充電樁是“充電裝”？阿里、華為入局，充電樁還是門好生意嗎？

時間：2020-11-26 08:56:13

關(guān)鍵字：充電樁電動汽車

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[導讀]前幾日#安徽淮南“僵尸”充電樁調(diào)查#事件沖上了熱搜，對于充電樁建設(shè)的質(zhì)疑聲又再一次刷屏討論。在政策和市場的支持下，充電樁作為“新基建”項目中重要的一環(huán)，無疑是迎來了“高光”時刻。各大城市的充電樁如雨后春筍般建立起來，街上的電動能源汽車也越來越多，充電樁產(chǎn)業(yè)所帶動的市場似乎指日可待...

本文來源：數(shù)據(jù)觀

前幾日#安徽淮南“僵尸”充電樁調(diào)查#事件沖上了熱搜，對于充電樁建設(shè)的質(zhì)疑聲又再一次刷屏討論。

在政策和市場的支持下，充電樁作為“新基建”項目中重要的一環(huán)，無疑是迎來了“高光”時刻。各大城市的充電樁如雨后春筍般建立起來，街上的電動能源汽車也越來越多，充電樁產(chǎn)業(yè)所帶動的市場似乎指日可待。

但是前幾日，“新華視點”記者在安徽省淮南市發(fā)現(xiàn)，很多充電站的充電樁無法充電，有的無電源接入，有的甚至根本沒安裝配置充電模塊，大量充電樁成“僵尸”。但這不是個例，在很多地方似乎都存在著這樣的問題。一些地方重金投入建設(shè)充電站，卻逐漸成為了擺設(shè)，這樣的趨勢并不適合新能源汽車、充電樁等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

在今年10月，國務(wù)院印發(fā)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》，引導新能源汽車產(chǎn)業(yè)有序發(fā)展，要補足目前充電樁存在的重大缺口問題。早在今年7月，按照工信部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、商務(wù)部三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展新能源汽車下鄉(xiāng)活動的通知》的要求，由中汽協(xié)組織開展的新能源汽車下鄉(xiāng)活動，正在推動汽車市場回暖，新能源汽車的市場一路高漲，但充電樁的困境卻遲遲未解。

一邊是政策的支持，一邊又是充電樁匱乏的缺口，匱乏的市場卻還存在“僵尸”充電樁的現(xiàn)象，這些背后的問題究竟如何解決？充電樁產(chǎn)業(yè)的未來在哪里？充電樁真的是一門難做的生意？

充電樁當前現(xiàn)狀：新能源車的“必需品”

市面上有很多不同品牌、不同種類的充電樁產(chǎn)品，根據(jù)充電形式的不同，可以分為慢充交流充電樁和快充直流充電樁兩大類。

交流充電樁：又叫交流電動汽車充電樁，俗稱“慢充”，分為壁掛式和落地式兩種，具有占地面積小、安裝方便等優(yōu)點，適用家用。固定安裝在電動汽車外、與交流電網(wǎng)連接，為電動汽車車載充電機（即固定安裝在電動汽車上的充電機）提供交流電源的供電裝置。交流充電樁只提供電力輸出，沒有充電功能，需連接車載充電機為電動汽車充電。

直流充電樁：也叫直流電動汽車充電站，俗稱“快充”，它是固定安裝在電動汽車外與交流電網(wǎng)連接，可以為非車載電動汽車動力電池提供直流電源的供電裝置。直流充電樁的輸入電壓采用三相四線AC380V±15%，頻率50Hz，輸出為可調(diào)直流電，直接為電動汽車的動力電池充電。輸出的電壓和電流調(diào)整范圍大，可以實現(xiàn)快充的要求。

慢充交流充電樁和快充直流充電樁兩者的區(qū)別：交流充電樁需要借助車載充電機來充電，直流快速充電樁則不需要這個設(shè)備。二者在充電速度上差別較大，一輛純電動汽車（普通電池容量）完全放電后通過交流充電樁充滿需要8個小時，而通過直流快速充電樁僅需要2到3個小時。

雖然有著各項政策的支持，但是充電樁依然面臨著很多問題。例如：

充電樁“落地難”：不少車主購買新能源汽車后都遇到過充電樁進小區(qū)“落地難”的困境。私人充電樁審批流程復雜、業(yè)主擔心充電樁出現(xiàn)火災(zāi)、雨天漏電等問題；另一方面，公共充電樁還存有損壞率高、充電時間長、利用率低等方面問題，小區(qū)物業(yè)需要長期投入對公共充電樁的管理，增加了社區(qū)管理成本。
出門充電難：目前社會上公共樁的占比僅為42%，效率較高的直流電充電樁占比不高，造成充電排隊時間長、充電等待久的問題。

充電樁行業(yè)賺錢難

充電樁行業(yè)本身產(chǎn)業(yè)鏈較短，整體可分為設(shè)備制造商、建設(shè)運營商和整體方案解決商三個環(huán)節(jié)。

設(shè)備制造商：硬件方面缺乏核心技術(shù)，利潤微薄

設(shè)備制造商作為硬件供應(yīng)端位于產(chǎn)業(yè)鏈上游，負責充電設(shè)備、配電設(shè)備的各種元器件生產(chǎn)。從直流樁的成本構(gòu)成來看，充電機部分占據(jù)了成本的大頭，而其中充電機最為核心IGBT部件主要依賴于進口，國產(chǎn)化替代正在緩慢進行中，這就造成直流充電樁成本高居不下的原因。除開IGBT部件以外，其他的硬件生產(chǎn)準入門檻并不高，產(chǎn)品并不存在顯著的技術(shù)差異，行業(yè)內(nèi)參與充電樁制造的上市公司均具有多年的直流充電相關(guān)技術(shù)。

建設(shè)運營商：盈利模式單一，利用率低

作為產(chǎn)業(yè)鏈最核心的中游，負責充電樁的投建和運營，是一個典型的重資產(chǎn)行業(yè)。從充電樁的選購、場地租金、輸電擴容、運營管理再到后續(xù)零部件采購維修，這都都需要運營商有大量的資本支撐，而運營商想要從中獲利主要取決于充電服務(wù)費、和充電樁的利用率。

而現(xiàn)在充電服務(wù)還受到地方政策的限制，現(xiàn)階段全國平均充電服務(wù)費在0.5元-0.6元/度，提升空間不大；充電樁的利用率對于運營者而言就顯得十分重要。但根據(jù)目前數(shù)據(jù)來看，我國公共充電樁行業(yè)功率平均利用率只有4%左右，其中充電樁鋪設(shè)最多的是北京和上海，使用率也僅為1.8%、1.5%。

例如，運營商龍頭特銳德旗下特來電六年累計投資接近60億，研發(fā)投入超過10億，公司董事長于德翔在2019年才宣布特來電實現(xiàn)盈利。

整體方案解決商：對政策、資金依賴性大

需要靠政策、資金來維持生計，盈利能力在多方掣肘之下，大部分整體方案解決商的日子似乎也不太好過。

充電樁產(chǎn)業(yè)市場的發(fā)展趨勢

目前看來，充電樁產(chǎn)業(yè)發(fā)展困難重重，但充電樁對于未來新能源車、電池等相關(guān)行業(yè)發(fā)展又具有非常重要的作用。

按照“新基建”的規(guī)劃，2020年將計劃新增集中式充換電站超過1.2萬座，分散式充電樁超過480萬個，到2025年建設(shè)超過3.6萬個充換電站，全國車樁比將達到1：1。有行業(yè)專家認為，充電樁市場未來會迎來八大發(fā)展趨勢：

充電會接近加油體驗；
充電設(shè)施能夠擁有更好的可用度；
使用更節(jié)能、更綠色；
相關(guān)核心部件標準化；
隨處可見，環(huán)境友好；
設(shè)施智能化；
有更嚴格的安全可信與隱私保護；
充電基礎(chǔ)設(shè)施是多網(wǎng)融合的節(jié)點，能源互聯(lián)網(wǎng)的入口

有待解決的難題有很多，充電樁產(chǎn)業(yè)的探索卻沒有停下腳步。目前，為縮短充電時間，業(yè)內(nèi)已經(jīng)開始研究布局將乘用車充電電壓從500V升級到800V，單槍充電功率從60kW支持到350kW及以上的大功率直流充電技術(shù)。這也就意味著，一輛純電動乘用車充滿電的時間可以從1個小時左右縮短到10-15分鐘，進一步接近燃油車的加油體驗。

從技術(shù)層面來看，一個120kW的大功率直流充電樁，若使用15kW充電模塊，需要8個并聯(lián)，但若采用30kW充電模塊，只需要4個并聯(lián)。模塊并聯(lián)的數(shù)量越少，模塊之間的均流和控制越穩(wěn)定可靠，充電樁系統(tǒng)的集成度越高，越有成本優(yōu)勢。目前，已有多家企業(yè)在進行這方面的研發(fā)。

充電樁產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方式，將以聚集樁資源為基礎(chǔ)，全力推進開放式智慧車聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)，推動能源、交通、汽車、信息等跨行業(yè)合作共享，為電動汽車用戶、政府、充電運營商、出行服務(wù)商、汽車制造企業(yè)、電池生產(chǎn)企業(yè)等提供平臺綜合服務(wù)。

隨著新能源汽車的快速普及，借著“新基建”的東風，充電樁正逐漸向大功率直流快充、統(tǒng)一核心零部件標準及多網(wǎng)融合等方向發(fā)展，且建設(shè)節(jié)奏迅速提升。在此背景下，充電設(shè)備配件如充電槍、充電模塊也必將迎來技術(shù)升級，未來充電樁行業(yè)仍有巨大增長空間。

阿里、華為入局，充電樁會是門好“生意”？

隨著“新基建”政策的號召，今年各行業(yè)都在加速入局充電樁行業(yè)。

3月6日，動力電池龍頭寧德時代與福建百城新能源合資成立新業(yè)務(wù)公司——上?？觳沸履茉矗鳡I充電樁快充服務(wù)；

3月31日，螞蟻金服全資子公司上海云鑫創(chuàng)業(yè)投資有限公司入股簡單充（杭州）科技有限公司，以33.33%的持股比例成為簡單充第二大股東；

4月，華為面向新能源領(lǐng)域推出了HUAWEI HiCharger直流快充模塊，解決充電行業(yè)運營成本高、設(shè)備生命周期短的痛點。5月，華為又與特來電簽署合作協(xié)議，推動樁聯(lián)網(wǎng)建設(shè)和智能充電業(yè)務(wù)發(fā)展，要將充電樁打造為數(shù)據(jù)接口。

7月10日，快電平臺母公司能鏈集團獲9億元融資，中金資本作為領(lǐng)頭，小米集團、蔚來資本作為跟頭方現(xiàn)身其中。

在此之前，滴滴、高德從充電樁聚合的角度也在迅速切入到這個市場；特斯拉、蔚來作為新能源汽車的整車制造商，充電服務(wù)更是銷量的一部分，已然進行了相關(guān)布局。

所以，從目前入場的巨頭來看，可以大致分為新能源系和互聯(lián)網(wǎng)系。盡管行業(yè)不同，但想要賺取利益的目的是相同的，誰都在盯著這塊逐漸發(fā)酵的“大蛋糕”，前期勢必會投入很多資金，但對于巨頭們而言，虧一點點資金并不會構(gòu)成多大的困難，手握大把的資金，短期的不盈利并不會影響他們持續(xù)長期的投入，因為對他們而言，補足自身的商業(yè)板塊更加重要。

未來充電樁的發(fā)展或許對比共享單車要穩(wěn)定許多，但一定會在巨頭們竭力相爭后塵埃落定，相爭的激烈程度是否會像當初“快的”與“滴滴”的明場較量那般（實則是背后的阿里與騰訊兩大巨頭相爭，最終兩家的苦苦相爭迎來了“快的”與“滴滴”的合并......），在充電樁市場這樣的商業(yè)情節(jié)是否還會再度上演，尚未可知。

但是，有了資本的加速進場，充電樁行業(yè)的競爭已經(jīng)進入關(guān)鍵的下半場，下半場的王牌也從“資金”轉(zhuǎn)變成“運營”，不論是打通產(chǎn)業(yè)鏈的車樁協(xié)同或是結(jié)合場景大數(shù)據(jù)進行多元化商業(yè)模式開發(fā)，都能成為這場行業(yè)洗牌的破局點。對于行業(yè)內(nèi)的企業(yè)而言，當下階段的洗牌和競爭或許是他們一戰(zhàn)成名最好的機會。

充電樁相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈長

充電樁本身產(chǎn)業(yè)鏈較短，但絲毫不影響充電樁帶來的一系列產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。就目前行業(yè)市場而言，新能源汽車與電池產(chǎn)業(yè)是大家最為關(guān)心的兩大產(chǎn)業(yè)。

新能源汽車

新能源汽車的發(fā)展如冉冉新星般令人期待，名聲大振的特斯拉一直是該行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。雖然創(chuàng)始人馬斯克感染了新冠病毒，但這并未對特斯拉在資本市場的表現(xiàn)造成負面影響。反而使其公司股票大漲10.2%，目前特斯拉市值已高達4613億美元，繼續(xù)在全球車企中穩(wěn)居第一。

隨著豐田、本田、福特、大眾等傳統(tǒng)車企巨頭紛紛加速進場拓展新能源車的市場，國外車企如此迅猛，國內(nèi)的新能源汽車發(fā)展也不可小覷。

我國《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021—2035年)》的公布，對于新能源汽車板塊則帶來了極大的提振作用，政策的傾向也讓我們看到了未來新型能源汽車的中長期發(fā)展前景，蔚來、小鵬汽車、理想、新寶駿、北京汽車等國產(chǎn)新能源汽車車型也在不斷迭代升級。

11月13日，蔚來以274.04億美元的成交額，超過了亞馬遜、蘋果、微軟的成交額之和，成為美股市場的成交冠軍，也創(chuàng)出了中國上市公司單日成交新紀錄。同時“蔚來市值突破600億美元超越寶馬”的新聞亦是振奮人心。

小鵬汽車在11月20日的廣州車展上宣布，它們將從2021年生產(chǎn)的量產(chǎn)車型開始升級其自動駕駛軟件和硬件系統(tǒng)，采用激光雷達技術(shù)提高性能，這使得公司將成為全球首家將激光雷達技術(shù)集成到量產(chǎn)汽車中的汽車制造商。

新能源汽車的發(fā)展也早見互聯(lián)網(wǎng)巨頭入場的端倪，阿里助推小鵬、騰訊入股蔚來、美團幫助理想，智能化新能源汽車的“三駕馬車”在互聯(lián)網(wǎng)巨頭的幫助下，度過了寒冬，正在迎接春暖花開之時，國內(nèi)的新能源汽車的市場終會點燃更大的火花。

電池產(chǎn)業(yè)

作為充電樁衍生出的產(chǎn)業(yè)，電池也是值得許多企業(yè)關(guān)注的焦點。而作為國內(nèi)新能源技術(shù)的輸出者，寧德時代和比亞迪都發(fā)布了自己的電池集成化技術(shù)。

寧德時代CTP（CellToPack）技術(shù)路線基于高鎳三元鋰架構(gòu)，其核心是減少了模組數(shù)量，直接由多個大容量電芯組成標準化電池包，再靈活堆疊組成更大的電池模塊，適應(yīng)不同車款的儲能需要。

2020年1-10月，寧德時代以19．8GWH的裝機量，占比49．4%，穩(wěn)居國內(nèi)動力電池企業(yè)裝車量第一名。TOP10企業(yè)合計裝機占整體裝機量的92．4%，市場集中度進一步提高，頭部動力電池企業(yè)市場份額進一步提升，堪比電池市場的霸主。

比亞迪的刀片電池與傳統(tǒng)電池系統(tǒng)40%的體積效率相比，刀片電池的體積集成效率提升50%，使得搭載磷酸鐵鋰體系的純電動汽車續(xù)航里程達到600km以上。簡單來說，刀片電池就是把三元鋰改成了磷酸鐵鋰，增加了安全性，并通過提升能量密度的方式來解決原本續(xù)航的不足。此舉對于比亞迪來說是一次革新，也是電池行業(yè)的創(chuàng)新。

在國外也有很多，LG化學電池、松下等都是知名的電池廠商，如韓國LG化學可以說是目前全球最大的電動汽車電池制造商，是目前國際已銷售電動汽車最為常見的電池。公司客戶包括沃爾沃、大眾、通用等13家全球知名車企，今年初還與特斯拉達成了供應(yīng)合作，預計國產(chǎn)特斯拉也將搭載LG化學生產(chǎn)的電池。

另一方面，電池頻頻發(fā)生的自燃事件不斷，電池的安全隱患問題還是最令人擔憂。11月18日，就在通用汽車召回近7萬輛Bolt電動車之后，現(xiàn)代也因Kona電動車一系列電池起火事件在韓國本土被起訴，而這兩款電動車的電池都是由LG化學有限公司生產(chǎn)。不過隨著各家企業(yè)的技術(shù)成熟，電池領(lǐng)域的發(fā)展還是會趨向于成熟。

當我們?yōu)楦鱾€環(huán)節(jié)擔心的同時，各行業(yè)都在努力改善每一個漏洞和缺點！你對充電樁的發(fā)展還有什么看法？這個價值萬億的市場還會有什么樣的發(fā)展趨勢？令人期待。

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