9月15日，美國(guó)對(duì)華為的禁令正式生效，屆時(shí)使用到美方技術(shù)的芯片企業(yè)將不得在未經(jīng)允許的情況下向華為供貨。
自從8月美國(guó)政府宣布對(duì)華為頒布出口管制禁令以來(lái)，索尼、全球第2大NAND Flash廠鎧俠(Kioxia)等日本半導(dǎo)體廠商紛紛加入停供華為行列。
美國(guó)追加禁令防堵華為，并通過“迂回”策略(透過第三方業(yè)者采購(gòu))規(guī)避5月時(shí)公布的禁令內(nèi)容，將所有涉及美國(guó)技術(shù)的晶片供應(yīng)給華為的途徑徹底斷絕。即便是第三國(guó)的半導(dǎo)體企業(yè)，只要使用美國(guó)的軟體(SW)、技術(shù)/設(shè)備，在供貨給華為之前也要先取得許可。
據(jù)日經(jīng)新聞15日?qǐng)?bào)道，隨著美國(guó)對(duì)華為的禁令于15日正式生效，日本半導(dǎo)體廠商也相繼停止對(duì)華為的出貨。鎧俠已于15日停止對(duì)華為的NAND Flash出貨，鎧俠向日經(jīng)新聞表示，“將采取符合各國(guó)法令的措施”。
索尼是華為智能手機(jī)CMOS感測(cè)器的供應(yīng)商，而索尼已在15日之前就停止供貨。索尼和華為之間的年間交易額達(dá)數(shù)千億日元，索尼正考慮向美國(guó)政府申請(qǐng)出口許可。
除索尼外，生產(chǎn)通訊機(jī)器半導(dǎo)體的三菱電機(jī)也已暫時(shí)停止部分產(chǎn)品對(duì)華為的出貨；瑞薩供應(yīng)5G基地臺(tái)用半導(dǎo)體給華為，之后計(jì)畫增加對(duì)愛立信、諾基亞等其他基地臺(tái)廠商的銷售。
另外，東芝將自15日起暫時(shí)停止出貨HDD和半導(dǎo)體給華為。東芝表示，“將確認(rèn)自家產(chǎn)品是否為管制對(duì)象”。
據(jù)共同通信報(bào)道，華為日本法人會(huì)長(zhǎng)王劍峰于8月26日舉行的線上IT相關(guān)說(shuō)明會(huì)上表示，“在華為的全球供應(yīng)鏈中、日本扮演極為重要的腳色”。王建峰指出，2019年華為向日本企業(yè)進(jìn)行的零件采購(gòu)額達(dá)1.1兆日元，與2018年的額度（7210億日元）相比增加約5成。不過華為日本法人干部避談2020年在日本的采購(gòu)額目標(biāo)，僅表示，“尚未獲得準(zhǔn)確的訊息”。
據(jù)南韓媒體中央日?qǐng)?bào)日文版9月9日?qǐng)?bào)道，三星電子和SK Hynix將加入斷供晶片給華為的行列，自9月15日起中斷和華為之間的半導(dǎo)體交易，不過據(jù)零件業(yè)界9日指出，三星電子半導(dǎo)體部門及SK Hynix已向美國(guó)商務(wù)部遞交申請(qǐng)文件，內(nèi)容為“希望在追加制裁措施上路后，能繼續(xù)販?zhǔn)塾洃涹w產(chǎn)品(DRAM、NAND Flash)給華為”。在三星、SK Hynix之前，美國(guó)DRAM廠商美光已在前月份對(duì)美國(guó)政府提出相同的請(qǐng)求。
報(bào)道指出，美國(guó)商務(wù)部在短期內(nèi)發(fā)出許可的可能性事實(shí)上很低，主要因?yàn)槊绹?guó)總統(tǒng)大選即將在2個(gè)月后的11月舉行，而在此之前，特朗普政權(quán)將持續(xù)推動(dòng)對(duì)中國(guó)的壓迫政策。
報(bào)道并指出，除半導(dǎo)體廠之外，面板廠Samsung Display、LG Display也將自9月15日起中斷和華為之間的交易，主因面板驅(qū)動(dòng)晶片(DDI)若不使用美國(guó)設(shè)備、軟體的話，也無(wú)法進(jìn)行量產(chǎn)。Samsung Display、LG Display目前主要供應(yīng)智能手機(jī)用OLED面板給華為。
美國(guó)對(duì)華為的禁令生效后，由于華為在關(guān)鍵原材料尚有不同程度存貨，且部分器件已實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)替代，短期內(nèi)，整體業(yè)務(wù)破壞性影響不會(huì)特別明顯，部分高端機(jī)出貨將受影響，但中長(zhǎng)期而言，華為將會(huì)面臨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇、產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)嘗試等重要問題。
在8月7日的中國(guó)信息化百人會(huì)2020年峰會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東表示：我們只是做了芯片的設(shè)計(jì)，沒做芯片的制造，所以從今年9月15號(hào)之后，我們的旗艦芯片就無(wú)法生產(chǎn)了。今年秋天將會(huì)上市Mate 40手機(jī)，搭載麒麟9000芯片，可能是華為麒麟高端芯片的“絕版”。
華為麒麟高端芯片將成“絕版”，眾多不確定性的擔(dān)憂更甚。天風(fēng)國(guó)際郭明錤指出，無(wú)論華為能否在9月15日后取得手機(jī)零部件，華為在手機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力與市占份額均將受到負(fù)面影響，最好情境為華為市占份額降低，最壞情境為華為退出手機(jī)市場(chǎng)，而Apple、Oppo、Vivo與小米長(zhǎng)期可望提升市占份額。
因華為手機(jī)的零部件規(guī)格要求與單價(jià)較高，故在中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)的市占份額移轉(zhuǎn)過程中，即便既有華為供貨商可取得其他品牌的訂單，營(yíng)收與盈利仍有下修風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)份額最終將取得新平衡點(diǎn)，但特定零部件的技術(shù)升級(jí)趨勢(shì)也將因華為手機(jī)競(jìng)爭(zhēng)力衰退而明顯放緩。
目前，市場(chǎng)市場(chǎng)一直處在對(duì)“產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)結(jié)果的擔(dān)憂”和對(duì)“科技內(nèi)循環(huán)的方向堅(jiān)定”這兩個(gè)矛盾心理中來(lái)回?fù)u擺。國(guó)泰君安通信團(tuán)隊(duì)表示，雖然目前尚無(wú)法預(yù)判產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中的影響節(jié)奏和受損程度，但無(wú)論外部環(huán)境如何，這對(duì)中國(guó)ICT產(chǎn)業(yè)和華為的方向選擇影響甚微。中國(guó)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展和中國(guó)資本投資無(wú)法分割，時(shí)間換空間或許將是曲折的過程，但會(huì)是最終的結(jié)局。
華金證券曾捷認(rèn)為，由于華為備貨效應(yīng)，國(guó)內(nèi)相關(guān)半導(dǎo)體廠商今年一季度至三季度業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)較為明確，但禁令生效后的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)仍不明朗，9月15日后的變化成為今年四季度業(yè)績(jī)變動(dòng)的關(guān)鍵因素，短期內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注。中美科技爭(zhēng)端持續(xù)擴(kuò)大化，并且存在長(zhǎng)期化趨勢(shì)，半導(dǎo)體板塊不確定性風(fēng)險(xiǎn)較大，但長(zhǎng)期來(lái)看國(guó)產(chǎn)替代是個(gè)不斷推進(jìn)的過程。
芯片之路困難重重，但是我們并不悲觀，封殺是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇，中國(guó)企業(yè)家從來(lái)不怕挑戰(zhàn)。
想當(dāng)年中國(guó)剛開放市場(chǎng)的時(shí)候，國(guó)外的家電沖了進(jìn)來(lái)，那時(shí)候人們都喜歡外國(guó)的家電，覺得質(zhì)量好，品牌大，但是現(xiàn)在呢？家電領(lǐng)域還有幾個(gè)外國(guó)牌子在中國(guó)能站得住腳，反而是我們的民族品牌一路高歌猛進(jìn)，如格力、美的、海爾等等。
手機(jī)行業(yè)也是，一開始蘋果如日中天，但是隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商發(fā)力，華為全球市占率已經(jīng)超越蘋果，OV和小米也都在全球前五。
芯片的封殺反而讓我們更加清醒了，經(jīng)濟(jì)要有質(zhì)量，還得高科技才行，光炒房子是不行的。所以我們?cè)诖罅Πl(fā)展資本市場(chǎng)直接融資，如科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制改革等，通過打通資本市場(chǎng)，為科技企業(yè)融資，進(jìn)而加速追趕，實(shí)現(xiàn)彎道超車。
最近國(guó)家還把發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，寫入正在制定中的“十四五”規(guī)劃，計(jì)劃在2021—2025年期間，在教育、科研、開發(fā)、融資、應(yīng)用等各個(gè)方面，大力支持發(fā)展第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，以期實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)獨(dú)立自主。
2000年我們開啟了地產(chǎn)發(fā)動(dòng)機(jī)，隨后房地產(chǎn)牛了20年，涌現(xiàn)出了一批千億市值的房企，如萬(wàn)科、碧桂園等；2008年以后我們又著力拉動(dòng)消費(fèi)，又涌現(xiàn)出了貴州茅臺(tái)、海天味業(yè)等知名企業(yè)。這一次該輪到科技了，一個(gè)時(shí)代最大的痛點(diǎn)，往往也是最大的機(jī)會(huì)。
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