7月22日，中國臺灣地區(qū)微控制器（MCU）廠凌通舉行股東日常會議，針對未來市場情況，凌通總經(jīng)理賈懿行表示，下半年訂單持續(xù)暢旺，使目前訂單動能相當(dāng)吃緊，值得注意的是，目前狀況已經(jīng)嚴(yán)重到產(chǎn)品單價出現(xiàn)過去沒發(fā)生過的以月為單位的報價模式，廠商并預(yù)期，下半年需求仍將維持強勁水準(zhǔn)。

賈懿行指出，2021下半年MCU市場需求仍然相當(dāng)旺盛，凌通本身的訂單也十分強勁，各產(chǎn)品線出貨力道也相當(dāng)良好，其中玩具類產(chǎn)品的需求相較過往提升不少。

整個2021年，大部分IC設(shè)計廠商的訂單/出貨比都大于1，呈現(xiàn)只要有多少產(chǎn)能，營收增長幅度就有多大的情況。

賈懿行表示，晶圓代工、封測產(chǎn)能吃緊程度在下半年依舊沒有改變，且可能會呈現(xiàn)到明年。從當(dāng)前狀況來看，下半年產(chǎn)能有機會高于上半年水準(zhǔn)，凌通會盡力去爭取最大產(chǎn)能。

由于產(chǎn)能狀況相當(dāng)吃緊，因此晶圓代工、封測產(chǎn)能報價自2021年以來就出現(xiàn)上漲趨勢，且下半年價格也呈現(xiàn)調(diào)漲趨勢。賈懿行表示，凌通面對成本上漲也相應(yīng)的轉(zhuǎn)嫁給客戶，價格呈現(xiàn)滾動式調(diào)整，由于產(chǎn)品線及客戶眾多，價格狀況也不相同，因此部分產(chǎn)品會采用逐月調(diào)整價格模式，以反映成本問題，這是過去從來沒有發(fā)生過的狀況。

據(jù)了解，晶圓代工、封測除了產(chǎn)能吃緊的報價調(diào)漲之外，在封裝材料供給狀況也同步緊張，因此部分晶圓代工、封測每月可能會釋出少許產(chǎn)能以價格競標(biāo)方式，提供給部分急單客戶，這也呈現(xiàn)了每個客戶代工報價會不盡相同的原因之一。

臺二極管、MOSFET廠商或漲價

疫情近期在越南、馬來西亞等東南亞國家造成嚴(yán)重影響，其中馬來西亞更是IDM大廠的生產(chǎn)重鎮(zhèn)之一，舉凡瑞薩、英飛凌、東芝等IDM大廠都有在馬來西亞設(shè)立晶圓廠或封測廠，在這波馬來西亞封城政策當(dāng)中，雖然并未遭受到完全停工影響，但由于仍需降低至正常水準(zhǔn)的六成人力，因此產(chǎn)能也同步受沖擊。

供應(yīng)鏈傳出，東芝、英飛凌等IDM大廠在馬來西亞產(chǎn)能受影響情況下，預(yù)期七月供貨數(shù)量僅剩下原先的三分之二，使二極管及MOSFET等產(chǎn)品供應(yīng)受到?jīng)_擊，且部分IDM大廠原先有提供交期時間，現(xiàn)在更告知客戶未能確定交期，顯示供給產(chǎn)能相當(dāng)吃緊。

隨著下半年傳統(tǒng)旺季到來，5G、車用等訂單持續(xù)涌入。臺半、朋程、大中及杰力等中國臺灣二極管、MOSFET廠全面受惠，或?qū)硇乱徊q價商機。

被動元件有三大變數(shù)

日電貿(mào)作為中國臺灣地區(qū)第一大被動元件代理商，同時也是全球第一大鋁電廠日商佳美工（Nippon Chemicon）的代理商，日電貿(mào)表示，車用MLCC與電阻、鋁電及電感等，需求持續(xù)強勁，許多日系廠商長期以來一直都是車用零件等主要供應(yīng)商，受惠更是明顯，日系的鋁電廠訂單甚至已經(jīng)排到明年以后，因此汽車領(lǐng)域下半年較沒有雜音干擾。

但是筆電方面，之前的重復(fù)下單已經(jīng)陸續(xù)調(diào)整，chromebook甚至有砍單情況，加上手機供應(yīng)鏈仍有庫存過高疑慮，第三季是這二大應(yīng)用的傳統(tǒng)旺季，是否沖擊第三季拉貨動能還有待觀察。

日商佳美工、尼吉康（Nichicon）的大馬廠處于疫情重災(zāi)區(qū)，佳美工已經(jīng)停工超過二周，該日商同時也是全球第一大高階鋁箔制造商，日電貿(mào)對此表示，日商大馬廠停工的確是對交期有影響，但是各廠商已經(jīng)在努力改善，然而馬來西亞還有很多IC封測廠，也是很多原物料的生產(chǎn)重鎮(zhèn)，疫情肆虐，影響性難以評估。

日電貿(mào)是基美的代理商，國巨收購基美之后，日電貿(mào)順勢成為與國巨相關(guān)的代理商，對于今年若有似無的MLCC漲勢，日電貿(mào)認(rèn)為，缺貨的規(guī)格如汽車用的高壓、高容規(guī)格還是緊俏。

由于主要供應(yīng)鏈的市場散布在菲律賓、馬來西亞等國家的疫情反反覆覆，對于供需的影響很難預(yù)期，造成2021年的漲勢為局部緩漲，不是2018年那一波的全面急漲，漲價幅度亦不如2018年，但對供應(yīng)鏈來說，卻比較健康。