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[導(dǎo)讀]“是說(shuō)芯語(yǔ)”已陪伴您1023天華為與中興,這兩家中國(guó)本土唯二的通信行業(yè)巨頭,在10月末相繼發(fā)布了自己三季度財(cái)報(bào)。雖然在過(guò)去一段時(shí)間華為中興都遭遇到海外國(guó)家集體抵制,導(dǎo)致海外業(yè)務(wù)收入受到一定影響,但從財(cái)報(bào)上來(lái)看,中興受到影響并不大,經(jīng)營(yíng)步入正軌甚至連創(chuàng)史上最佳;而華為由于同時(shí)遭遇芯...





華為中興,這兩家中國(guó)本土唯二的通信行業(yè)巨頭,在10月末相繼發(fā)布了自己三季度財(cái)報(bào)。



雖然在過(guò)去一段時(shí)間華為中興都遭遇到海外國(guó)家集體抵制,導(dǎo)致海外業(yè)務(wù)收入受到一定影響,但從財(cái)報(bào)上來(lái)看,中興受到影響并不大,經(jīng)營(yíng)步入正軌甚至連創(chuàng)史上最佳;而華為由于同時(shí)遭遇芯片供應(yīng)問(wèn)題,經(jīng)營(yíng)上遇到了困難,業(yè)績(jī)出現(xiàn)較為明顯的下滑。



先來(lái)看中興。由于中興是a股港股兩地上市公司,因此其財(cái)報(bào)公布信息會(huì)更詳實(shí)。2021年第三季度,中興通訊單季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入307.5億元,為近三年最高。2021年第三季度,公司凈利潤(rùn)17.7億元,同比增長(zhǎng)107.6%。



前三季度整體,中興通訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入838.3億元,同比增長(zhǎng)13.1%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)58.5億元,同比增長(zhǎng)115%。



華為中興,一家歡喜一家愁



分收入來(lái)源看,中興國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩大市場(chǎng),運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)、政企業(yè)務(wù)、消費(fèi)者業(yè)務(wù)三大業(yè)務(wù)均保持了良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而且值得注意的是,前三季度其消費(fèi)者業(yè)務(wù)中的手機(jī)營(yíng)收同比增長(zhǎng)約40%。



再來(lái)看看華為。由于華為不是上市公司,因此其公布業(yè)績(jī)相對(duì)較為簡(jiǎn)單。華為前三季度公司實(shí)現(xiàn)銷售收入4558億元人民幣,同比去年下滑32.14%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)464億元,同比去年下滑14%。



雖然沒(méi)有分業(yè)務(wù)的收入與利潤(rùn)數(shù)據(jù),但華為輪值董事長(zhǎng)郭平表示:“(華為)整體經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期,To C業(yè)務(wù)受到較大影響,To B業(yè)務(wù)表現(xiàn)穩(wěn)定。



兩家數(shù)據(jù)呈現(xiàn)完了,接下來(lái)對(duì)比著分析下。



1、受芯片供應(yīng)影響華為手機(jī)業(yè)務(wù)受困。



由于華為至今依然受實(shí)體清單影響無(wú)法正常獲取5G芯片,因此無(wú)論其現(xiàn)有品牌手機(jī)還是新發(fā)布的P系列旗艦手機(jī)生產(chǎn)規(guī)模都嚴(yán)重受到限制。



雖然華為未公布三季度其手機(jī)業(yè)務(wù)營(yíng)收情況,但近日,權(quán)威研究機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,第三季度華為手機(jī)在中國(guó)大陸智能手機(jī)市場(chǎng)中所占份額已經(jīng)下滑至8%,同比銷量大幅下跌77%。



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而與此同時(shí),其主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手VIVO、OPPO、小米、蘋果均取得了兩位數(shù)的銷量增長(zhǎng),甚至被其賣掉的子品牌榮耀如今也取得了環(huán)比上季度銷量增長(zhǎng)96%的驕人戰(zhàn)績(jī),重回國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)第三位。



要知道,2020年,以手機(jī)業(yè)務(wù)為主的消費(fèi)者業(yè)務(wù)占華為總營(yíng)收超過(guò)50%,因此,華為總體營(yíng)收被拖累嚴(yán)重。



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反觀中興,其并沒(méi)有同華為一樣被加入實(shí)體清單,各業(yè)務(wù)線條均能正常獲得芯片供應(yīng),消費(fèi)者業(yè)務(wù)反而持續(xù)增長(zhǎng)。這是導(dǎo)致華為中興目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)嚴(yán)重背離的主要原因之一。



2、運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)華為受到影響更為嚴(yán)重。



華為中興起家都是做電信設(shè)備,也就是三大業(yè)務(wù)中的運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)。在5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)如火如荼的2021年,最應(yīng)該在運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)上實(shí)現(xiàn)大豐收的華為與中興,實(shí)際上的表現(xiàn)卻相差甚遠(yuǎn)。



在相同的外部環(huán)境,也就是美國(guó)威脅海外國(guó)家禁止使用中國(guó)通信設(shè)備的背景下,兩家設(shè)備商的海外業(yè)務(wù)都出現(xiàn)了一定的萎縮。



國(guó)內(nèi)對(duì)于兩家本土電信設(shè)備企業(yè)的傾斜顯而易見。在國(guó)內(nèi)5G 700M,也就是5G最近一次大規(guī)模設(shè)備集采中,華為和中興分別占據(jù)60%與30%的份額,這樣的份額相比4G時(shí)代已經(jīng)是大幅提升。因此中興完全可以依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)穩(wěn)住運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)的收入,可對(duì)于華為來(lái)說(shuō)則很難填坑。



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這是由于華為之前在海外國(guó)家電信設(shè)備市場(chǎng)份額太大,導(dǎo)致受到影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)比中興嚴(yán)重的多。2021年上半年,華為在全球電信設(shè)備市場(chǎng)份額雖然依然保持第一,但明顯出現(xiàn)調(diào)頭向下的趨勢(shì),而中興則穩(wěn)中有升。



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而目前美國(guó)方面對(duì)于兩家電信設(shè)備巨頭的禁令愈發(fā)收緊。10月29日,美國(guó)參議院通過(guò)了《2021年安全設(shè)備法》,該法案以所謂“安全威脅”為借口,禁止美國(guó)聯(lián)邦通訊委員會(huì)對(duì)華為和中興頒發(fā)新的設(shè)備執(zhí)照。



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這也意味著,除了使用美國(guó)聯(lián)邦資金購(gòu)買華為中興設(shè)備被禁止外,美國(guó)民間資金或非聯(lián)邦政府資金也不能購(gòu)買華為與中興的電信設(shè)備,甚至要對(duì)已安裝設(shè)備進(jìn)行拆除替換,換句話說(shuō),華為中興設(shè)備在美國(guó)被全面封禁。



而如果海外對(duì)于華為、中興的“封殺”愈演愈烈,顯而易見,華為受到的影響會(huì)更加嚴(yán)重。



3、中興穩(wěn)坐釣魚臺(tái),華為轉(zhuǎn)型已迫在眉睫。



在前幾天召開的中興2021年度全球分析師大會(huì)上,中興通訊提出了2-3年內(nèi)進(jìn)入世界500強(qiáng)的目標(biāo)。同時(shí),中興毫不避諱自己在手機(jī)業(yè)務(wù)上的野心,提出了終端業(yè)務(wù)保持國(guó)內(nèi)市場(chǎng)年增長(zhǎng)率大于200%,海外市場(chǎng)年增長(zhǎng)率超過(guò)50%的新目標(biāo)。



個(gè)人認(rèn)為,只要中興在政策方面不出現(xiàn)問(wèn)題,那么實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)并不困難,畢竟其三大業(yè)務(wù)直接面對(duì)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都是華為,此消彼長(zhǎng)。因此,中興可以繼續(xù)穩(wěn)扎穩(wěn)打發(fā)展三大業(yè)務(wù),同時(shí)向汽車電子、云計(jì)算等新興領(lǐng)域拓展。



而另一方面,華為在沒(méi)有解決芯片供應(yīng)與西方國(guó)家抵制問(wèn)題的前提下,三大業(yè)務(wù)中的兩個(gè)都遇到了困境,而其企業(yè)業(yè)務(wù)同樣受限于芯片供應(yīng),在服務(wù)器、云計(jì)算等領(lǐng)域存在一定風(fēng)險(xiǎn)。因此,短期內(nèi)華為需要面對(duì)的是業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型彌補(bǔ)收入減少,長(zhǎng)期需要帶動(dòng)國(guó)內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)鏈根本解決芯片端到端自研問(wèn)題。



轉(zhuǎn)型上,華為已經(jīng)做了很多,包括向軟件領(lǐng)域進(jìn)軍的鴻蒙操作系統(tǒng)、成立數(shù)字能源公司并拿下全球最大的光伏儲(chǔ)能項(xiàng)目、在新能源汽車領(lǐng)域推出激光雷達(dá)等產(chǎn)品,以上領(lǐng)域都屬于盤子大且不依賴芯片、我國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟的領(lǐng)域,我發(fā)布的很多文章都提到了華為在以上領(lǐng)域的努力,這里不再贅述。



而解決芯片的問(wèn)題,則是hard模式,靠華為自己肯定是不行的,需要依靠國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的共同努力,只能一步一個(gè)腳印的從低端芯片開始,逐步向高端進(jìn)軍。



不過(guò),對(duì)于華為來(lái)說(shuō)最近明顯是有些好消息的,包括孟晚舟歸國(guó)、美國(guó)供應(yīng)商獲得了向華為供貨的113項(xiàng)出口許可證(價(jià)值610億美元,約合人民幣3896億元)等。



因此,無(wú)論對(duì)于華為還是中興,自救者,人恒救之。





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