LG化學(xué)爭(zhēng)奪中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)的重要陣地，波蘭工廠的投建則表明，LG化學(xué)已經(jīng)提前鎖定歐洲這個(gè)新能源汽車新興市場(chǎng)。據(jù)了解，目前歐洲不乏愿意從LG新工廠購(gòu)買電池的汽車制造商，如捷豹、大眾集團(tuán)、雷諾-日產(chǎn)和戴姆勒等領(lǐng)先品牌。

除了今年新投資的中國(guó)南京工廠和波蘭工廠，LG化學(xué)在韓國(guó)梧倉(cāng)和美國(guó)密歇根州也均有動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，規(guī)模都在GWh級(jí)別。由此可見(jiàn)，LG化學(xué)在全球新能源汽車市場(chǎng)的布局已經(jīng)逐步完善。

為滿足產(chǎn)能需求 LG化學(xué)采取供應(yīng)鏈本土化策略

為滿足其產(chǎn)能快速擴(kuò)張的需求，今年以來(lái)，LG化學(xué)在上游供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)也動(dòng)作頻頻;同時(shí)為進(jìn)一步降低成本、穩(wěn)定供應(yīng)鏈和適應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，LG化學(xué)將供應(yīng)鏈本土化作為其一大戰(zhàn)略，與本土企業(yè)合作項(xiàng)目逐漸增多。LG化學(xué)電池所所長(zhǎng)金明煥曾明確表示，開(kāi)放創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)本土化是LG化學(xué)在華實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵，其將不斷加大本土研發(fā)投入，加強(qiáng)與本土產(chǎn)業(yè)鏈的合作與融合，加強(qiáng)工藝及裝備制造的本土化。在宣布南京建廠之前，LG化學(xué)就曾與浙江華友鈷業(yè)成立合資企業(yè)，建設(shè)每年可生產(chǎn)4萬(wàn)噸前驅(qū)體和陰極材料的生產(chǎn)設(shè)備，未來(lái)產(chǎn)能將擴(kuò)大至每年10萬(wàn)噸;同時(shí)還與中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)聯(lián)汽車動(dòng)力電池研究院有限責(zé)任公司合作開(kāi)展新一代動(dòng)力電池技術(shù)的研究。在宣布南京建廠之后，與贏合科技簽訂采購(gòu)協(xié)議，為其南京工廠采購(gòu)相關(guān)鋰電設(shè)備;隨后又與贛鋒鋰業(yè)簽訂協(xié)議，未來(lái)7年將向贛鋒鋰業(yè)采購(gòu)9.26萬(wàn)噸氫氧化鋰和碳酸鋰產(chǎn)品。

國(guó)外方面，涉及波蘭工廠鋰和其他原材料的來(lái)源，LG化學(xué)表示，將首先從韓國(guó)母公司進(jìn)口原材料，隨后希望從波蘭供應(yīng)商購(gòu)買;今年7月，LG化學(xué)還與加拿大鋰公司Nemaska Lithium簽訂了為期5年的訂單，Nemaska Lithium為其每年供應(yīng)7000噸氫氧化鋰，以滿足其美國(guó)及其他生產(chǎn)基地需求。

競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)更為激烈 中國(guó)企業(yè)準(zhǔn)備好了嗎?

中國(guó)是全球最大的新能源汽車市場(chǎng)，同時(shí)也是全球動(dòng)力電池的主戰(zhàn)場(chǎng)。在中國(guó)補(bǔ)貼政策即將全面退坡、新能源汽車市場(chǎng)放開(kāi)之際，正在中國(guó)南京大幅擴(kuò)建產(chǎn)能的LG化學(xué)，無(wú)疑將是國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的一大勁敵。

公開(kāi)資料顯示，LG化學(xué)隸屬于韓國(guó)三大集團(tuán)之———LG集團(tuán)。LG集團(tuán)成立于1947年，由樂(lè)喜化學(xué)工業(yè)公司(現(xiàn)LG化學(xué))、金星公司(現(xiàn)LG電子)、LGTELECOM(現(xiàn)LGU+)三部分組成。1998年，LG化學(xué)正式開(kāi)始研發(fā)鋰離子電池，憑借數(shù)十年研發(fā)生產(chǎn)的技術(shù)積累，LG化學(xué)的動(dòng)力電池解決方案涵蓋Cell、模塊、Pack、BMS等。LG化學(xué)于2009年正式進(jìn)入動(dòng)力電池市場(chǎng)，與韓國(guó)現(xiàn)代起亞合作，首次將鋰電池產(chǎn)品應(yīng)用于商用混合動(dòng)力車。此后，LG化學(xué)先后和通用、雷諾、福特、沃爾沃等國(guó)際車企展開(kāi)合作，成為動(dòng)力電池主流供應(yīng)廠商之一。

此外，作為全球重要的化學(xué)品制造公司，LG化學(xué)在正極材料、隔膜、電解液等領(lǐng)域均有布局，同時(shí)為保證供應(yīng)穩(wěn)定、降低成本，LG化學(xué)還與外部?jī)?yōu)質(zhì)供應(yīng)商保持良好合作。

作為全球軟包電池龍頭企業(yè)，LG化學(xué)在技術(shù)實(shí)力、產(chǎn)品品質(zhì)、生產(chǎn)工藝、成本控制和供應(yīng)鏈管控等方面都積累了一定的優(yōu)勢(shì)，但其利潤(rùn)率卻非常低。據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)了解，LG化學(xué)2017年利潤(rùn)率僅為0.6%，連續(xù)三年不足1%。在新能源汽車產(chǎn)業(yè)高歌猛進(jìn)的當(dāng)下，作為全球主流電池廠商，利潤(rùn)率極低顯然有些不正常。數(shù)據(jù)顯示，LG化學(xué)動(dòng)力電池售價(jià)2016年為2.06元/Wh，2017年為1.41元/Wh。LG化學(xué)正是通過(guò)“低價(jià)”策略積極搶奪市場(chǎng)份額。在國(guó)際市場(chǎng)，近年來(lái)LG化學(xué)已成功俘獲雷諾、通用、現(xiàn)代、福特、起亞、沃爾沃等眾多全球一線車企。LG化學(xué)能夠這么做，是因?yàn)楸澈笥行酆竦馁Y金實(shí)力支撐，LG化學(xué)其他業(yè)務(wù)板塊收入可以彌補(bǔ)短期內(nèi)電池板塊的損失。但對(duì)于大部分動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，這并不現(xiàn)實(shí)。不少國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)對(duì)日韓電池企業(yè)進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的這種“打法”表示過(guò)擔(dān)憂。

動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)預(yù)測(cè)，在2020年我國(guó)新能源汽車銷量達(dá)到200萬(wàn)輛這一前提下，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于動(dòng)力電池的需求也僅為119GWh。而據(jù)電池中國(guó)網(wǎng)從公開(kāi)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)總產(chǎn)能已超過(guò)這一數(shù)字，再加上未來(lái)兩年新投產(chǎn)或擴(kuò)建的項(xiàng)目，屆時(shí)動(dòng)力電池產(chǎn)能將遠(yuǎn)超過(guò)這一需求。LG化學(xué)南京工廠預(yù)計(jì)將于2019年10月開(kāi)始實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，正處在補(bǔ)貼退坡的關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)。屆時(shí)，憑借產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)和低價(jià)策略的LG化學(xué)，無(wú)疑將對(duì)國(guó)內(nèi)眾多動(dòng)力電池企業(yè)造成很大壓力。

LG化學(xué)一方面積極在全球布局動(dòng)力電池產(chǎn)能，一方面又加緊與上游環(huán)節(jié)合作，保證其原料供應(yīng)和成本優(yōu)勢(shì)，希冀在未來(lái)全球動(dòng)力電池市場(chǎng)格局爭(zhēng)奪中占據(jù)有利地位。正如業(yè)內(nèi)專家所言，隨著我國(guó)補(bǔ)貼全面退坡，LG化學(xué)、三星SDI、松下等外資企業(yè)必將卷土重來(lái)，試圖瓜分中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)這塊大“蛋糕”，國(guó)內(nèi)企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到“狼來(lái)了”并不是外企簡(jiǎn)單的入圍和企業(yè)數(shù)量的增加，而是一場(chǎng)沒(méi)有硝煙、異常殘酷的商戰(zhàn)即將上演。未來(lái)將不止是“拼規(guī)模”、“拼價(jià)格”的淺層次競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)應(yīng)注重在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能、管理水平和生產(chǎn)過(guò)程等核心競(jìng)爭(zhēng)要素上下功夫，同時(shí)與上下游產(chǎn)業(yè)鏈建立良好合作關(guān)系，形成強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，方能以不變應(yīng)萬(wàn)變。