早些時候，研究公司Canalys發(fā)布2018年Q3全球智能音箱市場調(diào)查報告：Q3全球出貨量達(dá)到1970萬部，同比增長137％。

智能音箱這兩三年來一直處于智能家居行業(yè)的風(fēng)口，不管是巨頭還是創(chuàng)業(yè)公司發(fā)布相關(guān)產(chǎn)品，都能吸引到外界的高度關(guān)注。在海外，亞馬遜Echo和Google Home這兩款音箱一直處于領(lǐng)先狀態(tài)，即便是科技創(chuàng)新典范的蘋果也難以撼動上述兩家企業(yè)在智能音箱領(lǐng)域的地位。而在國內(nèi)，智能音箱的行業(yè)情況又非常不同：2017年上半年以前，中小品牌的智能音箱占主導(dǎo)地位，但是它們的出貨總量非常有限。從2017年下半年開始，國內(nèi)智能音箱的行業(yè)格局逐漸發(fā)生變化，主要是小米、阿里巴巴相繼介入這個行業(yè)，他們利用自身的資源提高整個行業(yè)的出貨量和普及度。2018年以來，阿里巴巴和小米這兩家公司的智能音箱出貨量一直處于國內(nèi)前二，并逐步拉開他們和其他參與者的差距。

經(jīng)過這三年的發(fā)展和洗牌后，國內(nèi)的智能音箱行業(yè)到底處于什么樣的狀態(tài)？

早期參與者開始銷聲匿跡

早兩年的時候，智能音箱行業(yè)并沒有出現(xiàn)一家獨大的情況，參與者多數(shù)是創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊。其中不少公司趁著這個行業(yè)風(fēng)口，打著AI的概念獲得千萬級融資。從硬件的角度上看，打造智能音箱的硬件載體的難度并不高，因為智能音箱的方案越來越成熟，曾經(jīng)瘋狂到“南山一公里內(nèi)就有100多家智能音箱方案商”。智能音箱核心的部分還是底層AI技術(shù)和服務(wù)內(nèi)容，比如語音識別技術(shù)、音頻內(nèi)容服務(wù)，這些對于創(chuàng)業(yè)公司來說反而是缺失的。

在早期參與成員里面也有一些比較有實力的公司，比如京東和科大訊飛合資的靈隆科技、創(chuàng)始人來自阿里巴巴M實驗室的Rokid。這兩家公司在語音識別、語義處理等技術(shù)方面都有各自的技術(shù)積累。把他們歸為國內(nèi)智能音箱“從0到1”階段的領(lǐng)航者也無可厚非。

但是隨著國內(nèi)智能音箱的逐漸流行，先行者們反而在原地踏步，甚至丟失江山。最近，科技媒體“智東西”撰文爆料，靈隆科技總經(jīng)理已經(jīng)離職，相關(guān)的音箱團(tuán)隊也處于瓦解邊緣。造成這樣的局面，既有靈隆科技自己的執(zhí)行失誤，也有部分原因要歸結(jié)到他們背后兩家母公司的博弈。相比靈隆科技，同期入局的參與者也沒有拉開自己的優(yōu)勢，出貨量一直低迷，對外界也是避而不談，有的甚至已經(jīng)從同行中銷聲匿跡。

科技巨頭在借助財力瘋狂收割用戶

一直以來，國內(nèi)巨頭對智能音箱一直處于觀望狀態(tài)，直到亞馬遜公布Echo音箱突破1000萬臺的時候，用戶數(shù)開始觸動了他們對流量的渴望。阿里巴巴的首款智能音箱“天貓精靈X1”發(fā)布于2017年7月，499的定價對于多數(shù)國內(nèi)用戶來說是不太樂意接受的，所以他們的銷量也一直上不去。直到當(dāng)年“雙11”來了個“領(lǐng)券99元到手”的活動后，阿里巴巴迎來的百萬級出貨量的里程碑，國內(nèi)智能音箱格局也迎來了新的轉(zhuǎn)變。嘗到甜頭后，阿里巴巴又著手研發(fā)百元機的智能音箱，從不同的價位吸引用戶購買天貓精靈。

從研究機構(gòu)Canalys公布的數(shù)據(jù)來看，阿里巴巴的智能音箱在2018年Q1、Q2、Q3的出貨量分別達(dá)到110萬、279萬以及220萬。如果Q4考慮“雙11”、“雙12”的帶動，保守估計Q4的出貨量也在200萬臺以上。也就是說，從發(fā)布到現(xiàn)在，阿里巴巴用了一年半的時間把自家的智能音箱用戶數(shù)提升至千萬級以上。

同樣作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)巨頭，在智能硬件領(lǐng)域吃了幾次閉門羹的百度從今年開始拋棄華而不實的產(chǎn)品策略，推出更加符合國內(nèi)用戶的消費能力的智能音箱。令人意外的是，百度已經(jīng)把低端智能音箱的價格殺到69元級別，綜合品牌、價格和內(nèi)容來看，百元價位內(nèi)幾乎找不到對手——能與之抗衡的，也就只剩阿里巴巴。作為新一代的價格屠夫，百度也算是把自己逼入絕境：這個價格已經(jīng)沒法吸引第三方音箱伙伴納入百度Dueros生態(tài)里面，因為這是虧損的價格，更別談什么利潤空間。百度實施這個策略后，只能靠自己一路走到黑。從實際的情況來看，在流量和價格補貼的作用下，百度的小度音箱的Q3出貨量突破百萬臺，環(huán)比增長711％，令同行刮目相看。

補貼方面，阿里巴巴做得會更全面一些：除了補貼自家的音箱產(chǎn)品外，阿里巴巴也開始針對一些硬件品類進(jìn)行補貼，從而提升天貓精靈在智能家居領(lǐng)域的操控體驗和生態(tài)話語權(quán)。今年，阿里巴巴對藍(lán)牙智能燈泡廠商進(jìn)行了大幅度補貼：只要能跟天貓精靈直聯(lián)的藍(lán)牙智能燈泡的年銷量達(dá)到30萬臺以上的，廠商能夠從阿里巴巴獲得一筆豐厚的補貼。這個計劃推出后，很多中小燈泡廠商擱置了原來的生產(chǎn)規(guī)劃，專心做藍(lán)牙智能燈泡的生產(chǎn)和銷售。如果阿里巴巴未來對其他品類也采取類似的補貼策略，越來越多產(chǎn)品能夠與天貓精靈直聯(lián)，國內(nèi)其他智能音箱在智能家居版塊只能望塵莫及。

獨立特行的小米

一直穩(wěn)居國內(nèi)智能音箱行業(yè)老二的小米，由始至終堅持“成本價”的策略，輔以小米電商和線下渠道的資源來拉動小米AI音箱的銷量。

相比阿里巴巴和百度，小米走得更加封閉一些，對第三方硬件廠商的接入也一直處于謹(jǐn)慎的態(tài)度。這樣做的好處就能有效把控整個小米生態(tài)鏈的硬件品質(zhì)和用戶體驗，但是其弊端也非常明顯：整個生態(tài)的豐富度完全取決于小米生態(tài)鏈企業(yè)的品類覆蓋度，需要一個比較漫長的過程。

自百度加入音箱補貼大戰(zhàn)后，堅持走精品路線的小米也面臨著沖擊。從Q3智能音箱的出貨數(shù)據(jù)來看，小米AI音箱的出貨量已經(jīng)滑落至190萬臺，環(huán)比略減6％。值得注意的是，百度和阿里巴巴擁有比小米豐富的流量資源，小米AI音箱的市場占有率在短期內(nèi)還有可能出現(xiàn)小波動。另外，阿里巴巴和百度都在積極部署第三方硬件的接入，其硬件生態(tài)會越來越完善，這對小米IoT版塊來說是一個非常有壓力的威脅。從小米本周的IoT開發(fā)者大會來看，小米將以更開放的心態(tài)去接納第三方硬件，以應(yīng)對來自阿里巴巴等巨頭的攻擊。

行業(yè)后進(jìn)者的尷尬

目前國內(nèi)智能音箱的前三位置基本被鎖定。在這種情形下，行業(yè)后進(jìn)者面臨著巨大的競爭壓力。從價格來看，阿里巴巴和百度無疑會繼續(xù)實施他們的補貼策略，以最短的時間積累千萬級甚至億級用戶。與此同時，他們還會采取其他措施來結(jié)盟智能家居企業(yè)，完善自家的智能音箱生態(tài)。換句話說，整個行業(yè)資源會不斷往這兩家巨頭靠攏，其他后進(jìn)者如果沒有給出足夠的誘惑，很難再從這個行業(yè)里挖掘獨家資源，甚至只能拿到次要資源。這樣一來，后進(jìn)者的用戶從一開始就得不到最好的用戶體驗，自然會發(fā)出越來越多的怨言。

如果后進(jìn)者想通過整合的方式，模仿小米來實施“精品”路線，他們會發(fā)現(xiàn)自己的對手不僅是小米，還有小米的對手，比如電器巨頭、手機廠商。他們在電商、線下渠道擁有豐富的體系資源，能夠借助多年的積累優(yōu)勢錯開互聯(lián)網(wǎng)頂層用戶，蠶食二三線城市的市場份額。這種時間積累起來的優(yōu)勢，并不是一時半刻可以追趕的。

明年會有更多來自互聯(lián)網(wǎng)二階梯公司的智能音箱浮出水面，他們能否從現(xiàn)有的格局中突圍而出，我們需要慢慢觀望。

第三方平臺的選擇

不管是內(nèi)容資源還是智能家居管理控制，智能音箱生態(tài)對這兩類服務(wù)都有絕對的依賴，他們需要與多個第三方平臺合作，以謀共贏。對于內(nèi)容資源提供方來說，他們接入的音箱設(shè)備越多，他們從中獲得收益的可能性就越大。然而智能家居產(chǎn)品控制這版塊，并見得所有的第三方平臺都愿意去兼顧市面上的全部智能音箱，因為他們擔(dān)心部分產(chǎn)品只不過是曇花一現(xiàn)，從中也得不到任何好處，最終浪費自己團(tuán)隊的人力物力。

作為一家國內(nèi)領(lǐng)先的智能硬件方案商和第三方云平臺服務(wù)商，酷宅科技一直從用戶的角度去思考問題，所以我們并不會站隊，而且盡可能地快速兼容新出的品牌。目前我們易微聯(lián)已經(jīng)成功打通亞馬遜Echo、Google Home、天貓精靈、小度音箱、小米AI音箱等主流智能音箱以及背后的AI平臺，為用戶的購買選擇提供可靠的保障。

從2018年下半年開始，我們陸續(xù)跟多家“互聯(lián)網(wǎng)二階梯”的公司進(jìn)行對接，把易微聯(lián)平臺接入到他們的智能音箱里面，以便于他們的產(chǎn)品正式推出市場后，易微聯(lián)用戶也能通過這些音箱無縫控制產(chǎn)品。我們希望能夠做到真正的“Works with Everything”，無論是哪家的產(chǎn)品都能和易微聯(lián)連接起來，讓用戶享受最好的體驗。因此我們并不會去考慮“某某公司的音箱是否有前景”、“誰是最后的贏家”這類的問題，盡全力把智能家居行業(yè)的“連接”工作做到極致就好。