眾所周知，對(duì)于手持核5G心專利的華為和高通而言，5G好比一塊他們握有產(chǎn)權(quán)證的新土地，而中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通和中國(guó)電信等三家運(yùn)營(yíng)商則更像是這塊土地的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商，無(wú)論5G的規(guī)則如何變動(dòng)，只要5G的趨勢(shì)還在，對(duì)他們的影響都是“波瀾不驚”。

2019年6月18日，上海MWC在一場(chǎng)南方的梅雨中拉開(kāi)了序幕。早上，熙熙攘攘的人群里擠滿了來(lái)自5G這個(gè)大領(lǐng)域的許多來(lái)客，他們有的來(lái)自上游的芯片企業(yè)，有的只是手機(jī)背板的生產(chǎn)廠家，還有的是為手機(jī)品牌提供語(yǔ)音助手服務(wù)的獨(dú)立團(tuán)隊(duì)。

相同的一片天空下，因?yàn)樯矸莶煌錆M了對(duì)5G不同情緒。

至于下游的其他公司，做著4G生意的商人在瘋狂促銷，站在5G風(fēng)口的投機(jī)客則在瘋狂備貨，但5G的規(guī)則究竟如何改寫(xiě)，怕是有著太多的未知和變數(shù)在等著他們的自我革新。

或期許、或觀望、或焦慮，不變的是這場(chǎng)以5G拉開(kāi)時(shí)代序幕的“技術(shù)戰(zhàn)爭(zhēng)中”贏家通吃的法則，而在這樣的法則驅(qū)動(dòng)下，每家企業(yè)都在以戰(zhàn)前姿態(tài)準(zhǔn)備著未來(lái)十年的殊死一搏。

文 /五矩研究社 宅石頭

5G前夜，下游大廠的焦慮

手機(jī)作為5G的消費(fèi)先鋒，本應(yīng)是這場(chǎng)MWC的主角，然而這份主角光環(huán)卻被華為和高通這樣的技術(shù)型廠家，搶去了太多的矚目。

據(jù)五矩研究社觀察，參與了這次MWC的手機(jī)品牌只有華為、OPPO、vivo和三星四家，同列國(guó)產(chǎn)前五的小米，則只在一個(gè)友商展臺(tái)看到了紅米K20pro的機(jī)器，并未出展。

所以，在第一天的報(bào)道中，屏下隱形攝像頭和此前的120W快充就成了這次MWC開(kāi)幕前和進(jìn)行中，關(guān)于手機(jī)廠家的“技術(shù)創(chuàng)新”的唯二熱點(diǎn)。

但OPPO放棄明星戰(zhàn)略，以及走技術(shù)型概念的“宣傳”背后，卻依然難掩全球化大潮中對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈話語(yǔ)權(quán)的失守。

據(jù)五矩研究社從三星的技術(shù)人員那邊了解：屏下攝像頭是個(gè)創(chuàng)新，但這個(gè)技術(shù)并不難實(shí)現(xiàn)，只是為了追求屏幕的成像素質(zhì)，三星一直未曾采用。

為此，這名三星技術(shù)人員解釋到：

屏下攝像頭是通過(guò)降低攝像頭的局部顯示效果來(lái)達(dá)到透光性，其原理和光學(xué)的屏下指紋技術(shù)一致，只是屏下攝像頭需要達(dá)到的透光性比屏下指紋更多些。除了通過(guò)犧牲顯示效果來(lái)提高透光性，還可以使用和攝像頭不同波長(zhǎng)的屏幕發(fā)光材質(zhì)來(lái)實(shí)現(xiàn)。

根據(jù)@清風(fēng)半袖傳出的細(xì)節(jié)圖發(fā)現(xiàn)，OPPO實(shí)現(xiàn)屏下攝像頭的機(jī)型，在攝像頭位置有明顯的像素衰減，符合三星技術(shù)人員的描述。

來(lái)自@清風(fēng)半袖

另?yè)?jù)我們從多個(gè)網(wǎng)站的機(jī)型詳細(xì)數(shù)據(jù)查詢了解，目前OPPO手機(jī)屏幕的最大供應(yīng)商就是三星，所以對(duì)于屏幕上的新技術(shù)，除了華為有京東方這樣的綁定外，OPPO屏下攝像頭技術(shù)的正式商用的時(shí)間，怕是依然由三星決定。

2018年，IDC等市場(chǎng)調(diào)研機(jī)曾發(fā)布全球智能手機(jī)的出貨量Q1報(bào)告，根據(jù)報(bào)告顯示：早在2017年全球智能手機(jī)的出貨量已經(jīng)開(kāi)始出現(xiàn)下滑趨勢(shì)，而國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量更是跌破1億部。

2年過(guò)后的2019年，根據(jù)IDC發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示：

今年第一季度中全球手機(jī)市場(chǎng)再次遭遇“寒冬”，和去年同時(shí)期相比下降了2.4%。而中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)在今年第一季度出貨量同比下滑了8%，環(huán)比下降了21%。

所以，下游大廠的話語(yǔ)權(quán)缺失，正在隨著手機(jī)市場(chǎng)的遇冷，而變成雷軍今年年初時(shí)：“生死看淡，不服就干”的正式宣戰(zhàn)語(yǔ)。

只是，正如榮耀總裁趙明所說(shuō)：

“到了今天，手機(jī)已經(jīng)不是一個(gè)單純的通訊工具，它承載很多東西。這些不是小公司能做的，是科技與技術(shù)發(fā)展的結(jié)果，需要很多的支撐，包括審美、全球設(shè)計(jì)能力、供應(yīng)鏈的驅(qū)動(dòng)等等。”

所以當(dāng)手機(jī)創(chuàng)新走入絕境，無(wú)論是屏幕、儲(chǔ)存、CMOS等傳統(tǒng)領(lǐng)域還是AI芯片和手機(jī)系統(tǒng)等新領(lǐng)域，當(dāng)每個(gè)領(lǐng)域都只有一個(gè)或兩個(gè)巨頭存在時(shí)，大多數(shù)手機(jī)品牌就已經(jīng)基本失去了爭(zhēng)取話語(yǔ)權(quán)的權(quán)力。

成為了綁在產(chǎn)業(yè)鏈最下游的苦力工，被動(dòng)成為5G時(shí)代下的參與者，而不是引領(lǐng)者。

事實(shí)上，在MWC之前，OPPO、vivo、小米和中興均發(fā)布過(guò)5G的概念手機(jī)，而這些手機(jī)均采用了高通的X50單?；鶐А?/p>

所謂單模，就是支持非獨(dú)立組網(wǎng)的5G信號(hào)，而不能支持真正獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)。

對(duì)于普通消費(fèi)者來(lái)說(shuō)：非獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)下，5G手機(jī)進(jìn)入5G不需要更換SIM卡;而獨(dú)立組網(wǎng)的5G網(wǎng)絡(luò)，5G手機(jī)要想進(jìn)入5G網(wǎng)絡(luò)則需要更換專用的5G SIM卡。

而在MWC期間，中移動(dòng)、中電信、中聯(lián)通先后發(fā)聲，稱NSA只是5G商用的過(guò)渡性方案，2020年以后的SA獨(dú)立組網(wǎng)才是最終方向。

隨著三大運(yùn)營(yíng)商在2020年后，對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)明確不支持NSA(非獨(dú)立組網(wǎng))的表態(tài)，目前市面上所有使用高通X50基帶的手機(jī)包括“OPPO Reno、vivo NEX、小米MIX3以及中興天機(jī)等一眾使用了高通5G方案的手機(jī)”都將在未來(lái)失去在國(guó)內(nèi)的獨(dú)立組網(wǎng)后的5G支持。

所以，目前真正意義上能夠長(zhǎng)久支持國(guó)內(nèi)5G的手機(jī)也只剩華為Mate 20X一家。

而根據(jù)高通明年才會(huì)量產(chǎn)第二代5G基帶X55的消息來(lái)看，國(guó)內(nèi)的一眾手機(jī)品牌的5G手機(jī)怕是都要等到今年年底以后才會(huì)逐步出現(xiàn)。

今年的實(shí)驗(yàn)機(jī)型，包括媒體的測(cè)評(píng)數(shù)據(jù)，全部淪為了非獨(dú)立組網(wǎng)的5G試驗(yàn)場(chǎng)。

5G精密布局的上游玩家

相對(duì)于聲音漸小的手機(jī)品牌，華為和高通才是技術(shù)極客眼中的MWC主力。

因?yàn)樵谂c華為和高通的人員的接觸中，我們發(fā)現(xiàn)：

擁有土地產(chǎn)權(quán)證的上游玩家，不僅在做著土地開(kāi)發(fā)的生意，同樣也在和中國(guó)移動(dòng)這樣的“房地產(chǎn)”開(kāi)發(fā)商合作中，漸漸布局AI、云計(jì)算和車聯(lián)網(wǎng)等5G的核心應(yīng)用場(chǎng)景的生意。

其中，AI和云計(jì)算的故事，早在2019年之前，華為就已經(jīng)入場(chǎng)，并通過(guò)自研的鯤鵬處理器構(gòu)建了華為云服務(wù)器。

但根據(jù)銳捷公司的云計(jì)算負(fù)責(zé)任人介紹：

目前企業(yè)云市場(chǎng)依然是阿里云主導(dǎo)，而華為云則屬于后起之秀，雖然目前華為云的市場(chǎng)不及阿里云，但云計(jì)算作為一個(gè)剛剛起步不久的新領(lǐng)域，華為云和其他企業(yè)的服務(wù)云提供商，隨著5G的洗牌依然還有新的機(jī)會(huì)。

為此，這名技術(shù)負(fù)責(zé)人舉例說(shuō)：比如一些有實(shí)力的大型公司，不愿把自己的核心數(shù)據(jù)接入其他平臺(tái)的云服務(wù)器系統(tǒng)，銳捷能為這類公司提供基于獨(dú)立的云服務(wù)平臺(tái)搭建。

在此前采訪蘇寧云的一名技術(shù)人員時(shí)，蘇寧云也曾給出類似答案：盡管贏家通吃的法則會(huì)隨著技術(shù)門檻的提高和進(jìn)步被5G放大，但細(xì)分領(lǐng)域依然會(huì)有其他云服務(wù)存在的市場(chǎng)空間。

除卻云服務(wù)，高通在自家展臺(tái)展示的車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)雖然被埋藏在一個(gè)邊緣角落，但卻成了華為入場(chǎng)車聯(lián)網(wǎng)體系的一個(gè)直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

據(jù)五矩研究社了解，高通通過(guò)自身在5G和安卓技術(shù)上的積累，已經(jīng)入局車聯(lián)網(wǎng)的芯片和操作系統(tǒng)的市場(chǎng)。

并且根據(jù)為高通開(kāi)發(fā)這套組合方案的技術(shù)人員介紹：

基于高通和全球運(yùn)營(yíng)商的友好關(guān)系，高通在車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域?qū)儆诤隈R級(jí)選手，因?yàn)橐虢尤?G網(wǎng)，除了有CPU芯片和操作系統(tǒng)外，基帶和運(yùn)營(yíng)商一樣不能落下。

大概，再過(guò)十年，不接入5G網(wǎng)絡(luò)的汽車，就像今天沒(méi)有安全氣囊的汽車一樣。

5G網(wǎng)絡(luò)的接入，除了讓你的車載系統(tǒng)更智能外，它最大的作用可能會(huì)是通過(guò)感知其他汽車的數(shù)據(jù)異常，來(lái)幫用戶避免車禍。

而在五矩研究社和這名工程師交流前，據(jù)這名工程師介紹：此前華為已經(jīng)有人和他們進(jìn)行過(guò)意向交流。

所以，可以預(yù)見(jiàn)的是：車聯(lián)網(wǎng)的市場(chǎng)華為很快也會(huì)跟進(jìn)，并在同一領(lǐng)域和高通展開(kāi)類似AI市場(chǎng)上的對(duì)手戲。

不過(guò)這些與5G技術(shù)深度綁定的核心領(lǐng)域里，怕是也只有高通和華為這樣的企業(yè)才能涉足，而車聯(lián)網(wǎng)的布局可能會(huì)對(duì)目前自動(dòng)駕駛市場(chǎng)的已有玩家造成沖擊。

畢竟，這些上游廠家才是5G的核心建設(shè)者，而無(wú)人駕駛、AI和云計(jì)算都屬于5G的衍生服務(wù)。

觀望的5G參與者

除了華為、高通以及Ov這些明確屬于5G上下游廠家身份外，上海的MWC最少有一半玩家屬于非直接的5G產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。

比如做著4K VR設(shè)備、語(yǔ)音助手和局域網(wǎng)智能家居服務(wù)的廠家。

據(jù)了解，這些公司并非只有一個(gè)核心產(chǎn)品，而是圍繞現(xiàn)在的4G市場(chǎng)需求做了許多衍生。

其中在與VR廠家交流時(shí)，VR廠家的一名銷售人員告訴我們：“5G就像高速公路，建好了總得需要有車去跑，所以4K VR會(huì)有機(jī)會(huì)成為一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的主流”。

事實(shí)上，根據(jù)市場(chǎng)觀察來(lái)看：VR雖然在4K體驗(yàn)上有所提升，但基于目前VR熱潮的衰退，以及VR內(nèi)容及游戲生態(tài)上的稀缺，短期內(nèi)的VR市場(chǎng)并不會(huì)實(shí)現(xiàn)大爆發(fā)。

所以，5G對(duì)VR廠家而言，可能是一種面向未知的賭注。

而為了贏得賭注，這些VR的廠家也并非只做VR一種產(chǎn)品，而是將風(fēng)險(xiǎn)分散到了各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)來(lái)迎接5G。

做著和5G對(duì)賭生意的還有智能家居的物聯(lián)網(wǎng)芯片提供商。

對(duì)于目前的智能家居市場(chǎng)而言，智能的概念還依然停留在用語(yǔ)音助手或手機(jī)APP開(kāi)啟某一電器的水平。

所以，據(jù)物聯(lián)網(wǎng)芯片的提供商介紹：他們的客戶一般都會(huì)選擇專向定制，比如小米會(huì)有小米的體系，格力會(huì)有格力的要求。

而他們?nèi)粘Ｗ约鹤鑫锫?lián)網(wǎng)電子設(shè)備的時(shí)候，則更多通過(guò)WIFI或藍(lán)牙外加APP的方式進(jìn)行控制。

作為物聯(lián)網(wǎng)底層芯片技術(shù)的提供者，雖然這一市場(chǎng)有著一定的技術(shù)門檻，但因?yàn)槲锫?lián)網(wǎng)的接入方式仍在早期階段，大廠的滲透才剛剛開(kāi)始，所以隨著所有物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備鏈接方式的逐漸統(tǒng)一，5G的爆發(fā)中依然存在著許多未知。

根據(jù)這些物聯(lián)網(wǎng)芯片參展廠家，現(xiàn)場(chǎng)展示的成熟產(chǎn)品來(lái)看，目前應(yīng)用最多的領(lǐng)域依然是節(jié)能燈。在面對(duì)5G時(shí)的謹(jǐn)小慎微，不言而喻。

畢竟，守著芯片的初心不會(huì)犯錯(cuò)，而在技術(shù)潮流中站錯(cuò)了隊(duì)，則可能尸骨無(wú)存。

觀望也便成了這些廠家，等待5G落地的最好方式。

4K時(shí)代的崛起與5G變局

和VR以及物聯(lián)網(wǎng)廠家的觀望不同，顯示面板領(lǐng)域因?yàn)?G的熱度而提前進(jìn)入了8K時(shí)代。

單從非獨(dú)立組網(wǎng)的5G現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)速來(lái)看，OPPO Reno 800Mbps的網(wǎng)速，已經(jīng)足夠支撐起4K視頻的普及。

因此，4K以及更高畫(huà)質(zhì)的8K顯示器，也成為了MWC的一個(gè)重要風(fēng)向標(biāo)。

據(jù)一家服務(wù)于4K視頻傳輸?shù)墓窘榻B：

和5G帶來(lái)的其它未知變化相比，更清晰的顯示輸出是5G帶來(lái)的必然趨勢(shì)，它不用改變現(xiàn)有的內(nèi)容制作模式和商業(yè)格局的太多變動(dòng)，且市場(chǎng)上已經(jīng)擁有成熟的4K面板產(chǎn)品，所以對(duì)于5G升級(jí)而言，4K幾乎是共識(shí)。

從現(xiàn)場(chǎng)的感受來(lái)看，華為打出的“5G讓4K/8K進(jìn)入千家萬(wàn)戶”的標(biāo)語(yǔ)，似乎已經(jīng)從上游廠家對(duì)5G的絕對(duì)性話語(yǔ)權(quán)中，宣誓了這一趨勢(shì)的必然性。

而在和高通技術(shù)人員的閑聊中，一名高通的AI技術(shù)人員也介紹了對(duì)手機(jī)硬件設(shè)備進(jìn)入4K時(shí)期所作的準(zhǔn)備。

比如4K顯示技術(shù)的成熟，會(huì)改變現(xiàn)有手機(jī)后置攝像模式的默認(rèn)選項(xiàng)，讓手機(jī)錄制視頻進(jìn)入真4K時(shí)代。

為此他舉例說(shuō)：雖然現(xiàn)在的手機(jī)也支持4K，但因?yàn)?K視頻過(guò)于龐大，所以大多數(shù)手機(jī)只有5分鐘或10分鐘的時(shí)間限制。

而為了消化4K帶來(lái)的消費(fèi)必然性，對(duì)手機(jī)儲(chǔ)存更大的需求以及對(duì)視頻壓縮的技術(shù)也會(huì)隨之誕生，同時(shí)為了更好的體驗(yàn)4K，手機(jī)屏幕的更高成像素質(zhì)以及電池技術(shù)的升級(jí)，也便同時(shí)成了重中之重的進(jìn)步空間。

據(jù)了解，4K是指4096×2160像素分辨率的成像效果，而目前市場(chǎng)上雖然30寸以上的4K面板已經(jīng)成熟，但小尺寸的4K面板技術(shù)卻依然受到成本和電量消耗等外部條件的工藝限制。

比如在一個(gè)6寸屏幕上布置4096×2160像素的難度，是32寸的4K難度的數(shù)倍不止，除了對(duì)機(jī)器的精密度產(chǎn)生更高要求，良品率的控制也會(huì)讓成本直線上升。所以，在目前市面上可公開(kāi)售賣的手機(jī)產(chǎn)品中，除了索尼之外，沒(méi)有第二家手機(jī)品牌進(jìn)行過(guò)跟進(jìn)。

現(xiàn)在的跟進(jìn)，基于手機(jī)屏幕素質(zhì)的制約，也許讓4K有些雞肋，但5G時(shí)代來(lái)臨后，4K應(yīng)會(huì)成為隨身設(shè)備諸如手機(jī)市場(chǎng)的1080P標(biāo)配。

而顯示面板的技術(shù)升級(jí)背后，沒(méi)有能力跟進(jìn)的小公司將會(huì)逐步失去市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)，諸如創(chuàng)維、京東方和三星這樣的大公司則會(huì)在話語(yǔ)權(quán)加強(qiáng)中，占領(lǐng)下游品牌的更多議價(jià)權(quán)。

不過(guò)，除了手機(jī)顯示屏之外，與手機(jī)有關(guān)的各個(gè)領(lǐng)域，芯片、儲(chǔ)存、攝像頭和語(yǔ)音算法等軟硬件賽道，也正在隨著5G的臨近而走向贏家通吃的法則中心。

技術(shù)領(lǐng)域的壁壘和突破難度，基于一家企業(yè)的基因、文化和盈利模式，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是互聯(lián)網(wǎng)中玩概念所能輕易打破的“紙老虎”。

而是實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)研發(fā)投入，打下來(lái)的萬(wàn)里長(zhǎng)城。

其實(shí)，回到十年前，在有著大把機(jī)會(huì)賺快錢的日字里，哪家企業(yè)堅(jiān)守了技術(shù)研發(fā)的初心，在今天的5G時(shí)代的起跑線上，似乎已經(jīng)不言自明。正如華為榮耀的總裁趙明此前曾發(fā)表過(guò)的：“全球化手機(jī)品牌只會(huì)剩下4、5家”的言論。