[導(dǎo)讀]“是說芯語”已陪伴您1022天本文轉(zhuǎn)載自科技新知（ID：kejixinzhi）@科技新知?原創(chuàng)作者?|?端木清樹??編輯?|?月見有外媒報(bào)道，蘋果一直在默默推進(jìn)中的造車項(xiàng)目，在歷經(jīng)核心人員離職的波折后，再次在電池問題上受挫：關(guān)于電池供應(yīng)問題，蘋果在和比亞迪、寧德時(shí)代談了幾個(gè)月之后...
@科技新知 原創(chuàng)作者 | 端木清樹 編輯 | 月見
有外媒報(bào)道，蘋果一直在默默推進(jìn)中的造車項(xiàng)目，在歷經(jīng)核心人員離職的波折后，再次在電池問題上受挫：關(guān)于電池供應(yīng)問題，蘋果在和比亞迪、寧德時(shí)代談了幾個(gè)月之后，最終談崩了。 蘋果要求比亞迪或?qū)幍聲r(shí)代去美國為蘋果單獨(dú)建廠，專門開辟產(chǎn)能，被二者拒絕。
盡管寧德時(shí)代否認(rèn)了這個(gè)消息，但蘋果因電池問題在造車項(xiàng)目上再遇波折基本坐實(shí)。 一直以來，蘋果在硬件領(lǐng)域的整合能力無人能及，在產(chǎn)業(yè)鏈中向來比較強(qiáng)勢(shì)。各路供應(yīng)商為了拿到蘋果訂單，對(duì)于其提出的要求常常只有遷就和配合的份。因?yàn)槟玫教O果訂單，不止是一筆訂單的價(jià)值，更意味著實(shí)力得到行業(yè)認(rèn)可，信用有了背書。 為何這一次比亞迪這么頭鐵？底氣何在？拒絕的邏輯又是什么？ 01
當(dāng)前主流的動(dòng)力電池，分為兩種類型：磷酸鐵鋰電池和三元鋰（鋰鈷鎳）電池。
這二者的區(qū)別是： 磷酸鐵鋰成本低、壽命長(zhǎng)、安全性好、但能量密度略低； 三元鋰電池成本高、能量密度高、但壽命略短、安全性差。
過去幾年，中高端車型使用三元鋰比較多，主要原因是它的能量密度高，相同體積之下它的續(xù)航更長(zhǎng)。 盡管它安全性差、容易自燃，但在普遍的續(xù)航焦慮之下，大家還是硬著頭皮上。 安全問題怎么辦？就只能通過對(duì)電芯的各種花式打包、各種散熱和阻燃設(shè)計(jì)來緩解（模組化設(shè)計(jì)）。 但最后發(fā)現(xiàn)，在這樣復(fù)雜的結(jié)構(gòu)之下，電池包變得異常沉重。按整個(gè)電池包的能量密度來算的話，比簡(jiǎn)單結(jié)構(gòu)的磷酸鐵鋰高不了多少，但成本卻高上天了。 所以現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)開始轉(zhuǎn)向，從復(fù)雜模組向無模組化（CTP）方向發(fā)展。 比亞迪最新推出的純電動(dòng)平臺(tái)E3.0、吉利的SEA浩瀚架構(gòu)、特斯拉即將投產(chǎn)的4680電池平臺(tái)都是無模組設(shè)計(jì)。 無模組之后，整個(gè)電池包的體積利用率會(huì)提高15%-20%，零部件數(shù)量減少40%，生產(chǎn)效率提升50%。這樣就在電池包層面增加了能量密度，彌補(bǔ)了磷酸鐵鋰能量密度較低的短板。 優(yōu)勢(shì)得到加強(qiáng)，劣勢(shì)得到彌補(bǔ)，車企巨頭紛紛改用磷酸鐵鋰電池。 從去年開始，磷酸鐵鋰的份額就開始持續(xù)提升。 今年1-8批推薦目錄中新能源乘用車的鐵鋰車型占比繼續(xù)提升，達(dá)到39%。從今年7月開始，磷酸鐵鋰電池的裝車量每個(gè)月都超過三元鋰。 特斯拉近期在投資者大會(huì)上表示，對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3和Moderl Y，全球范圍內(nèi)都將改用磷酸鐵鋰電池。 戴姆勒集團(tuán)CEO康林松也表示，奔馳將從2024和2025年開始在其下一代車型如EQA和EQB中使用磷酸鐵鋰電池。 磷酸鐵鋰的春天再一次到來了。 而且可以確定，這并不是曇花一現(xiàn)。 在下一代電池技術(shù)——固態(tài)電池成熟之前，大概率都是以磷酸鐵鋰為主導(dǎo)。因?yàn)槿嚨陌踩圆钍翘焐模笃诟牧嫉目臻g不大。而固態(tài)電池的成熟時(shí)間（能大規(guī)模商用），業(yè)內(nèi)估計(jì)大約需要5~10年。 基于理性選擇，蘋果自然會(huì)首選磷酸鐵鋰。 02
全球動(dòng)力電池市場(chǎng)，有這么幾家巨頭：
寧德時(shí)代是當(dāng)之無愧的老大，緊接著是韓國的LG化學(xué)和日本松下，第四名是比亞迪。 關(guān)鍵是LG化學(xué)、松下以及三星等日韓企業(yè)全都主打三元鋰，它們的磷酸鐵鋰技術(shù)是弱項(xiàng)。而比亞迪專攻磷酸鐵鋰，寧德時(shí)代則是兩種通吃，從材料、電芯、模組到電池包開發(fā)的核心技術(shù)悉數(shù)掌握。 而且中國擁有從鋰礦開發(fā)到基礎(chǔ)材料加工、電池材料制造、電芯封裝的全產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)能穩(wěn)定、供貨有保障。 例如電解液行業(yè)，中國不僅控制了全球80%左右的市場(chǎng)份額，而且出現(xiàn)了天賜、新宙邦等一眾明星公司。磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈的上游材料大部分產(chǎn)能已被比亞迪和寧德時(shí)代一掃而光。 處于最上游的礦藏資源，全球現(xiàn)查明的鋰礦資源總量約6200萬噸，有數(shù)據(jù)顯示中國已經(jīng)掌握了一半。 相比之下，海外的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈不健全，成本高、供貨不穩(wěn)，大型車企不會(huì)去冒這個(gè)險(xiǎn)。 有消息稱蘋果被比亞迪拒絕后又去找松下談，但據(jù)10月25日路透社東京的報(bào)道，松下“沒有為電動(dòng)汽車生產(chǎn)磷酸鐵鋰電池的計(jì)劃”。 所以，在磷酸鐵鋰回潮的風(fēng)口上，蘋果恐怕難以繞過中國。 03
蘋果的一個(gè)核心訴求就是去美國建廠，為它成立專門的服務(wù)團(tuán)隊(duì)、開辟專門的產(chǎn)能。 但比亞迪為什么不愿去美國建電池廠（比亞迪原本在加利福尼亞有一家大巴裝配廠）？ 第一個(gè)原因，或許是基于成本和收益的考量。 蘋果現(xiàn)在用訂單做誘餌要求比亞迪擴(kuò)大產(chǎn)能、建設(shè)新工廠，但一旦建成之后，主導(dǎo)權(quán)就落在蘋果手里了。蘋果如果不再給你那么多訂單，甚至把你踢出供應(yīng)鏈，巨額投資很可能就打水漂了。 而且上游供應(yīng)鏈不完善，產(chǎn)業(yè)工人成本高昂，都是比較棘手的問題。 第二個(gè)原因，則是在中美博弈的大背景下，擔(dān)心無法預(yù)料的政治風(fēng)險(xiǎn)。 電動(dòng)汽車已經(jīng)被美國視為戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)，***上臺(tái)之后定下的一個(gè)小目標(biāo)是：至2030年前，美國電動(dòng)車總銷量占汽車總銷量要達(dá)到40%~50%。未來，作為電動(dòng)車關(guān)鍵技術(shù)的動(dòng)力電池，誰能保證不會(huì)受到美國政府的干預(yù)？ 在美國建廠，就相當(dāng)于自己的技術(shù)和生產(chǎn)工藝都置身于美國的監(jiān)督之下，難免會(huì)“身不由己”。 不管是基于成本收益的商業(yè)邏輯，還是基于政治風(fēng)險(xiǎn)的邏輯，富士康、華為、臺(tái)積電，都算是前車之鑒。 三年前，富士康計(jì)劃斥資100億美元，在美國威斯康星州建“百億液晶面板廠”，誓言創(chuàng)造1.3萬個(gè)就業(yè)崗位，被特朗普稱贊為“世界第八大奇跡”。 在當(dāng)時(shí)的破土儀式上，特朗普、郭臺(tái)銘和一眾當(dāng)?shù)卣賳T手持金鏟，春風(fēng)滿面，然而時(shí)至今日，這工廠卻是這樣一番模樣：
一片空架子，裸露著水泥地和管道，像極了爛尾樓盤。 對(duì)于比亞迪和寧德時(shí)代來講，自己掌握著核心技術(shù)，有足夠的客戶群，干嘛還要聽別人的擺布呢？ 04
回望蘋果的造車運(yùn)動(dòng)，時(shí)日已久卻波折不斷。 早在2008年喬布斯就曾想過要進(jìn)軍造車領(lǐng)域，到2017年一份蘋果內(nèi)部的商業(yè)報(bào)告才正式透露出造車消息。 起初，它并不打算涉及整車制造，而是希望像手機(jī)一樣實(shí)行“自主研發(fā) 代工廠”的模式。蘋果曾找到寶馬、戴姆勒等頭部車企為其代工，但都紛紛拒絕了蘋果。戴姆勒給出的理由是： “不希望成為蘋果的富士康，同時(shí)為自己培養(yǎng)一個(gè)勁敵。” 后來又找到日產(chǎn)、比亞迪和邁凱輪，同樣被拒。 無奈之下，蘋果開始加強(qiáng)自身團(tuán)隊(duì)，從其它車企大量挖人：據(jù)職場(chǎng)社交平臺(tái)LinkedIn的不完全統(tǒng)計(jì)，截至2020年蘋果公司特殊項(xiàng)目組總計(jì)有1200多人，其中170人來自福特，300多人來自特斯拉，110多人來自汽車相關(guān)的民營(yíng)研究機(jī)構(gòu)。 盡管如此，蘋果造車還是落了下風(fēng)。核心原因不外乎起步晚、技術(shù)儲(chǔ)備不足，對(duì)汽車的“制造”不夠重視。 如果在電池問題上久拖不決，恐怕其造車進(jìn)程會(huì)再次延誤。
下載文檔
