近日，綜合臺(tái)灣媒體《中國(guó)時(shí)報(bào)》的報(bào)道，這也影響到了其除芯片和智能手機(jī)以外的其他業(yè)務(wù)部門(mén)，華為已經(jīng)將用于電視生產(chǎn)的零部件訂單減少了30%至40%。

近日，據(jù)臺(tái)媒DigiTimes報(bào)道，隨著美國(guó)對(duì)華為制裁的進(jìn)一步收緊，海思半導(dǎo)體位于中國(guó)臺(tái)灣的團(tuán)隊(duì)正大量流失工程師。

DigiTimes 表示，美國(guó)不斷加劇的貿(mào)易制裁正在將海思逼到懸崖邊緣，許多工程師已經(jīng)離開(kāi)了華為海思在中國(guó)臺(tái)灣的團(tuán)隊(duì)。

消息并未透露海思臺(tái)灣團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)的具體業(yè)務(wù)和規(guī)模，隨著臺(tái)積電向華為交貨進(jìn)入尾聲和合作中斷日期臨近，受影響最大的可能就是在臺(tái)灣負(fù)責(zé)對(duì)接Fab的部門(mén)，例如封裝測(cè)試、工藝驗(yàn)證類(lèi)崗位，負(fù)責(zé)tape/wafer out及wafer level、package level 測(cè)試等工序。

綜合臺(tái)灣媒體《中國(guó)時(shí)報(bào)》的報(bào)道，據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，由于美國(guó)貿(mào)易禁令限制華為獲得半導(dǎo)體零部件，這也影響到了其除芯片和智能手機(jī)以外的其他業(yè)務(wù)部門(mén)，華為已經(jīng)將用于電視生產(chǎn)的零部件訂單減少了30%至40%。

業(yè)內(nèi)人士還表示，鑒于海思最近努力從中國(guó)臺(tái)灣和其他國(guó)際芯片制造商那里挖走人才，這個(gè)消息對(duì)其來(lái)說(shuō)是一個(gè)嚴(yán)重的打擊。

除了人才流失，報(bào)道認(rèn)為，臺(tái)積電和美國(guó)制裁引發(fā)的連鎖反應(yīng)也將影響華為最近曝光的自建45納米(nm)晶圓廠(chǎng)計(jì)劃，此舉被媒體形容為“不可能完成的任務(wù)”。除45nm工藝外，還有傳聞稱(chēng)華為還計(jì)劃建設(shè)一條28nm工藝生產(chǎn)線(xiàn)。

數(shù)據(jù)顯示，2013年，華為有65%的營(yíng)收來(lái)自海外，但2019年已經(jīng)萎縮至41%。

如果華為沒(méi)有海思……

盡管有理由相信，離職的這部分員工都是海思前線(xiàn)極為重要的人才，但在華為無(wú)法找到任何一家臺(tái)灣晶圓代工廠(chǎng)之前，這部分部門(mén)和業(yè)務(wù)將面臨停擺是意料之中，因此人員流動(dòng)后續(xù)可能更加劇烈。

芯片是制造精密度的巔峰，需要經(jīng)過(guò)“設(shè)計(jì)、制造、封裝測(cè)試”三個(gè)環(huán)節(jié)。設(shè)計(jì)出圖紙，制造相當(dāng)于蓋大樓的施工隊(duì)，封裝測(cè)試相當(dāng)于裝修隊(duì)。

由于工藝、資金投入大幅提升，制造、封測(cè)等領(lǐng)域形成了專(zhuān)門(mén)的代工公司。

大部分芯片公司都聚焦在設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)，沒(méi)有Fab的華為海思也是如此。據(jù)芯片大師介紹，和很多IC設(shè)計(jì)企業(yè)不同，海思設(shè)有專(zhuān)門(mén)的工藝部，且招聘要求精通設(shè)計(jì)到測(cè)試的全流程，主要工作是負(fù)責(zé)和Fab對(duì)接幫助修改PDK以提高良率。

其實(shí)，美國(guó)對(duì)華為的制裁影響之大超乎想象，對(duì)海思、對(duì)中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響也非常大。

去年制裁令，主要是在商務(wù)層面，影響最大的是美國(guó)生產(chǎn)、美國(guó)制造的東西華為無(wú)法購(gòu)買(mǎi)，不過(guò)當(dāng)時(shí)所要求的25%比例可以利用全球供應(yīng)鏈、自研等方法通過(guò)去美國(guó)化來(lái)抵抗。

而今年制裁令是去年的延伸，使用了美國(guó)技術(shù)的供應(yīng)商向華為供貨需要美國(guó)許可，這樣不僅限制了華為，也限制了華為的供應(yīng)商。

正是受此影響，不只是臺(tái)積電不能為華為供貨，甚至中芯國(guó)際都無(wú)法避免。而華為屢次延期的許可證，其也并非美國(guó)有了“善心”，而是因?yàn)槊绹?guó)那些使用華為產(chǎn)品的企業(yè)需要繼續(xù)采購(gòu)華為公司的產(chǎn)品以保障自己的服務(wù)——即我要弄死你，但我不能損失太慘。

另外，海思也意味著一定的話(huà)語(yǔ)權(quán)。中國(guó)半導(dǎo)體話(huà)語(yǔ)權(quán)曾經(jīng)不斷下滑。

據(jù)遠(yuǎn)川研究室數(shù)據(jù)，在二十一世紀(jì)的前10年，中國(guó)信息制造業(yè)產(chǎn)值增長(zhǎng)了4倍，利潤(rùn)則增長(zhǎng)了5倍。隨后，利潤(rùn)增速就開(kāi)始跟不上收入。

尤其是在中興事件爆發(fā)的前4年，信息制造業(yè)收入增長(zhǎng)了25%，利潤(rùn)才增長(zhǎng)了11%，增長(zhǎng)質(zhì)量的下滑明顯。

根據(jù)國(guó)盛證券鄭震湘的分析，在2018年，信息制造業(yè)要進(jìn)口4元的芯片，加工后才能賺取1元的利潤(rùn)。

這種話(huà)語(yǔ)權(quán)上的失落也反映在產(chǎn)業(yè)鏈毛利率的衰減上。2014年起，蘋(píng)果遭遇創(chuàng)新瓶頸，而為了滿(mǎn)足美國(guó)投資人對(duì)利潤(rùn)的期待，大陸產(chǎn)業(yè)鏈上的公司都成為了它“成本控制”的犧牲品：凈利潤(rùn)率都快速腰斬逼近個(gè)位數(shù)。

大批代工廠(chǎng)都陷入了原地打轉(zhuǎn)的陷阱。而借由華為海思的崛起，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體信心不斷增加，話(huà)語(yǔ)權(quán)也得到了一定提升。

解決芯片制造問(wèn)題后能否解決華為的危機(jī)?

據(jù)知乎用戶(hù)介紹，芯片除了制造鏈，還有設(shè)計(jì)、仿真、測(cè)試等環(huán)節(jié)。其中，在EDA領(lǐng)域，180nm/350nm以上的部分老工藝線(xiàn)是可以用破解版或國(guó)產(chǎn)替代版繼續(xù)做的，但深亞微米級(jí)130nm/90nm開(kāi)始就很難“拋棄”正版授權(quán),而到22nm以下，就完全不可能了。

而且，實(shí)體清單并不是針對(duì)芯片，只是今年芯片影響比較大，其供應(yīng)商也是全方位的，除了制造，還包括制造材料、元器件、軟件、物流甚至辦公器材等所有公司運(yùn)營(yíng)需要的東西。

坦白來(lái)講，幾乎從芯片到膠帶都會(huì)受到影響。更極端的話(huà)，以今年疫情為例，所有實(shí)體清單上榜企業(yè)在理論上甚至買(mǎi)不到3M公司的口罩。

其實(shí)，華為目前面臨的危機(jī)仍有可能擴(kuò)大。據(jù)外媒報(bào)道，隨著美國(guó)的打擊進(jìn)一步升級(jí)，華為除了芯片上受到嚴(yán)重制約外，其在手機(jī)存儲(chǔ)芯片供應(yīng)上也有可能受到牽連。

目前三星電子與SK海力士正對(duì)新禁令進(jìn)行影響層面評(píng)估，同時(shí)也透過(guò)駐美國(guó)公司進(jìn)一步了解制裁項(xiàng)目是否包括其主要產(chǎn)品手機(jī)存儲(chǔ)芯片。

同時(shí)，據(jù)路透社報(bào)道，美國(guó)正在考慮對(duì)半導(dǎo)體制造設(shè)備及相關(guān)軟件工具、激光器、傳感器和其他技術(shù)的出口實(shí)行新的限制，以防止它們落入中國(guó)等美國(guó)對(duì)手的手中。

美國(guó)商務(wù)部周三在政府網(wǎng)站上發(fā)布的消息稱(chēng)，它正在尋求公眾對(duì)如何定義新技術(shù)的意見(jiàn)，因?yàn)樗_定了在出口過(guò)程中“是否有特定的基礎(chǔ)技術(shù)需要采取更嚴(yán)格的控制措施”。

由此可見(jiàn)，美國(guó)政府對(duì)華為的打壓可謂無(wú)孔不入，華為也一直在承受超乎想象的壓力。

目前，美國(guó)的科技實(shí)力仍然毋庸置疑，其能夠產(chǎn)生的影響必將強(qiáng)烈而深遠(yuǎn)，而后來(lái)者華為在前者制定的邏輯框架中，受到制約也是必然。但是，這不代表華為只能坐以待斃。

華為可以說(shuō)是通信產(chǎn)業(yè)、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)、芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)域上，國(guó)內(nèi)做的最好的企業(yè)之一，而且最為難得的是，華為這些年將國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈整合的非常好，以華為產(chǎn)品的巨大市場(chǎng)為牽引，為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈提供了一個(gè)良性循環(huán)。

過(guò)去幾年里，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈在這一良性循環(huán)中逐步走過(guò)低谷、慢慢復(fù)蘇，如今的人才儲(chǔ)備、產(chǎn)業(yè)鏈完善程度都較過(guò)去有了極大提升。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)線(xiàn)非常長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈及人才儲(chǔ)備可謂根本，這也為未來(lái)更深層震蕩中的增長(zhǎng)留存可能。

寫(xiě)在最后

華為在對(duì)抗中意味著什么?

據(jù)知乎用戶(hù)@電器達(dá)人介紹，2018年美國(guó)制裁中興事件的結(jié)局是，美國(guó)派遣執(zhí)行小組進(jìn)入中興公司，中興通訊必須30天內(nèi)更換董事會(huì)和管理層。

美國(guó)將暫停這項(xiàng)為期十年的禁止令，但如果中興再次出現(xiàn)違規(guī)情況，美國(guó)將重啟制裁。

根據(jù)新協(xié)議，中興通訊必須向美國(guó)政府支付10億美元罰款，并在商務(wù)部將中興通訊從被拒人員名單中刪除之前，另行撥付4億美元的代管資金(如果再次違規(guī)，將沒(méi)收托管資金)。

10億美元 + 4億美元 = 14億美元，這個(gè)數(shù)字意味著?這意味著中國(guó)人每人罰款1美元，滿(mǎn)滿(mǎn)的條約氣息。

前事不忘，后事之師。如果華為被打倒，那我們就不得不再聽(tīng)公知吹20年牛X，這太可怕了……

物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)資料來(lái)源：

1.《消息稱(chēng)華為海思半導(dǎo)體正大量流失工程師》，cnBeta

2.《臺(tái)媒：芯片斷貨沖擊華為電視業(yè)務(wù) 海思還面臨大量工程師流失》，舊談

3.《消息稱(chēng)外部環(huán)境越發(fā)糟糕將華為逼到邊緣，海思半導(dǎo)體正大量流失工程師》，硅谷分析獅

4.《誰(shuí)來(lái)幫助華為：三大賽道的崛起與困境》， 遠(yuǎn)川研究所

5.《如果華為被打倒了，對(duì)我們有什么影響?》，知乎

那么，解決芯片制造問(wèn)題后能否解決華為的危機(jī)? 讓我們持續(xù)關(guān)注！