日韓貿(mào)易戰(zhàn) 臺(tái)廠看到轉(zhuǎn)單機(jī)會(huì)與關(guān)鍵挑戰(zhàn)
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美中貿(mào)易戰(zhàn)未歇,東北亞也因日本限制3項(xiàng)半導(dǎo)體制程化學(xué)原料銷(xiāo)往韓國(guó),引爆新的貿(mào)易戰(zhàn)。 業(yè)界期盼臺(tái)廠有機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)高階產(chǎn)品搶攻韓國(guó)市場(chǎng),但也認(rèn)為現(xiàn)階段韓國(guó)化學(xué)廠更有機(jī)會(huì)搶到訂單。
電子產(chǎn)業(yè)研究機(jī)構(gòu)DIGITIMES Research副總監(jiān)黃銘章表示,日本自7月4日起管制關(guān)鍵材料對(duì)南韓出口,包括半導(dǎo)體用光阻劑、高純度蝕刻氣體氫氟酸,及用于有機(jī)發(fā)光二極管(OLED )面板的含氟聚酰亞胺(PI),不利南韓半導(dǎo)體出口,將加速南韓本土廠商關(guān)鍵材料研發(fā)、分散供貨來(lái)源,但臺(tái)廠短時(shí)間要打入南韓關(guān)鍵材料市場(chǎng)恐怕仍難。
黃銘章直言,管制的3項(xiàng)半導(dǎo)體制程關(guān)鍵材料,以日本廠商的生產(chǎn)技術(shù)最優(yōu),其次是韓國(guó),臺(tái)灣雖有生產(chǎn),卻并非日本限制輸韓的高階產(chǎn)品,臺(tái)灣在日韓貿(mào)易戰(zhàn)看到機(jī)會(huì),卻非短期可達(dá)到接單出貨的目標(biāo)。
臺(tái)灣最大的氫氟酸制造商僑力化工表示,目前提供半導(dǎo)體制程所需氫氟酸有2條產(chǎn)線,合計(jì)年產(chǎn)能3萬(wàn)噸,產(chǎn)能滿載,看好市場(chǎng)需求,預(yù)計(jì)2020年第4季再增1條產(chǎn)線,總產(chǎn)能將擴(kuò)增至年產(chǎn)能4.5萬(wàn)噸。
僑力化工主管指出,氫氟酸應(yīng)用包括半導(dǎo)體晶圓代工、動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取內(nèi)存(DRAM)廠等,主要銷(xiāo)售臺(tái)灣市場(chǎng),也外銷(xiāo)亞洲、北美市場(chǎng),銷(xiāo)韓比重不高,也未因日韓貿(mào)易戰(zhàn)增加訂單, 但仍希望有機(jī)會(huì)擴(kuò)大銷(xiāo)韓市場(chǎng)。 氫氟酸除用于半導(dǎo)體制程之外,也應(yīng)用于液晶面板玻璃薄化、太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)等。
臺(tái)灣生產(chǎn)氫氟酸廠商除僑力化工之外,還有臺(tái)塑集團(tuán)與日本空調(diào)大廠大金合資的公司,但臺(tái)塑集團(tuán)對(duì)于這次日本限制氫氟酸銷(xiāo)韓一事不表意見(jiàn)。
光阻劑方面,化工業(yè)者說(shuō),光阻劑是半導(dǎo)體制程中的光敏材料,涂布光阻劑的半導(dǎo)體產(chǎn)品位置經(jīng)光照射后,若為正型光阻則溶于光阻顯影液,未涂布光阻劑的部分則不會(huì)溶入顯影液;若涂布負(fù)型光阻則是則是相反的情況,有涂的部分不溶入顯影液。
另外,液晶顯示面板前段制程,在玻璃基板制作電極基板也用得到光阻劑。
永光化學(xué)是臺(tái)灣主要的光阻劑生產(chǎn)廠商,但只銷(xiāo)售臺(tái)灣、中國(guó)大陸市場(chǎng),且非日本限制銷(xiāo)韓的高階光阻劑,因此現(xiàn)階段仍無(wú)法趁日韓貿(mào)易戰(zhàn),搶食韓國(guó)半導(dǎo)體客戶訂單。
聚酰亞胺方面,臺(tái)灣主要生產(chǎn)廠商達(dá)邁表示,所生產(chǎn)的聚酰亞胺(Polyimide,PI)在2018年約40%內(nèi)銷(xiāo)、60%外銷(xiāo),外銷(xiāo)部分包括日本、韓國(guó)、中國(guó)大陸等市場(chǎng);軟式印刷電路板(PCB )是目前一般型PI的主要運(yùn)用領(lǐng)域,達(dá)邁2018年生產(chǎn)這類(lèi)應(yīng)用產(chǎn)品比率約為70%。
至于有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)及顯示器運(yùn)用,達(dá)邁直言,因?qū)貾I新興的應(yīng)用市場(chǎng),只是近年積極開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品項(xiàng)目之一。
整體而言,業(yè)者認(rèn)為,臺(tái)廠生產(chǎn)的光阻劑目前尚無(wú)法取代日本生產(chǎn)的高階產(chǎn)品銷(xiāo)韓;雖然氫氟酸雖已銷(xiāo)韓,技術(shù)上也可供應(yīng)3奈米制程所需,但因產(chǎn)能不足,仍以供應(yīng)臺(tái)灣市場(chǎng)為主,并無(wú)法真正在此次日韓貿(mào)易戰(zhàn)中占到便宜 ;至于臺(tái)廠的一般型聚酰亞胺主要應(yīng)用于印刷電路板,非一般型的聚酰亞胺應(yīng)用在OLED等領(lǐng)域,仍是近年積極跨入的新興應(yīng)用市場(chǎng),將再提升質(zhì)量與市占率。
因此,臺(tái)廠上述3原料仍難在此次日韓貿(mào)易戰(zhàn)中搶得新商機(jī),但仍將在提升產(chǎn)品等級(jí)的過(guò)程,或是已有技術(shù)能力,經(jīng)擴(kuò)充新產(chǎn)能后,把握未來(lái)銷(xiāo)售韓國(guó)高階產(chǎn)品市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。