回顧光通信的2018年，除了近乎瘋狂的行業(yè)內(nèi)并購(gòu)之外，由于4G建設(shè)進(jìn)入末期，5G尚未正式開始部署、運(yùn)營(yíng)商大幅削減資本開支等等原因，整個(gè)光通信行業(yè)基本處于平穩(wěn)的發(fā)展?fàn)顟B(tài)，但是在數(shù)通領(lǐng)域，數(shù)據(jù)中心的大規(guī)模建設(shè)，又給了行業(yè)帶來(lái)了增長(zhǎng)新動(dòng)能。

趨于平穩(wěn)的發(fā)展并不是意味著光通信行業(yè)在2018年處于停滯狀態(tài)，相反整個(gè)行業(yè)，包括光纖光纜、光器件、光設(shè)備廠商都在未雨綢繆，為5G、云服務(wù)/數(shù)據(jù)中心、千兆光網(wǎng)絡(luò)做準(zhǔn)備，厚積薄發(fā)，以求在2019年獲得高額增長(zhǎng)。

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綢繆5G

回顧3G、4G時(shí)代，基站之間的互連和數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)帶來(lái)了海量的光纖光纜需求，到了5G，由于采用了更高頻段，預(yù)計(jì)基站數(shù)將是4G的2-3倍，由此可見所需要的光纖光纜也將成倍增加。此外，5G超高速、超低時(shí)延和超大連接對(duì)光纖承載容量提出了新的需求，各光纖光纜廠商相繼推出G.654.E新型光纖、多模光纖以及多芯數(shù)光纜來(lái)滿足5G在傳送網(wǎng)、宏站接入、室分接入等場(chǎng)景所面臨的“三超”的需求。

當(dāng)然，除了光纖光纜外，作為光通信乃至整個(gè)信息基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的“心臟”，光器件也在為5G做著相應(yīng)的準(zhǔn)備。傳輸網(wǎng)在向100G擴(kuò)容升級(jí)，接入網(wǎng)也在從EPON/GPON向10G?PON演進(jìn)，此外5G采用更高頻段，基站密度和數(shù)量將會(huì)更大。無(wú)論是傳輸、接入、無(wú)線基站的擴(kuò)容升級(jí)，所需要的光模塊將遠(yuǎn)超LTE時(shí)代。國(guó)內(nèi)廠商包括光迅、華工正源、旭創(chuàng)等廠商均已推出相應(yīng)產(chǎn)品供設(shè)備廠商、運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行測(cè)試，同時(shí)已有廠商獲得5G光模塊第一單。

而在光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備方面，國(guó)內(nèi)廠商華為、中興、烽火占據(jù)全球市場(chǎng)份額的半壁江山。5G商用，承載先行，在2018年，三大運(yùn)營(yíng)商與設(shè)備商之間在承載網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)方面取得重大進(jìn)展。中國(guó)電信主導(dǎo)的M-OTN和中國(guó)移動(dòng)主導(dǎo)的SPN紛紛獲得ITU立項(xiàng)，中國(guó)聯(lián)通將使用IPRAN 2.0為其承載方案，相繼獲得立項(xiàng)，也從側(cè)面反映了中國(guó)在5G的話語(yǔ)權(quán)加重。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)外光設(shè)備廠商、儀器儀表廠商均在積極的與運(yùn)營(yíng)商合作測(cè)試，力爭(zhēng)在2019年實(shí)現(xiàn)面向商用的規(guī)模試點(diǎn)測(cè)試。

發(fā)力數(shù)通

如果說2018年光通信行業(yè)在電信市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)平穩(wěn)的話，那么在數(shù)通市場(chǎng)卻是另一番景象。東西向流量的暴增，互聯(lián)網(wǎng)的飛速發(fā)展，用戶的帶寬需求隨之增長(zhǎng)，包括谷歌、微軟、亞馬遜、Facebook、阿里、騰訊、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司在全球范圍內(nèi)不斷新建數(shù)據(jù)中心來(lái)應(yīng)對(duì)這一挑戰(zhàn)。

此前據(jù)LightCounting在2018年全球光器件市場(chǎng)預(yù)測(cè)時(shí)表示，得益于云服務(wù)/數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)需求的激增，全年降幅將控制在3%以內(nèi)?？梢娫陔娦攀袌?chǎng)占多數(shù)份額的光器件市場(chǎng)出現(xiàn)大幅下滑的情況下，讓數(shù)通市場(chǎng)拉了一把，也從側(cè)面反映了數(shù)通將成為繼電信市場(chǎng)后又一個(gè)充滿活力的市場(chǎng)。

從目前來(lái)看，100G仍是數(shù)據(jù)中心的主流，并逐步向400G演進(jìn)。在國(guó)內(nèi)專注于數(shù)通光模塊的旭創(chuàng)科技處于全球領(lǐng)先地位，而在電信領(lǐng)域有所成就的光迅科技近日投資10.2億元，專注于100G數(shù)通光模塊，目標(biāo)在該領(lǐng)域占據(jù)一席之地。

當(dāng)然，為了滿足數(shù)據(jù)中心之間高速傳輸?shù)男枨螅ㄓ型ㄟ^光纖光纜進(jìn)行互連互通，因而光纖光纜廠商包括長(zhǎng)飛、亨通、烽火、中天、通鼎、康寧等均推出數(shù)據(jù)中心解決方案來(lái)分食這塊“大蛋糕”。

說到數(shù)據(jù)中心互連，不得不提的是全球數(shù)據(jù)之間的傳輸，據(jù)TeleGeography的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，全球95%以上的國(guó)際數(shù)據(jù)通過海底光纜進(jìn)行傳輸。如上文所述，全球范圍內(nèi)正大規(guī)模建設(shè)數(shù)據(jù)中心，這就意味著需要更多的海纜來(lái)實(shí)現(xiàn)新增數(shù)據(jù)中心間的互連互通，此外，海纜的生命周期一般在25年左右，全球40%左右的海纜已經(jīng)步入生命周期的晚期。種種跡象表明海纜市場(chǎng)將迎來(lái)爆發(fā)式的增長(zhǎng)。

但目前在海纜領(lǐng)域，無(wú)論是技術(shù)實(shí)力還是市場(chǎng)規(guī)模，阿爾卡特朗訊（被諾基亞收購(gòu)）、NEC、Tyco優(yōu)勢(shì)明顯，占據(jù)全球80%的份額，相反，國(guó)內(nèi)廠商話語(yǔ)權(quán)較弱。不過近年來(lái)，隨著中天在該領(lǐng)域的發(fā)展，亨通萬(wàn)公里交付以及PEACE項(xiàng)目、長(zhǎng)飛的入局，華為海洋系統(tǒng)的技術(shù)能力，相信中國(guó)海纜將會(huì)逐步打破壟斷，在國(guó)際上獲得影響力和市場(chǎng)地位。

小結(jié)

5G即將迎來(lái)大規(guī)模部署，數(shù)據(jù)中心也在全球范圍內(nèi)處于建設(shè)高峰期，整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)鏈在2018年都在為此做著準(zhǔn)備，無(wú)論是在產(chǎn)品上、標(biāo)準(zhǔn)上，還是產(chǎn)業(yè)鏈的合作上。此外，2018年的光通信領(lǐng)域還發(fā)生了近乎瘋狂的并購(gòu)、整合。并購(gòu)案的接連不斷，正是光通信廠商希望通過并購(gòu)進(jìn)行垂直整合，完善產(chǎn)品組合、增強(qiáng)技術(shù)能力，從容面對(duì)5G、云服務(wù)/數(shù)據(jù)中心所帶來(lái)的巨大市場(chǎng)空間，這也不外乎是一種未雨綢繆的方式。

按照全球運(yùn)營(yíng)商的5G商用進(jìn)程，5G建設(shè)初期整個(gè)光通信產(chǎn)業(yè)勢(shì)必會(huì)迎來(lái)可期的增長(zhǎng)，同時(shí)5G所帶來(lái)的萬(wàn)物互聯(lián)的應(yīng)用場(chǎng)景，帶寬流量的激增也將推動(dòng)著云服務(wù)/數(shù)據(jù)中心的發(fā)展，進(jìn)而帶動(dòng)光通信行業(yè)的新一輪增長(zhǎng)，這三者之間可謂是相輔相成、互相成就。展望2019，光通信產(chǎn)業(yè)鏈將會(huì)迎來(lái)豐收之年。