董明珠的造車夢真要實現(xiàn)了。
收購方案顯示,珠海銀隆100%股權(quán)截至評估基準日2015 年12 月31 日的評估值為129.66 億元。考慮到評估基準日后,珠海銀隆收到股東繳付的投資款9,000萬元,珠海銀隆的股東全部權(quán)益價值應(yīng)增加9000 萬元至130.56億元。經(jīng)各方協(xié)商,各方一致同意本次收購總價款為130億元。
廣東銀通投資控股集團有限公司、珠海厚銘投資有限公司等八個發(fā)行對象承諾:珠海銀隆于2016年度、2017年度和2018年度三個會計年度內(nèi)的實際凈利潤數(shù)分別不低于7.2億元、10億元和14億元。
8月18日晚,格力電器(000651)公布收購方案,經(jīng)過各方協(xié)商,最終擬作價130億收購珠海銀隆新能源有限公司(珠海銀?。?00%股權(quán),收購?fù)瓿珊?,珠海銀隆將成為格力電器的全資子公司。
銀隆的主要業(yè)務(wù)則為鋰電池以及新能源汽車的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
格力電器將以15.57元/股的價格向珠海銀隆全體股東發(fā)行8.35億股新股購其100%股權(quán)。這一價格是格力電器停牌前20個交易平均股價的90%。
不過,格力電器在停牌期間股市大漲,方案出來后很多格力股東抱怨增發(fā)股價太低。
珠海銀隆的股東:廣東銀通投資控股集團有限公司、珠海厚銘投資有限公司等八個發(fā)行對象承諾:珠海銀隆2016年度、2017年度和2018年度三個會計年度內(nèi)的實際凈利潤數(shù)分別不低于7.2億元、10億元和14億元。
按照這個業(yè)績承諾,反過來說,格力電器收購珠海銀隆給出的溢價也20倍市盈率不到。
格力電器公告稱,在當前經(jīng)濟增長放緩,市場相對平衡和飽和的情況下,為實現(xiàn)下一個“千億”的目標,公司迫切尋求轉(zhuǎn)型,尋找新的收入和利潤增長點?;谛履茉雌嚭蛢δ茴I(lǐng)域廣闊的市場空間,以及珠海銀隆新能源有限公司在鋰電池、新能源汽車及儲能領(lǐng)域具備核心技術(shù)能力,考慮雙方在產(chǎn)業(yè)生態(tài)、核心技術(shù)、研發(fā)資源、銷售網(wǎng)絡(luò)和資源、供應(yīng)鏈、財務(wù)等多方面均具有較強的協(xié)同效應(yīng),公司積極推動并購珠海銀隆新能源有限公司的工作。
同時,格力電器還向珠海格力集團有限公司、公司員工持股計劃、廣東銀通投資控股集團有限公司以及其他長期戰(zhàn)略投資者登十名特定投資者非公開增發(fā)股份募集配套融資,融資金額不超過100億元,定價為15.57元/股。
募資資金用投向河北銀隆年產(chǎn)14.62億安時鋰電池生產(chǎn)線項目、石家莊中博汽車有限公司搬遷改造擴能項目(二期)、河北銀隆年產(chǎn)200MWh 儲能模組生產(chǎn)基地建設(shè)項目、河北廣通年產(chǎn)32,000 輛純電動專用車改裝生產(chǎn)基地建設(shè)項目、珠海銀隆總部研發(fā)中心升級建設(shè)項目。
據(jù)珠海銀隆官網(wǎng)顯示,截止2015年底,珠海銀隆已分別在廣東珠海、河北武安及石家莊建成三大生產(chǎn)基地,已具備年產(chǎn)純電動客車3.3萬輛,運動型多功能電動車10萬輛,電池6.2億安時,鈦酸鋰電池原材料5000噸,儲能800MW的強大生產(chǎn)能力。
據(jù)悉,珠海銀隆2015年實現(xiàn)新能源汽車銷售訂單7000輛,產(chǎn)值總金額達百億元。其中完成生產(chǎn)純電動客車3189輛,純電動客車年銷量全國排行第七。
從格力這些動作看,格力董事長董明珠對新能源汽車以及儲能領(lǐng)域野心勃勃。
不過,空調(diào)行業(yè)的疲軟確實是籠罩在格力電器集團頭頂上的陰影。18日晚,格力電器發(fā)布了今年上半年業(yè)績:上半年實現(xiàn)營收491.82億元,較上年同期下降1.85%;實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤64.02億元,較上年同期增長11.92%,基本每股收益1.06元。
這也意味著格力電器的主業(yè)空調(diào)依然在調(diào)整中。這也是格力頻頻進入新領(lǐng)域的重要原因。
除了新能源領(lǐng)域,格力電器還開始了在智能裝備的全面規(guī)劃布局。公司選擇珠海、武漢、杭州、成都四地作為格力智能裝備的主要研發(fā)或生產(chǎn)基地,堅持自主研發(fā),精益制造,掌握工業(yè)自動化核心技術(shù);現(xiàn)智能裝備產(chǎn)品已覆蓋了伺服機械手、工業(yè)機器人、智能AGV、智能倉儲、智能檢測、換熱器專用機床設(shè)備、無人自動化生產(chǎn)線體、數(shù)控機床等多個領(lǐng)域,超百種規(guī)格產(chǎn)品。