21ic 近日獲悉，昨天天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤發(fā)推文表示，蘋(píng)果將積極升級(jí)硬件產(chǎn)品規(guī)格以建構(gòu)更有競(jìng)爭(zhēng)力的 Vision Pro 生態(tài)。

郭明錤稱，Vision Pro 的成功關(guān)鍵之一在于生態(tài)，當(dāng)中包括能否與其他蘋(píng)果硬件產(chǎn)品整合，而與此相關(guān)的主要硬件規(guī)格為 Wi-Fi 與 UWB(超寬帶)。iPhone 15 采用的 UWB 規(guī)格將升級(jí)，生產(chǎn)制程由 16nm 升級(jí)到更先進(jìn)的 7nm，有利近距離互動(dòng)的效能提升或降低耗電。而 iPhone 16 可能將升級(jí)至 Wi-Fi 7，更有利蘋(píng)果整合同一區(qū)域網(wǎng)絡(luò)下的硬件產(chǎn)品并提供更好生態(tài)體驗(yàn)。

郭明錤認(rèn)為，長(zhǎng)電科技 2H23 毛利率 / 利潤(rùn)將受益于 iPhone 15 UWB 制程升級(jí)，長(zhǎng)期則受益于 Chiplet 成為 AI 加速器主流設(shè)計(jì)方案。iPhone 15 UWB 制程將自 16nm 升級(jí)至更先進(jìn)的 7nm，長(zhǎng)電科技為后段 SiP 供應(yīng)商且此升級(jí)有助提升利潤(rùn)。一般而言，若 16nm 升級(jí)至更先進(jìn)的 7nm，后段制程的利潤(rùn)率有望提升 10-20% 以上。

除此之外，AMD 近期發(fā)布的 AI 加速器 MI300 系列采用 Chiplet 設(shè)計(jì)，其調(diào)查指出 Nvidia H100 下一代 AI 加速器也將采用 Chiplet 設(shè)計(jì)。長(zhǎng)電科技為 Chiplet 方案領(lǐng)導(dǎo)廠商，長(zhǎng)期受益于 Chiplet 成為 AI 加速器主流設(shè)計(jì)方案。

據(jù)悉，蘋(píng)果本月在 WWDC 上正式宣布了其新的 Vision Pro平臺(tái)，發(fā)布日期為明年年初，隨著今年晚些時(shí)候的 iPhone 15系列的發(fā)布，蘋(píng)果計(jì)劃更好地將 iPhone 與 Vision Pro 生態(tài)系統(tǒng)集成在一起。