今年5月15日，美國(guó)商務(wù)部升級(jí)對(duì)華為的制裁，要求只要使用到美國(guó)技術(shù)、軟件、設(shè)備等的企業(yè)，都必須獲得美國(guó)政府相應(yīng)許可，但中間有120天的緩沖期，即9月15日正式生效。這就意味著作為華為最大芯片代工廠的臺(tái)積電，9月14日以后向華為供貨需獲得美國(guó)許可。

不過(guò)，在當(dāng)日舉行的臺(tái)積電業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音表示，未計(jì)劃9月14日以后向華為供貨，而其美國(guó)工廠預(yù)計(jì)將于2024年開(kāi)始生產(chǎn)。

二季度凈利增八成

臺(tái)積電最新發(fā)布截至6月30日的2020年第二季度財(cái)報(bào)顯示，臺(tái)積電第二季度合并營(yíng)收為3106.99 億元新臺(tái)幣(約合105.40億美元)，較上年同期的2409.99億元新臺(tái)幣增長(zhǎng)28.9%;凈利潤(rùn)為1208.22億元新臺(tái)幣(約合40.99億美元)，較上年同期的667.65億元新臺(tái)幣增長(zhǎng)81.0%。

其中，2020年6月，臺(tái)積電合并營(yíng)收約為1208.78億元新臺(tái)幣，較上月環(huán)比增長(zhǎng)28.8%，同比增長(zhǎng)40.8%。2020年1至6月，臺(tái)積電累計(jì)營(yíng)收約為6212.96億元新臺(tái)幣，同比增長(zhǎng)35.2%。

從營(yíng)收結(jié)構(gòu)看，來(lái)自智能手機(jī)的業(yè)務(wù)收入占比47%，高性能運(yùn)算占比33%，物聯(lián)網(wǎng)占比8%，汽車(chē)電子占比4%，消費(fèi)電子占比5%，其他3%。隨著5G基礎(chǔ)設(shè)施部署，高性能計(jì)算業(yè)務(wù)略有增長(zhǎng)，占比環(huán)比提升3個(gè)百分點(diǎn)，而其他業(yè)務(wù)疲軟，如手機(jī)、IOT環(huán)比略有下滑。

從臺(tái)積電各類(lèi)工藝所貢獻(xiàn)的營(yíng)收來(lái)看，16nm和7nm工藝仍是臺(tái)積電營(yíng)收主要來(lái)源，16nm工藝貢獻(xiàn)了18%營(yíng)收，7nm工藝則貢獻(xiàn)了36%，兩項(xiàng)工藝合計(jì)營(yíng)收占比54%。

“受5g智能手機(jī)和高性能計(jì)算的推動(dòng)，預(yù)計(jì)5nm制程下半年增長(zhǎng)強(qiáng)勁，全年將貢獻(xiàn)營(yíng)收約8%?！盦2業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，臺(tái)積電方面表示。

臺(tái)積電預(yù)計(jì)，其第三季度營(yíng)收為112億~115億美元，同比增長(zhǎng)19%~22%，環(huán)比增長(zhǎng)8%~11%，毛利率50%~52%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率39%~41%。三季度毛利率略有下滑主要是由于下半年5nm爬坡量產(chǎn)稀釋毛利，并預(yù)計(jì)四季度毛利率仍將下滑2~3個(gè)百分點(diǎn)。

臺(tái)積電方面認(rèn)為，疫情帶來(lái)不確定性仍在，預(yù)計(jì)全年智能手機(jī)銷(xiāo)量或同比下滑百分之十幾，但滲透率有所提升，預(yù)計(jì)全年提升至15%以上，預(yù)計(jì)半導(dǎo)體市場(chǎng)持平或略有增長(zhǎng)(不含內(nèi)存)，整體代工行業(yè)需求增長(zhǎng)至12%~15%以上。

華為訂單致?tīng)I(yíng)收大增

臺(tái)積電二季度及6月業(yè)績(jī)大增背后，華為功不可沒(méi)。

為在120天緩沖期內(nèi)積極備貨，緩解芯片危機(jī)，華為在5月15日之后緊急追加7億美元大單，這顯然對(duì)臺(tái)積電第二季度訂單有很大的影響，而這也是臺(tái)積電6月?tīng)I(yíng)收大增的原因之一。

另一方面，華為乃臺(tái)積電第二大客戶，每年為臺(tái)積電貢獻(xiàn)14%的營(yíng)收占比，僅次于第一大客戶蘋(píng)果的23%，也是臺(tái)積電先進(jìn)工藝的重要伙伴，臺(tái)積電絕不會(huì)輕易放棄這個(gè)客戶。

6月9日，臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音在召開(kāi)的股東常會(huì)上表示，希望不要失去華為的訂單，但如果失去華為，可能會(huì)有其他客戶填補(bǔ)空缺。不過(guò)，這個(gè)空缺多快能補(bǔ)上，將是一個(gè)難題。

據(jù)報(bào)道，臺(tái)積電目前已向美方提交意見(jiàn)書(shū)，力爭(zhēng)寬限期后可持續(xù)為華為供貨，臺(tái)積電則不評(píng)論相關(guān)事宜。根據(jù)美國(guó)政府方面要求，企業(yè)最晚可在7月14日前提交意見(jiàn)，7月14日后，才是向美國(guó)政府申請(qǐng)?jiān)S可的階段。

在今天舉行的業(yè)績(jī)說(shuō)明電話會(huì)議上，劉德音表示，未計(jì)劃9月14日以后向華為供貨。

另外，臺(tái)積電方面透露，其3nm制程預(yù)計(jì)2021年風(fēng)險(xiǎn)量產(chǎn)，2022年下半年量產(chǎn)，3nm相比5nm工藝將帶來(lái)70%的密度提升、10%~15%的速率增益和20%-25%的功率提升。

至于臺(tái)積電在美建廠后續(xù)計(jì)劃等，臺(tái)積電方面透露，美國(guó)工廠預(yù)計(jì)2024年開(kāi)始生產(chǎn)。

此前，今年5月15日美國(guó)對(duì)華為限制升級(jí)前夕，臺(tái)積電宣布在美國(guó)設(shè)廠，5nm產(chǎn)能2萬(wàn)片/月，計(jì)劃在2023年投產(chǎn)。這一舉動(dòng)亦被認(rèn)為臺(tái)積電在向美方示好，以期其大客戶不受禁令影響。

全球最大半導(dǎo)體企業(yè)臺(tái)積電受益于華為5月15日以后大幅追加訂單等，臺(tái)積電6月?tīng)I(yíng)收同比大增40.8%，環(huán)比增長(zhǎng)28.8%，整個(gè)第二季度臺(tái)積電營(yíng)收同比增長(zhǎng)34%，凈利潤(rùn)大增81%。