2020年中國ADAS市場規(guī)模或達(dá)800億元
ADAS,即先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)又稱主動(dòng)安全系統(tǒng),是利用車載傳感器在第一時(shí)間收集車內(nèi)外環(huán)境數(shù)據(jù),進(jìn)行靜、動(dòng)態(tài)物體辨識(shí)、偵測與追蹤等技術(shù)處理,使駕駛者在最快時(shí)間內(nèi)察覺可能發(fā)生的危險(xiǎn),引起注意從而提高安全性的主動(dòng)安全技術(shù)。
ADAS 系統(tǒng)主要包括如下功能模塊:車身電子穩(wěn)定系統(tǒng)ESC(ESP)、自適應(yīng)巡航系統(tǒng)ACC、車道偏移報(bào)警系統(tǒng)LDW、車道保持系統(tǒng)LKA、前向碰撞預(yù)警系統(tǒng)FCW、自動(dòng)緊急剎車系統(tǒng)AEB、交通標(biāo)志識(shí)別TSR、盲點(diǎn)探測BSD、夜視系統(tǒng)NV、自動(dòng)泊車系統(tǒng)APS、輪胎壓力監(jiān)測系統(tǒng)(TPMS)等。
由于世界各國的汽車安全標(biāo)準(zhǔn)、汽車電子化水平不斷提高以及人們對(duì)駕駛安全需求不斷增長,導(dǎo)致近年來具備主動(dòng)安全技術(shù)的ADAS系統(tǒng)呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢(shì)。美國市場調(diào)查機(jī)構(gòu)策略分析公司數(shù)據(jù)顯示,汽車電裝配件市場預(yù)計(jì)將從2015年的2390億美元飛速增長到2020年的3033億美元。而在全球汽車電裝配件市場當(dāng)中,ADAS(自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng))芯片業(yè)務(wù)的增長最為迅速,預(yù)計(jì)2015-2020年的平均增長率將達(dá)到13%。
2015年,中國市場一下子涌現(xiàn)出很多自主品牌的ADAS提供商,其代表有蘇州智華、深圳前向啟創(chuàng)、上??v目科技、北京中科慧眼、南京創(chuàng)來科技等,使得國外Mobileye的ADAS產(chǎn)品價(jià)格從1.7萬元降到了9000元,也使20萬元以內(nèi)的中級(jí)車開始出現(xiàn)了豐富的ADAS配置。我們看到2015年吉利、長安和廣汽生產(chǎn)的自主品牌乘用車上開始出現(xiàn)豐富的ADAS配置。
吉利博瑞2015款1.8T旗艦型搭載了ACC(自適應(yīng)巡航控制)、SVC(全景攝像頭)、LDW(車道偏離警示系統(tǒng))、BSD(并線輔助系統(tǒng))、FCW(前方碰撞預(yù)警系統(tǒng)或主動(dòng)剎車系統(tǒng))、AP(自動(dòng)泊車入位)等6項(xiàng)ADAS功能,平均每項(xiàng)ADAS功能的價(jià)格是3000元。
中國是全球最大汽車生產(chǎn)和消費(fèi)國家,2015年中國汽車市場已經(jīng)達(dá)到了1.7億輛的保有量(其中私家車有1.25億輛),并且今后將按每年近2000萬輛的增速快速發(fā)展。中國汽車市場占全球汽車銷量30%以上,但ADAS份額卻顯著低于30%。隨著消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)和中產(chǎn)階級(jí)購車需求的增加,未來對(duì)于ADAS需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。
分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)中國ADAS市場2015-2020年,復(fù)合增長率達(dá)35%,2020年中國可實(shí)現(xiàn)近800億元市場空間。
2014-2020年中國ADAS市場規(guī)模預(yù)計(jì)
各國政策推動(dòng)ADAS快速發(fā)展
ADAS技術(shù)能夠不僅僅應(yīng)用在豪華汽車上,部分原因是出于競爭的考慮,但并不是唯一因素,政府規(guī)章制度也是一個(gè)重要因素。
基于ADAS裝載的顯性優(yōu)勢(shì),政策倒逼ADAS滲透率大幅提升。駕駛過程中出現(xiàn)的故障90%是由于駕駛員的操作失誤導(dǎo)致,ADAS主動(dòng)安全能夠顯著降低事故發(fā)生頻率。“汽車安全市場”成為各國政策制定者共同努力的方向。
歐洲市場對(duì)于ADAS中的ACC、ESC(ESP)、LDW、LKA、AEB均做出了相應(yīng)規(guī)定,2014年ADAS的評(píng)分權(quán)重由10%調(diào)整為20%,2017年,任何想要評(píng)級(jí)4星以上的新車都必須配備主動(dòng)安全系統(tǒng)。同時(shí),對(duì)于2011年之后的新車以及2014年后登記的車輛強(qiáng)制配備ESC(ESP)系統(tǒng),隨著歐盟對(duì)于前裝、后裝市場ADAS系統(tǒng)大刀闊斧的政策推進(jìn),2017年歐盟市場ADAS主要功能模塊滲透率將達(dá)到90%以上。
美國、加拿大、日本和澳大利亞對(duì)ESC(ESP)同樣做出了強(qiáng)制規(guī)定,同時(shí)日本和澳大利亞要求每輛車安裝AEB系統(tǒng)。
中國在2015年新頒布的中國車評(píng)價(jià)規(guī)程C-NCAP中,首次明確ESC(ESP)加分可加1分,鼓勵(lì)OEM廠商制造更加安全的汽車。C-NCAP每三年出臺(tái)一次,參照歐美日澳加的政策路徑,我們預(yù)計(jì)2018年新規(guī)中對(duì)于AEB和其他ADAS會(huì)有更多新的規(guī)定,中國ADAS在快速增長同時(shí)有望在2018年迎來新爆發(fā)。
ADAS產(chǎn)業(yè)鏈解讀
ADAS硬件的核心是傳感器(攝像頭、雷達(dá)等)和處理器,而軟件核心是算法。
因芯片處理器短期內(nèi)國產(chǎn)化沒希望,國內(nèi)ADAS本土化突破的關(guān)鍵就寄托在有自主技術(shù)的算法公司。
ADAS得到廣泛應(yīng)用的決定性因素還是成本,這也是國內(nèi)ADAS廠商的優(yōu)勢(shì)所在。目前國內(nèi)ADAS技術(shù)多集中在攝像頭+處理器上面,對(duì)攝像頭硬件要求不很高,單目ADAS攝像頭可以用國產(chǎn)的,所以更多依賴軟件即算法。有自己不錯(cuò)的算法,再降低成本來取得市場是國內(nèi)廠商慣用的手法。當(dāng)然攝像頭+處理器也不能夠滿足ADAS所有功能需求且會(huì)受光線、霧霾、沙塵暴等惡劣天氣的影響,國內(nèi)已有廠商如杭州智波、蕪湖森思泰克等也在開發(fā)雷達(dá)傳感器+處理器的ADAS產(chǎn)品。
目前還沒有一種單一的體系結(jié)構(gòu)能夠滿足各類應(yīng)用需求, 要滿足ADAS應(yīng)用的高性能需求,需使用多個(gè)不同類型的傳感器來完成安全相關(guān)任務(wù),這也是ADAS今后發(fā)展方向,也是國內(nèi)ADAS廠商的努力方向。
由于ADAS的功能,往往是通過一組傳感器+處理器的方式捆綁銷售,使得TIe1 供應(yīng)商或稱作系統(tǒng)供應(yīng)商在里面擔(dān)當(dāng)了ADAS產(chǎn)業(yè)鏈中核心角色,它們是方案的設(shè)計(jì)者,而且都在各自算法上有多年積累。
目前ADAS市場主要被國外TIe1 供應(yīng)商/系統(tǒng)供應(yīng)商所壟斷,在商用車市場,威伯科、大陸和博世三家公司就占據(jù)了60%的市場份額;在乘用車市場,大陸、德爾福、電裝、奧托立夫和博世則占據(jù)了65%的份額。
國內(nèi)雖然已涌現(xiàn)出很多自主品牌的ADAS系統(tǒng)提供商,如蘇州智華、深圳前向啟創(chuàng)、上??v目科技、北京中科慧眼、南京創(chuàng)來科技等,且少數(shù)產(chǎn)品也已進(jìn)入前裝市場測試,但畢竟起步較晚,而ADAS需要較長的技術(shù)積累,短期內(nèi)很難與國外ADAS巨頭抗衡。
無論是前裝市場還是后裝市場,ADAS 是直接關(guān)系到行車及用戶安全的技術(shù)、攸關(guān)人命的事情,所以ADAS是一個(gè)門檻較高的領(lǐng)域,要做到高精準(zhǔn)度也需要時(shí)間積累,國內(nèi)ADAS廠商要擯棄賺快錢的意識(shí)。
主流芯片商方案
當(dāng)然核心角色少不了芯片廠商,主要由國外廠商提供。包括瑞薩、德州儀器、英飛凌、XILINX等在都發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì),推出了各種ADAS應(yīng)用方案。
瑞薩電子傳感器融合/ADAS控制ECU
系統(tǒng)框圖
德州儀器多攝像頭環(huán)繞ADAS方案
英飛凌多攝像頭ADAS方案
XILINX多攝像頭ADAS方案
國內(nèi)發(fā)展ADAS 產(chǎn)業(yè)建議:
一、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范應(yīng)先行
ADAS 在國內(nèi)還沒有適應(yīng)國情的標(biāo)準(zhǔn),沿用的還是國際規(guī)范。即使標(biāo)準(zhǔn)條件不成熟暫緩,但要先把產(chǎn)品規(guī)范初步定下來,畢竟ADAS系統(tǒng)關(guān)乎駕駛安全的產(chǎn)品,規(guī)范化管理還是有必要的,盡早規(guī)范對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展越有利。同時(shí),國內(nèi)也需確定權(quán)威檢測機(jī)構(gòu)來進(jìn)行產(chǎn)品的規(guī)范化檢測。
二、提高ADAS的識(shí)別準(zhǔn)確率上下功夫
識(shí)別準(zhǔn)確率是 ADAS 的核心競爭力所在,取決于軟件和硬件。軟件方面,核心就是算法。ADAS是一個(gè)門檻較高的領(lǐng)域,不是說進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域有多難,而是指把 ADAS的功能做精準(zhǔn)非常困難。ADAS 的核心在于險(xiǎn)情預(yù)警,想將預(yù)警的準(zhǔn)確率做到 90%其實(shí)是相對(duì)比較容易的,真正的難點(diǎn)是將這 90%提高到 99.9%甚至是能達(dá)到99.99%,想做到這點(diǎn)必須要通過大量的實(shí)際道路測試作為數(shù)據(jù)基礎(chǔ),并結(jié)合對(duì)算法準(zhǔn)確性和魯棒性的不斷打磨才能夠做到。成立于1999年的以色列ADAS企業(yè)Mobileye,默默積累數(shù)據(jù)十年,持續(xù)投入十年,才將一套完整ADAS系統(tǒng)的識(shí)別準(zhǔn)確率做到99.99%,可見,這是一個(gè)不斷積累的過程。
三、ADAS 方案要考慮與自動(dòng)駕駛的結(jié)合
瑞薩汽車電子解決方案總監(jiān)趙明宇不久前接受電子發(fā)燒友GM兼主編陳路采訪時(shí)表示:“無人駕駛汽車是一個(gè)方向,但現(xiàn)在離中國汽車制造商還很遠(yuǎn),現(xiàn)階段我們比較看好ADAS,到2017年應(yīng)該所有新的型號(hào)汽車上都會(huì)或多或少配備最新的ADAS系統(tǒng),如360度環(huán)視系統(tǒng)、車道偏離告警、倒車輔助、虛擬儀表盤等。”
行業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為ADAS 最終成為自動(dòng)駕駛甚至無人駕駛的一部分是公認(rèn)的趨勢(shì),國內(nèi)公司在研發(fā) ADAS 方案時(shí)要考慮到與自動(dòng)駕駛的結(jié)合,只有這樣做,才能保證在未來自動(dòng)駕駛甚至無人駕駛時(shí)代到來時(shí)能夠在行業(yè)內(nèi)占有一席之地。
小編總結(jié):
隨著2018年C-NCAP將自動(dòng)緊急制動(dòng)系統(tǒng)(AEB)納入新車的五星評(píng)級(jí)系統(tǒng)以及其它相關(guān)汽車安全政策的推出,將促進(jìn)國內(nèi)ADAS產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,ADAS有望在明后年迎來爆發(fā)。