一名優(yōu)秀的理財師要做到三個“離不開”，即理財師離不開銷售，銷售離不開客戶，客戶離不開服務(wù)。

曾被不少銷售人員奉為圭臬的《細(xì)節(jié)決定成敗》，也是利得上海財富管理中心投資理財部副總監(jiān)趙莉很喜歡的一本書。“金融從業(yè)者除了良好的個人品德和職業(yè)操守外，其實沒什么秘密可言，關(guān)鍵還是重在細(xì)節(jié)的服務(wù)。”北京大學(xué)大公司管理專業(yè)畢業(yè)的趙莉，先后就職于銀行、保險公司和第三方理財?shù)冉鹑跈C(jī)構(gòu)，涉足的金融產(chǎn)品門類涵蓋銀行、保險、證券、信托、基金等。多年的職業(yè)經(jīng)驗積淀，使得趙莉?qū)碡敇I(yè)務(wù)有了深刻的體會和豐富的經(jīng)驗，因此在2011年加盟利得財富后，業(yè)績即穩(wěn)穩(wěn)地坐上了公司冠軍的寶座。

在趙莉眼中，一名優(yōu)秀的理財師要做到三個“離不開”，即理財師離不開銷售，銷售離不開客戶，客戶離不開服務(wù)。趙莉認(rèn)為，利得財富作為一家專業(yè)的第三方理財機(jī)構(gòu)，和傳統(tǒng)金融行業(yè)有著很多不同，其中最大的不同在于必須站在客戶的角度，從客戶的利益出發(fā)。

“一切以客戶為中心，這一點必不可少。對于理財師而言尤其重要。”趙莉表示，優(yōu)秀的理財師必須懂得銷售，而如何去尋找客戶是銷售的必修課，最后，找到了客戶如何留住，如何進(jìn)一步挖掘潛力等，都得用服務(wù)去做“敲門磚”。

某次，一位已過花甲之年的退休干部陳先生在看到利得財富網(wǎng)站的介紹后，撥打了利得財富的400熱線，接受了趙莉的服務(wù)，這個案例讓趙莉至今印象深刻。

通過雙方的多次溝通，陳先生認(rèn)可了趙莉和其推薦的產(chǎn)品，但他也直爽地談及了自己的顧慮，即他的年齡和閱歷已不在乎多高的收益，而最在乎本金的安全，因此最后還是選擇了銀行的產(chǎn)品。“我當(dāng)時對陳先生說，您這次在哪里成交并不重要，重要的是取得您的信任，畢竟您的理財是伴隨一生的。”趙莉表示，之后自己開始進(jìn)一步關(guān)注陳先生所選擇的信托項目的動態(tài)并及時提供給他，而收到這些信息的陳先生感到很意外也很感激，連聲說當(dāng)初在銀行購買產(chǎn)品的客戶經(jīng)理都沒有給他提供這些服務(wù)。

“功夫不負(fù)有心人”，隨著陳先生對趙莉和第三方理財行業(yè)的不斷了解，在2011年中，雙方達(dá)成了初次合作，陳先生認(rèn)購了一款信托項目。隨后，令趙莉驚喜的是，陳先生還先后推薦了兩位朋友讓趙莉進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)劃。“這可能就是細(xì)節(jié)服務(wù)的最好回報吧。”趙莉說。