重磅！1-8月全球電池使用量TOP10出爐！
[導(dǎo)讀]9月29日，來(lái)自全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月全球電池使用量達(dá)162GWh，同比增長(zhǎng)2.4倍；8月電池使用量則為25.2GWh，同比增長(zhǎng)2.2倍。其中，1-8月TOP10企業(yè)的全球電池使用量高達(dá)151.7GWh，占比93.64%。1-8...
9月29日，來(lái)自全球新興能源市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月全球電池使用量達(dá)162GWh，同比增長(zhǎng)2.4倍；8月電池使用量則為25.2GWh，同比增長(zhǎng)2.2倍。
其中，1-8月TOP10企業(yè)的全球電池使用量高達(dá)151.7GWh，占比93.64%。
1-8月全球電池使用量TOP10企業(yè)分別是寧德時(shí)代、LG新能源、 松下、比亞迪、SKI、三星SDI、中航鋰電、國(guó)軒高科、AESC、PEVE。
中國(guó)企業(yè)占據(jù)半壁江山，5家中國(guó)企業(yè)的全球市場(chǎng)占有率達(dá)44.4%，韓國(guó)企業(yè)有3家，市場(chǎng)占有率為34.8%，日本企業(yè)2家，市場(chǎng)占有率為14.3%。
前三企業(yè)剛好分別來(lái)自中國(guó)、韓國(guó)、日本。
圖片來(lái)源：SNE Research
1、寧德時(shí)代（中國(guó)）
從數(shù)據(jù)看，今年前8個(gè)月，寧德時(shí)代在全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)的份額，高達(dá)30.3%，明顯高于其他廠商。
尤其是在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代占據(jù)了國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池市場(chǎng)份額的半壁江山，例如1-8月，寧德時(shí)代國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額為49.7%，單看8月份，市場(chǎng)份額則為51.7%。
寧德時(shí)代在持續(xù)擴(kuò)張中。從投資方向看，從上游的材料、設(shè)備，到中游的電池包、電芯工廠，再到下游的電池回收、整車廠、自動(dòng)駕駛、芯片、儲(chǔ)能、出行等各個(gè)領(lǐng)域。
例如，寧德時(shí)代19.3億元收購(gòu)Millennial Lithium Corp.的100%股權(quán)，被收購(gòu)公司在阿根廷擁有兩處世界級(jí)鋰鹽湖項(xiàng)目；參股公司出資15.52億元入股位于非洲剛果（金）的鋰礦項(xiàng)目Manono。
電池產(chǎn)能方面，寧德時(shí)代是 2021 年擴(kuò)張總量最猛的，2021 上半年新增投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到了 60GWh，預(yù)計(jì)在2022-2023年新增規(guī)劃產(chǎn)能240GWh，預(yù)計(jì)投入資金超過(guò)800億元。
寧德時(shí)代的產(chǎn)能擴(kuò)建計(jì)劃在2021年初就已顯露，先是在春節(jié)前拋出300億元新增4個(gè)動(dòng)力電池項(xiàng)目，后在7月推出了高達(dá)580億元的定增，掀起動(dòng)力電池產(chǎn)能軍備賽的高潮，用于新增電池產(chǎn)能的建設(shè)。
2、LG新能源（韓國(guó)）
LG新能源雖然仍居第二位，但是其市場(chǎng)份額為24.5%，較寧德時(shí)代低了5.8個(gè)百分點(diǎn)，在年度的NO1競(jìng)爭(zhēng)中，完全落于下風(fēng)。
前期，在現(xiàn)代汽車的召回事件中，據(jù)報(bào)道，LG新能源將支付相關(guān)費(fèi)用的70%，約56億元；近期，在通用汽車的召回事件中，LG新能源或同樣蒙受損失。
在中國(guó)市場(chǎng)，LG新能源供應(yīng)特斯拉的電池也越來(lái)越少了，這主要體現(xiàn)在中國(guó)動(dòng)力電池排行榜中，LG新能源的排名“跳水”：7月跌至第10位、8月跌出前15位。
有一點(diǎn)值得注意的是，LG新能源有可能正在準(zhǔn)備生產(chǎn)更安全的磷酸鐵鋰電池：據(jù)韓媒THE ELEC報(bào)道，LG新能源已于去年年底在韓國(guó)大田實(shí)驗(yàn)室開(kāi)始研發(fā)磷酸鐵鋰電池技術(shù)，最快有望在2022年建設(shè)一條中試線。
據(jù)悉，LG新能源的磷酸鐵鋰電池的封裝形式為軟包。
3、松下（日本）
松下排名第三，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于寧德時(shí)代與LG新能源。
據(jù)了解，松下擅長(zhǎng)鎳鈷鋁（NVA）技術(shù)和硅基負(fù)極材料技術(shù)，與特斯拉合作的圓柱電池鈷含量已實(shí)現(xiàn)大幅下降，并與豐田合資建設(shè)方形電池工廠，供應(yīng)體系整體相對(duì)封閉且穩(wěn)定。
松下計(jì)劃，在2021年將其與特斯拉的合資工廠Giga factory 1擴(kuò)產(chǎn)10%至39GWh，并考慮與挪威國(guó)家石油公司（Equinor）、挪威海德魯電解鋁廠（Hydro）在挪威新建一家大型合資電池工廠。
此外，面向特斯拉正在開(kāi)發(fā)的新一代圓柱電池46800，松下首席財(cái)務(wù)官兼CFO梅田博和表示，在2021年將在日本建立一條為其服務(wù)的驗(yàn)證生產(chǎn)線。
4、比亞迪（中國(guó)）
自去年3月推出刀片電池以來(lái)，比亞迪的發(fā)展就勢(shì)不可擋。
比亞迪電池的外供，也正在加速。用比亞迪方面的話來(lái)說(shuō)，就是“幾乎每一個(gè)你能想到的汽車品牌，都在與弗迪電池洽談合作，刀片電池將陸續(xù)搭載在國(guó)內(nèi)外各主流品牌的新能源車型上?！?/span>
2021年4月19日，比亞迪品牌及公關(guān)事業(yè)部總經(jīng)理李云飛表示，弗迪電池在一兩年內(nèi)將推進(jìn)上市事宜。
電池生產(chǎn)方面，比亞迪目前共擁有深圳寶龍、深圳坑梓、西安高新、青海西寧、貴州貴陽(yáng)、重慶璧山、長(zhǎng)沙寧鄉(xiāng)、安徽蚌埠等8大生產(chǎn)基地，此外還與長(zhǎng)安汽車合資建立了10GWh產(chǎn)能，比亞迪合計(jì)規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)到175GWh。?
去年底比亞迪產(chǎn)能已達(dá)到65GWh，今年底預(yù)計(jì)將達(dá)到91GWh。?
5、SKI（韓國(guó)）
據(jù)外媒9月1日?qǐng)?bào)道，即將拆分動(dòng)力電池業(yè)務(wù)單獨(dú)上市的韓國(guó)巨頭SKI，決定投資10.6億美元（約68億元人民幣）在華建設(shè)第4家汽車電池廠。
據(jù)了解，SKI位于中國(guó)的動(dòng)力電池基地已有3個(gè)，分別是常州、鹽城、惠州，各基地的產(chǎn)能分別為7GWh、10GWh、10GWh。
今年7月初，SKI宣布將拆分電池業(yè)務(wù)并實(shí)現(xiàn)獨(dú)立上市；SKI還推出了一項(xiàng)被稱為“1 Terawatt α.”的計(jì)劃，準(zhǔn)備在5年內(nèi)投資30萬(wàn)億韓元(約265億美元、約1712億人民幣)，讓其業(yè)務(wù)“從碳排放轉(zhuǎn)向綠色（能源業(yè)務(wù)）”。
具體的動(dòng)作方面，在中國(guó)，SKI的常州7.5GWh電池廠已于2019年12月竣工，2020年第二季度開(kāi)始投產(chǎn)使用；而鹽城20GWh電池廠和惠州電池工廠，2021年第一季度均已投產(chǎn)使用。
在歐洲，SKI的匈牙利第一工廠已于2020年開(kāi)始量產(chǎn)，并且，SKI另有三座電池工廠在匈牙利正在建設(shè)之中。
在北美，雖然與LG的官司讓其賠償了18億美元，但和解令其北美擴(kuò)產(chǎn)之路得以順利進(jìn)行。據(jù)了解，SKI美國(guó)喬治亞州第一工廠、第二工廠正在建設(shè)當(dāng)中。
此外，今年5月，來(lái)自路透社的報(bào)道稱，福特與SKI達(dá)成了協(xié)議，雙方共同組建一家合資企業(yè)，在美國(guó)生產(chǎn)電池和陣列模塊等產(chǎn)品。預(yù)計(jì)建成后每年生產(chǎn)60GWh的電池和模塊。
SKI的規(guī)劃是，2025年將動(dòng)力電池產(chǎn)能提高至200GWh，2030年超過(guò)500GWh。
6、三星SDI（韓國(guó)）
大多數(shù)人并不熟悉三星SDI，但它并不是無(wú)名之輩。
三星SDI原來(lái)只是中國(guó)三星的顯像管生產(chǎn)部門，由于技術(shù)變革，后來(lái)轉(zhuǎn)行生產(chǎn)鋰電池，背靠三星的資源，在全球小型消費(fèi)鋰電池市場(chǎng)中還小有成就，市占率僅次于龍頭ATL。但在動(dòng)力電池領(lǐng)域，三星SDI相比松下和LG化學(xué)，無(wú)論是在營(yíng)業(yè)收入還是動(dòng)力電池出貨量上面都明顯矮了一截。
其實(shí)三星SDI早在2000年就開(kāi)始進(jìn)軍動(dòng)力電池領(lǐng)域，三星SDI也是最早看中中國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)的海外企業(yè)之一，2013年8月份就率先在西安動(dòng)工建設(shè)動(dòng)力電池工廠，次年6月與安慶環(huán)新集團(tuán)和西安高新集團(tuán)成立合資公司“三星環(huán)新”，準(zhǔn)備大干一番事業(yè)。
可惜三星SDI工廠開(kāi)工沒(méi)多久就因?yàn)閯?dòng)力電池“白名單”停產(chǎn)了，等到后來(lái)復(fù)產(chǎn)，中國(guó)動(dòng)力電池格局已經(jīng)大變，目前三星SDI在中國(guó)的產(chǎn)能只有8GWh。
面對(duì)未來(lái)，三星SDI的產(chǎn)能規(guī)劃都非常保守，到2023年，三星SDI規(guī)劃產(chǎn)能僅為60GWh。
最新消息是，三星SDI也在評(píng)估剝離電池業(yè)務(wù)的潛在方式，以便為這一業(yè)務(wù)的投資確保充足的資金。
7、中航鋰電（中國(guó)）
從同比增速看，中航鋰電1-8月全球電池使用量同比增長(zhǎng)288.1%，是發(fā)展最快的電池企業(yè)。
最新動(dòng)態(tài)方面，中航鋰電近期發(fā)布了全新一代電池，該新一代電池應(yīng)用超多全新技術(shù)，基于One-Stop設(shè)計(jì)理念而生。
據(jù)了解，中航鋰電基于面向TWh時(shí)代的全新設(shè)計(jì)理念，擁有著極簡(jiǎn)、高度集成、高安全、高可靠的“一極三高”四大特色。
例如，從結(jié)構(gòu)看，新一代電池空間利用率提升5%，結(jié)構(gòu)重量降低40%，零部件減少25%，成本降低15%。
從生產(chǎn)看，新一代電池在生產(chǎn)過(guò)程中生產(chǎn)效率提高100%，生產(chǎn)空間減少50%，制造成本降低30%，能耗降低60%，并擁有異物“零”引入風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)。
從PACK層面看，新一代電池空間利用提升5%，能量密度提升10%，零部件減少20%，換熱效率提升50%，成本降低10%。
值得注意的是，中航鋰電新一代電池，尺寸靈活、可拓展性強(qiáng)、可搭載所有車型。新一代磷酸鐵鋰電池系統(tǒng)，支持配套車型續(xù)航里程700km；新一代三元電池系統(tǒng)，支持配套車型續(xù)航里程1000km。
中航鋰電董事長(zhǎng)劉靜瑜表示，中航鋰電今年建設(shè)產(chǎn)能將達(dá)到100GWh以上。面向未來(lái)，公司2025年規(guī)劃產(chǎn)能達(dá)300GWh以上。
8、國(guó)軒高科（中國(guó)）
國(guó)軒高科擁有合肥（新站、經(jīng)開(kāi)、廬江、肥東）、南京、青島、唐山、南通、柳州、宜春十大生產(chǎn)基地。
2020年5月28日，國(guó)軒高科對(duì)外披露，大眾中國(guó)擬通過(guò)參與定增及受讓珠海國(guó)軒及實(shí)控人李縝所持部分公司股權(quán)的形式持有公司26.47%股份，成為公司持股比例最大的股東。
于9月10日公布的8月份中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量排行榜中，國(guó)軒高科重回前三，排名第三位。具體看來(lái)，8月份，國(guó)軒高科以0.69GWh的動(dòng)力電池裝機(jī)量，占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5.5%的市場(chǎng)份額。
國(guó)軒高科的產(chǎn)能目標(biāo)是，至2025年形成300GWh的鋰電池生產(chǎn)規(guī)模。
9、AESC（中國(guó)）
2018年，遠(yuǎn)景集團(tuán)收購(gòu)AESC。
遠(yuǎn)景AESC已為超過(guò)50萬(wàn)輛聆風(fēng)電動(dòng)車提供動(dòng)力電池，并坐實(shí)了遠(yuǎn)景AESC動(dòng)力電池“不燒車”的好口碑。
在英國(guó)研究機(jī)構(gòu)Benchmark于2020年4月發(fā)布的2020年Q1全球汽車電池供應(yīng)商評(píng)級(jí)報(bào)告中，遠(yuǎn)景AESC成為僅有的兩家入選“全球頂級(jí)電池供應(yīng)商”的中國(guó)電池企業(yè)之一，另一家是寧德時(shí)代。
目前，遠(yuǎn)景動(dòng)力已在法國(guó)、英國(guó)、美國(guó)、日本、中國(guó)等地建設(shè)了動(dòng)力電池生產(chǎn)基地，總規(guī)劃產(chǎn)能超140GWh。其中已有產(chǎn)能包括日本神奈川基地建有產(chǎn)能2.6GWh、美國(guó)田納西州產(chǎn)能3GWh、英國(guó)桑德蘭產(chǎn)能1.9GWh，此外還在中國(guó)無(wú)錫基地規(guī)劃產(chǎn)能20GWh。
遠(yuǎn)景動(dòng)力也是今年擴(kuò)產(chǎn)的主力軍， 8月宣布將與日產(chǎn)在東京建設(shè)18GWh產(chǎn)能，7月宣布與日產(chǎn)在英國(guó)桑德蘭建25-35GWh產(chǎn)能，6月宣布將在法國(guó)杜埃建設(shè)24-40GWh產(chǎn)能，3月宣布在內(nèi)蒙古建設(shè)20GWh動(dòng)力及儲(chǔ)能電池產(chǎn)能。
10、PEVE（日本）
PEVE成立于1996年，由豐田和松下合資成立，其中豐田出資80.5%，松下出資19.5%，主要生產(chǎn)混合動(dòng)力車電池，裝配在“普銳斯”等豐田的混合動(dòng)力車上。
目前PEVE只有豐田一家客戶，豐田HEV市場(chǎng)獨(dú)步全球，借此PEVE也實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展，得以成為全球前十“座上賓”。
總結(jié)：1-8月全球電池使用量TOP10企業(yè)中，中國(guó)占據(jù)五席。不過(guò)，需要注意的是，這是在中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)取得優(yōu)異成績(jī)的背景下所取得。如果排除中國(guó)市場(chǎng)，則韓系廠商在全球范圍內(nèi)的份額有不小的優(yōu)勢(shì)。
這意味著，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科等企業(yè)在相當(dāng)程度依賴國(guó)內(nèi)的電動(dòng)車市場(chǎng)，在全球范圍內(nèi)還不夠普及。
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