對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈上的傳統(tǒng)廠商而言，說(shuō)目前汽車產(chǎn)業(yè)面臨百年未有之變局絕非危言聳聽。從需求端來(lái)看，綠色環(huán)保、共享出行與舒適體驗(yàn)是引領(lǐng)汽車產(chǎn)業(yè)變革的主要推動(dòng)力。從技術(shù)上來(lái)看，無(wú)人駕駛、電動(dòng)化、聯(lián)網(wǎng)化是當(dāng)前三大熱點(diǎn)方向。從市場(chǎng)來(lái)看，雖然中國(guó)市場(chǎng)增速放緩，共享出行也有可能使得未來(lái)汽車銷量降低，但麥肯錫還是預(yù)測(cè)到2020年之前，全球汽車銷量增長(zhǎng)率在3.6%左右，現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)也顯示汽車需求旺盛，中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示2016年中國(guó)汽車銷量達(dá)2803萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)13.7%，重回兩位數(shù)增長(zhǎng)，而IHS的數(shù)據(jù)也顯示2016年全球汽車銷量接近9000萬(wàn)輛。

無(wú)人駕駛、聯(lián)網(wǎng)化與電動(dòng)化技術(shù)給已經(jīng)規(guī)模宏大的汽車經(jīng)濟(jì)打開了更大的想象空間，麥肯錫預(yù)計(jì)，到2030年，出行服務(wù)與汽車數(shù)據(jù)服務(wù)能為汽車經(jīng)濟(jì)額外帶來(lái)1.5萬(wàn)億美元的營(yíng)收，加上傳統(tǒng)汽車業(yè)務(wù)從目前的3.5萬(wàn)億增長(zhǎng)到5.2萬(wàn)億，整個(gè)汽車經(jīng)濟(jì)盤子可達(dá)6.7萬(wàn)億美元，麥肯錫給大家畫出了好大一張餅。

麥肯錫預(yù)測(cè)2030年汽車市場(chǎng)規(guī)模

雖然預(yù)測(cè)十年以后的市場(chǎng)狀況基本與跳大神差不多，也幾乎不會(huì)有人十年后拿著你當(dāng)年的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)來(lái)較真，但麥肯錫這級(jí)別的市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)自然不會(huì)憑空瞎說(shuō)，從去年到今年，無(wú)論是硅谷還是中國(guó)，都有越來(lái)越多的風(fēng)險(xiǎn)資本把賭注壓在了與汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)的初創(chuàng)公司上，汽車經(jīng)濟(jì)致命的誘惑就在前方。

之所以說(shuō)是致命誘惑，是因?yàn)檫@波智能化、電動(dòng)化、聯(lián)網(wǎng)化給汽車行業(yè)帶來(lái)的沖擊將比以往任何時(shí)候都大。有百年歷史的汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)際上已經(jīng)非常成熟，新企業(yè)進(jìn)入的機(jī)會(huì)不多，過(guò)去15年以來(lái)全球銷售額最大的15家整車廠里面，只有兩家新面孔。作為對(duì)比，現(xiàn)在手機(jī)行業(yè)前十五大廠商有10家是新面孔。

未來(lái)十五年，汽車業(yè)絕不會(huì)像以前一樣風(fēng)平浪靜。傳統(tǒng)廠商在發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)上的積累成為阻礙新玩家入場(chǎng)的護(hù)城河，電動(dòng)驅(qū)動(dòng)技術(shù)將會(huì)讓這道護(hù)城河在未來(lái)的某一天成為馬其諾防線，雖然這一天離我們還很遠(yuǎn)；聯(lián)網(wǎng)化將使得汽車成為大型移動(dòng)終端，數(shù)據(jù)服務(wù)業(yè)務(wù)傳統(tǒng)汽車廠商也涉足甚少，大家站在了同一起跑線；無(wú)人駕駛技術(shù)對(duì)于計(jì)算能力與新型傳感技術(shù)的需求，使得場(chǎng)外虎視眈眈的新玩家有了切入機(jī)會(huì)。

無(wú)論是出行服務(wù)公司滴滴、Uber，互聯(lián)網(wǎng)巨頭谷歌、百度，還是新興汽車公司特斯拉等，都已厲兵秣馬，開赴戰(zhàn)場(chǎng)。

整車廠遭遇到了沖擊，那么作為整車廠的一二級(jí)供應(yīng)商的狀況如何呢？無(wú)論是一級(jí)供應(yīng)商，包含電子半導(dǎo)體元器件廠商的二級(jí)供應(yīng)商一樣要做好轉(zhuǎn)型的準(zhǔn)備，來(lái)迎接這百年未遇之變局。

對(duì)電子元器件與半導(dǎo)體廠商來(lái)說(shuō)，面臨的是一個(gè)什么樣的局面，又該如何應(yīng)對(duì)呢？我將其總結(jié)為幾句話：機(jī)會(huì)多于風(fēng)險(xiǎn)；越是基礎(chǔ)的元器件，風(fēng)險(xiǎn)越小，增長(zhǎng)確定，但缺乏爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；越是復(fù)雜的元器件，風(fēng)險(xiǎn)越高，但有爆發(fā)式增長(zhǎng)機(jī)會(huì)；復(fù)雜芯片廠商越過(guò)一級(jí)供應(yīng)商直接與主機(jī)廠合作將會(huì)越來(lái)越多；對(duì)技術(shù)工藝的極致追求才有機(jī)會(huì)建立起自己護(hù)城河；開放的心態(tài)才能跟隨時(shí)代進(jìn)化，才會(huì)避免成為“環(huán)境大變革”的犧牲品。

近幾十年來(lái)，因?yàn)椴粩嘤行鹿δ堋⑿缕骷募尤?，電子元器件成本占整車比例逐年上升。根?jù)Strategy AnalyTIcs的數(shù)據(jù)，從2009到2016年，車輛銷量年復(fù)合增長(zhǎng)率為6.2%，每部車中的電子模塊價(jià)值年復(fù)合增長(zhǎng)率為8.5%，其中半導(dǎo)體部分年復(fù)合增長(zhǎng)率則達(dá)到了10.2%，平均每部車中的芯片價(jià)值從2009年的250美元增長(zhǎng)到2016年的333美元。

2009年至2016年汽車、電子零部件和車用芯片的增長(zhǎng)率

“三化”將加速這一趨勢(shì)。以無(wú)人駕駛汽車的智能化趨勢(shì)為例，摩根大通估計(jì)到2025年，用于無(wú)人駕駛汽車的半導(dǎo)體器件銷售額可達(dá)73億美元，從2017年到2025年的年復(fù)合增長(zhǎng)率高達(dá)62.5%。這是什么概念？2015年全球汽車半導(dǎo)體總銷售額也不過(guò)300億美元，所以摩根估計(jì)平均每部車用到的芯片價(jià)值將從現(xiàn)在的300至400美元增長(zhǎng)到2025年400至500美元。

摩根大通對(duì)于無(wú)人駕駛汽車市場(chǎng)趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

以人工智能為核心的無(wú)人駕駛技術(shù)尚未成熟，因此存在諸多變數(shù)，現(xiàn)在較為領(lǐng)先的Mobileye與Nvidia未必就是最終的勝者，因?yàn)檫@種異常復(fù)雜的車載超級(jí)計(jì)算機(jī)將控制整車大部分的信息處理，系統(tǒng)粘性最高，價(jià)值最大，也必然是兵家必爭(zhēng)之地，所以高風(fēng)險(xiǎn)高利潤(rùn)。