半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是韓國(guó)經(jīng)濟(jì)命脈，一旦被美國(guó)跨境政策打擊所傷及，韓國(guó)經(jīng)濟(jì)也必將遭受重創(chuàng)。

美國(guó)對(duì)于華為的制裁進(jìn)一步升級(jí)，在全球范圍內(nèi)所有采用了美國(guó)技術(shù)的公司，將需要申請(qǐng)?jiān)S可證才可為華為生產(chǎn)芯片。

眾所周知，目前美國(guó)公司主導(dǎo)半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)，雖有一些替代方案，但和美國(guó)的設(shè)備相比還是有許多不足，而且形只影單通常只是點(diǎn)設(shè)備，難以形成完成產(chǎn)線。最近有業(yè)內(nèi)傳聞表示，華為正試圖說(shuō)服三星和臺(tái)積電打造一條不采用美國(guó)設(shè)備的先進(jìn)工藝生產(chǎn)線，甚至有傳聞稱三星已有一條7納米的生產(chǎn)線采用了非美國(guó)產(chǎn)設(shè)備。雖然這個(gè)消息的可靠性值得商榷，但如果有可能，三星和臺(tái)積電都會(huì)想建立這樣一條生產(chǎn)線，因?yàn)楫?dāng)美國(guó)無(wú)底線不顧商業(yè)規(guī)則的“長(zhǎng)臂管轄”成為習(xí)慣，誰(shuí)也無(wú)法預(yù)料自己會(huì)不會(huì)成為下一個(gè)華為？

芯片行業(yè)研究公司VLSIresearch（超大芯片研究）總裁瑞思拓·普哈卡（Risto Puhakka）說(shuō)：“實(shí)際上，半導(dǎo)體中的所有東西都可以追溯到軍事用途?！北说蒙瓏?guó)際經(jīng)濟(jì)研究所（Peterson Institute for International Economics）研究員馬丁·喬澤姆帕（Martin Chorzempa）解釋說(shuō)，鑒于即將到來(lái)的控制措施的范圍很廣，“它們可能成為達(dá)摩克利斯之劍，準(zhǔn)備落在向中國(guó)出口技術(shù)的任何人身上。”

謝潑德穆林（Sheppard Mullin）律師事務(wù)所的國(guó)際貿(mào)易合伙人里德·惠頓（Reid Whitten）認(rèn)為，政策含糊不清符合美國(guó)的利益。他說(shuō)：“該政策的目的不是讓行業(yè)里弄清楚搞明白[什么是軍事技術(shù)]，只要該規(guī)則讓人不寒而栗，導(dǎo)致半導(dǎo)體行業(yè)變得更加保守，不愿向[中國(guó)]出售產(chǎn)品，那就符合[特朗普]政府的最終目標(biāo)?！?

日本中央日?qǐng)?bào)《在中美半導(dǎo)體戰(zhàn)爭(zhēng)下韓國(guó)的生存之道》中也提到，韓國(guó)的三星電子和SK海力士可能短期內(nèi)會(huì)在中美半導(dǎo)體之爭(zhēng)中受益，中國(guó)和美國(guó)也都將積極拉攏韓國(guó)作為伙伴，韓國(guó)面臨左右為難的局面，既想維持商業(yè)規(guī)則支持中國(guó)的正當(dāng)發(fā)展需求，又不敢得罪美國(guó)。但美國(guó)對(duì)中國(guó)執(zhí)行半導(dǎo)體制裁，不僅僅是為了牽制和阻礙中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)的發(fā)展，也有可能是為從韓國(guó)手中奪回存儲(chǔ)領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。

目前韓國(guó)的半導(dǎo)體公司在存儲(chǔ)器領(lǐng)域的確是一枝獨(dú)秀。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的報(bào)告顯示，在2019年，雖然全球智能手機(jī)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)整體營(yíng)收下滑，但三星依然牢牢占據(jù)最多的市場(chǎng)份額，占比為47%。緊隨其后的是另一家韓國(guó)半導(dǎo)體企業(yè)SK海力士。無(wú)論是NAND閃存，還是DRAM，在一千多億美元的存儲(chǔ)器主流市場(chǎng)，三星都是穩(wěn)居頭把交椅，SK海力士也位居前三，二者加起來(lái)市占率約占全球存儲(chǔ)器市場(chǎng)的7成左右。

而華為之所以會(huì)被美國(guó)盯上，就是因?yàn)槿A為在5G領(lǐng)域成長(zhǎng)驚人。5G顯露出成為第四次信息產(chǎn)業(yè)革命推手之時(shí)，美國(guó)赫然發(fā)現(xiàn)5G發(fā)展上有可能落后了，美國(guó)無(wú)法容忍5G先進(jìn)技術(shù)掌握在一家外國(guó)公司的手中。華為在電信市場(chǎng)開(kāi)疆拓土，全球170多個(gè)國(guó)家30億多億人口采用華為技術(shù)進(jìn)行通信，歐洲4G移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施中多達(dá)40％來(lái)自華為，而5G升級(jí)中的大部分將是華為，如果不是美國(guó)帶頭從2018年開(kāi)始就蓄意阻撓，華為在通信市場(chǎng)的發(fā)展將遠(yuǎn)比現(xiàn)在更好。

即便在智能手機(jī)領(lǐng)域，華為也奮起直追，與蘋(píng)果和三星差可比擬，旗下海思更是進(jìn)入全球前十大半導(dǎo)體公司之列。這一系列輝煌成績(jī)勢(shì)必動(dòng)了很多美國(guó)公司的蛋糕，讓美國(guó)有了危機(jī)感，必須打壓華為，才能挽救美國(guó)5G產(chǎn)業(yè)。但在去年把華為列入實(shí)體清單后，也未能真正阻止其成長(zhǎng)，最近又施壓臺(tái)積電，讓它不能為華為提供5納米芯片的代工。臺(tái)積電也不得不宣布在美國(guó)本土建造代工廠，以滿足美國(guó)對(duì)其進(jìn)一步的監(jiān)督要求。但華為是臺(tái)積電第二大客戶，占其營(yíng)收的14%，去年采購(gòu)金額約為60億美元，而且以先進(jìn)制程為主，如果美國(guó)掐死華為，臺(tái)積電在三五年內(nèi)難以找到替代公司來(lái)消化這部分先進(jìn)產(chǎn)能。

雖然三星在產(chǎn)業(yè)鏈上完整，從材料、設(shè)備到芯片制造等都有布局，但三星的先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)線也無(wú)法完全繞過(guò)美國(guó)公司的設(shè)備、材料以及設(shè)計(jì)工具等支持，如果美國(guó)想要對(duì)三星進(jìn)行制裁，簡(jiǎn)直輕而易舉。

由于工業(yè)供應(yīng)鏈的緊密整合，所有亞洲貿(mào)易中有60％都是全部在亞洲內(nèi)部進(jìn)行?！洞箜n民國(guó)時(shí)報(bào)》在5月27日的社論中譴責(zé)“華盛頓的自我中心行動(dòng)”，警告稱“新的冷戰(zhàn)和貿(mào)易戰(zhàn)將對(duì)韓國(guó)造成沉重打擊?！?

韓國(guó)向華盛頓表示，在域外主張控制使用美國(guó)技術(shù)制造的產(chǎn)品第三方銷(xiāo)售史無(wú)前例，并且沒(méi)有國(guó)際法依據(jù)。在過(guò)去的12個(gè)月中，中國(guó)從韓國(guó)購(gòu)買(mǎi)的商品幾乎是美國(guó)的兩倍。2019年香港從韓國(guó)進(jìn)口222.87億美元半導(dǎo)體產(chǎn)品，其中超過(guò)90%是大陸廠商的需求。

事實(shí)上，韓國(guó)半導(dǎo)體崛起除了當(dāng)時(shí)美國(guó)扶韓抑日的政策主導(dǎo)之外，與中國(guó)建交后獲得巨大的市場(chǎng)空間可能發(fā)揮了更重要的作用，在90年代初中國(guó)臺(tái)灣的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在布局與規(guī)模上也勝過(guò)韓國(guó)，但臺(tái)灣當(dāng)局政府“戒急用忍”限制臺(tái)企將先進(jìn)技術(shù)帶到大陸，拱手將市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)送給韓國(guó)，也是大中華區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一大悲劇——這是題外話。

2019年日本限制對(duì)韓國(guó)出口半導(dǎo)體材料的事情還歷歷在目，而且韓美關(guān)系也處于比較微妙的時(shí)刻，關(guān)于軍費(fèi)分?jǐn)倲?shù)額始終無(wú)法達(dá)成一致。如果美國(guó)始終無(wú)法如愿，那么在情急之下是否也會(huì)對(duì)韓國(guó)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)制裁？這誰(shuí)都無(wú)法預(yù)料。韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)常務(wù)安基炫(音)表示，韓國(guó)除了在存儲(chǔ)領(lǐng)域要保持領(lǐng)先地位之外，也必須集中擴(kuò)大在非存儲(chǔ)領(lǐng)域的投入。

三星和SK海力士今年已經(jīng)在非存儲(chǔ)領(lǐng)域搞了點(diǎn)動(dòng)靜。SK海力士此前在公布2019年業(yè)績(jī)時(shí)，表示去年的非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體銷(xiāo)售額增長(zhǎng)了1.5倍，而內(nèi)存產(chǎn)品的銷(xiāo)售額則同比下降33%。去年，SK海力士的DRAM銷(xiāo)售額達(dá)到20.3萬(wàn)億韓元（約合166億美元），較上年同期減少37%；NAND閃存的銷(xiāo)售額為5.1萬(wàn)億韓元，同比下滑31%。但在非內(nèi)存業(yè)務(wù)方面，銷(xiāo)售額則從2018年的6500億韓元增長(zhǎng)到2019年的1.6萬(wàn)億韓元，漲幅高達(dá)139%。其中，非存儲(chǔ)器半導(dǎo)體的銷(xiāo)售額從2018年的5500億韓元增至8000億韓元。

事實(shí)上，SK海力士早在2017年時(shí)就已經(jīng)著手加強(qiáng)非存儲(chǔ)半導(dǎo)體事業(yè)，將晶圓代工事業(yè)部進(jìn)行拆分，設(shè)立了SK海力士System半導(dǎo)體。2020年，SK在非內(nèi)存領(lǐng)域上還加大了投資力度。3月31日，MagnaChip半導(dǎo)體公司出售其代工業(yè)務(wù)和位于青州的Fab 4制造設(shè)施。而收購(gòu)代工業(yè)務(wù)的基金由韓國(guó)中央會(huì)（Korean Federation of Community Credit Cooperative）(50%+1股)和SK海力士(49.8%)作為投資者參與，由基金成立獨(dú)立投資組合公司（SPC）進(jìn)行MagnaChip代工業(yè)務(wù)收購(gòu)。SK海力士相關(guān)人士則表示，因8寸代工需求增加，在尋求投資資金最小化和市場(chǎng)機(jī)遇權(quán)衡之下選擇參與本次投資。

三星也在積極計(jì)劃中，其在2018年就已經(jīng)開(kāi)始將部分LINE11廠用于生產(chǎn)DRAM存儲(chǔ)器的12英寸晶圓廠產(chǎn)線，轉(zhuǎn)換為S4的圖像傳感器產(chǎn)線。

2020年的6月1日，三星再次做出了動(dòng)作。根據(jù)韓國(guó)商業(yè)（KoreaBusiness）的報(bào)導(dǎo)，三星將擴(kuò)大投資CMOS圖像傳感器，目前正在擬定詳細(xì)計(jì)劃中，其中預(yù)定將韓國(guó)京畿道華城工業(yè)區(qū)當(dāng)中的部分DRAM生產(chǎn)線，進(jìn)一步轉(zhuǎn)換為圖像傳感器生產(chǎn)線。

不止是圖像傳感器，三星也努力在晶圓代工上與臺(tái)積電一較高下。今年5月份，三星電子表示將在韓國(guó)投資80億美元，建設(shè)芯片代工生產(chǎn)線，用于生產(chǎn)5G、人工智能和高速計(jì)算的高端處理器芯片。這是三星在韓國(guó)國(guó)內(nèi)的第六條晶圓代工產(chǎn)線，新的生產(chǎn)線將專司極紫外光微影光刻技術(shù)的晶圓代工生產(chǎn)，日后將與臺(tái)積電、英特爾等公司進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。

這一系列的動(dòng)作談不上是幫中國(guó)，但中國(guó)市場(chǎng)對(duì)韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)太重要，僅華為每年購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)自韓國(guó)的芯片就超過(guò)80億美元，華為是三星和SK海力士存儲(chǔ)業(yè)務(wù)的五家最大客戶之一。

所以韓國(guó)密切關(guān)注美國(guó)政策走向，韓國(guó)半導(dǎo)體從業(yè)者也發(fā)現(xiàn)美國(guó)最新宣布的對(duì)華為制裁規(guī)定含糊不清，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)中美之戰(zhàn)對(duì)它們的影響。

一位韓國(guó)業(yè)者稱：“很難將這一規(guī)則應(yīng)用于存儲(chǔ)芯片，因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片技術(shù)非常標(biāo)準(zhǔn)化，并且可以通過(guò)其他國(guó)家的間接渠道輕松獲得。”

韓國(guó)從業(yè)者判斷，短期內(nèi)韓國(guó)的存儲(chǔ)業(yè)務(wù)不會(huì)受到美國(guó)對(duì)華為新制裁政策的直接打擊。

探索科技（techsugar）認(rèn)為，在三星等韓系半導(dǎo)體公司中，美國(guó)資本勢(shì)力很強(qiáng)，而且考慮到美國(guó)在韓有駐軍的前提下，三星和海力士等韓系半導(dǎo)體公司不敢趟出美國(guó)人劃定的圈子。但能否在圈子內(nèi)找到既能支持中國(guó)，又不得罪美國(guó)的方法，肯定是現(xiàn)在韓國(guó)半導(dǎo)體最緊迫的想法，畢竟半導(dǎo)體行業(yè)是韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)命脈，而中國(guó)市場(chǎng)是韓國(guó)半導(dǎo)體的最主要區(qū)域市場(chǎng)，一旦被美國(guó)跨境政策打擊所傷及，韓國(guó)的經(jīng)濟(jì)也必將遭受重創(chuàng)。