新冠肺炎對半導(dǎo)體供給端的影響

“在供給端來看，晶圓廠一直在保持著運營，即使是在武漢，當?shù)氐木A廠仍在維持最低限度的運行?！笔⒘韬Ｕf道，“但是如果疫情繼續(xù)蔓延，國內(nèi)晶圓廠會面臨包括原材料、技術(shù)支持、設(shè)備運維、員工等一系列問題?！?

而針對外資晶圓廠，包括無錫的海力士、西安的三星以及大連的英特爾工廠，至今沒有受到重大影響。

對于封裝測試行業(yè)來說，員工的返工率較低，同時該行業(yè)也是相對勞動密集型行業(yè)，因此受到的影響相對較大。但隨著復(fù)工率的提升，行業(yè)開始向好的方向發(fā)展。此外，高端封裝的產(chǎn)能主要集中在東南亞地區(qū)，所以這并不影響目前全球的半導(dǎo)體供給。

需求端受影響較大

“新冠肺炎對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響其實是在需求端，Gartner預(yù)計今年一季度電子產(chǎn)品的銷售會受到較大影響，包括大家電、手機、PC等行業(yè)?！笔⒘韬Ｕf指出，“相對來說，PC和筆記本由于在家辦公和學習的需求相對較好，但白色家電、手機、汽車等行業(yè)均受到了不同程度的影響。”

盛凌海表示，針對需求端的下滑，會對整個半導(dǎo)體供應(yīng)造成沖擊，但會是相對延后的沖擊。相信整個電子制造產(chǎn)業(yè)鏈在3月底會恢復(fù)到以往80%的水平，剩余缺口會繼續(xù)影響半導(dǎo)體的供需關(guān)系。

不過盛凌海也樂觀認為，包括存儲器、5G芯片，即便需求下降，廠商也會積極備貨，以滿足未來的需求。

中國對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響

從半導(dǎo)體的生產(chǎn)來看，目前中國產(chǎn)能占全球總體市場的15%，但因為電子產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈非常長，若以手機為例，一部手機中的零部件很多，一旦有一個零部件缺貨，就會影響整機的出貨。目前疫情逐漸在全球蔓延，這種風險因此正在加大。對此，盛凌海指出，政府需要從人員、資金及政策方面給與相關(guān)企業(yè)支持，以維持正常的生產(chǎn)運營。

而從終端設(shè)備來看，中國生產(chǎn)了全球75%的電子產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)工人的復(fù)工率會對整個生產(chǎn)帶來極大困難，進而對整個元器件產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和備貨都會造成較大影響。從電子產(chǎn)品的終端消費來說，中國占到全球20%的市場份額，因此中國受到的影響勢必會對全球經(jīng)濟產(chǎn)生較大沖擊。

值得關(guān)注的幾個問題

對于疫情，盛凌海表示廠商需要關(guān)注這樣幾個問題。首先是包括意大利、日本、韓國甚至美國在內(nèi)的全球疫情蔓延對全球經(jīng)濟的影響。其次是產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。Gartner預(yù)計疫情結(jié)束后，整個電子產(chǎn)業(yè)的外遷或分散化不光是海外公司考慮的重點，國內(nèi)公司也會加速其全球化布局。第三是關(guān)注復(fù)工情況，因為這將直接影響產(chǎn)能和供應(yīng)鏈。第四則是警惕未來有可能出現(xiàn)的漲價潮，包括內(nèi)存、電容等通用品在市場產(chǎn)能緊張的時刻會因缺貨而漲價。

解析未來幾大市場

盛凌海指出，未來包括5G基站，數(shù)據(jù)中心等設(shè)施將會隨著國家“大基建”的開展而增長。

而對于5G手機來說，Gartner預(yù)計今年比此前預(yù)測的出貨量下降9.4%，也就是下調(diào)了2100萬臺5G手機的銷售量。盛凌海進一步指出，受供應(yīng)鏈的影響，5G手機會在一、二季度持續(xù)下降，而到了第四季度，5G手機的銷量將實現(xiàn)快速反彈。但對于4G手機來說，銷量將會持續(xù)下降，手機廠商將會更有動力從4G轉(zhuǎn)移到5G的研發(fā)生產(chǎn)上。