全球光伏15強(qiáng)中，5家企業(yè)在江蘇。無錫一個(gè)市，有超過50家光伏企業(yè)。整個(gè)江蘇有光伏企業(yè)超過400家。當(dāng)一個(gè)個(gè)光伏巨頭們遭遇危機(jī)，一批批夢想者還在繼續(xù)這樣的游戲。事實(shí)上，在光伏產(chǎn)業(yè)泡沫化的同時(shí)，地方政府成為重要的推手。

11月3日晚，北京突降大雪，這個(gè)冬天來得比預(yù)計(jì)早一些。

對于中國的光伏行業(yè)來說，這個(gè)冬天不僅僅是尚德電力的。甚至早于尚德電力，另一家在美國上市的光伏企業(yè)江西賽維LDK已經(jīng)開始進(jìn)行重組，而同樣在美國上市的大全新能源和晶澳太陽能都已經(jīng)分別收到了紐交所和納斯達(dá)克的退市警告。

造成光伏行業(yè)哀鴻遍野的最主要原因是產(chǎn)能過剩，全球之大市場，竟無法完全消化中國的光伏產(chǎn)能。然而，不能否認(rèn)的是，在盲目投資的企業(yè)家后面，曾經(jīng)跟著一大批為他們吹鼓吶喊的地方政府。顯然，他們沒有及時(shí)有效地對市場進(jìn)行總量控制，有效引導(dǎo)，反而和企業(yè)家一起陶醉在清潔能源的光環(huán)里。

光伏泡沫

2000年，當(dāng)留洋博士施正榮拿著企業(yè)計(jì)劃書回國尋找機(jī)會(huì)時(shí)，無錫市政府看到了發(fā)展前景，但一定沒有想到，僅僅5年時(shí)間后，施正榮便從一名不聞的草根變成了中國首富。而施正榮的尚德電力，后來更成為了全球第一大的光伏組件生產(chǎn)商。

隨著尚德電力的發(fā)展，光伏行業(yè)成了地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的“顯學(xué)”，根據(jù)江蘇省統(tǒng)計(jì)局2011年的調(diào)研報(bào)告，全球光伏電池產(chǎn)量前15家企業(yè)中，來自中國大陸的占6家，而江蘇就占了5家。一位對江蘇光伏行業(yè)進(jìn)行過調(diào)研的人士告訴記者，江蘇省的光伏企業(yè)數(shù)不勝數(shù)，僅無錫一地就有超過50家光伏企業(yè)。

這種集群化的發(fā)展，不僅是企業(yè)自發(fā)的行為，更離不開地方政府有意識的引導(dǎo)。即使到了今天，無錫當(dāng)?shù)毓賳T在接受記者采訪時(shí)，仍難掩對光伏行業(yè)這種具有“綠色經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)”特色的行業(yè)的偏愛。顯然，對于地方政府來說，光伏產(chǎn)業(yè)曾是一個(gè)既出經(jīng)濟(jì)又出政績的好項(xiàng)目。

2010年，江蘇省的光伏行業(yè)發(fā)展走上巔峰，根據(jù)省統(tǒng)計(jì)局報(bào)告，當(dāng)年，江蘇規(guī)模以上工業(yè)中共有426家光伏企業(yè)，累計(jì)實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值2290.6億元，較2011年同期增長62.2%，高出規(guī)模以上工業(yè)平均水平34.9個(gè)百分點(diǎn);實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入2155.1億元，較2011年同期增長55.2%，實(shí)現(xiàn)利稅總額283.1億元，其中利潤總額236億元，較2011年同期分別增長79.4%、88.0%，三項(xiàng)指標(biāo)增幅分別高于規(guī)模以上工業(yè)平均水平27.9個(gè)、44.5個(gè)、44.4個(gè)百分點(diǎn)。

2010年，江蘇的光伏行業(yè)之所以有良性發(fā)展，主要因?yàn)楫?dāng)時(shí)的供求關(guān)系相對平衡。根據(jù)統(tǒng)計(jì)局報(bào)告，當(dāng)年，江蘇的太陽能電池產(chǎn)量為1.554GW，占全國產(chǎn)量的26.1%，當(dāng)年的全國產(chǎn)量為5.95GW。

根據(jù)Solarbuzz光伏市場報(bào)告，2010年全球光伏市場安裝量達(dá)18.2GW，由此來看，中國的光伏產(chǎn)量所占比例并不大。

但到了2011年，情況有了關(guān)鍵性的轉(zhuǎn)變。當(dāng)年，全球的光伏組件產(chǎn)能約為60GW，其中中國已有及在建的組件產(chǎn)能總量約在30GW，而2011年全球新增的裝機(jī)容量只有29.7GW。

國家發(fā)改委能源研究所研究員王斯成近期提供的一組數(shù)據(jù)為：全球到2011年底組件產(chǎn)能60GW，而實(shí)際產(chǎn)量為30GW，2011年中國的實(shí)際產(chǎn)能為40GW，實(shí)際產(chǎn)量僅為21GW。這就意味著光伏產(chǎn)業(yè)組建的產(chǎn)能利用率僅為50%左右，遠(yuǎn)低于學(xué)界認(rèn)可的“產(chǎn)能利用率達(dá)70%以上”的正常標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)能過剩所帶來的后果，一方面是企業(yè)將處于長期的去庫存化階段。截至2012年第三季度末，國內(nèi)66家A股光伏公司存貨已逾500億元，而前三季度這66家公司光伏產(chǎn)品的銷售收入總額不到100億元。這意味著國內(nèi)光伏企業(yè)保持現(xiàn)有規(guī)模要消化掉目前積壓的庫存，還需要一到兩年時(shí)間。

上述調(diào)研人士告訴記者，江蘇2012年底情況已經(jīng)大不如前。上半年，無錫的光伏行業(yè)營業(yè)收入僅為200多億元，較2011年同期下降了四分之一。

游戲繼續(xù)

造成產(chǎn)能過剩的現(xiàn)狀，絕非單一企業(yè)的行為，地方政府顯然在光伏“大躍進(jìn)”中起到了很壞的作用。在追趕經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省江蘇的過程中，其他一些地方政府表現(xiàn)得更為積極。

“只要超過100億元投資，政府便可以免費(fèi)提供土地。”2011年，記者曾就漢能控股有限公司在山東禹城投資非晶硅薄膜及光伏電站采訪了當(dāng)?shù)毓賳T，當(dāng)?shù)毓賳T的回答言猶在耳，而中央政府早已明令禁止工業(yè)用地零地價(jià)出讓。

一位地方企業(yè)家對記者表示，漢能曾到當(dāng)?shù)乇磉_(dá)投資意愿，但提出的條件是讓地方政府配套資金，或者以地方政府的財(cái)力為漢能項(xiàng)目擔(dān)保貸款，面對如此苛刻且高風(fēng)險(xiǎn)的條件，地方政府仍十分動(dòng)心。

正是由于政府的大力支持，很長一段時(shí)間內(nèi)，銀行對光伏企業(yè)的貸款都非常寬裕。據(jù)已經(jīng)公開的數(shù)據(jù)，僅國開行對尚德電力、賽維LDK等12家“六大六小”光伏企業(yè)，以及漢能控股等新晉光伏企業(yè)，總的貸款授信超過2450億元。

而銀行大開的資金之門，給了企業(yè)家更多的騰挪空間。通過關(guān)聯(lián)交易，大量的企業(yè)資金，當(dāng)然包括銀行貸款被轉(zhuǎn)移到了關(guān)聯(lián)方，例如尚德電力與亞洲硅業(yè)的交易，漢能控股與鉑陽太陽能的交易，操作方式簡直如出一轍。

然而，即使光伏的故事已經(jīng)成為了“皇帝的新衣”，但仍有很多地方政府對此視而不見。自2009年開始，尤其到了2010年，漢能控股四處宣講其薄膜電池項(xiàng)目，于超過10個(gè)地方投資生產(chǎn)基地，每個(gè)項(xiàng)目動(dòng)輒投資上百億。據(jù)了解，漢能控股最終的目標(biāo)是10GW產(chǎn)能，作為一種非主流、技術(shù)相對落后的產(chǎn)品，非晶硅薄膜電池目前全球的裝機(jī)容量遠(yuǎn)不足10GW。

令人感到驚訝的是，即使到了光伏企業(yè)幾乎全軍覆沒的2012年，漢能控股的神話還在繼續(xù)。而作為漢能控股曾經(jīng)的大股東，北京恒基偉業(yè)有限公司董事長張征宇更有新的故事。

近日，江西恒瑞新能源有限公司與賽維LDK達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議，以2300萬美元的代價(jià)獲得賽維16.59%的股權(quán)，位列創(chuàng)始人彭小峰之后成為第二大股東。

賽維發(fā)布的公告顯示，恒瑞新能源由兩家股東共同持有。其中，新余市資產(chǎn)管理公司擁有恒瑞新能源40%股權(quán)，持有恒瑞新能源60%股權(quán)的大股東即是恒基偉業(yè)公司。

對于資金缺口20億美元的賽維來說，2300萬美元的融資款只是杯水車薪，但對于恒基偉業(yè)來說，僅花了1380萬美元便可獲得賽維董事會(huì)中第二大股東席位。

究竟是恒基偉業(yè)來拯救賽維，還是賽維的危機(jī)成全了恒基偉業(yè)的宏圖大志，現(xiàn)在還很難說，至少連賽維董事長助理李龍吉都表示“難以解讀”。作為地方政府，新余市政府這次又是誰的救世主?