Dec. 5, 2022 ---- 據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)研究顯示，盡管服務(wù)器因物料供應(yīng)改善，使整機(jī)出貨有所提升，加上中國(guó)電信業(yè)者招標(biāo)及ByteDance字節(jié)跳動(dòng)需求，服務(wù)器ODM建設(shè)數(shù)據(jù)中心的進(jìn)度并未受到明顯影響。但整體Enterprise SSD市場(chǎng)仍不敵NAND Flash跌價(jià)沖擊，第三季營(yíng)收下跌至52.2億美元，環(huán)比下降28.7%。

三星(Samsung)第三季Enterprise SSD營(yíng)收為21.2億美元，市占率則由第二季的44.5%下滑至40.6%，均價(jià)下跌是拖累營(yíng)收的主因，明年仍將以128層PCIe 4.0為主要供應(yīng)重心。值得注意的是，以服務(wù)器CPU市場(chǎng)來(lái)看，現(xiàn)階段除了超威(AMD)市占率隨著服務(wù)器ODM客戶(hù)擴(kuò)大采用提升外，服務(wù)器ODM客戶(hù)也開(kāi)展自制CPU策略，ARM平臺(tái)滲透率也持續(xù)提升。加上未來(lái)服務(wù)器 CPU支援的傳輸速度升級(jí)，新興規(guī)格OCP(Open Compute Project)也擴(kuò)大搭載率，Enterprise SSD供應(yīng)商仍有機(jī)會(huì)透過(guò)多元的服務(wù)器CPU導(dǎo)入而助益出貨量表現(xiàn)。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，未來(lái)三星要維持近五成的市占率將有難度。

SK集團(tuán)(SK Group;SK hynix & Solidigm)第三季營(yíng)收衰退至12.1億美元，不過(guò)SK集團(tuán)與英特爾(Intel)SSD部門(mén)合并的效益將在明年顯現(xiàn)，隨著Solidigm明年量產(chǎn)支援OCP規(guī)格的PCIe 5.0 SSD，部分北美云端業(yè)者將有機(jī)會(huì)擴(kuò)大與SK集團(tuán)合作，加上服務(wù)器OEM后續(xù)也陸續(xù)驗(yàn)證PCIe OCP產(chǎn)品，未來(lái)該產(chǎn)品需求將持續(xù)上揚(yáng)。此外，SK集團(tuán)已逐步完成全系列Enterprise SSD開(kāi)發(fā)及定位，憑借TLC、QLC、PLC價(jià)格彈性及齊全的產(chǎn)品，Enterprise SSD市占率有望因此擴(kuò)增。

西部數(shù)據(jù)(WDC)自2021年開(kāi)始專(zhuān)注于Enterprise SSD產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，第三季營(yíng)收為6.7億美元，盡管PCIe 4.0產(chǎn)品尚未完成客戶(hù)驗(yàn)證，但據(jù)TrendForce集邦咨詢(xún)觀察，今年下半年西部數(shù)據(jù)憑借價(jià)格策略與北美客戶(hù)加強(qiáng)合作，第四季營(yíng)收成長(zhǎng)表現(xiàn)應(yīng)將優(yōu)于同業(yè)。不過(guò)，觀察西部數(shù)據(jù)客戶(hù)群，隨著SAS接口產(chǎn)品后續(xù)無(wú)銜接計(jì)劃，加上明年P(guān)CIe 3.0產(chǎn)品需求隨著傳輸速度升級(jí)，營(yíng)收動(dòng)能恐難續(xù)存，必須加速完成PCIe 4.0在客戶(hù)的驗(yàn)證，才能有效守住目前Enterprise SSD的市占率。

由于服務(wù)器OEM需求在第三季小幅下修，使美光(Micron)第三季營(yíng)收下滑至6.6億美元。雖然早已推出176層PCIe 4.0產(chǎn)品，但由于驗(yàn)證時(shí)程較預(yù)期延長(zhǎng)，因此PCIe產(chǎn)品出貨成長(zhǎng)仍較預(yù)估緩慢，美光目前仍是以SATA接口為供應(yīng)主力。TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，美光明年首要任務(wù)應(yīng)是如何拉抬PCIe 4.0產(chǎn)品的出貨成長(zhǎng)幅度，否則在SATA產(chǎn)品成長(zhǎng)動(dòng)能逐步放緩下，Enterprise SSD類(lèi)別營(yíng)收較難大幅上升。

鎧俠(Kioxia)PCIe 4.0在第三季開(kāi)始放量，加上SAS接口產(chǎn)品需求仍顯穩(wěn)定，營(yíng)收為5.6億美元。鎧俠除了今年底量產(chǎn)PCIe 5.0，OCP規(guī)格也在PCIe SSD的支援之列，預(yù)估明年隨著PCIe擴(kuò)大客戶(hù)驗(yàn)證，Enterprise SSD營(yíng)收有機(jī)會(huì)逐季攀升。TrendForce集邦咨詢(xún)認(rèn)為，鎧俠產(chǎn)品線遍布SATA、PCIe與SAS，未來(lái)市占率仍有機(jī)會(huì)擴(kuò)大，而鎧俠是否能提高供應(yīng)鏈的彈性與穩(wěn)固客戶(hù)的訂單需求則是首要待解決的難題。

展望第四季，經(jīng)濟(jì)持續(xù)疲軟，各企業(yè)開(kāi)始收斂相關(guān)基本設(shè)備支出，Server OEM庫(kù)存水位開(kāi)始攀升。為了去化庫(kù)存，采購(gòu)動(dòng)能也明顯修正。伴隨NAND Flash整體市況供過(guò)于求急速惡化，Enterprise SSD第四季產(chǎn)品合約均價(jià)預(yù)估將下滑超過(guò)20%，預(yù)估第四季Enterprise SSD營(yíng)收將同步下跌超過(guò)兩成。