如果提前知道安全漏洞會(huì)被曝光出來，讓客戶放棄，被對(duì)手痛打，甚至受到政客揣度，Zoom還會(huì)不會(huì)如此高調(diào)成長(zhǎng)？

競(jìng)爭(zhēng)是如此激烈，激烈到你們根本無法忽視它的存在。

5月19日，多家外媒報(bào)道稱，Zoom已經(jīng)停止中國(guó)內(nèi)地個(gè)人用戶注冊(cè)，并禁止內(nèi)地個(gè)人賬戶發(fā)起/主持會(huì)議，只允許參會(huì)。企業(yè)賬戶仍可以注冊(cè)，但需要通過Zoom在內(nèi)地的授權(quán)銷售代表完成。

盡管Zoom對(duì)于在中國(guó)市場(chǎng)的“策略變動(dòng)”不予置評(píng)，但顯然細(xì)心的觀察者已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，Zoom已經(jīng)不再是之前那個(gè)“天真無邪”的Zoom了。

戰(zhàn)火再起

云視頻會(huì)議市場(chǎng)從來沒有像2020年上半年如此熱鬧。

一個(gè)標(biāo)志性信號(hào)是，移動(dòng)數(shù)據(jù)分析平臺(tái)七麥數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)、美國(guó)等地區(qū)長(zhǎng)期霸榜的抖音、YouTube等娛樂性App，逐漸被Zoom、Google Meet、釘釘、騰訊會(huì)議等協(xié)同辦公工具取代。

而后者的用戶下載量及活躍度在疫情期間呈現(xiàn)出了爆發(fā)式增長(zhǎng)。

公開信息顯示，僅在3月，Zoom日活用戶從2019年12月的1000萬(wàn)人猛增到了3億人（后改稱每天有3億Zoom會(huì)議參與者）；WebEx使用人數(shù)達(dá)到創(chuàng)記錄的3.24億人，在美洲用戶數(shù)更激增一倍以上；微軟Teams活躍用戶，在疫情重災(zāi)區(qū)的意大利激增775%，在中國(guó)地區(qū)則暴漲600%，僅在4月就有3400多萬(wàn)個(gè)工作組會(huì)議，全球超過183000個(gè)教育機(jī)構(gòu)使用Teams。

中國(guó)廠商釘釘拿下了聯(lián)合國(guó)教科文組織的背書，騰訊會(huì)議也啟動(dòng)了為聯(lián)合國(guó)提供視頻會(huì)議的策略，福田汽車要求全員啟用WeLink，不到一個(gè)星期，覆蓋了所有1.2萬(wàn)內(nèi)部管理人員。一時(shí)間，幾乎所有具備/集成視頻會(huì)議功能的產(chǎn)品都開始入局，就連擅長(zhǎng)搞硬件、提供服務(wù)器的新華三、浪潮也發(fā)布了相應(yīng)的云視頻解決方案。

也不知是這一招擊中了國(guó)外科技廠商的要害，伴隨疫情復(fù)工需求的全球演進(jìn)，4月，微軟將旗下協(xié)同辦公軟件Teams（前身Skype For Business），面向全球市場(chǎng)新用戶免費(fèi)開放6個(gè)月的智能遠(yuǎn)程會(huì)議服務(wù)。5月，F(xiàn)acebook發(fā)布視頻會(huì)議工具“Messenger Rooms”；隨后，谷歌表示將Hangouts Meet免費(fèi)服務(wù)延長(zhǎng)至9月，并在整合了旗下的Hangouts和Google Duo之后，推出全新品牌“Google Meet”……

云視頻會(huì)議被科技公司濃墨重彩地寫進(jìn)了2020年戰(zhàn)略計(jì)劃表里，原因在于遠(yuǎn)程會(huì)議、遠(yuǎn)程課堂、在線醫(yī)療等需求猛增，倒逼企業(yè)協(xié)同辦公軟件的研發(fā)速度迅速加快。

這一切都預(yù)示著，暴風(fēng)雨要來了，視頻會(huì)議的市場(chǎng)格局，將要在這場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)中被改寫。

那么，在這次視頻會(huì)議行業(yè)的全軍出擊，闖入的究竟是無人防守的新藍(lán)海，還是更大的傳統(tǒng)廠商后方腹地？

誰(shuí)在進(jìn)攻？

第三方研究機(jī)構(gòu)Wainhouse曾給出數(shù)據(jù)，2016年全球約有50%的企業(yè)對(duì)部署云視頻有需求。傳統(tǒng)專用硬件視頻會(huì)議市場(chǎng)早已飽和，基于云的視頻會(huì)議交付模式越來越受到企業(yè)和用戶的認(rèn)可。

“現(xiàn)在所有的傳統(tǒng)視頻廠商都知道這是不可逆的方向，過幾年，包括保利通、思科、華為都會(huì)推云視頻?！?/p>

在2017年的一次媒體采訪活動(dòng)上，國(guó)內(nèi)主打云視頻軟硬一體的某服務(wù)商如是說。

直到目前，國(guó)外的Zoom，國(guó)內(nèi)的釘釘、騰訊會(huì)議扮演的仍然是追逐者、進(jìn)攻者的角色。

一方面，硬件成本、MCU安裝成本，后期擴(kuò)容成本的問題，讓一般IT預(yù)算少的企業(yè)只能放棄這部分費(fèi)用，采取更為低廉、安全性不高的通信服務(wù)；另一方面，這些產(chǎn)品只能在企業(yè)專網(wǎng)內(nèi)使用，對(duì)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的要求嚴(yán)苛。相比之下，基于云的部署和交付模式，讓視頻會(huì)議本身具備很強(qiáng)的靈活性和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)。

云視頻會(huì)議產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率近些年也確實(shí)得到了進(jìn)一步滲透，最明顯的是，它們開始頻頻拿下政府、醫(yī)療、教育等行業(yè)的大單。

例如，2019年Zoom為醫(yī)療巨頭強(qiáng)生、VMware提供了超萬(wàn)級(jí)的客戶訂單。

作為評(píng)判企業(yè)產(chǎn)品技術(shù)成熟度的風(fēng)向標(biāo)，Gartner公布的最新云視頻會(huì)議魔力象限圖，在2019年9月的這張圖中，Zoom首次進(jìn)入領(lǐng)導(dǎo)者象限，幾乎追平了思科、微軟，緊隨其后的還有Blue Jeans（4月剛被Verizon收購(gòu)）等云視頻創(chuàng)新廠商。僅在三四年前，思科、Adobe等廠商還牢牢盤踞在頭部位置。

換句話說，原先以思科為代表的傳統(tǒng)硬件視頻會(huì)議提供商構(gòu)成的市場(chǎng)格局，被黑馬Zoom擊破。

顯然，Zoom是2019年期間業(yè)績(jī)、股價(jià)雙增長(zhǎng)最為亮眼的獨(dú)角獸。Zoom股價(jià)逆勢(shì)增長(zhǎng)，其CEO袁征也一度登上。

更沒想到的是，一場(chǎng)疫情不僅加速了云視頻替代傳統(tǒng)視頻會(huì)議系統(tǒng)的步伐，也讓更多的云視頻會(huì)議提供商入場(chǎng)。

槍打出頭鳥

要問在這場(chǎng)戰(zhàn)斗中，誰(shuí)最受益？我們尚不得而知，但Zoom卻最先敗下陣來，反倒是其他敵手、還有補(bǔ)刀者快亦。在Zoom安全問題曝光后，老對(duì)手WebEx向客戶保證，他們的產(chǎn)品會(huì)更安全。

讓我們簡(jiǎn)單回顧下Zoom安全問題的來龍去脈。在這個(gè)故事里，Zoom成為被圍攻的對(duì)象。

從3月下旬起，Zoom被頻頻爆出安全漏洞：允許未邀請(qǐng)用戶進(jìn)入會(huì)議間、和第三方應(yīng)用共享私人信息、錯(cuò)誤地聲稱具有端到端加密、黑客暗網(wǎng)叫賣Zoom賬號(hào)密碼一分錢能買71個(gè)Zoom賬號(hào)……

實(shí)際上，Zoom的安全漏洞似乎由來已久。去年7月，Zoom就因用戶卸載該應(yīng)用程序而無法從Mac中刪除Web服務(wù)器一事而鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。

據(jù)內(nèi)部消息，最早采購(gòu)云視頻會(huì)議系統(tǒng)的IBM曾對(duì)WebEx、Zoom等進(jìn)行評(píng)估，但最終Zoom因未能通過安全評(píng)審而出局。

而作為合作伙伴的云存儲(chǔ)軟件Dropbox，早在2018年就開始通過漏洞賞金計(jì)劃讓黑客幫忙找出Zoom的漏洞。

正如后來Zoom CEO袁征在博客中對(duì)安全問題“無法達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)”致歉，并承諾將解決這些問題，但此時(shí)的道歉分明來的有些遲了。

作為首席執(zhí)行官，我真的搞砸了，我們需要贏回他們的信任，這種事本不該發(fā)生。

據(jù)報(bào)道，出于安全考慮，SpaceX已經(jīng)禁止用Zoom召開會(huì)議；NASA曾是Space X的最大客戶之一，但也同樣禁止員工在工作場(chǎng)景使用Zoom；Zoom甚至被美國(guó)眾議院議長(zhǎng)佩洛西說，“Zoom是一家‘中國(guó)實(shí)體’，我們被告知不要信任它的安全性。”

疫情發(fā)生后，IBM將所有的35萬(wàn)名員工全部轉(zhuǎn)移到了Slack上，這成為Slack史上最大的單一客戶。Slack可以集成IM、文件共享、視頻聊天等上百款主流效率工具。

本應(yīng)是進(jìn)攻者角色的Zoom被瞬間吊打。

顛覆者出現(xiàn)？

疫情的隔離因素使得視頻會(huì)議行業(yè)空前火爆，但云視頻會(huì)議的市場(chǎng)增速在2019年就已經(jīng)趨緩，甚至市場(chǎng)規(guī)模沒有想象中的那么大。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Frost&Sullivan于2018年公布的，全球視頻會(huì)議市場(chǎng)規(guī)模每年以7%的復(fù)合增長(zhǎng)率擴(kuò)張，到2018年市場(chǎng)規(guī)模僅為509億美元。

疫情讓全球范圍內(nèi)的云視頻用戶市場(chǎng)得到了教育，但并不能說明：短期內(nèi)IT服務(wù)商們就能逃脫疫情的負(fù)面影響。尤其是對(duì)于創(chuàng)業(yè)公司而言，短期用戶暴增背后的一個(gè)充分條件，其實(shí)是免費(fèi)策略。

誰(shuí)都不知道，疫情結(jié)束后客戶會(huì)不會(huì)留下，但疫情期間花出去的云服務(wù)器擴(kuò)容成本，卻是實(shí)實(shí)在在地存在于賬本。相比之下，互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭卻不會(huì)特別在意這一問題，這讓本身就已經(jīng)是紅海的云視頻會(huì)議市場(chǎng)充滿了不確定性。

盡管很多提供云服務(wù)能力的廠商后來都曾表達(dá)過，他們?cè)谝咔槠陂g開放免費(fèi)政策的獨(dú)到性，但無疑，為具備IT付費(fèi)能力和付費(fèi)意愿的大企業(yè)服務(wù)，才是這波廠商瞄準(zhǔn)的關(guān)鍵。

在雷鋒網(wǎng)看來，從企業(yè)到政府機(jī)構(gòu)，從上班族到學(xué)校學(xué)生，云視頻會(huì)議需求再次爆發(fā)的背后，可以看出這次已經(jīng)不再是某一家視頻會(huì)議公司的戰(zhàn)爭(zhēng)。初次看到巨頭公司入局云視頻會(huì)議的消息，實(shí)在感到意外，前面也說了，云視頻會(huì)議市場(chǎng)的天花板早在兩年前就已趨緩了，與其說爭(zhēng)搶一個(gè)已經(jīng)見頂?shù)囊曨l會(huì)議市場(chǎng)，不如此時(shí)將視頻會(huì)議場(chǎng)景的天花板拉高。

據(jù)財(cái)新此前報(bào)道，云服務(wù)行業(yè)人士稱，華為現(xiàn)在花很大的力氣跟中國(guó)電信的各個(gè)省公司洽談，希望通過電信的力量，把WeLink打包推銷給大中型的體制內(nèi)機(jī)構(gòu)。

從這個(gè)角度來講，相比于創(chuàng)業(yè)廠商拿下的三四線政府辦公需求的訂單，國(guó)內(nèi)的Polycom、華為正利用此前在通信設(shè)備制造積累的優(yōu)勢(shì)，通過通訊運(yùn)營(yíng)商的渠道快速搶占更大的市場(chǎng)份額。畢竟，通訊運(yùn)營(yíng)商對(duì)政府和大客戶的把控力，在短期仍然難以撼動(dòng)。

舉個(gè)例子，G20領(lǐng)導(dǎo)人特別峰會(huì)期間，或許也是出于安全和穩(wěn)定性的因素，仍采用專網(wǎng)專線方案進(jìn)行。

騰訊云錢敏曾提到，中國(guó)視頻會(huì)議的大迸發(fā)就是2003年的SARS期間，自那之后，各大企業(yè)和政府都上了傳統(tǒng)的硬件視頻系統(tǒng)，Polycom、華為和中興等企業(yè)成為那一輪的受益者。

那么，2020年的新冠疫情又證實(shí)了以視頻會(huì)議為代表的分布式云服務(wù)的有效性，這次的受益者似乎顯而易見。

回到文章開頭，F(xiàn)acebook、谷歌正試圖通過此次疫情整合原有的視頻會(huì)議服務(wù)能力，其實(shí)并不見得是推陳出新，相反，它們本身在協(xié)同辦公場(chǎng)景的服務(wù)能力已由來已久。2019 年初，F(xiàn)acebook曾表示將整合旗下三款應(yīng)用Facebook Messenger、Instagram 和 WhatsApp，希望在2020年將三款A(yù)pp底層數(shù)據(jù)打通，使用戶能實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)通訊。

放大到整個(gè)協(xié)同辦公生態(tài)，還有Slack、WhatsApp這樣的大家伙，視頻會(huì)議本質(zhì)上解決的仍是溝通成本和效率的問題。而視頻會(huì)議仍只是單點(diǎn)的功能需求，如果沒有疫情，Zoom也需要與Slack等平臺(tái)進(jìn)行集成。

類似的道理，中國(guó)市場(chǎng)的視頻會(huì)議產(chǎn)品也必然會(huì)集成在協(xié)同辦公的大生態(tài)里，從單純的軟件供應(yīng)商變?yōu)樘峁﹨f(xié)同產(chǎn)品、解決方案和云服務(wù)的服務(wù)商。只是略有不同的是，像釘釘會(huì)選擇做一些自己擅長(zhǎng)的SaaS應(yīng)用，但這似乎并不影響其他業(yè)務(wù)推出阿里云視頻會(huì)議。

巨頭的入場(chǎng)注定會(huì)加速流量向頭部?jī)A斜的趨勢(shì)，在流量分配“二八法則”下，留給Zoom們的恐怕不全是好消息。

Zoom會(huì)不會(huì)最終融入某一個(gè)生態(tài)（被收購(gòu)）呢？我們最后做個(gè)大膽猜測(cè)。