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[導(dǎo)讀]英偉達(dá)可以表示仍保持IP授權(quán)中立性,仍然向與英偉達(dá)有競爭關(guān)系的客戶出售Arm的IP,但英偉達(dá)如何保證不會通過Arm的IP來實現(xiàn)芯片產(chǎn)品成本的競爭優(yōu)勢?畢竟財務(wù)并表以后,英偉達(dá)產(chǎn)品采用Arm的IP將成為內(nèi)部結(jié)算,其價格體系如何與外部結(jié)算保持相對均衡?

英偉達(dá)可以表示仍保持IP授權(quán)中立性,仍然向與英偉達(dá)有競爭關(guān)系的客戶出售Arm的IP,但英偉達(dá)如何保證不會通過Arm的IP來實現(xiàn)芯片產(chǎn)品成本的競爭優(yōu)勢?畢竟財務(wù)并表以后,英偉達(dá)產(chǎn)品采用Arm的IP將成為內(nèi)部結(jié)算,其價格體系如何與外部結(jié)算保持相對均衡?

英偉達(dá)(Nvidia)與Arm的交易一波三折,在8月20日的財報會上,英偉達(dá)首席執(zhí)行官黃仁勛還說收購Arm是謠傳,尚未提出收購計劃,結(jié)果不到一個月,謠傳就變成了事實,看起來計劃確實沒趕上變化。

從軟銀開始兜售Arm時,業(yè)界主流聲音就認(rèn)為傳聞中的潛在買家中沒有特別合適的。三星、英偉達(dá)和蘋果都是Arm客戶,買下后都有可能與Arm現(xiàn)有客戶形成沖突,在傳聞聚焦于英偉達(dá)時,Arm聯(lián)合創(chuàng)始人赫爾曼·豪斯(Hermann Hauser)在接受BBC采訪時就表示,被英偉達(dá)收購將摧毀Arm向所有設(shè)計公司無差別進(jìn)行IP授權(quán)的商業(yè)模式,讓Arm大難臨頭。

相比這三家,不做自己品牌產(chǎn)品的臺積電無疑更合適,但臺積電明確表示無意收購Arm。其他的買家,要么是掏不出買Arm的錢(IP公司等Arm同行),要么因為地緣政治原因早就被排除在外(中資公司),反正都上不了談判桌。資金窘迫的軟銀一定要賣,所以只能在僅有的幾個買家中全力推進(jìn)談判,能找到英偉達(dá)接盤,軟銀該謝天謝謝人了。

從財務(wù)數(shù)字和商業(yè)愿景上來看,英偉達(dá)收購Arm是一筆好買賣:應(yīng)用最成功的AI平臺加上應(yīng)用最廣泛的處理器生態(tài),在服務(wù)器領(lǐng)域看到了進(jìn)一步挑戰(zhàn)英特爾地位的機(jī)會,英偉達(dá)的技術(shù)也獲得了在便攜式消費電子與物聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品的更多入口。何況Arm財務(wù)狀況良好,財務(wù)并表以后即刻對英偉達(dá)的毛利率和營收有貢獻(xiàn),雖然400億美元價格不低,不過有50億美元要看Arm后續(xù)表現(xiàn)再支付,所以基本上相當(dāng)于以350億美元收下Arm,僅比軟銀購買價格高了30億美元,考慮通貨膨脹的話,軟銀這筆交易還是吃了虧。

雖然英偉達(dá)在聲明中一再強(qiáng)調(diào)將不改變Arm原有商業(yè)模式,保持其IP授權(quán)的中立性,但業(yè)界仍然十分擔(dān)心,畢竟做產(chǎn)品和IP授權(quán)思路不同。

英偉達(dá)收購Arm對外簡報(部分)



Arm毛利率極高,但I(xiàn)P授權(quán)畢竟?fàn)I收規(guī)模有限,Arm2019財年營收約18.36億美元,而英偉達(dá)2019年收入為117.2億美元,Arm營收占英偉達(dá)比例不到五分之一,要沖營收,最終還要看產(chǎn)品。英偉達(dá)可以表示仍保持IP授權(quán)中立性,仍然向與英偉達(dá)有競爭關(guān)系的客戶出售Arm的IP,但英偉達(dá)如何保證不會通過Arm的IP來實現(xiàn)芯片產(chǎn)品成本的競爭優(yōu)勢?畢竟財務(wù)并表以后,英偉達(dá)產(chǎn)品采用Arm的IP將成為內(nèi)部結(jié)算,其價格體系如何與外部結(jié)算保持相對均衡?


Arm 2019財年數(shù)據(jù)及2020一季度營收


這也是赫爾曼·豪斯“拯救Arm”計劃中提到對英偉達(dá)的三點訴求之一:須有法律協(xié)議確保Arm IP授權(quán)對英偉達(dá)一視同仁,不會給予其任何獨有優(yōu)惠。


這種上下游通吃的做法常常在行業(yè)中被詬病,因為廠商很有可能在短期商業(yè)利益推動下,利用上下游協(xié)同的優(yōu)勢來打擊競爭對手,英特爾和三星的代工業(yè)務(wù)不如臺積電,倒不是這兩家在工藝上投入不夠,還在英特爾工藝遙遙領(lǐng)先的時代,其開放出的代工業(yè)務(wù)也少有客戶,原因就是英特爾無法保證代工業(yè)務(wù)的“中立性”,因為自家產(chǎn)品過于成功,當(dāng)代工業(yè)務(wù)與自家品牌產(chǎn)能發(fā)生沖突時,肯定要保自家產(chǎn)品的產(chǎn)能,這就讓客戶不敢放心使用。三星代工業(yè)務(wù)近年來大有起色,也與其相對獨立核算有關(guān)。


為反對英偉達(dá)收購Arm,赫爾曼·豪斯不僅給英國首相寫了公開信,還建了一個網(wǎng)站savearm.co.uk,號召人們聯(lián)署反對這樁交易,他呼吁英國首相出資一、二十億英鎊來協(xié)助Arm從軟銀贖身,以在倫敦交易所上市為退出渠道,反正軟銀為了回收資金一直想讓Arm重返公開市場。


退一步來說,如果英偉達(dá)要收購Arm,赫爾曼·豪斯認(rèn)為必須滿足三個條件:第一,簽署法律協(xié)議確保不減少被收購以后Arm在英國的職位;第二,簽署法律協(xié)議確保英偉達(dá)獲取Arm IP沒有獨家優(yōu)惠;第三,要求美國海外資產(chǎn)控制辦公室(OFAC,Office of Foreign Assets Control)給予英國豁免權(quán)——即英國在使用與處置自家處理器技術(shù)時不受美國管控。


第三條彰顯了赫爾曼·豪斯的國際主義精神,也與我國不少呼吁推翻這項交易的訴求相呼應(yīng):Arm賣給美國公司以后中國芯片設(shè)計公司危險了,以后都沒有好的IP可用。


我倒不這么認(rèn)為。究竟是一個完整、獨立,在移動計算IP市場近乎壟斷的Arm符合中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展規(guī)律,還是被英偉達(dá)收購可能讓部分市場重構(gòu)對中國產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展更有利,還真不好說。我們?nèi)シ駴Q,除了顯示對抗意志,其實收益并不多。


而且,在這樁交易之前,被日本財團(tuán)控制的Arm并沒有獨立供貨的能力,美國禁令一下,Arm也同樣斷供。整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)都是美國人構(gòu)建起來的,連中國科創(chuàng)板上市的公司都不敢說自己能獨立供貨,一家英國公司又能支持到哪一步呢?Arm變成美國公司,在供應(yīng)中國方面不一定會變得更難,假設(shè)傳聞針對美國“實體名單”企業(yè)的銷售許可只開放給美國公司為真,那么黃仁勛說有把握讓中國政府批準(zhǔn)這項交易也許不是沒有根據(jù)。


赫爾曼·豪斯有個觀點值得關(guān)注:為擺脫被英偉達(dá)算計的可能,主流芯片設(shè)計公司必然要自己去開發(fā)自己的架構(gòu)或者扶持第三方獨立架構(gòu),而這會讓英偉達(dá)取得優(yōu)勢——即哪怕以后Arm演變成只供英偉達(dá),只要能分散競爭對手資源、延緩競爭對手速度,那就是值得的。

總之,這確實是一場會改變計算架構(gòu)生態(tài)的收購,本著看熱鬧不嫌事大的原則,我也去拯救Arm網(wǎng)站聯(lián)署了一下。

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