引子
中國有很多俗話講述了世事變遷的道理,如“風(fēng)水輪流轉(zhuǎn),今年到我家”,又如“三十年河?xùn)|,三十年河西”。最近GPS芯片業(yè)的變遷更是證明了這個道理的放之四海而皆準(zhǔn)。在此,梳理一下近年來GPS芯片各大廠商的浮浮沉沉。
先以2009年3月12日ABI所做的一項GPS芯片廠商的調(diào)研排名作為開場。在這項調(diào)研中,ABI從應(yīng)用和創(chuàng)新兩個方面對各芯片廠商進(jìn)行評分。其中,應(yīng)用類的評判標(biāo)準(zhǔn)包括市場份額(Market Share)、消費類市場關(guān)注度(Consumer Market Focus)、專業(yè)、工業(yè)及軍用市場關(guān)注度(Professional, Industrial, and Military Market Focus)、是否有工廠(Fabricator)和關(guān)鍵客戶份額(Key Customer Wins),創(chuàng)新類的評判標(biāo)準(zhǔn)包括多射頻集成能力(Multiple RF Integration)、射頻IC方案(RF IC Solutions)、基帶IC方案(Baseband IC Solutions)、單芯片集成方案(Single-Chip Solutions)、無線輔助A-GPS技術(shù)(Wireless Assistant Data Support)以及SBAS系統(tǒng)支持能力(SBAS Support)。ABI根據(jù)上述多項評判標(biāo)準(zhǔn)對數(shù)十家GPS芯片廠商進(jìn)行了評估,包括:Air Semiconductor、Atheros、Atmel、Broadcom、CellGuide、CSR、eRide、Fastrax、Fujitsu、Infineon、Maxim、MediaTek、NavCom、NovAtel、Qinetiq、Qualcomm、SiGe Semiconductor、SiRF、SkyTraq、ST-NXP Wireless、Texas Instrument、Trimble、U-blox等。
根據(jù)該調(diào)研,Broadcom拔得頭籌,曾經(jīng)在GPS芯片市場一家獨大的SiRF退居第二,探花的位置則由TI占據(jù)。
排名前十的具體名單如下:
1. Broadcom
2. SiRF
3. TI
4. Qualcomm
5. ST Microelectronics
6. U-blox AG
7. Atheros
8. Infineon
9. Atmel
10. MediaTek
寥寥數(shù)字的名單,便如百曉生所作兵器譜,座次上下間盡是龍爭虎斗、腥風(fēng)血雨。
一、王座之爭
曾幾何時,SiRF在GPS芯片界呼風(fēng)喚雨,“SiRF Inside”便如處理器的“Intel Inside”般,是導(dǎo)航儀界的金字招牌,街頭巷尾言必稱SiRFStarIII。2007年6月,又以2.83億美元的大手筆收購掌微(Centrality),一時間龍象共舞、風(fēng)光無限。然而,也應(yīng)著“盛極而衰”的箴言,在此之后,SiRF便陷入了各種麻煩事。
收購之初,便有有識之士忠告SiRF將面臨著如何整合自己原有的和新收購的掌微產(chǎn)品線的問題。果不其然,隨著掌微整機(jī)芯片方案的市場迅速擴(kuò)大,SiRF原有的高利潤的產(chǎn)品線卻被自家的新成員不斷擠壓,財報越來越不漂亮,2008年初終致股價大跌,CEO易人。不過,這畢竟是自家人的小打小鬧,雖然有些折騰,還不至于傷筋動骨。很快SiRF就開始從各個方面重新整合,包括依靠原有的射頻優(yōu)勢推出新的RFIC和掌微的原有產(chǎn)品線配合。正躊躇滿志間,不料又被一家半導(dǎo)體業(yè)界的巨擎狠狠戳了一刀,以專利侵權(quán)的訴訟把SiRF推向了懸崖邊緣。而這時,正值全球性金融危機(jī)愈演愈烈的當(dāng)口,屋漏又逢連夜雨,無奈之下,2009年2月,SiRF以1.32億美元現(xiàn)金以及為股東增發(fā)27%股票的價錢把自己賣給了CSR。如此飄搖的SiRF,能在此次ABI的名單上保住榜眼位置,已算相當(dāng)不易。[!--empirenews.page--]
就在SiRF收購掌微的前幾天,Broadcom宣布以1.43億美金收購了GPS芯片廠商Global Locate。在當(dāng)時看來,這不過標(biāo)志著半導(dǎo)體業(yè)界的超級大佬Broadcom也開始涉足GPS行業(yè)。大哥出馬,固然非同凡響,但誰也沒有想到,這竟然是Broadcom后來把SiRF痛快淋漓的踹下頭把交椅的關(guān)鍵一手。2008年8月,Broadcom便靠著Global Locate的專利,將SiRF推向了專利侵權(quán)的被告席,宣稱SiRF侵犯了其6項專利。2009年1月判決確立,美國國際貿(mào)易委員會宣判SiRF及其客戶包括Pharos、神達(dá)、Mio、倚天(E-TEN)等4家廠商侵犯Broadcom專利成立,搭載侵權(quán)SiRF芯片的產(chǎn)品將被禁止進(jìn)口,SiRF烏云罩頂,股價跌至1美元左右,市值蒸發(fā)超過9成。而Broadcom則風(fēng)生水起,以老大的身份順利登上王座。
收購了SiRF的CSR也不是省油的燈,在藍(lán)牙芯片行業(yè)早就牢牢占據(jù)首位,并于2007年1月收購了以軟件GPS方案商Nordnav和AGPS軟件商Cambridge Positioning Systems,正式踏足GPS行業(yè)。收購SiRF后實力更是大增,相信會向藍(lán)牙、GPS等多功能整合方向發(fā)展。未來SiRF會否連同CSR向Broadcom報這一箭之仇,也很值得期待!
二、虎踞龍蟠
TI能夠擠進(jìn)排行榜前三,很大程度上是拜手機(jī)行業(yè)的教父Nokia所賜。Nokia的絕大部分智能手機(jī)搭載TI的OMAP平臺,自然順帶著把TI的GPS方案NavLink稍上了順風(fēng)車。TI也是大哥級公司,但不同于其他依靠收購打入GPS市場的同行,TI始終利用自身資源兢兢業(yè)業(yè)的發(fā)展稱作NavLink的GPS芯片。從NavLink 4.0到NavLink 5.0一直主打AGPS以及和OMAP處理器的手機(jī)整體解決方案,但GPS接收的性能一直少有突破。直到2008年NavLink 6.0的推出,一掃過往的頹勢,號稱GPS接收的TTFF指標(biāo)提高了80%以上,并且集成了Bluetook、FM功能,且具有超低功耗(ULP)的特性。等到2009年下半年批量供應(yīng)時,相信會在GPS消費市場上再起風(fēng)云。只可惜TI一貫秉持大客戶策略,這些產(chǎn)品都不面向小型市場,珠三角的山寨大王們恐怕無緣親歷。而這也導(dǎo)致TI的GPS芯片在山寨界名氣不響,不聲不響間攻城略地,摘得探花。
號稱專利律師比研發(fā)人員的數(shù)量還多的專利大鱷Qualcomm在GPS業(yè)界絕對是老資格。早期在北美遍地開花的CDMA-IS95移動網(wǎng)絡(luò)就搭有Qualcomm自己的AGPS系統(tǒng)gpsONE?;蛟S是鈔票數(shù)的太過手軟,Qualcomm在很長一段時間內(nèi)都綁在其基于網(wǎng)絡(luò)的gpsONE系統(tǒng)上不想動彈。但青山遮不住畢竟東流去,Qualcomm終于一朝醒悟,在其Snapdragon系列的面向3G手機(jī)的芯片中集成了第七代的gpsOne引擎,在支持原有的基于網(wǎng)絡(luò)的gpsOneXTRA的基礎(chǔ)上,增加了對自主GPS和Asisted-GPS的支持。該芯片組迅速被HTC、Toshiba等智能手機(jī)大廠選用,一時間風(fēng)生水起。再加上其強(qiáng)大的技術(shù)實力,此次評比中理所當(dāng)然的獲得第四。
至于ST Microelectronics,也是在其原有的強(qiáng)大實力的基礎(chǔ)上挺進(jìn)GPS行業(yè),借助其芯片制造實力和口碑,在車載行業(yè)搶占了大片江山?;蛟S是對自身實力的絕對自信,ST Microelectronics沒有收購其他從事GPS芯片研發(fā)的小公司,而是始終堅持自主研發(fā),慢慢升到了第五的寶座。當(dāng)然,其芯片在性能上也中規(guī)中矩,無過無失。
三、翻云覆雨
總部設(shè)在瑞士的u-blox AG在1997年成立之初,還只是蘇黎世大學(xué)的一家校辦工廠,由蘇黎世大學(xué)的幾個教授和奔馳公司的前CEO合資。成立之初,該公司通過使用其他廠商的GPS芯片設(shè)計生產(chǎn)GPS模塊的方式打入GPS行業(yè),主攻車載GPS市場。小有成就之后,開始涉足芯片設(shè)計。在沒有任何芯片研發(fā)實力的情況下,和Atmel合作開發(fā),u-blox AG提供GPS接收算法,Atmel則負(fù)責(zé)芯片的設(shè)計生產(chǎn)。這次合作使得u-blox成功轉(zhuǎn)型為GPS芯片供應(yīng)商,并采用自己的芯片繼續(xù)生產(chǎn)GPS模塊,在歐洲車載GPS市場獲得巨大成功。當(dāng)時的Atmel也非??春胾-blox,并考慮過收購u-blox,但可能是價錢不合適,最初未能成事。而此時的u-blox,財大氣粗、得隴望蜀,顯然不再甘心芯片設(shè)計生產(chǎn)部分始終被Atmel所控制,于2007年和Atmel正式分手,開始自己設(shè)計芯片,找來新加坡的特許半導(dǎo)體工廠合作,成功推出u-blox5系列芯片組,終于實現(xiàn)了自己做主。如今,u-blox在GPS行業(yè)如同一個標(biāo)桿,是當(dāng)年從事GPS民用芯片研發(fā)的創(chuàng)業(yè)公司中僅存的碩果,此次雖然排在第五,但后勁絕對無窮。[!--empirenews.page--]
排在第六的Atheros本身實力強(qiáng)勁,在wifi芯片市場上地位顯赫,其GPS部分的業(yè)務(wù)則是在2007年12月收購了u-Nav之后才開始展開。u-nav本身在GPS行業(yè)也小有名氣,以5400萬美金的身價賣給Atheros后,立即幫助Atheros在GPS市場上占領(lǐng)了一席之地,未來相信也會往wifi、藍(lán)牙、GPS合成芯片的方向發(fā)展。
Infineon能夠排在第七,主要依靠其在GPS的低噪聲和射頻芯片方面的成就。2004年,Infineon曾與被Broadcom收購的GlobalLocate合作開發(fā)過GPS芯片Hammerhead II,由Infineon提供芯片設(shè)計和射頻技術(shù),基帶算法則由GlobalLocate提供,但該項合作最后無疾而終。此后Infineon在很長一段時間內(nèi)在GPS集成芯片領(lǐng)域都毫無動作,但其專門針對GPS應(yīng)用的低噪聲放大器在市場上一直占有較大份額。但總的看來,“天下第七”的排名還是有些稍過。
有些想不到的是,風(fēng)雨飄搖的Atmel竟然能在此次評比中排到第八。前文提到,Atmel進(jìn)入GPS行業(yè)是從和u-blox的合作開始。合作之初,Atmel是俯視的姿態(tài)看待u-blox的。只可惜風(fēng)水轉(zhuǎn)的太快,如今,被u-blox拋棄的Atmel毫無繼續(xù)研發(fā)GPS的實力,只能依靠原有的合作成果(ANTARIS 4系列GPS芯片)艱難的守住小片江山。但Atmel也是大廠身份,輸人不能輸面子,無奈之下,又找來GPS專業(yè)領(lǐng)域的magellan合作,只是遲遲沒有結(jié)果,未來前景黯淡。
MediaTek是中國山寨們的教父,以一己之力帶動了整個中國手機(jī)業(yè)的山寨文化,并大有向全球蔓延之勢。這樣一個公司進(jìn)入GPS芯片領(lǐng)域,相信會像蝗蟲一樣瘋狂擴(kuò)張。如今,MediaTek的GPS芯片已經(jīng)被Garmin選用,同時,隨著GPS功能手機(jī)的普及,恐怖的山寨手機(jī)市場又是當(dāng)然的市場。上可攻大廠,下可抱山寨,頂天立地之下,MediaTek在GPS行業(yè)的地位也不斷前進(jìn),此次沖進(jìn)前十是想當(dāng)然爾。
從前十的名次來看,基本都是超級大佬們的斗場。當(dāng)年GPS芯片業(yè)界的小型公司,除了u-blox令人欣喜的成長起來外,其余的都基本被大佬們吃掉了。最后,把這個大魚吃小魚的游戲現(xiàn)階段的情況列表如下作為總結(jié):
被收購者 | 收購者 | 價格 | 時間 |
NordNav | CSR | 4000萬美金,未來根據(jù)公司業(yè)績再支付3500萬美金現(xiàn)金 | 2007年1月 |
Global Locate | Broadcom | 1.43億 | 2007年6月 |
u-Nav | Atheros | 5400萬美金現(xiàn)金和股票 | 2007年12月 |
GloNav | NXP | 8500萬美金,并視情況再追加2500萬美元現(xiàn)金溢價 | 2007年12月 |
SiRF | CSR | 1.32億美元現(xiàn)金以及為股東增發(fā)27%股票 | 2009年2月 |