中國(guó)北京，2020年2月21日–高度集成電源管理、充電、AC/DC電源轉(zhuǎn)換、Wi-Fi和藍(lán)牙低功耗技術(shù)供應(yīng)商Dialog半導(dǎo)體公司，聯(lián)合領(lǐng)先工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)(IIoT)市場(chǎng)創(chuàng)新定制集成電路(IC)及嵌入式系統(tǒng)供應(yīng)商Adesto Technologies Corporation(“Adesto”)，今天宣布雙方已經(jīng)簽署最終協(xié)議，Dialog將收購(gòu)Adesto所有流通股。

收購(gòu)Adesto將加速Dialog向不斷增長(zhǎng)的IIoT市場(chǎng)拓展業(yè)務(wù)，助力智能建筑和工業(yè)自動(dòng)化(工業(yè)4.0)，并無(wú)縫地推動(dòng)云連接。Adesto總部位于美國(guó)加州Santa Clara，擁有約270名員工，其成熟的智能樓宇自動(dòng)化工業(yè)解決方案產(chǎn)品組合，是對(duì)Dialog制造自動(dòng)化產(chǎn)品組合非常好的互補(bǔ)。Adesto的解決方案在工業(yè)、消費(fèi)、醫(yī)療和通信市場(chǎng)均有銷售。

Dialog半導(dǎo)體公司CEO Jalal Bagherli博士表示：“本次收購(gòu)將可持續(xù)地提升我們?cè)诠I(yè)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的地位。Adesto面向樓宇和工業(yè)自動(dòng)化的連接解決方案和高度優(yōu)化的產(chǎn)品擁有強(qiáng)勁的實(shí)力，完美地互補(bǔ)并擴(kuò)大了我們近期收購(gòu)Creative Chips后所獲得的工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品組合。Adesto深厚的客戶關(guān)系、全面的系統(tǒng)技術(shù)專長(zhǎng)和專有技術(shù)將為Dialog的客戶帶來(lái)更大的價(jià)值?！?

Adesto公司CEO Narbeh Derhacobian表示：“通過(guò)結(jié)合Dialog和Adesto的行業(yè)最佳的技術(shù)，我們將為今天越來(lái)越互連的世界創(chuàng)建獨(dú)特的IIoT解決方案。我們非常高興加入Dialog，這將為我們的聯(lián)合客戶群帶來(lái)更多價(jià)值。”

該收購(gòu)交易的優(yōu)勢(shì)

將Dialog和Adesto結(jié)合在一起，為服務(wù)工業(yè)市場(chǎng)中不斷增長(zhǎng)的應(yīng)用領(lǐng)域的廣泛客戶群帶來(lái)了互補(bǔ)的產(chǎn)品組合，實(shí)現(xiàn)交叉銷售。

兩家公司的結(jié)合：

·將擴(kuò)展Dialog在IIoT領(lǐng)域的實(shí)力，通過(guò)結(jié)合工業(yè)連接方案、智能表計(jì)和樓宇自動(dòng)化解決方案，獲得超過(guò)5,000家客戶公司，這些公司中大部分對(duì)Dialog來(lái)說(shuō)是新客戶。

·Dialog的無(wú)線產(chǎn)品組合(BLE、Wi-Fi)將對(duì)Adesto的工業(yè)有線連接產(chǎn)品組合帶來(lái)互補(bǔ)，更好地服務(wù)智能樓宇和工業(yè)應(yīng)用。云連接為Dialog現(xiàn)有工業(yè)解決方案進(jìn)一步帶來(lái)差異化優(yōu)勢(shì)。

·通過(guò)將Adesto的低功耗專用存儲(chǔ)產(chǎn)品與Dialog的BLE及Wi-Fi無(wú)線連接技術(shù)和真無(wú)線立體聲(TWS)音頻IC結(jié)合，實(shí)現(xiàn)針對(duì)可穿戴設(shè)備、智能耳戴式設(shè)備和其他IoT應(yīng)用的完整系統(tǒng)解決方案。

·通過(guò)利用Dialog成熟的汽車級(jí)生產(chǎn)和測(cè)試流程為Adesto的專用存儲(chǔ)產(chǎn)品賦能，解鎖在汽車市場(chǎng)中的未來(lái)增長(zhǎng)。此外，這些產(chǎn)品還面向新興、快速增長(zhǎng)的人工智能(AI)領(lǐng)域。

·為Dialog增加了工程能力和設(shè)計(jì)規(guī)模，進(jìn)一步拓展Dialog現(xiàn)有定制IC業(yè)務(wù)，使Dialog成為最大的定制模擬混合信號(hào)半導(dǎo)體供應(yīng)商之一。

交易結(jié)構(gòu)和條款

Dialog將以每股12.55美元的價(jià)格以現(xiàn)金收購(gòu)Adesto所有流通股，約合5億美元企業(yè)價(jià)值。收購(gòu)資金將來(lái)源于Dialog資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)金。

此次收購(gòu)?fù)瓿珊?，預(yù)計(jì)將在第一個(gè)日歷年實(shí)現(xiàn)Dialog每股收益(EPS)增值。并且在收購(gòu)?fù)瓿珊蟮牡谝粋€(gè)日歷年內(nèi)，Dialog預(yù)計(jì)可在合并后的公司實(shí)現(xiàn)約2,000萬(wàn)美元的年成本協(xié)同效應(yīng)。基于兩家公司產(chǎn)品組合和技術(shù)的互補(bǔ)性，Dialog預(yù)期將有可觀的額外營(yíng)收協(xié)同效應(yīng)。Adesto預(yù)計(jì)2019財(cái)年的營(yíng)收約為1.18億美元，并預(yù)期將在未來(lái)幾年繼續(xù)保持營(yíng)收增長(zhǎng)。

取決于監(jiān)管部門(mén)的審批和慣例成交條件，該收購(gòu)交易預(yù)計(jì)將于2020年第三季度完成。

Adesto董事會(huì)已一致批準(zhǔn)了該交易，并建議Adesto的股東投票贊成該交易，Adesto董事們和執(zhí)行管理層均已同意投票贊成該交易。

此次收購(gòu)交易中，Hogan Lovells擔(dān)任Dialog的法律顧問(wèn)，BMO Capital Markets擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。Fenwick&West LLP擔(dān)任Adesto的法律顧問(wèn)，Cowen&Company,LLC擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問(wèn)。