近年來，美國通過《AI防擴(kuò)散法案》等政策，對中國AI芯片和大模型的使用施加了嚴(yán)格限制，從最初的“禁止向中國出售AI產(chǎn)品”到后來的“不鼓勵使用中國AI芯片”，這些措施深刻影響了全球AI格局。

不過福禍相倚，這些限制反而為中國國產(chǎn)AI芯片和生態(tài)系統(tǒng)提供了獨(dú)特的發(fā)展窗口。雖然高端制程工藝受限，但中國天然有豐富的應(yīng)用場景和數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。中國正在以其分散化、務(wù)實(shí)的AI戰(zhàn)略，依托國產(chǎn)AI芯片的創(chuàng)新，正在開辟一條與美國集中式模式截然不同的道路。近日，Gartner研究副總裁盛陵海（Roger Sheng）與21ic在內(nèi)的多家媒體進(jìn)行交流，他深刻地剖析了國產(chǎn)AI芯片的當(dāng)下現(xiàn)狀，以及如何利用國產(chǎn)AI解決方案賦能中國的多元化應(yīng)用場景。

中美AI戰(zhàn)略分野，AI芯片設(shè)計(jì)背離

美國的AI發(fā)展戰(zhàn)略以集中式、云端主導(dǎo)的生態(tài)為核心。通用人工智能（AGI）是其發(fā)展的長期目標(biāo)，通過依賴高性能計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施（如英偉達(dá)A100/H100 GPU）和大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，美國正在追求高算力、高精度的技術(shù)突破。這種集中式模式通過云端API提供AI能力，廣泛應(yīng)用于企業(yè)服務(wù)和消費(fèi)市場，但其高成本和高算力需求限制了中小企業(yè)的參與。

盛陵海指出，美國擁有全球領(lǐng)先的芯片設(shè)計(jì)能力（如英偉達(dá)的GPU架構(gòu)）和最早推動AI發(fā)展的企業(yè)，如OpenAI（ChatGPT的開發(fā)者）和谷歌（Transformer架構(gòu)的提出者）。這些巨頭通過云服務(wù)和訂閱制模式，構(gòu)建了高度標(biāo)準(zhǔn)化的AI解決方案，旨在通過規(guī)?；懔ζ脚_實(shí)現(xiàn)生態(tài)壟斷。

相較之下，中國AI產(chǎn)業(yè)采用開源、多元化的發(fā)展路徑，強(qiáng)調(diào)實(shí)用性和本地化部署。中國AI生態(tài)以數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)為核心，更傾向于將AI能力部署在本地算力平臺，而非依賴云端。這種模式源于中國軟件生態(tài)的獨(dú)特性：訂閱制服務(wù)市場尚未成熟，企業(yè)更傾向于本地化AI解決方案以掌控數(shù)據(jù)流。2024年，DeepSeek等開源大模型的涌現(xiàn)標(biāo)志著中國AI的分散化趨勢，眾多中小型企業(yè)和初創(chuàng)公司基于開源模型來開發(fā)行業(yè)專屬解決方案。這種“多快好省”的開發(fā)理念，結(jié)合定制化AI芯片，形成了與美國截然不同的AI生態(tài)格局。

盛陵海通過中美航天發(fā)展的對比，闡釋了兩者在技術(shù)哲學(xué)上的差異：“這種情況如果放在中國其實(shí)是很難接受的。對吧？你投入那么多的錢，實(shí)驗(yàn)了九次、到現(xiàn)在衛(wèi)星還沒有打上去?！彼赋?，SpaceX的“超重型獵鷹”追求高風(fēng)險、高回報的目標(biāo)，類似美國在AI領(lǐng)域的AGI戰(zhàn)略，依托強(qiáng)大的技術(shù)積累和資本投入。而中國航天則通過多型號火箭和民營企業(yè)的參與，循序漸進(jìn)地實(shí)現(xiàn)空間站建設(shè)和月球探測計(jì)劃。AI領(lǐng)域亦然，中國從較低的技術(shù)起點(diǎn)出發(fā)，注重高成功率和實(shí)用性，通過多元化策略彌補(bǔ)算力差距，形成靈活的生態(tài)布局。

而正是這種中美AI戰(zhàn)略的差異直接影響了芯片設(shè)計(jì)的方向。美國依賴英偉達(dá)的GPU架構(gòu)，優(yōu)化高吞吐量云端推理任務(wù)。而中國則聚焦于AI處理器（NPU）、定制ASIC和專用加速器，追求高能效比和低成本部署。這種戰(zhàn)略選擇使中國能夠在芯片受限的環(huán)境下，通過架構(gòu)創(chuàng)新和生態(tài)協(xié)同，滿足多樣化的市場需求。

國產(chǎn)AI解決方案，賦能本土多元化場景

中國AI產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特優(yōu)勢在于其對嵌入式AI、邊緣AI和本地AI的專注，這與美國以云端為主導(dǎo)的集中式AI模式形成鮮明對比。盛陵海指出，國內(nèi)企業(yè)更傾向于通過本地算力支持AI能力，以滿足數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的嚴(yán)格需求。例如，國有企業(yè)和央企廣泛采用AI一體機(jī)，運(yùn)行開源大模型，價格從十幾萬元到兩百萬元人民幣不等，覆蓋從中小型組織到幾十萬用戶規(guī)模的應(yīng)用場景。這些一體機(jī)通過高效的本地化部署，不僅保障了數(shù)據(jù)主權(quán)，還為國產(chǎn)AI芯片開辟了廣闊市場，尤其在邊緣計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，國產(chǎn)神經(jīng)處理單元（NPU）和專用集成電路（ASIC）展現(xiàn)出低功耗和高性價比的獨(dú)特優(yōu)勢。這種本地化策略為后續(xù)的生態(tài)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，驅(qū)動了中國AI產(chǎn)業(yè)的多元化創(chuàng)新。

開源大模型的興起進(jìn)一步加速了這一進(jìn)程，成為中國AI生態(tài)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。盛陵海強(qiáng)調(diào)：“DeepSeek一出來就有了一個開源的基準(zhǔn)了，從而加速市場進(jìn)化、技術(shù)演化的過程?！盌eepSeek通過降低對高端算力的依賴，使中小型企業(yè)能夠基于開源模型進(jìn)行二次開發(fā)，快速構(gòu)建定制化應(yīng)用。阿里巴巴的“通義千問”等開源模型進(jìn)一步豐富了生態(tài)，通過優(yōu)化推理效率降低了芯片性能門檻。這種開源策略不僅為國產(chǎn)NPU和ASIC創(chuàng)造了市場空間，還吸引了國際廠商的關(guān)注。例如，英偉達(dá)宣稱其H20芯片在DeepSeek全場景下可實(shí)現(xiàn)業(yè)界最快的Token生成速率，凸顯了中國開源模型對全球AI產(chǎn)業(yè)的深遠(yuǎn)影響。開源模式的普及使中國AI產(chǎn)業(yè)能夠以較低成本實(shí)現(xiàn)技術(shù)擴(kuò)散，為多樣化應(yīng)用場景提供了堅(jiān)實(shí)支撐。

基于這一開源生態(tài)，中國AI產(chǎn)業(yè)更傾向于開發(fā)行業(yè)專屬的AI Agent，而非追求美國倡導(dǎo)的通用型智能體。盛陵海提到，國內(nèi)企業(yè)針對會議記錄、實(shí)時翻譯、合同審核和法律服務(wù)等領(lǐng)域開發(fā)了專用Agent。這些Agent通過定制化算法提供高精度服務(wù)，精準(zhǔn)滿足特定行業(yè)需求。例如，在智能硬件領(lǐng)域，AI眼鏡利用嵌入式NPU實(shí)現(xiàn)輕量化實(shí)時視覺處理；在工業(yè)自動化中，機(jī)器人結(jié)合邊緣AI優(yōu)化生產(chǎn)效率；在自動駕駛領(lǐng)域，本地算力支持低延遲推理，保障高實(shí)時性決策。這些應(yīng)用依賴于國產(chǎn)芯片的低功耗和高性價比特性，與英偉達(dá)GPU方案形成了差異化競爭格局。通過專注于細(xì)分場景，中國AI產(chǎn)業(yè)能夠在成本敏感型市場中占據(jù)優(yōu)勢地位，進(jìn)一步推動技術(shù)落地。

這些應(yīng)用案例進(jìn)一步展示了國產(chǎn)AI芯片的賦能能力。例如，在智能硬件領(lǐng)域，嵌入式NPU使AI眼鏡能夠以低功耗實(shí)現(xiàn)復(fù)雜視覺任務(wù)；在工業(yè)場景中，邊緣AI驅(qū)動的機(jī)器人顯著提升了生產(chǎn)線的自動化水平；在自動駕駛領(lǐng)域，本地化算力支持的低延遲決策系統(tǒng)確保了安全性與效率。這些案例表明，國產(chǎn)芯片通過架構(gòu)創(chuàng)新和生態(tài)協(xié)同，能夠在成本敏感型市場中提供高性價比解決方案，與國際領(lǐng)先方案形成有效競爭。這種場景驅(qū)動的開發(fā)模式，不僅滿足了國內(nèi)市場的多樣化需求，還為中國AI產(chǎn)業(yè)的全球競爭力奠定了基礎(chǔ)。

支撐這些技術(shù)突破的，是中國從芯片設(shè)計(jì)到云服務(wù)的完整AI生態(tài)。盛陵海指出，中國是“美國之外‘唯二’擁有完整AI堆棧市場的國家”。從HiSilicon、海光信息等芯片設(shè)計(jì)廠商，到聯(lián)想、浪潮等服務(wù)器制造商，再到阿里云、騰訊云等算力平臺，中國構(gòu)建了自給自足的AI產(chǎn)業(yè)鏈。這種生態(tài)的成熟改變了用戶行為，越來越多用戶直接通過大模型（如DeepSeek、字節(jié)跳動的“豆包”或騰訊的“元寶”）獲取信息，而非依賴傳統(tǒng)搜索引擎。生態(tài)的協(xié)同效應(yīng)甚至帶動了英偉達(dá)H20從邊緣產(chǎn)品到市場熱點(diǎn)的轉(zhuǎn)型，凸顯了中國AI市場的戰(zhàn)略價值。通過整合芯片、硬件和云服務(wù)，中國AI生態(tài)不僅滿足了本地化需求，還為全球AI產(chǎn)業(yè)提供了可借鑒的多元化發(fā)展模式。

中國AI芯片，從自給自足走向全球市場影響力

英偉達(dá)近期財報顯示，因H20禁令導(dǎo)致55億美元庫存損失，這凸顯了中國市場的戰(zhàn)略重要性。然而，美國對H20的禁售及對潛在B20系列的限制，促使中國企業(yè)加速國產(chǎn)替代進(jìn)程。這種外部壓力不僅推動了國產(chǎn)AI芯片的市場滲透，還激勵了技術(shù)創(chuàng)新，為國內(nèi)廠商在全球競爭中開辟了新空間。

2014年，我國制定了“集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略”，設(shè)定年均20%的增長目標(biāo)。在過去十年，中國在芯片設(shè)計(jì)、制造和封測領(lǐng)域取得了顯著進(jìn)展。盡管2023年受全球半導(dǎo)體市場低迷影響，營收增長放緩，但市場份額持續(xù)擴(kuò)大。

2024年，中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在AI相關(guān)領(lǐng)域表現(xiàn)尤為突出，AI處理器、微處理器（MPU）和網(wǎng)絡(luò)芯片實(shí)現(xiàn)快速增長。盡管市場份額仍低于全球領(lǐng)先水平，但過去兩年，DRAM、NAND和MPU等產(chǎn)品從低谷逐步攀升，顯示出技術(shù)積累的成效。未來五年，我國也將進(jìn)一步擴(kuò)大半導(dǎo)體制造產(chǎn)能，以滿足AI、高性能計(jì)算（HPC）和先進(jìn)制造領(lǐng)域的需求。

中國芯片自給率在不同領(lǐng)域差異顯著。消費(fèi)電子自給率最高，達(dá)到42%，得益于安全系統(tǒng)（如攝像頭、后端處理器）的國產(chǎn)化優(yōu)勢。無線通信領(lǐng)域自給率約為27%，HiSilicon復(fù)蘇和小米3nm芯片的突破推動了這一比例的提升。汽車制造領(lǐng)域的自給率雖起步較低，但隨著比亞迪、吉利等自主品牌采用國產(chǎn)供應(yīng)鏈，增長迅速。AI芯片在信創(chuàng)項(xiàng)目和加密貨幣挖礦設(shè)備中的自給率顯著提升，盡管全球市場份額仍受限。盛陵海預(yù)計(jì)，2025年AI投資的持續(xù)增長將進(jìn)一步提高國產(chǎn)芯片的自給率。

然而，先進(jìn)制程（如7nm、5nm）是中國AI芯片產(chǎn)業(yè)難以逾越的技術(shù)鴻溝，也是卡脖子的關(guān)鍵所在。盛陵海指出，美國對光刻 機(jī)（EUV）等關(guān)鍵設(shè)備的出口禁令限制了高端芯片的產(chǎn)能擴(kuò)展。然而，國內(nèi)企業(yè)在成熟節(jié)點(diǎn)（如12英寸模擬工藝）和特殊工藝（如碳化硅）上取得了突破，部分產(chǎn)品已通過國際認(rèn)證并與全球企業(yè)合作。未來兩年，先進(jìn)制程產(chǎn)能的自主化將是行業(yè)優(yōu)先事項(xiàng)，重點(diǎn)在于開發(fā)國產(chǎn)光刻設(shè)備和優(yōu)化工藝流程。

為應(yīng)對制造限制，中國芯片企業(yè)正積極探索前沿技術(shù)。異構(gòu)集成通過將不同架構(gòu)芯片封裝于單一基板，提升系統(tǒng)性能；存內(nèi)計(jì)算（In-Memory Computing）跳出傳統(tǒng)馮諾依曼架構(gòu)，減少數(shù)據(jù)傳輸開銷；3D DRAM堆疊技術(shù)為高帶寬內(nèi)存（HBM）提供替代方案；光學(xué)處理器則通過模擬計(jì)算優(yōu)化特定AI算法。這些創(chuàng)新不僅彌補(bǔ)了制造短板，還推動了國產(chǎn)芯片在性能和效率上的競爭力。

未來，中國AI產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展需要依托于雙軌投資策略——既追求高端大型模型的高精度專業(yè)服務(wù)，又推廣低成本高效的蒸餾模型以滿足普及型市場需求。這種策略充分利用了中國龐大的人口基數(shù)和市場規(guī)模，使中國能夠在專業(yè)化和大眾化市場間找到平衡，驅(qū)動AI產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化增長。

從長遠(yuǎn)看，中國AI芯片企業(yè)正從國產(chǎn)替代轉(zhuǎn)向制定國際標(biāo)準(zhǔn)和參與全球競爭。盛陵海指出，國內(nèi)廠商通過提高芯片集成度、制定自主標(biāo)準(zhǔn)和錯位競爭，開發(fā)出獨(dú)創(chuàng)性產(chǎn)品。例如，華為海思、盛科等企業(yè)在有線通信和AI芯片領(lǐng)域的創(chuàng)新，已開始影響全球市場格局。這種戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型使中國芯片產(chǎn)業(yè)不再局限于填補(bǔ)國內(nèi)空白，而是通過技術(shù)創(chuàng)新和生態(tài)協(xié)同，在全球AI市場中尋求更大話語權(quán)。外部限制與內(nèi)部創(chuàng)新的博弈，促使中國AI芯片產(chǎn)業(yè)在全球競爭中找到獨(dú)特的定位，為未來發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。