2018中國(guó)機(jī)器人創(chuàng)新史及分析
二、中國(guó)機(jī)器人創(chuàng)新Top100數(shù)據(jù)分析 ?。ㄒ唬C(jī)器人創(chuàng)新Top100產(chǎn)業(yè)生態(tài)分布分析
機(jī)器人應(yīng)用從工業(yè)領(lǐng)域向商用、家用等領(lǐng)域迅速擴(kuò)散，將全面進(jìn)入人類(lèi)的工作和生活。機(jī)器人根據(jù)用途細(xì)分大致分為三大類(lèi)，即工業(yè)機(jī)器人、服務(wù)機(jī)器人和無(wú)人機(jī)。工業(yè)機(jī)器人根據(jù)用途不同，可以分為焊接機(jī)器人、搬運(yùn)機(jī)器人、裝配機(jī)器人、處理機(jī)器人、噴漆機(jī)器人等。服務(wù)機(jī)器人主要包括個(gè)人/家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)用機(jī)器人、物流機(jī)器人、清潔機(jī)器人、建筑機(jī)器人、水下機(jī)器人、商用機(jī)器人等。人類(lèi)和機(jī)器人由相互隔離、保持距離發(fā)展到充分的人機(jī)交互，融合共生。
圖1 機(jī)器人產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈
機(jī)器人創(chuàng)新Top100中，工業(yè)機(jī)器人的公司占比最高，達(dá)到55家，占比55%，服務(wù)機(jī)器人37家，無(wú)人機(jī)為8家緊隨其后。Innov100數(shù)據(jù)分析師認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人占到榜單的54%，說(shuō)明工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展依然是目前行業(yè)的熱門(mén)方向。而隨著勞動(dòng)人口紅利的進(jìn)一步消失，行業(yè)對(duì)機(jī)器人的需求進(jìn)一步加大，服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)處于爆發(fā)的臨界點(diǎn)。
圖2機(jī)器人Top100細(xì)分行業(yè)分布
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭較為良好，傳統(tǒng)機(jī)器人用戶(hù)企業(yè)紛紛通過(guò)自主研發(fā)、投資并購(gòu)等手段介入機(jī)器人行業(yè)。其中機(jī)器人top100中工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的搬運(yùn)機(jī)器人占比最高，占比達(dá)29%，其次裝配機(jī)器人，占比達(dá)6%。
圖3工業(yè)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域占比
服務(wù)機(jī)器人主要圍繞助老助殘、家庭服務(wù)、醫(yī)療康復(fù)、救援救災(zāi)、能源安全、公共安全、重大科學(xué)研究等領(lǐng)域。其中，機(jī)器人top100中服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域的家用服務(wù)機(jī)器人、醫(yī)療服務(wù)機(jī)器人和教育機(jī)器人占比較高，分別為12%、7%、6%。
圖4服務(wù)機(jī)器人細(xì)分領(lǐng)域占比
賽智產(chǎn)業(yè)研究院分析認(rèn)為，機(jī)器人屬于高度知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，對(duì)人才、環(huán)境、資金等都要求很高。我國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)主要分布在以廣東、北京、上海、遼寧等為首的珠三角、京津翼、長(zhǎng)三角、東北地區(qū)。
珠三角地區(qū)企業(yè)通過(guò)積極與具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的國(guó)際機(jī)器人龍頭企業(yè)對(duì)接，完成多項(xiàng)企業(yè)的引進(jìn)合作，有力的推動(dòng)了珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大。區(qū)域內(nèi)深圳、廣州、東莞、順德等地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成多點(diǎn)發(fā)展、協(xié)同推進(jìn)關(guān)系。珠三角地區(qū)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)較為廣闊、基礎(chǔ)技術(shù)發(fā)展實(shí)力較強(qiáng)，已初步形成較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈條。珠三角地區(qū)具備一定的機(jī)器人研發(fā)實(shí)力，聚集了近20家機(jī)器人院校及研究機(jī)構(gòu)。在數(shù)控設(shè)備、無(wú)人物流、自動(dòng)化控制器、無(wú)人機(jī)領(lǐng)域具有移動(dòng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
京津翼地區(qū)中北京、天津、河北在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面已逐步形成錯(cuò)位發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)關(guān)系。京津冀三地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺(tái)、應(yīng)用開(kāi)發(fā)和政策環(huán)境等方面各有優(yōu)勢(shì)，集聚發(fā)展態(tài)勢(shì)顯著。近三分之一的企業(yè)具有自主品牌，明顯高于全國(guó)平均水平。京津冀地區(qū)人才環(huán)境在全國(guó)處于領(lǐng)先位置，聚集了包括清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京科技大學(xué)、中國(guó)科學(xué)院自動(dòng)化研究所等在內(nèi)的23家機(jī)器人領(lǐng)域重點(diǎn)科研院所。京津冀三地在機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈、智力資源、創(chuàng)新平臺(tái)、應(yīng)用發(fā)展和政策環(huán)境等方面均各有優(yōu)勢(shì)。
長(zhǎng)三角地區(qū)擁有全球機(jī)器人巨頭布局在特別是上海的總部或基地，同時(shí)擁有國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)，形成了研發(fā)、生產(chǎn)、應(yīng)用等較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈和集聚效應(yīng)。長(zhǎng)三角地區(qū)的工程機(jī)械、汽車(chē)、大飛機(jī)、輪船、電子制造等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為工業(yè)機(jī)器人提供強(qiáng)大的市場(chǎng)推動(dòng)力。長(zhǎng)三角地區(qū)擁有上海交通大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、東南大學(xué)等重點(diǎn)高校，高新技術(shù)顯著高于其他地區(qū)。憑借規(guī)模效益、先進(jìn)軟硬件設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力，保持技術(shù)、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，占據(jù)消費(fèi)機(jī)器人高端和高附加值市場(chǎng)。同時(shí)，長(zhǎng)三角地區(qū)正形成上游減速器制造、零部件控制系統(tǒng)生產(chǎn)到中游本體制造和下游系統(tǒng)集成服務(wù)導(dǎo)尿管完整的產(chǎn)業(yè)鏈條，進(jìn)一步加快了機(jī)器人制造企業(yè)在長(zhǎng)三角的聚集發(fā)展。
東北地區(qū)整體上以沈陽(yáng)自動(dòng)化研究所和新松機(jī)器人公司為代表推動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)品應(yīng)用覆蓋弧焊、點(diǎn)焊、搬運(yùn)、裝配、碼垛、研磨拋光和自動(dòng)導(dǎo)引車(chē)等。遼寧省在工業(yè)機(jī)器人、特種機(jī)器人和服務(wù)機(jī)器人領(lǐng)域已擁有專(zhuān)利成果超149項(xiàng)。遼寧省擁有沈陽(yáng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)園、沈撫新城機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基地和大連金州新區(qū)國(guó)家智能裝備產(chǎn)業(yè)示范基地等三大產(chǎn)業(yè)基地。2016年沈陽(yáng)市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)收入超52億元，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模居全國(guó)首位。
圖5機(jī)器人Top100區(qū)域分布
目前，機(jī)器人行業(yè)代表性企業(yè)多為2006年前后創(chuàng)立。不同節(jié)點(diǎn)誕生不同的機(jī)會(huì)，從而催生出高成長(zhǎng)型、高科技、高壁壘的獨(dú)角獸企業(yè)。從機(jī)器人創(chuàng)新TOP100創(chuàng)立時(shí)間分析，2014年和2015年創(chuàng)立的新型公司進(jìn)入榜單最多，均達(dá)到15家。2014年前后，隨著深度學(xué)習(xí)、大數(shù)據(jù)、芯片等領(lǐng)域技術(shù)發(fā)展，推動(dòng)創(chuàng)新公司在機(jī)器人的細(xì)分領(lǐng)域開(kāi)始發(fā)力，大大小小的機(jī)器人企業(yè)也如雨后春筍般涌現(xiàn)。
圖6機(jī)器人top100創(chuàng)立時(shí)間分布
2017年，工業(yè)機(jī)器人更受到投資方的青睞，均占比達(dá)59.1%；其次是服務(wù)機(jī)器人，占比達(dá)36.4%；無(wú)人機(jī)占比僅為4.5%。
圖7機(jī)器人Top100投資領(lǐng)域分析
2017年，機(jī)器人創(chuàng)新Top100的投資輪次集中在A輪和天使輪等早期創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目，其中天使輪占11%，Pre-A輪/A輪/A+輪占41%。
圖8機(jī)器人Top100投資輪次分布
1.青島克路德機(jī)器人有限公司
青島克路德機(jī)器人成立于2015年，是一家專(zhuān)注于服務(wù)型機(jī)器人研發(fā)的企業(yè)，產(chǎn)品涵蓋智能家居機(jī)器人，商業(yè)服務(wù)機(jī)器人及特種服務(wù)機(jī)器人三大系列，海爾家居旗下全資子公司。
2017年5月完成A輪融資，融資金額6000萬(wàn)元，投資方為信中利資本、北京奇駿鴻業(yè)投資有限公司、少海匯基金。
2.蘇州艾吉威機(jī)器人有限公司
艾吉威成立于2011年，是一家移動(dòng)機(jī)器人AGV（無(wú)人搬運(yùn)車(chē)）研發(fā)商，集AGV小車(chē)和AGV系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、銷(xiāo)售于一體，擅長(zhǎng)為客戶(hù)制定無(wú)人搬運(yùn)解決方案，提供AGV小車(chē)及配套AGV控制系統(tǒng)，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)搬運(yùn)建設(shè)和改造。
2017年8月，艾吉威完成A輪融資，金額為3000萬(wàn)元，投資方為東合資本、升鴻資本。
3.廣東嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化有限公司
廣東嘉騰機(jī)器人自動(dòng)化有限公司成立于2002年，是中國(guó)工業(yè)機(jī)器人十大品牌商之一，是一家智能物流機(jī)器人技術(shù)公司，致力于無(wú)人搬運(yùn)車(chē)(AGV)、搬運(yùn)機(jī)器人領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)。目前嘉騰AGV 產(chǎn)品涵蓋激光導(dǎo)航、慣性導(dǎo)航、磁導(dǎo)引、自然導(dǎo)航等多種導(dǎo)航方式，最大負(fù)載到40T，可以為工廠、倉(cāng)庫(kù)、碼頭等提供室內(nèi)外的產(chǎn)品和服務(wù)。其中嘉騰自主研發(fā)的側(cè)叉AGV 產(chǎn)品開(kāi)啟了立體倉(cāng)的智能時(shí)代，徹底解決了傳統(tǒng)立庫(kù)的彈性差、維修成本高、難移動(dòng)的難題。
2014年6月，嘉騰機(jī)器人獲得4912萬(wàn)元A輪投資，投資方未透露。
4.天津深之藍(lán)海洋設(shè)備科技有限公司
天津深之藍(lán)海洋設(shè)備成立于2013年，是一家水下機(jī)器人研發(fā)科技企業(yè)，圍繞海洋資源探測(cè)和海洋環(huán)境監(jiān)測(cè)兩大主題面向社會(huì)提供自主水下航行器（AUV）、水下滑翔機(jī)（Underwater Glider) 以及纜控水下機(jī)器人（ROV）等小型水下運(yùn)動(dòng)載體的相關(guān)技術(shù)解決方案和產(chǎn)品。
2013年11月，完成300萬(wàn)元A輪融資，投資方為源星資本、GGV紀(jì)源資本。
2017年5月，完成1.1億元A+輪融資，由索道投資、順為資本、鼎翔資本 盛景網(wǎng)聯(lián)(盛景嘉成)、泰達(dá)科投等多方投資。
5.北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司
北京康力優(yōu)藍(lán)機(jī)器人科技有限公司（CANBOT）是一家服務(wù)型機(jī)器人研發(fā)制造及機(jī)器人應(yīng)用解決方案提供商，康力優(yōu)藍(lán)的機(jī)器人產(chǎn)品線完整覆蓋至類(lèi)人型商用服務(wù)機(jī)器人、伙伴型家庭智能機(jī)器人、教育娛樂(lè)型機(jī)器人、桌面型萌寵機(jī)器人等全線智能服務(wù)型機(jī)器人產(chǎn)品。
2014年12月，康力優(yōu)藍(lán)CANBOT完成5330萬(wàn)元A輪融資，投資方為康力電梯。
2017年8月，康力優(yōu)藍(lán)CANBOT獲得A+輪融資，投資方為中海投、盛世景。
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