據(jù)韓國(guó)媒體報(bào)道，由于受到美國(guó)政府進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于華為制裁措施的影響，韓國(guó)三星電子與SK海力士(下稱“海力士”)將在禁令預(yù)定生效的9月15日起，停止對(duì)華為提供存儲(chǔ)類芯片。

根據(jù)原有美國(guó)方面的制裁措施，韓系兩家企業(yè)曾內(nèi)部評(píng)估使用美國(guó)生產(chǎn)的設(shè)備不足50%而不受制裁影響，但由于隨后美國(guó)商務(wù)部加強(qiáng)了制裁措施，將受影響的范圍擴(kuò)大至使用美國(guó)設(shè)備、軟件及設(shè)計(jì)的所有芯片企業(yè)，最后決定停止供應(yīng)。

韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)黃喆周向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前的韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)體系為少部分大企業(yè)帶動(dòng)許許多多中小型供應(yīng)商的發(fā)展模式，若這些芯片巨頭無(wú)法尋找到比華為更加穩(wěn)定的供應(yīng)商，會(huì)使韓國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)整體遭受危機(jī)，成為這些供應(yīng)鏈體系的生死考驗(yàn)。

根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國(guó)企業(yè)購(gòu)入了11.85萬(wàn)億韓元的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，而該金額占據(jù)當(dāng)年度韓國(guó)對(duì)華出口的電子裝備總額的近6%。

1、韓企芯片供應(yīng)或被中斷

8月17日，美國(guó)商務(wù)部公布針對(duì)華為的新一輪制裁措施，一是進(jìn)一步限制華為獲取美國(guó)技術(shù)的能力，重點(diǎn)限制美國(guó)以外企業(yè)用美國(guó)軟件設(shè)計(jì)的芯片，二是將38家華為下屬企業(yè)加入實(shí)體清單，主要涉及華為云，使華為旗下被出口管制的企業(yè)達(dá)到152家。

“這一修訂將進(jìn)一步限制華為獲取外國(guó)芯片的能力，只要這些芯片是用美國(guó)軟件或技術(shù)開(kāi)發(fā)或制造的，它們將受到與美國(guó)芯片一樣的限制?！泵绹?guó)商務(wù)部聲明。

根據(jù)華為方面公布的數(shù)據(jù)，2019年華為共從韓國(guó)企業(yè)購(gòu)入了11.85萬(wàn)億韓元的產(chǎn)品，主要由芯片、半導(dǎo)體制品及顯示器組成，其中韓國(guó)企業(yè)中，三星以及海力士均為華為的重要供應(yīng)商。

據(jù)記者了解，華為從三星電子、SK海力士?jī)杉翼n系企業(yè)購(gòu)入部分DRAM、閃存等存儲(chǔ)類芯片，并搭載于中檔智能手機(jī)，其中三星電子被華為列為“金牌”供應(yīng)商之一。根據(jù)相關(guān)財(cái)報(bào)，2019年華為系三星電子半導(dǎo)體事業(yè)部(DS事業(yè)部)的五大客戶之一，為華為供應(yīng)智能手機(jī)存儲(chǔ)芯片、顯示器芯片等產(chǎn)品。

而SK海力士的財(cái)報(bào)顯示，2019年該公司對(duì)華銷量，占總銷售額的比重首度接近50%，達(dá)到46.6%，這也被視為中韓兩國(guó)產(chǎn)業(yè)具有合作前景及互補(bǔ)性的重要印證，華為的訂單額占據(jù)海力士公司年度訂單總額的9.5%。

韓國(guó)新韓證券分析師李先燁認(rèn)為，從短期來(lái)看，三星電子、SK海力士、LG顯示器等關(guān)聯(lián)公司的業(yè)績(jī)不太可能會(huì)出現(xiàn)大的變化，但在第四季度的財(cái)報(bào)上則會(huì)有所體現(xiàn)，尤其是兩大韓系芯片企業(yè)的對(duì)華銷售份額仍處于高位的背景下，若無(wú)法尋找到類似于華為的“大客戶”，可能會(huì)使這些企業(yè)的業(yè)績(jī)及投資者期望出現(xiàn)較大幅度下滑，進(jìn)而會(huì)影響設(shè)備的上下游供應(yīng)商，并直接打擊韓國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的出口進(jìn)程。

此外，韓國(guó)當(dāng)?shù)囟辔粯I(yè)界人士也對(duì)于目前情況表示了擔(dān)憂。

在今年剛剛成立的韓國(guó)顯示器產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)韓中產(chǎn)業(yè)合作小組負(fù)責(zé)人向第一財(cái)經(jīng)記者表示，韓中兩國(guó)的各自優(yōu)勢(shì)非常明顯，而貿(mào)易保護(hù)主義措施很容易使兩國(guó)產(chǎn)業(yè)及消費(fèi)者共同受到打擊。

三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕在“沒(méi)有預(yù)告”的背景下，訪問(wèn)三星電子位于首爾的一家分店

值得注意的是，在三星產(chǎn)業(yè)鏈全系宣布向華為“停止供應(yīng)”的當(dāng)天，據(jù)三星方面負(fù)責(zé)人透露，三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕“在沒(méi)有提前預(yù)告的情況下”訪問(wèn)三星電子位于首爾的某品牌店，并現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)員工懇談會(huì)，鼓勵(lì)公司員工進(jìn)一步了解消費(fèi)者需求。

另外，三星中國(guó)也在其社交網(wǎng)站上發(fā)布通知，表示將在9日晚間針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)召開(kāi)其旗艦折疊款智能手機(jī)Galaxy Z Fold 2 5G的發(fā)布會(huì)，這也是三星電子智能手機(jī)中，全球首發(fā)與中國(guó)首發(fā)間隔最短的一次。

2、美國(guó)“極端”影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈走勢(shì)

“此前，在臺(tái)積電確定斷供的背景下，華為與三星等韓系企業(yè)曾探討過(guò)供應(yīng)合作，但后來(lái)由于各種原因未能成行。”知情人士對(duì)記者表示。

除了芯片以外，第一財(cái)經(jīng)記者還了解到，三星集團(tuán)旗下三星顯示器，以及LG顯示器兩家公司也將停止供應(yīng)華為的所有顯示屏幕相關(guān)部件，其中既包括受到制裁影響的顯示芯片、面板驅(qū)動(dòng)芯片(Drive IC)，也包括不受制裁影響的面板本身。

要求匿名的某韓系顯示器企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，一般情況下，對(duì)海外生產(chǎn)商出口用于智能手機(jī)的顯示面板時(shí)，會(huì)將面板及驅(qū)動(dòng)芯片同時(shí)進(jìn)行方案綁定，由于韓系企業(yè)采用的驅(qū)動(dòng)芯片由美國(guó)ARM主導(dǎo)設(shè)計(jì)，因而難以在短期內(nèi)尋找到替代產(chǎn)品。

在分析機(jī)構(gòu)看來(lái)，美國(guó)選擇采取“最極端”的方式打開(kāi)了潘多拉盒子，將影響全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)期走勢(shì)。

波士頓咨詢(BCG)在今年3月發(fā)布的一份報(bào)告中指出，美國(guó)對(duì)中美技術(shù)貿(mào)易的限制可能會(huì)終結(jié)其在半導(dǎo)體領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，如果美國(guó)完全禁止半導(dǎo)體公司向中國(guó)客戶出售產(chǎn)品，那么其全球市場(chǎng)份額將損失18個(gè)百分點(diǎn)，其收入將損失37%，這實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致美國(guó)與中國(guó)技術(shù)脫鉤。

而在當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月3號(hào)，美國(guó)芯片股大跌，英偉達(dá)下跌高達(dá)9.3%，AMD、博通、高通、賽靈思和英特爾分別下跌8.5%、6.1%、5.5%、5.3%和3.6%。反映全球半導(dǎo)體業(yè)景氣主要指標(biāo)的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)周下跌5.7%，為6月中旬以來(lái)最差的一天。

韓國(guó)貿(mào)易協(xié)會(huì)駐滬首席代表沈準(zhǔn)碩也表現(xiàn)出了他的擔(dān)憂。他表示，去年韓國(guó)對(duì)華設(shè)備、配件出口額超過(guò)了120萬(wàn)億韓元，若中美貿(mào)易摩擦及貿(mào)易保護(hù)主義浪潮持續(xù)，很有可能將導(dǎo)致韓國(guó)科技及設(shè)備企業(yè)受到的打擊，甚至大于2008年全球次貸危機(jī)時(shí)期，且考慮到設(shè)備企業(yè)多為中小型企業(yè)，資本自給能力較差，市場(chǎng)的不穩(wěn)定性會(huì)影響這些企業(yè)的研發(fā)進(jìn)程。

“我們協(xié)會(huì)針對(duì)在韓國(guó)境內(nèi)的科技企業(yè)，召開(kāi)華為受到制裁的相關(guān)線上說(shuō)明研討會(huì)，原本預(yù)計(jì)只有數(shù)十人參加，但最終參加者超過(guò)了百人，這足以說(shuō)明韓國(guó)科技企業(yè)對(duì)于美方措施的措手不及和慌張?！鄙驕?zhǔn)碩說(shuō)。

另外，華為的斷供，或?qū)⒂绊戫n國(guó)正在推進(jìn)的5G網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)工作。

根據(jù)韓國(guó)方面的數(shù)據(jù)，目前韓國(guó)三大運(yùn)營(yíng)商完成了覆蓋韓國(guó)全國(guó)約七成的5G網(wǎng)絡(luò)鋪設(shè)，其中韓國(guó)運(yùn)營(yíng)商LG U+使用了華為設(shè)備，并成為華為在海外的第一大5G網(wǎng)絡(luò)設(shè)備用戶。

不過(guò)，對(duì)于美國(guó)新政的影響，LG U+方面在回應(yīng)記者時(shí)表示，目前由于已經(jīng)充足的購(gòu)買了5G基站所使用的設(shè)備，進(jìn)而對(duì)于構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)影響不大。

3、華為如何繼續(xù)“航行”?

“如果有人擰熄了燈塔，我們?cè)趺春叫?”近日這句由華為創(chuàng)始人任正非發(fā)出的聲音成為了眼下華為內(nèi)部思考最多的話題。

在此前舉行的華為年報(bào)溝通會(huì)上，華為公司輪值董事長(zhǎng)徐直軍曾對(duì)美國(guó)限制芯片制造商對(duì)華為供貨做出了回應(yīng)。徐直軍說(shuō)，如果美國(guó)政府可以任意修改“外國(guó)直接產(chǎn)品規(guī)則”，其實(shí)是破壞全球技術(shù)生態(tài)，如果中國(guó)政府采取反制，會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)造成怎樣的影響，推演下去，這種破壞性的連鎖效應(yīng)是令人吃驚的。

他認(rèn)為，潘多拉盒子一旦打開(kāi)，對(duì)于全球化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)可能是毀滅性的連鎖破壞，毀掉的可能將不止是華為一家企業(yè)。

不過(guò)，隨著美國(guó)新政的步步緊逼，記者從華為內(nèi)部了解到，華為已對(duì)外部環(huán)境已經(jīng)做好了“最壞”打算，放棄“幻想”，按照既定節(jié)奏繼續(xù)加大研發(fā)推進(jìn)業(yè)務(wù)向前。

在內(nèi)部，華為正在成立各種新公司以發(fā)展新的業(yè)務(wù)。以屏幕為例，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東不久前簽發(fā)《關(guān)于終端芯片業(yè)務(wù)部成立顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品領(lǐng)域的通知》文件，內(nèi)容顯示華為將組建顯示驅(qū)動(dòng)芯片及部件產(chǎn)品領(lǐng)域團(tuán)隊(duì)，包括顯示驅(qū)動(dòng)FAE(現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用工程師)、顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品管理、顯示驅(qū)動(dòng)芯片及部件開(kāi)發(fā)部等。

TrendForce集邦咨詢分析師范博毓對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，顯示驅(qū)動(dòng)IC涵蓋大尺寸電視和小尺寸手機(jī)手表等，只要是顯示屏幕都需要使用到驅(qū)動(dòng)IC。目前屏幕顯示驅(qū)動(dòng)芯片主流玩家以中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)廠商為主，包括Novatek、Raydium、Focal、Ilitek、LSI、Siliconwork等，中國(guó)大陸有Eswin奕斯偉和Chipone集創(chuàng)北方等。

2019年京東方采購(gòu)屏幕驅(qū)動(dòng)芯片金額超過(guò)60億元，其中國(guó)產(chǎn)芯片占比不到5%，外企單單對(duì)京東方一家企業(yè)出口屏幕驅(qū)動(dòng)芯片，每年就可以賺走57億元。華為的布局長(zhǎng)期來(lái)看將會(huì)讓其在供應(yīng)鏈上獲取更加穩(wěn)定的收入以及可控性。

此外，在終端業(yè)務(wù)上，華為即將在9月10日舉行的華為開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布鴻蒙系統(tǒng)的最新進(jìn)展以及全場(chǎng)景終端軟件等重要產(chǎn)品，而華為鴻蒙手機(jī)最快將在明年正式發(fā)布。

“我們一直在思考，華為的生態(tài)、華為的能力在未來(lái)的下一步將怎么走，我們不再做得跟別人一樣?！比A為HMSCore平臺(tái)內(nèi)部人士對(duì)記者表示，華為手機(jī)設(shè)備的月活在過(guò)去一年增長(zhǎng)了32%，從5.3億增長(zhǎng)到7億。而HMS生態(tài)注冊(cè)開(kāi)發(fā)者去年91萬(wàn)，今年到達(dá)了160萬(wàn)，增長(zhǎng)了接近70%。經(jīng)過(guò)一年的構(gòu)建發(fā)布了3.0、4.0、5.0，現(xiàn)在接入HMSCore的超過(guò)8萬(wàn)，用了不到一年時(shí)間，幾乎翻番。

未來(lái)華為將著力構(gòu)建兩個(gè)生態(tài)，一個(gè)是硬件生態(tài)，另一個(gè)則是服務(wù)和應(yīng)用軟件生態(tài)，HMS的5.0版本已全面開(kāi)放華為的芯、端、云能力。從終端業(yè)務(wù)延續(xù)來(lái)看，華為正在全力加速芯片的補(bǔ)洞以及操作系統(tǒng)、移動(dòng)應(yīng)用軟件的迭代，手機(jī)業(yè)務(wù)外的平板、電腦以及手表等業(yè)務(wù)也在逐步展開(kāi)。