當(dāng)前全球DRAM廠商數(shù)量不到10家,三星電子(韓)、SK海力士(韓)、美光(美)三足鼎立
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)可分為光存儲(chǔ)、磁存儲(chǔ)與半導(dǎo)體存儲(chǔ)。若按照信息保存的角度來分類,可以分為易失性存儲(chǔ)芯片和非易失性存儲(chǔ)芯片。易失性存儲(chǔ)芯片在所在電路斷電后,將無法保存數(shù)據(jù),代表性產(chǎn)品有DRAM和SRAM;非易失性存儲(chǔ)芯片在所在電路斷電后,仍保有數(shù)據(jù),代表性產(chǎn)品為NAND Flash和NOR Flash。
就全球存儲(chǔ)芯片定位而言,2021年DRAM占比全球儲(chǔ)存市場(chǎng)61%的市場(chǎng)份額。主要原因是DRAM屬于易失存儲(chǔ)器,多用與cpu緩存和圖像系統(tǒng)的幀緩存區(qū),起到臨時(shí)儲(chǔ)存數(shù)據(jù)的功能,如遇斷電則數(shù)據(jù)則會(huì)丟失信息,更大的緩存空間代表同時(shí)可處理和儲(chǔ)存的數(shù)據(jù)更多,屬與電子設(shè)備必須的組成部分。
易失性存儲(chǔ)器在斷電狀態(tài)下數(shù)據(jù)會(huì)丟失,包括動(dòng)態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(DRAM)和靜態(tài)隨機(jī)存儲(chǔ)器(SRAM)。SRAM的讀寫速度在所有的存儲(chǔ)器中最快,因制造成本高昂,常用于對(duì)容量要求較小的高速緩沖存儲(chǔ)器,如CPU的一級(jí)、二級(jí)緩存等。DRAM利用電容儲(chǔ)存電荷的多少存儲(chǔ)數(shù)據(jù),需要定時(shí)刷新電路克服電容的漏電問題,讀寫速度比SRAM慢,但快于所有的只讀存儲(chǔ)器(ROM),且集成度高、功耗低、體積小,制造成本低,常用于容量較大的主存儲(chǔ)器,如計(jì)算機(jī)、智能手機(jī)、服務(wù)器的內(nèi)存等。
根據(jù)最新的報(bào)告,三星電子在全球 DRAM 市場(chǎng)的份額已跌至八年來的最低點(diǎn)。
據(jù) Eugene Investment & Securities 11 月 8 日發(fā)布的報(bào)告,第三季度全球 DRAM 市場(chǎng)銷售額為 179.73 億美元(當(dāng)前約 1301.25 億元人民幣),較第二季度的 254.27 億美元下降 29.3%。
三星電子的 DRAM 銷售額從第二季度的 111.21 億美元下降到第三季度的 73.71 億美元(當(dāng)前約 533.66 億元人民幣),下降了 33.7%,跌幅超過了整體市場(chǎng)的跌幅。因此,其銷售額的市場(chǎng)份額也從第二季度的 43.7% 下降到第三季度的 41.0%,下降了 2.7 個(gè)百分點(diǎn)。
了解到,根據(jù) IDC 數(shù)據(jù),這是自 2014 年第三季度以來八年來的最低份額。另一方面,市場(chǎng)份額排名第二和第三的 SK 海力士和美光科技與三星電子相比下降幅度相對(duì)較小。
SK 海力士的銷售額從 70.11 億美元跌至 52.98 億美元(當(dāng)前約 383.58 億元人民幣),而美光的銷售額則從 59.41 億美元下滑至 43.49 億美元(當(dāng)前約 314.87 億元人民幣)。第三季度,SK 海力士的市場(chǎng)份額為 29.5%,美光為 24.2%,分別比上一季度提升 1.9 個(gè)百分點(diǎn)和 0.8 個(gè)百分點(diǎn)。
DRAM中文名為動(dòng)態(tài)隨機(jī)存取存儲(chǔ)器,是一種最重要的半導(dǎo)體存儲(chǔ)器,是最大宗(沒有之一)的單一芯片產(chǎn)品,占據(jù)芯片總市場(chǎng)份額約17%左右,是當(dāng)之無愧的“芯片之王”。
比如,2021年,全球DRAM市場(chǎng)份額是961億美元,中國(guó)大陸的DRAM進(jìn)口額約為400億美元,是進(jìn)口額最大的芯片。作為對(duì)比,2021年中國(guó)空載重量超過2噸的飛機(jī)進(jìn)口數(shù)量為198架,進(jìn)口金額為101.86億美元。
上世紀(jì)80年代,美國(guó)、日本、德國(guó)、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣的DRAM廠商的數(shù)量曾經(jīng)達(dá)到30多家。
經(jīng)過大浪淘沙后,英特爾、IBM、英飛凌、Motorola、德州儀器、日立、三菱、東芝、松下、現(xiàn)代、LG等廠商紛紛退出了DRAM江湖。
比如,英特爾、德州儀器和IBM,分別在1986年、1998年和1999年,忍痛退出了DRAM江湖。
當(dāng)前全球DRAM廠商的數(shù)量不到10家,形成了三星電子(韓)、SK海力士(韓)、美光(美)三足鼎立的格局。
根據(jù)半導(dǎo)體市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IC Insights最新公布的數(shù)據(jù)顯示,從2020年下半年開始并持續(xù)到2022年5月的DRAM市場(chǎng)強(qiáng)勁回升已經(jīng)結(jié)束。在5月份公布了兩年多來的最高月銷量后,DRAM的銷售額在6月份下降了36%,在7月份又下降了21%,這也意味著7月的DRAM市場(chǎng)規(guī)模只有5月的一半。
IC Insights表示,對(duì)飆升的通貨膨脹和經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂,使得消費(fèi)者們削減了對(duì)新智能手機(jī)、電腦、電視和其他電子產(chǎn)品的支出。反過來,系統(tǒng)制造商也縮減了新的DRAM訂單,理由是需要清理掉他們積累的現(xiàn)有庫(kù)存。
美光此前給出的其第四財(cái)季銷售業(yè)績(jī)(截至8月底)為同比下滑21%。
南亞科技也表示,其2022年8月的DRAM銷量(以美元表示)較3月下降了53%。
三星聯(lián)合首席執(zhí)行官兼半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人Kyung Kye-hyun表示:“今年下半年看起來很糟糕,截至目前,明年似乎并沒有顯示出明顯的改善勢(shì)頭。
根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)DRAM市場(chǎng)開始周期性衰退時(shí),它通常會(huì)快速下跌。下圖顯示了自2000年以來DRAM市場(chǎng)的幾次崩潰。每次經(jīng)濟(jì)衰退至少持續(xù)5個(gè)季度,每一個(gè)季度都導(dǎo)致DRAM市場(chǎng)下跌至少41%。