本文來源：半導(dǎo)體行業(yè)觀察

目前，全球約四分之三的芯片生產(chǎn)集中在東亞地區(qū)，尤以臺積電和三星為最，另外，中國大陸的芯片制造商，正在加速擴(kuò)大其在全球芯片產(chǎn)能中的占比。

近期，汽車芯片短缺嚴(yán)重，眾多相關(guān)芯片廠商都在向臺積電追加汽車芯片訂單。這種狀況使得原本就向亞洲傾斜的芯片制造業(yè)顯得更加失衡。因此，美國和歐盟國家正在努力，以提高它們國內(nèi)的芯片產(chǎn)能，減少對亞洲廠商的依賴。

但是，這樣的舉措代價高昂。據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會和波士頓咨詢集團(tuán)估計，在美國生產(chǎn)和制造新的半導(dǎo)體設(shè)施，在十年內(nèi)，其在美國的制造和運營成本將比中國臺灣的類似設(shè)施高出約三分之一。而中國大陸的成本優(yōu)勢更加明顯，中國晶圓廠的成本比美國的低37％至50％。隨著該地區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的不斷完善，以及整體技術(shù)水平的提升，其在全球芯片制造業(yè)的競爭力不容小覷。

據(jù)英國金融時報報道，美國在全球芯片制造產(chǎn)能中所占的份額從1990年的37％下降到了2020年的12％，而歐洲在此期間下降了35個百分點，降至9％。中國大陸的市場份額從幾乎沒有擴(kuò)大到15％，這一數(shù)字預(yù)計在未來十年將增長到24％。

巨大的市場和成長潛力，幫助中國大陸成為全球范圍內(nèi)外國半導(dǎo)體投資的主要目的地。來自金融時報的數(shù)據(jù)顯示，自2015年以來，中國大陸半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)宣布了約84個外國直接投資（FDI）項目，其中44％在制造業(yè)。美國同期吸引了45個外國半導(dǎo)體項目，其次是印度（37個），英國（36個）和中國臺灣（29個）。

在中國各級政府的支持下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在向許多地區(qū)擴(kuò)展，其中，制造業(yè)主要集中在三大地區(qū)：中西部地區(qū)（如西安，成都，武漢等）專注于存儲芯片和專用設(shè)備；環(huán)渤海地區(qū)（北京、天津和大連）專注于半導(dǎo)體制造和設(shè)備；長三角地區(qū)（南京，上海、無錫等）專注于設(shè)計，制造，OSAT和設(shè)備。

在過去十年中，中國的IC產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。2011至2019年之間的年均增長率為18％。2019年，中國IC產(chǎn)業(yè)銷售總額達(dá)到7560億元，比上年增長16％。與此同時，中國IC產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)正在優(yōu)化，IC設(shè)計，制造，封裝和測試的比例為4：3：3，在全球范圍內(nèi)，半導(dǎo)體業(yè)成熟、發(fā)達(dá)地區(qū)的這一比率是3：4：3，中國大陸正在逐步接近該比率。

近些年，半導(dǎo)體晶圓廠正在從美國和日本轉(zhuǎn)移到韓國，中國大陸和中國臺灣。據(jù)SEMI統(tǒng)計，2000年，美國和日本的綜合半導(dǎo)體生產(chǎn)能力占世界總量的57％。當(dāng)時，中國大陸的產(chǎn)能僅為2％。但是，到2010年，中國臺灣和韓國的半導(dǎo)體制造業(yè)蓬勃發(fā)展，即使在那個時候，中國大陸仍然只有9％。但是在2019年，在產(chǎn)能擴(kuò)張政策和新投資的推動下，中國大陸增長了17％。但是，它們中的40％是150mm及以下的小直徑晶圓。中國大陸將繼續(xù)提高生產(chǎn)能力，到2021年將超過中國臺灣，成為全球最大芯片制造市場。

從晶圓尺寸的產(chǎn)能來看，截至2019年，中國大陸300mm晶圓占比已增長至12％，200mm晶圓達(dá)到15％，150mm以下的占29％。自2017年以來，中國已建成39個半導(dǎo)體晶圓廠。在這些工廠中，有35家為中國獨資工廠，其余為外資獨資工廠。中國大陸擁有世界上進(jìn)行中最多的半導(dǎo)體晶圓廠建設(shè)項目，目前有57個晶圓廠正在運營，有26個晶圓廠正在建設(shè)或計劃中，其中300mm晶圓廠為19個，200mm的有7個。

近兩年，無論是外商投資，還是本土企業(yè)，中國大陸的晶圓廠建設(shè)速度越愛越快。特別是在全球缺貨的當(dāng)下，產(chǎn)能擴(kuò)充的緊迫性更加突出。

就省市而言，作為半導(dǎo)體重鎮(zhèn)，上海公布的2020年重大建設(shè)項目清單中，在集成電路方面，包括華力微電子300mm晶圓先進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)，中芯國際300mm晶圓SN1項目，積塔半導(dǎo)體特色制程項目等已在建。另外，在張江科學(xué)城舉行的重點項目集中簽約中，還包括聚辰股份總部、上海華嶺高端集成電路測試平臺等項目。

上海是中國大陸芯片制造的重中之重。今年2月，上海市發(fā)改委公布了2021年上海市重大建設(shè)項目清單，其中，半導(dǎo)體成重頭戲，有幾個重點項目特別值得關(guān)注，如上海集成電路產(chǎn)業(yè)研發(fā)與轉(zhuǎn)化功能型平臺，格科半導(dǎo)體300mm晶圓CIS集成電路研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化項目等。

格科半導(dǎo)體300mm晶圓特色工藝線項目總投資約155億元，預(yù)計2024年竣工，將建設(shè)一座300mm、月產(chǎn)6萬片的芯片廠，建造300mm晶圓CMOS圖像傳感芯片特殊工藝制造生產(chǎn)線（包含CMOS圖像傳感芯片的BSI和OCF兩大特色工藝）。

此外，還有華力微電子300mm晶圓先進(jìn)生產(chǎn)線建設(shè)、中芯國際300mm晶圓SN1項目、積塔半導(dǎo)體特色工藝生產(chǎn)線。其中，中芯國際300mm晶圓SN1項目由中芯南方負(fù)責(zé)實施，總投資90.59億美元，規(guī)劃月產(chǎn)能3.5萬片，工藝技術(shù)水平為14nm及以下，是中國大陸第一條FinFET工藝生產(chǎn)線，也是中芯國際14nm及以下先進(jìn)工藝研發(fā)和量產(chǎn)的主要承載平臺。

積塔半導(dǎo)體特色工藝生產(chǎn)線項目總投資359億元。根據(jù)規(guī)劃，該項目目標(biāo)是建設(shè)月產(chǎn)能6萬片的200mm晶圓生產(chǎn)線和5萬片的300mm晶圓特色工藝生產(chǎn)線。產(chǎn)品重點面向工控、汽車、電力、能源等領(lǐng)域。

嘉興則在半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域發(fā)力，2020年3月，嘉興75個項目集中開工，有6個項目涉及半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，包括氮化鎵射頻與功率器件生產(chǎn)基地項目，新建年產(chǎn)IGBT功率器件200萬件項目、新華三集團(tuán)(H3C)電子信息產(chǎn)業(yè)園項目、5G通信用核心射頻元器件擴(kuò)能及測試環(huán)境建設(shè)項目等。

就公司而言，聯(lián)電于2020年2月宣布的廈門工廠二期項目總投資為35億元；Tower宣布于2020年建造一座300mm晶圓代工廠；在廣州，Can Semi項目的第二階段（300 mm 65-90 nm模擬IC）計劃投資65億元；YMTC項目的第二階段擴(kuò)建工作于2020年6月開始，建成后，每月可增加20萬片晶圓的產(chǎn)量；中芯國際于2020年8月在北京成立了一家合資公司，專注于28nm，投資76億美元，其在深圳投資的300mm晶圓廠預(yù)計在2022年投入生產(chǎn)；Nexchip也投資了170億元人民幣，在合肥建設(shè)300mm晶圓廠。

隨著晶圓產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移，晶圓廠建設(shè)提速，對半導(dǎo)體設(shè)備的需求也水漲船高。美國最大的半導(dǎo)體設(shè)備制造商應(yīng)用材料2020財年數(shù)據(jù)顯示，該財年的營收為172億美元，其中，來自中國大陸的營收達(dá)到54.6億美元，占比31.7%，而且連續(xù)5年增長。中國大陸超過韓國和中國臺灣，成為世界最大的半導(dǎo)體設(shè)備市場。

另外，美國半導(dǎo)體設(shè)備公司泛林2020財年營收100.45億美元，中國大陸市場貢獻(xiàn)了31%的營收，超過韓國成為其最大營收市場。日本東京電子2021財年前兩個季度來自中國大陸的營收達(dá)到1530億日元，占到其營收的24%，2021財年前兩個季度來自中國大陸的營收已經(jīng)超過韓國，成為其營收最大市場。此外，ASML的DUV光刻機(jī)營收最大市場也是中國大陸。

從半導(dǎo)體設(shè)備銷售情況可以看出，世界芯片制造正快速向中國轉(zhuǎn)移，這個趨勢延續(xù)下去的話，中國會在不久的將來制造世界1/3以上的芯片。

雖然中國大陸芯片制造業(yè)發(fā)展得如火如荼，但在繁榮背后，也有隱憂，主要體現(xiàn)在核心技術(shù)和設(shè)備難以自給，以及本土企業(yè)的產(chǎn)能與跨國企業(yè)在中國大陸的晶圓廠產(chǎn)能相比，還有很大差距，且這一差距很可能會拉大。

以IC Insights的報告來看，在中國及亞太地區(qū)，IC市場份額不斷增長的長期趨勢是不可改變的。預(yù)計中國和亞太地區(qū)在全球IC市場的合并份額將從2020年的63.8％增加到2025年的68.1％，在此期間的復(fù)合年增長率為9.4％。

自2005年以來，中國一直是IC的最大消費國，但中國現(xiàn)在不一定是IC的主要生產(chǎn)國，將來也不一定。2020年在中國銷售的1434億美元IC中，在中國生產(chǎn)的IC僅占15.9％，約227億美元。其中，總部位于中國的公司的總產(chǎn)值僅為83億美元，僅占該國去年IC市場總量的5.9％。在中國擁有晶圓廠業(yè)務(wù)的非本土公司（如臺積電，SK海力士，三星，聯(lián)電等）仍占中國IC產(chǎn)量的大部分。

另外，中國大陸缺乏本土的非內(nèi)存 IC技術(shù)，鑒于當(dāng)今中國公司IC生產(chǎn)和技術(shù)的起點較低，并且購買先進(jìn)的半導(dǎo)體制造設(shè)備的難度越來越大，IC Insights認(rèn)為，在未來十年內(nèi)，中國在實現(xiàn)芯片（內(nèi)存和非內(nèi)存）自給自足的目標(biāo)方面，不可能取得重大進(jìn)展。

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