今年中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)全年出貨量預(yù)期將低于3億部
臺(tái)積電公布聲明稱(chēng),其10月收入從去年同期的1345億元新臺(tái)幣(約合人民幣305.98億元)增至2103億元新臺(tái)幣(約合人民幣478.43億元)。
今年迄今為止,臺(tái)積電的累計(jì)銷(xiāo)售額達(dá)到1兆8486億2500萬(wàn)元新臺(tái)幣(約合人民幣4205.56億元),同比增長(zhǎng)了44%。
上個(gè)月,臺(tái)積電最主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手三星電子和AMD公布的第三季度銷(xiāo)售額均低于預(yù)期。然而與此同時(shí),臺(tái)積電公布的第三季度銷(xiāo)售額卻高于預(yù)期,表明其抗住了下游傳來(lái)的需求壓力。
臺(tái)積電表示,除了已經(jīng)在亞利桑那州建設(shè)的規(guī)模為120億美元工廠(chǎng)外,該公司還準(zhǔn)備在美國(guó)新建另一家工廠(chǎng)。
在當(dāng)前科技行業(yè)整體低迷的氣氛下,臺(tái)積電這樣積極的擴(kuò)張行為也可以體現(xiàn)出該公司對(duì)于前景的信心。
當(dāng)前,整個(gè)電子消費(fèi)市場(chǎng)都在面臨全方位的寒潮:在通脹加速和全球央行加息的背景下,消費(fèi)者們普遍削減支出,從智能手機(jī)到電腦等各種電子產(chǎn)品的銷(xiāo)售增速都在放緩,這也令消費(fèi)電子芯片制造商們倍感壓力。
近幾個(gè)月而來(lái),其他芯片制造商紛紛警告稱(chēng),隨著庫(kù)存增加,數(shù)據(jù)中心和消費(fèi)電子客戶(hù)普遍削減訂單,這也令他們面臨的市場(chǎng)形勢(shì)更加嚴(yán)峻。
華為表示,要先想辦法度過(guò)三年艱難時(shí)期,生存基點(diǎn)要調(diào)整到以現(xiàn)金流和真實(shí)利潤(rùn)為中心,不能再僅以銷(xiāo)售收入為目標(biāo)。
Counterpoint的分析師林科宇認(rèn)為,受到經(jīng)濟(jì)周期和外部情況的影響,第二季度以來(lái),“寒氣”已經(jīng)在很多行業(yè)和企業(yè)中有所體現(xiàn),而任正非只是恰好作為一名意見(jiàn)領(lǐng)袖把這只“房間里的大象”指出來(lái)了而已。
以電子消費(fèi)行業(yè)中的手機(jī)產(chǎn)品為例,中國(guó)信通院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,國(guó)內(nèi)智能手機(jī)出貨量為1.34億部,同比下降了21.7%。調(diào)研機(jī)構(gòu)CINNO表示,這個(gè)數(shù)據(jù)創(chuàng)下了自2015年以來(lái)國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)的最差成績(jī)。
根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示,消費(fèi)電子市場(chǎng)仍陷低迷,在庫(kù)存方面,2022第一季度,國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子芯片庫(kù)存周轉(zhuǎn)天數(shù)增至201天,第二季度為傳統(tǒng)去庫(kù)存季度,但是預(yù)計(jì)2022年第二季度市場(chǎng)去庫(kù)存情況將低于往期。
在華為2022年上半年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)中,終端業(yè)務(wù)收入為 1013億元人民幣,同比下滑25%,另一家手機(jī)廠(chǎng)商,小米集團(tuán)(HK: 1810)最新發(fā)布的財(cái)報(bào)顯示,智能手機(jī)分部收入由2021年第二季度的591億元減少28.5%至2022年第二季度的423億元,主要是由于智能手機(jī)出貨量減少所致。
2022年第二季度小米智能手機(jī)出貨量3910萬(wàn)臺(tái),同比2021年第二季度的5290萬(wàn)臺(tái)減少26.2%。而除了小米外,多家手機(jī)廠(chǎng)商在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)也表示,今年中國(guó)市場(chǎng)全年銷(xiāo)量預(yù)期將低于3億部。
2022年三季度,蘋(píng)果端新機(jī)需求高景氣,安卓端折疊屏持續(xù)迭代,當(dāng)前時(shí)點(diǎn)估值低位,建議布局。VR正處于高確定性放量階段,新品推出拉升景氣度,然舊款產(chǎn)品漲價(jià)、通脹對(duì)需求有一定影響,長(zhǎng)期堅(jiān)定看好;智能手表有望受益于健康功能不斷完善而持續(xù)成長(zhǎng)。產(chǎn)業(yè)鏈中上游,2022年7、8月重點(diǎn)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)比改善,蘋(píng)果確定性強(qiáng)于安卓。
消費(fèi)電子指供日常消費(fèi)者生活使用的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品在世界各地均有制造,由于中國(guó)大陸低成本優(yōu)勢(shì),生產(chǎn)相對(duì)集中。
消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品在不同發(fā)展水平的國(guó)家有不同的內(nèi)涵,在同一國(guó)家的不同發(fā)展階段有不同的內(nèi)涵。我國(guó)消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品是指用于個(gè)人和家庭與廣播、電視有關(guān)的音頻和視頻產(chǎn)品,主要包括:電視機(jī)、影碟機(jī)(VCD、 SVCD、DVD)、錄像機(jī)、攝錄機(jī)、收音機(jī)、收錄機(jī)、組合音響、電唱機(jī)、激光唱機(jī)(CD)等。而在一些發(fā)達(dá)國(guó)家,則把電話(huà)、個(gè)人電腦、家庭辦公設(shè)備、家用電子保健設(shè)備、汽車(chē)電子產(chǎn)品等也歸在消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品中。隨著技術(shù)發(fā)展和新產(chǎn)品新應(yīng)用的出現(xiàn),數(shù)碼相機(jī)、手機(jī)、PDA等產(chǎn)品也在成為新興的消費(fèi)類(lèi)電子產(chǎn)品。
國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子市場(chǎng)面臨著雙重壓力,首先是經(jīng)濟(jì)上半年遭遇低潮,消費(fèi)者的收入受到了很大影響。說(shuō)白了就是消費(fèi)者口袋不充裕,買(mǎi)不動(dòng)了。而且并不是說(shuō)經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)以后,消費(fèi)者會(huì)馬上恢復(fù)購(gòu)買(mǎi),而是要再等上一段時(shí)間,當(dāng)確認(rèn)自己的錢(qián)袋子會(huì)重新鼓起來(lái),才能再恢復(fù)消費(fèi)。其次是2020年以來(lái)各類(lèi)消費(fèi)鼓勵(lì)、補(bǔ)貼、平臺(tái)打折,透支了大量消費(fèi)電子的需求,很多人都是2020或2021年換的電腦手機(jī),2022年還不到更換的時(shí)候。這兩個(gè)壓力之下,2022年全年的消費(fèi)電子市場(chǎng),都不會(huì)太好。