順豐快運(yùn)獲3億美元可轉(zhuǎn)債融資 估值超百億元
順豐控股近日發(fā)布公告,宣布其子公司順豐快運(yùn)獲得3億美元的可轉(zhuǎn)債融資,投資方包括北京信潤(rùn)恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠等。
公告表示,鑒于快運(yùn)市場(chǎng)空間廣闊,為提升綜合物流解決方案能力,順豐控股近幾年來(lái)一直發(fā)展以零擔(dān)為核心的快運(yùn)業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)一直保持高速增長(zhǎng)。2019 年公司快運(yùn)業(yè)務(wù)通過(guò)建立新業(yè)務(wù)實(shí)體深圳順豐快運(yùn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“順豐快運(yùn)”),構(gòu)建更適合快運(yùn)業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)體系,以順豐快運(yùn)品牌為現(xiàn)有客戶和潛在客戶提供專業(yè)、優(yōu)質(zhì)的快運(yùn)服務(wù)。為保持快運(yùn)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展,提升品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力,順豐快運(yùn)需要持續(xù)投入大量資金加強(qiáng)物流網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和科技研發(fā)。為此,順豐快運(yùn)擬引入新的投資者。
根據(jù)公告,2月28日,順豐快運(yùn)、深圳順豐泰森控股、順路物流、SF HoldingLimited與北京信潤(rùn)恒、CCP、鼎暉新嘉、Genuine、Sonics II、君聯(lián)景鑠簽署了《投資協(xié)議》,各方一致同意由投資方根據(jù)投資協(xié)議的條款和條件以可轉(zhuǎn)債的形式向順豐快運(yùn)提供總額為3億美元或等值人民幣的款項(xiàng),可轉(zhuǎn)債期限為1年且不計(jì)利息,在符合約定條件的前提下,可轉(zhuǎn)債按每股2美元或等值人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)換為順豐快運(yùn)新增發(fā)的1.5億股普通股股份,每股票面價(jià)值為人民幣1元。債轉(zhuǎn)股交割日后6個(gè)月內(nèi),SF Holding將認(rèn)購(gòu)順豐快運(yùn)新增發(fā)的20,000萬(wàn)股股份。
順豐快運(yùn)、泰森控股、順路物流、SF Holding 是順豐控股全資下屬公司。本次交易前,順豐控股通過(guò)泰森控股持有順豐快運(yùn) 73.24%股權(quán),通過(guò)順路物流持有順豐快運(yùn)26.76%股權(quán)。
據(jù)了解,截至2019年12月31日,順豐快運(yùn)2019年度營(yíng)業(yè)收入為125.14億元,虧損3.79億元,而2020年1月,順豐快運(yùn)營(yíng)收為13.29億元,虧損203.79萬(wàn)元。
另外,根據(jù)畢馬威企業(yè)咨詢(中國(guó))有限公司出具的《關(guān)于深圳順豐快運(yùn)股份有限公司100%股權(quán)公允市場(chǎng)價(jià)格分析》 ,基于折現(xiàn)現(xiàn)金流量法,順豐快運(yùn)截至2019年8 月31 日的整體評(píng)估結(jié)果為99 億至112 億元人民幣。