特斯拉上海儲能工廠才破土動工，供應(yīng)商已被扒。

有爆料稱，比亞迪是該工廠供應(yīng)商，供應(yīng)的還是主要產(chǎn)品的核心——電池電芯。

不過剛剛，特斯拉官方出面回應(yīng)：消息不實(shí)。

但特斯拉又一重要業(yè)務(wù)登陸中國，新影響已經(jīng)產(chǎn)生了。

曝比亞迪向特斯拉上海工廠供貨

近期有消息稱，比亞迪旗下弗迪電池已經(jīng)拿下特斯拉上海儲能工廠的訂單，供應(yīng)電池電芯。

據(jù)悉，從弗迪電池采購的儲能電芯將用于生產(chǎn)儲能系統(tǒng)Megapack(因?yàn)樘厮估虾δ芄S目前只規(guī)劃了這一產(chǎn)線)，年訂單價值約為35億元。

稍微介紹一下，Megapack是特斯拉能源業(yè)務(wù)的核心之一，超大型商用儲能電池產(chǎn)品。

類似于存貨的集裝箱，Megapack可以存儲和供應(yīng)大量的電能。每臺Megapack機(jī)組存儲能量為3.9MWh，相當(dāng)于3600戶家庭一小時的用電量。

并且Megapack不僅包含電池組，還包括電纜、電氣系統(tǒng)、熱管理系統(tǒng)等，整體是一個大型的儲能供能系統(tǒng)，可應(yīng)用于多個場景，比如鐵路的應(yīng)急備用電源;平衡電網(wǎng)供電、調(diào)峰調(diào)頻;存儲太陽能、風(fēng)能等可再生能源產(chǎn)生的電能等等。

在這之中核心部件電芯選擇外采，從成本控制的角度，應(yīng)該出于一定原因。

有消息稱，之所以特斯拉會選擇弗迪電池，是因?yàn)楸葋喌辖o了“最好的價格”，“已貼近成本線”。

同時，比亞迪弗迪為電芯的二供，一供則為寧德時代。

好家伙，特斯拉也真會選，這下和國內(nèi)電池產(chǎn)業(yè)兩大龍頭都合作了。

而且在動力電池方面，特斯拉和這兩家就有合作關(guān)系。Model 3和Model Y都有采用寧德時代的電池，搭載比亞迪磷酸鐵鋰電池包的Model Y也在德國下線。

但最新特斯拉對于這則傳聞作出回應(yīng)，表示“比亞迪弗迪電池和特斯拉上海儲能工廠簽署供貨協(xié)議，從明年一季度開始供應(yīng)儲能電芯”是不實(shí)消息。

比亞迪方面則從最初爆料至今，沒有給出任何回應(yīng)。

看來雙方就儲能電池達(dá)成合作大概率是子虛烏有，但從特斯拉最近頻繁的動作，足夠證明對重點(diǎn)發(fā)展儲能業(yè)務(wù)的決心。

Megapack：特斯拉下一增長點(diǎn)?

從行業(yè)角度來講，特斯拉Megapack業(yè)務(wù)屬于工商業(yè)儲能行業(yè)。

除了本身儲能量大，據(jù)特斯拉介紹，Megapack特點(diǎn)還包括安裝簡便(發(fā)貨時就已組裝好)、更低運(yùn)行成本，同時還能后續(xù)OTA，持續(xù)優(yōu)化功能。

而且論儲能領(lǐng)域，特斯拉同樣是當(dāng)之無愧的巨頭。2022年全球工商業(yè)儲能出貨量，特斯拉已經(jīng)排在第一位。

隨著新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，全球工商業(yè)儲能市場正在快速增長。

根據(jù)《2023中國工商業(yè)儲能發(fā)展白皮書》，2023年，全球工商業(yè)儲能新增裝機(jī)量為1.5GW，到2025年，這一數(shù)字可能會增長到11.5GW。

特斯拉的訂單數(shù)量也能證明其火爆。在去年年底就有報(bào)告稱，當(dāng)時特斯拉Megapack交付時間已經(jīng)排到今年第三季度。

并且，Megapack所屬的特斯拉能源業(yè)務(wù)不僅前途很好，“錢”途也非常好。

從2022年第二季度首次進(jìn)財(cái)報(bào)開始，特斯拉能源業(yè)務(wù)收入就在穩(wěn)步增長，今年一季度收入已經(jīng)達(dá)到16.35億美元(約118.6億元)，同比增長7%，接近第一次披露時收入的2倍。

同時，儲能業(yè)務(wù)的毛利潤也非?？捎^，同比增長140%，依舊是特斯拉目前利潤最高的業(yè)務(wù)，沒有之一。并且利潤增長的主要原因?yàn)镸egapack部署量的增加。

由此有分析師稱，特斯拉Megapack的價值可能會遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過汽車業(yè)務(wù)的價值。分析師Tom Narayan估算，今年特斯拉Megapack業(yè)務(wù)對于企業(yè)的價值達(dá)到1200億美元(約8704.1億元)。

高需求、高利潤、高價值，自然需要重點(diǎn)部署、重點(diǎn)發(fā)展。

特斯拉又一次將目光投向了中國，上海儲能工廠，特斯拉首個海外超級工廠在這樣的背景下開建，設(shè)計(jì)年產(chǎn)能為40GWh，相當(dāng)于每年1萬個Megapack電池，面向中國和海外市場。

并且已在國內(nèi)拿到首個訂單：臨港集團(tuán)采購8臺Megapack儲能系統(tǒng)，將用于臨港新片區(qū)有孚智算中心用戶側(cè)儲能項(xiàng)目。

而國內(nèi)工商業(yè)儲能市場也正處于多元化競爭、商業(yè)化初期階段，頭部企業(yè)包括寧德時代、比亞迪、華為、特來電等，2022年市場規(guī)模為1834.3MWh。

特斯拉這次登陸部署，或許又將帶動國內(nèi)儲能產(chǎn)業(yè)鏈的新變化。