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[導(dǎo)讀]雖然市場(chǎng)表現(xiàn)一直欠佳,但從去年一鳴驚人的LightRadio,全球首個(gè)400G處理器FP3,再到5月22日發(fā)布最快核心路由器7950XRS系列,阿爾卡特朗訊依然被認(rèn)為是目前技術(shù)創(chuàng)新做得最出色的通信公司。從IP改變并融入傳統(tǒng)通信技術(shù)

雖然市場(chǎng)表現(xiàn)一直欠佳,但從去年一鳴驚人的LightRadio,全球首個(gè)400G處理器FP3,再到5月22日發(fā)布最快核心路由器7950XRS系列,阿爾卡特朗訊依然被認(rèn)為是目前技術(shù)創(chuàng)新做得最出色的通信公司。

從IP改變并融入傳統(tǒng)通信技術(shù)以來(lái),通信業(yè)已許久沒(méi)有出現(xiàn)顛覆性的創(chuàng)新。在網(wǎng)絡(luò)上,LightRadio獲得的評(píng)價(jià)是“軍用級(jí)別的技術(shù)用于可規(guī)?;拿裼?,這種思路只有貝爾實(shí)驗(yàn)室才能想到,算是革命性的了”,而7790XRS則被視為“能滿(mǎn)足未來(lái)十年網(wǎng)絡(luò)需求的高級(jí)貨”。

與此同時(shí),阿爾卡特朗訊的業(yè)績(jī)一直令人揪心。從2006年合并以來(lái),去年方實(shí)現(xiàn)首度盈利,而在2009年,就被華為以218億美元的收入超越。根據(jù)最新的財(cái)報(bào),阿朗今年第一季度毛利潤(rùn)率已降至30.3%,而去年同期為35.3%。

結(jié)合上述兩個(gè)情況,被視為“還活著”的阿朗沒(méi)有因?yàn)闃I(yè)績(jī)壓力而降低研發(fā)投入,反而加強(qiáng)貝爾實(shí)驗(yàn)室投入,不惜砍掉市場(chǎng)排名第一的WIMAX產(chǎn)品線(xiàn),并于今年2月出售子公司Genesys,獲利15億美元以改善現(xiàn)金流。

但阿朗的對(duì)手們亦在加強(qiáng)技術(shù)實(shí)力,事實(shí)上,由于通信業(yè)多年來(lái)革命性創(chuàng)新的匱乏,加上中興華為持續(xù)的研發(fā)投入,各設(shè)備商之間的技術(shù)差距已經(jīng)在逐漸縮小,中國(guó)聯(lián)通一位技術(shù)高管表示,在設(shè)備集采中,技術(shù)評(píng)分的比例已越來(lái)越少,原因就是各家水平都差不多。

因此,在平庸的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)情況下,阿朗的研發(fā)投入必須建立起創(chuàng)新的邊界,制造出超額利潤(rùn)的窗口期。“我們無(wú)法同時(shí)做到最快和最低價(jià),所以只能選擇創(chuàng)新”,阿爾卡特朗訊總裁韋華恩表示。

通信業(yè)務(wù)需求的變化也為阿朗的轉(zhuǎn)型提供了機(jī)遇。韋華恩認(rèn)為,目前的用戶(hù)市場(chǎng)由青少年或相似思維的人群所主宰,關(guān)注實(shí)現(xiàn)多種功能的整合,所以創(chuàng)新的機(jī)會(huì)會(huì)大大超過(guò)以往。

這一戰(zhàn)略帶來(lái)的另一個(gè)影響是,阿朗無(wú)力像愛(ài)立信或華為那樣,拓展設(shè)備以外的新增長(zhǎng)點(diǎn)。韋華恩亦強(qiáng)調(diào)了公司聚焦通信網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)的策略。

勝算

從阿朗最近宣布的幾項(xiàng)創(chuàng)新成果表明,做最快的公司就是最先推出領(lǐng)先的技術(shù)與產(chǎn)品,在對(duì)手未能及時(shí)追趕的窗口期實(shí)現(xiàn)良好的銷(xiāo)售,以獲取超額利潤(rùn)。

如果價(jià)格戰(zhàn)仍舊主導(dǎo)設(shè)備市場(chǎng),阿朗采用超前技術(shù)策略會(huì)承擔(dān)極大風(fēng)險(xiǎn),但現(xiàn)在以華為2011年利潤(rùn)下滑53%為代表,設(shè)備商們紛紛調(diào)整策略轉(zhuǎn)向利潤(rùn)為主,同時(shí)飽受流量與收入不匹配之苦的運(yùn)營(yíng)商,亦樂(lè)于采用高性?xún)r(jià)比的新產(chǎn)品,這些條件令阿朗獲得一定的天時(shí)地利。

韋華恩表示,阿朗將推出“多種功能強(qiáng)大的下一代網(wǎng)絡(luò)”,尤其是在北美和中國(guó)市場(chǎng),并將在日本和拉美等地區(qū)進(jìn)行擴(kuò)張。

在5月舉行的22屆技術(shù)大會(huì)上,阿朗CTO Marcus Weldon重申了“高效能網(wǎng)絡(luò)”目標(biāo),即以用戶(hù)體驗(yàn)為核心的使能平臺(tái)。他說(shuō),許多客戶(hù)對(duì)此評(píng)價(jià)是,“這是我看到的最清晰的戰(zhàn)略”。

致力于3G/4G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)變革的LightRadio和核心路由器7950XRS系列正是“高效能網(wǎng)絡(luò)”的承載者,前者以高集成度解決了基站鋪設(shè)和大數(shù)據(jù)傳輸?shù)碾y題,后者以T級(jí)速率改寫(xiě)網(wǎng)絡(luò)性能演進(jìn)歷程,均被評(píng)為甩出對(duì)手?jǐn)?shù)年的技術(shù)。

為避免當(dāng)年北電等技術(shù)大拿叫好不叫座的境遇,阿朗注重疊加商業(yè)元素。比如7950XRS以最密集的100G接口,恰好趕上這波網(wǎng)絡(luò)浪潮,下半年其中一個(gè)系列的商用化產(chǎn)品就會(huì)投放市場(chǎng)。此外,已有五個(gè)迫不及待的運(yùn)營(yíng)商參與了LightRadio的開(kāi)發(fā)。

在7950XRS的新聞稿中,阿朗引述了來(lái)自多個(gè)主流運(yùn)營(yíng)商的評(píng)語(yǔ),盛贊此產(chǎn)品對(duì)提升自己業(yè)務(wù)能力的幫助。

至此,阿朗基本在投資最活躍的LTE和寬帶網(wǎng)絡(luò)上的布置出了窗口期,近期的新產(chǎn)品彌補(bǔ)了阿朗在無(wú)線(xiàn)和網(wǎng)絡(luò)核心領(lǐng)域的弱項(xiàng)。對(duì)此,韋華恩堅(jiān)信網(wǎng)絡(luò)作為基礎(chǔ)承載的核心價(jià)值依然堅(jiān)挺,并且有信心借此實(shí)現(xiàn)公司的長(zhǎng)期發(fā)展。

威脅

雖然阿朗著力于超越性的技術(shù)開(kāi)發(fā)并充滿(mǎn)自信,但外界對(duì)此并非完全贊同。最多的詬病仍來(lái)自于老話(huà)題市場(chǎng)能力,一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)說(shuō),阿朗沉重的身形已經(jīng)被排除在全球競(jìng)爭(zhēng)體系之外,一兩個(gè)創(chuàng)新無(wú)法挽回頹勢(shì)。

在接受《通信產(chǎn)業(yè)報(bào)》(網(wǎng))專(zhuān)訪(fǎng)時(shí),韋華恩也承認(rèn),“我們有很多的創(chuàng)新,關(guān)鍵在于如何執(zhí)行。”

雖然阿朗從前年就喊出“心至,形至”的口號(hào),但是連續(xù)幾年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)始終不能令人滿(mǎn)意。不僅在2009年被華為超越,另一家企業(yè)中興通訊也虎視眈眈地發(fā)出了超越阿朗進(jìn)入世界前三的宣言。

阿爾卡特朗訊由兩個(gè)巨大的通信公司合并而來(lái),這兩個(gè)公司都是典型的技術(shù)型企業(yè),而且從某種意義上來(lái)說(shuō),都富有政府扶持背景,由此造成的“大企業(yè)病”和市場(chǎng)反應(yīng)遲緩,在競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)環(huán)境下遭遇困境。

其實(shí)在發(fā)展歷史中,阿爾卡特在市場(chǎng)卡位上并非毫無(wú)建樹(shù),相對(duì)比技術(shù)“宅男”北電網(wǎng)絡(luò)和朗訊,阿爾卡特對(duì)市場(chǎng)的敏感度算是不錯(cuò)。在2003年收購(gòu)TiMetra并推出7750邊緣路由器,大獲成功并重返數(shù)據(jù)通信市場(chǎng),也奠定了今天進(jìn)軍核心路由器挑戰(zhàn)思科的基礎(chǔ),同時(shí)其在中國(guó)市場(chǎng)重金部署了上海貝爾,可以算是在市場(chǎng)布局上的前瞻性眼光。

在今天,阿朗需要證明的是新技術(shù)的商業(yè)兌現(xiàn)能力,這其中重要的一步就是加強(qiáng)研發(fā)與市場(chǎng)需求的關(guān)聯(lián)度,以及更富進(jìn)攻性的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略。

韋華恩認(rèn)為,市場(chǎng)變現(xiàn)的最好方式就提供給客戶(hù)差異化和性?xún)r(jià)比的解決方案,而聚集與創(chuàng)新就是最好的差異化。

電信專(zhuān)家付亮也認(rèn)為,阿朗沒(méi)有進(jìn)軍服務(wù),也沒(méi)進(jìn)軍手機(jī),這就是差異化。以網(wǎng)絡(luò)為中心,從硬向軟延伸,走解決方案的路子,阿朗會(huì)有相應(yīng)的市場(chǎng)空間。

預(yù)期

為了證實(shí)市場(chǎng)能力,阿朗正在積極地尋找為其差異化轉(zhuǎn)型買(mǎi)單的市場(chǎng)。在今年一季度財(cái)報(bào)發(fā)布時(shí),總裁韋華恩明確表示,公司在將重心向亞洲、北美以及拉丁美洲轉(zhuǎn)移,在歐洲,他們遇上了不愿意投資的運(yùn)營(yíng)商,韋華恩毫不客氣地批評(píng)說(shuō),歐洲運(yùn)營(yíng)商將進(jìn)入數(shù)字沙漠。

美國(guó)Verizon Wireless和AT&T是首批大規(guī)模建設(shè)LTE網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)營(yíng)商,愛(ài)立信和阿朗為這兩公司提供設(shè)備。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù),今年一季度阿朗與愛(ài)立信在全球無(wú)線(xiàn)設(shè)備市場(chǎng)上并駕齊驅(qū),分享了100億美元投資的60%份額,華為則緊隨其后。[!--empirenews.page--]

目前全球已經(jīng)有300多家運(yùn)營(yíng)商宣布將推行LTE,但對(duì)阿朗來(lái)說(shuō),最重要的市場(chǎng)除了美國(guó),還要看中國(guó)。得益于上海貝爾這顆棋子,阿朗從沒(méi)有落下中國(guó)無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)升級(jí)的節(jié)奏,即使是在亂糟糟的整合期,上海貝爾持續(xù)加入了中國(guó)3G及4G的商用和實(shí)驗(yàn)進(jìn)程,并因2008年與大唐在TD-SCDMA的合作而成為3G市場(chǎng)意外的贏家。

在2010年,上海貝爾獲得中移動(dòng)上海TD-LTE實(shí)驗(yàn)網(wǎng)的建設(shè)權(quán),并在次年5月宣布通過(guò)測(cè)試??紤]到上海移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量在全國(guó)直轄市排名靠后的情況,可以理解上海貝爾在這次測(cè)試中需要付出的精力和資源。

在寬帶市場(chǎng)上,阿朗連續(xù)獲得了包括澳大利亞國(guó)家寬帶在內(nèi)的商業(yè)合同,并在中國(guó)的FTTH建設(shè)中獲得數(shù)十億美元的訂單。

中金分析師陳昊飛認(rèn)為,目前股價(jià)預(yù)期過(guò)于悲觀,憑借在北美和中國(guó)穩(wěn)固的布局,阿爾卡特朗訊預(yù)計(jì)明年就能回到正常軌道。未來(lái)也只有用業(yè)績(jī)來(lái)檢驗(yàn),阿朗的堅(jiān)守是否值回票價(jià)。

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