云技術(shù)、消息推送以及數(shù)字產(chǎn)品和平臺(tái)領(lǐng)域的全球領(lǐng)先公司、創(chuàng)新企業(yè)Synchronoss Technologies, Inc.（SNCR）（以下簡稱為“公司”或“Synchronoss”）今天宣布，以每股2.60美元的發(fā)行價(jià)公開發(fā)行38461538股普通股。在扣除Synchronoss應(yīng)支付的承銷折扣、傭金和其他優(yōu)惠費(fèi)用前，此次發(fā)行的總收益預(yù)計(jì)達(dá)1億美元。此外，Synchronoss還授予承銷商30天的選擇權(quán)，以公開發(fā)行價(jià)格減去承銷折扣和傭金的價(jià)格額外購買至多3846154股普通股。

本次發(fā)行的所有股票均由Synchronoss出售。Synchronoss預(yù)期利用此次普通股發(fā)行、優(yōu)先票據(jù)發(fā)行以及出售B輪優(yōu)先股（如下文所述）的凈收入來完全贖回Synchronoss的A輪可轉(zhuǎn)換參與永久優(yōu)先股的所有流通股，并償還Synchronoss的循環(huán)信貸安排下的流通股金額。在滿足常規(guī)交割條件的情況下，此次發(fā)行預(yù)計(jì)將于2021年6月29日左右完成。

B. Riley Securities, Inc.（“BRS”）擔(dān)任本次發(fā)行的主承銷商及唯一賬簿管理人。Northland Capital Markets擔(dān)任本次發(fā)行的共同管理人。

在本次公開發(fā)行的同時(shí)，公司還以單獨(dú)的發(fā)行說明書補(bǔ)充資料的方式，發(fā)行2026年到期的總額1.2億美元的優(yōu)先債券（簡稱“優(yōu)先債券”）。此外，BRS旗下附屬公司B. Riley Principal Investments, LLC（下稱“BRPI”）已簽署一項(xiàng)協(xié)議，同意以私募交易方式購買7500萬美元的公司B輪優(yōu)先股，該交易將在此次發(fā)行完成時(shí)同期完成。

上述普通股將由Synchronoss根據(jù)之前提交給美國證券交易委員會(huì)（SEC）并由SEC在2020年8月28日宣布生效的S-3表格儲(chǔ)架注冊(cè)聲明發(fā)行。關(guān)于此次發(fā)行條款并對(duì)其進(jìn)行描述的初步招股說明書補(bǔ)充資料已提交給SEC，并可通過SEC網(wǎng)站www.sec.gov查看。此次發(fā)行的最終期限將在向SEC提交的最終招股說明書補(bǔ)充資料中披露。有關(guān)該等證券的最終招股說明書補(bǔ)充文件（如有）及隨附的招股說明書副本也可通過以下方式獲?。喊l(fā)送請(qǐng)求至B. Riley Securities, Inc.，地址：1300 North 17th Street, Suite 1300, Arlington, VA 22209，或致電 (703) 312-9580，或發(fā)送電子郵件至prospectuses@brileyfin.com。

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