極端高溫背后，一場(chǎng)全球財(cái)富變局正在上演
導(dǎo)讀：
今年入夏以來(lái)，全球多地創(chuàng)下高溫紀(jì)錄，超30億人口遭受“烤”驗(yàn)。
首先是歐洲突然“拉響警報(bào)”，一場(chǎng)史無(wú)前例的嚴(yán)重旱災(zāi)席卷歐洲大地，多條河流水位下降至歷史最低點(diǎn)，英國(guó)“母親河”泰晤士河源頭干涸，德國(guó)第一大河萊茵河面臨斷航。
然后是北美洲，在過(guò)去一個(gè)月，千年一遇的“熱穹頂”竟然再度出現(xiàn)，即便在美國(guó)最北部的蒙大拿州格拉斯哥，最高氣溫也達(dá)到了42.2℃。更可怕的是，研究稱美國(guó)正在形成“極端高溫帶”，30年內(nèi)超1億美國(guó)人將面臨52℃極端高溫，甚至超過(guò)加州“死亡谷”溫度。
中國(guó)也在遭受熱浪襲擊。從8月12日起，中央氣象臺(tái)已連續(xù)12天(截至23日)發(fā)布高溫紅色預(yù)警。要知道，這是我國(guó)現(xiàn)行預(yù)警系統(tǒng)實(shí)行以來(lái)，第一次發(fā)布國(guó)家級(jí)高溫紅色預(yù)警，而且一連12天，危急程度可見(jiàn)一斑。
讓事情雪上加霜的是，北極再次告急，溫度居然突破了32℃，格陵蘭島一天融冰60億噸，相當(dāng)于720萬(wàn)個(gè)標(biāo)準(zhǔn)游泳池!
北半球“高溫”不止，專家直指全球氣溫已經(jīng)進(jìn)入了“危機(jī)紀(jì)元”，人類將面臨一場(chǎng)浩劫!然而，有一群億萬(wàn)富豪卻從氣候危機(jī)的背后嗅到了巨大商機(jī)，正摩拳擦掌，蠢蠢欲動(dòng)，準(zhǔn)備趁機(jī)大發(fā)“災(zāi)難財(cái)”。
事情的起因是這樣的，8月15日，一則有關(guān)“多位億萬(wàn)富翁組團(tuán)去格陵蘭島挖礦”的消息突然空降熱搜榜。
報(bào)道開(kāi)宗明義地說(shuō)道，在亞馬遜創(chuàng)始人貝索斯、微軟創(chuàng)始人比爾蓋茨、金融媒體巨頭布隆伯格和橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐等億萬(wàn)富翁的資助下，一家叫做KoBold Metals的公司正在格陵蘭島尋找可用于制造電動(dòng)汽車(chē)電池的稀有金屬及礦物。
我們?cè)谖恼麻_(kāi)頭就說(shuō)到了，由于高溫天氣影響，格陵蘭島冰蓋的融化達(dá)到了前所未有的速度，導(dǎo)致這塊常年被冰雪覆蓋的大地變得更容易開(kāi)發(fā)，而地底下埋藏的礦產(chǎn)資源自然令富商們趨之若鶩。
據(jù)說(shuō)，KoBold Metals正在勘探的可能是世界上第一或第二大的鎳和鈷礦床，或能夠?yàn)?億輛電動(dòng)汽車(chē)提供動(dòng)力。
1億輛電動(dòng)汽車(chē)什么概念?
特斯拉2021年全年產(chǎn)量在93萬(wàn)輛左右，照此計(jì)算，這些稀有金屬及礦物能夠滿足特斯拉107年的生產(chǎn)用量。
我們知道，傳統(tǒng)燃油車(chē)的“三大件”是發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和底盤(pán)，純電車(chē)的“三大件”則變成電池、電機(jī)和電控，其中電池的價(jià)格最為昂貴，約占電動(dòng)汽車(chē)成本比例30%-40%，可以說(shuō)是電動(dòng)車(chē)的心臟。
目前純電動(dòng)車(chē)的電池主要是三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種，而前者的市場(chǎng)份額又是后者的近2倍，這種電池所使用的的三種關(guān)鍵原材料中其中兩者就是鎳和鈷，重要性不言而喻。
(來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)
然而，全球鎳和鈷資源卻十分匱乏，存儲(chǔ)量堪憂?！蹲匀弧冯s志就曾發(fā)表了一篇文章警告，預(yù)計(jì)在2030年之后，鎳和鈷將嚴(yán)重短缺，留給市場(chǎng)尋找新技術(shù)的時(shí)間只有十年。
與此同時(shí)，鎳和鈷的分布又高度集中。其中，剛果(金)、澳大利亞和古巴這三國(guó)鈷儲(chǔ)量占比就合計(jì)約75%;而全球近一半的鎳又分布在印度尼西亞和澳大利亞這兩個(gè)國(guó)家。
去年以來(lái)，新能源汽車(chē)大爆發(fā)導(dǎo)致對(duì)鎳和鈷需求旺盛，而供需不平衡又導(dǎo)致這兩種貴金屬價(jià)格一路上漲。尤其是鎳，在今年的3月價(jià)格一度突破每噸10萬(wàn)美元，這就好比在2020年3月，一噸鎳只能買(mǎi)一輛五菱宏光，但到了今年3月卻買(mǎi)一輛奔馳GLE，中間足足漲了5輛比亞迪海豚。
不愧被稱為史詩(shī)級(jí)暴漲!
雖然這次暴漲背后是一場(chǎng)“資本大戰(zhàn)”，但即便到目前為止，鎳的價(jià)格仍比兩年前上漲66%，整體上漲趨勢(shì)并沒(méi)有逆轉(zhuǎn)。
說(shuō)到這，上述億萬(wàn)富豪們“揮師北上”的原因也就明朗了。新能源車(chē)作為目前最火熱的賽道，誰(shuí)都想從中分一杯羹。而鈷和鎳作為新能源車(chē)的命脈原材料，誰(shuí)掌握了它們就相當(dāng)于間接掌握了新能源車(chē)賽道的話語(yǔ)權(quán)，并且這種資源的稀缺性還決定了它們的“錢(qián)”景性。
試想一下，這輪新能源車(chē)漲價(jià)潮背后最大的受益者都是誰(shuí)?
不是新能源廠商、也不是寧德時(shí)代這些電池制造商，而是上游的原材料商們。一個(gè)很明顯的信號(hào)就是，過(guò)去6個(gè)月上游企業(yè)利潤(rùn)暴增，但下游企業(yè)“連湯都喝不到”。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)陳士華最近就發(fā)布了一組數(shù)據(jù)：上半年中國(guó)汽車(chē)行業(yè)利潤(rùn)同比降幅達(dá)25.5%，但營(yíng)收僅下降了4%，利潤(rùn)率非常不健康。而原材料商頭部企業(yè)半年吸金超百億，其中華友鈷業(yè)上半年凈利潤(rùn)同比預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)50%至77%。
此外，更加需要警惕的是，一旦壟斷地位形成，只需要少數(shù)大企業(yè)聯(lián)手，就可以控制鈷和鎳的供應(yīng)和產(chǎn)量，形成“價(jià)格波動(dòng)”，這種現(xiàn)象已經(jīng)不止一次在其他關(guān)鍵資源上上演過(guò)。
將格陵蘭島變?yōu)槿蜃畲箅姵亟饘俚V床，這些億萬(wàn)富豪們的野心“昭然若揭”。
實(shí)際上，格陵蘭島的礦藏遠(yuǎn)不止鈷和鎳!
格陵蘭島孤懸于歐洲大陸之外，是世界上最大的島嶼(因?yàn)槟蠘O和澳大利亞是洲)。這座島有4/5在北極圈之內(nèi)，北部常年冰雪封凍。但就是這樣一座看似不毛之地的島嶼，卻到處充滿驚喜。
就能源而言，格陵蘭島陸上及近海石油和天然氣儲(chǔ)量相當(dāng)可觀，僅格陵蘭島的東北部就蘊(yùn)藏著310億桶的石油儲(chǔ)備。按照當(dāng)前價(jià)格計(jì)算，這些石油能夠貢獻(xiàn)約2.8萬(wàn)億美元的收入，大概是丹麥去年GDP的7倍(格陵蘭島是丹麥自治領(lǐng)地)。
如果按照消耗量來(lái)算，這些石油夠全球最大的石油消費(fèi)國(guó)——美國(guó)用1550天。要知道，美國(guó)當(dāng)前的石油儲(chǔ)量還不夠自己用一個(gè)月。
而在礦產(chǎn)資源方面，1970年代在該地區(qū)勘探出的鈾、銅和鉬礦前景廣闊，1989年又發(fā)現(xiàn)了特大型金礦，之后又發(fā)現(xiàn)了鉛、鋅、鈷、鎳、冰晶、石墨、鉆石等各種寶貴資源。
更加引發(fā)關(guān)注的是，2007年在格陵蘭島探明了巨大的稀土礦，蘊(yùn)藏總量可能占全球的四分之一。如果將來(lái)進(jìn)行大規(guī)模的商業(yè)開(kāi)發(fā)，將徹底改變世界稀土供應(yīng)格局。
稀土的重要性大家都知道，廣泛應(yīng)用于各大高科技領(lǐng)域，上到火箭衛(wèi)星，下到航母潛艇，還有目前形勢(shì)火熱的新能源汽車(chē)，都需要稀土元素。
當(dāng)前，中國(guó)是全球最大的稀土供應(yīng)國(guó)，通過(guò)中國(guó)企業(yè)多年的努力，我們已經(jīng)不再是純粹的稀土礦藏資源的供應(yīng)方，而是掌握了全產(chǎn)業(yè)鏈的稀土大國(guó)，在全球稀土領(lǐng)域擁有絕對(duì)的話語(yǔ)權(quán)。
但格陵蘭島探明的巨大稀土儲(chǔ)量，勢(shì)必會(huì)讓其成為左右未來(lái)稀土競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵因素。尤其是對(duì)于一些嚴(yán)重依賴進(jìn)口稀土的國(guó)家來(lái)說(shuō)，格陵蘭島將成為放手一搏的機(jī)會(huì)。
總之，這樣一座“金山銀山”擺在全世界面前，很難不讓人動(dòng)心，難怪特朗普在任期間反復(fù)提議收購(gòu)格陵蘭島，據(jù)說(shuō)開(kāi)出了10萬(wàn)億美元的高價(jià)，相當(dāng)于要拿出美國(guó)半年的GDP。只不過(guò)這個(gè)提議被格陵蘭島和丹麥雙雙否決。
“王炸”組合引爆格陵蘭島挖礦熱潮
格陵蘭島巨大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，不僅讓億萬(wàn)富翁們垂涎三尺，其他各路資本也虎視眈眈。
我們上文提到的KoBold Metals是最大的狂熱者之一，這家成立于2018年的礦產(chǎn)勘探公司，背靠貝索斯、蓋茨、布隆伯格、達(dá)利歐這樣的超級(jí)億萬(wàn)富豪天團(tuán)，實(shí)力非凡。
令人意想不到的是，KoBold Metals表面上看是一家礦產(chǎn)勘探公司，實(shí)際上卻是一家人工智能企業(yè)。該公司在2021年被世界經(jīng)濟(jì)論壇認(rèn)定為技術(shù)先鋒，同時(shí)被CB Insights評(píng)為世界上最有前途的100家私營(yíng)人工智能公司之一，并且是唯一一家入選的采礦企業(yè)。
根據(jù)其官網(wǎng)介紹，KoBold Metals正在聯(lián)合斯坦福大學(xué)開(kāi)發(fā)一種AI智能技術(shù)，以此搜尋開(kāi)采時(shí)對(duì)環(huán)境影響最小的金屬礦脈，勘探效率或提高20倍。
而KoBold Metals能夠順利拿到格陵蘭島挖礦入場(chǎng)券的背后，其實(shí)和一家叫做藍(lán)鴉礦業(yè)(Bluejay Mining PLC，以下簡(jiǎn)稱“藍(lán)鴉公司”)的公司密不可分。
藍(lán)鴉公司是一家專注于格陵蘭島礦藏勘探的英國(guó)企業(yè)，早在2020年12月，藍(lán)鴉公司就緊急找到格陵蘭島發(fā)放開(kāi)采許可，將其在格陵蘭島的Dundas鈦鐵礦項(xiàng)目提上日程。
除了Dundas鈦鐵礦項(xiàng)目外，藍(lán)鴉公司目前布局在格陵蘭島的項(xiàng)目還包括Disko鎳鈷銅鉑項(xiàng)目、Kangerluarsuk鉛鋅銀項(xiàng)目、Thunderstone金基金屬項(xiàng)目和稀土項(xiàng)目。其中，藍(lán)鴉公司只擁有Disko鎳鈷銅鉑項(xiàng)目的49%的權(quán)益，另外51%的權(quán)益則通過(guò)簽訂合資協(xié)議被KoBold Metals持有。
KoBold Metals將通過(guò)兩階段獲得這51%的股權(quán)。第一階段，KoBold Metals將使用公司的專利技術(shù)對(duì)Disko項(xiàng)目進(jìn)行地質(zhì)評(píng)估。也就是，通過(guò)前期勘探得出的數(shù)據(jù)，創(chuàng)建一個(gè)地殼版的“谷歌地圖”。第二階段，在Disko許可區(qū)域內(nèi)鉆探15個(gè)預(yù)先商定的鉆孔。兩個(gè)階段需要總共投入1500萬(wàn)美元。
要技術(shù)有技術(shù)、要資金有資金、要許可權(quán)有許可權(quán)，這樣的一個(gè)“王炸”組合或?qū)⒁窳晏m島挖礦熱潮。
而除了KoBold Metals和藍(lán)鴉公司外，還有太多太多的資本進(jìn)駐格陵蘭島爭(zhēng)奪資源。數(shù)據(jù)顯示，在當(dāng)?shù)?1家采礦業(yè)許可證持有人中，有三分之二(約27家)與英國(guó)、加拿大及澳大利亞有關(guān)聯(lián)。以至于“是否批準(zhǔn)外國(guó)企業(yè)在當(dāng)?shù)亻_(kāi)采稀土礦”已經(jīng)成為格陵蘭島換屆的決定性問(wèn)題。
總而言之，格陵蘭島因氣候變化的影響而成為歸零地，但它也在成為解決氣候危機(jī)的過(guò)程中關(guān)鍵金屬開(kāi)采的歸零地和起點(diǎn)，這似乎是這里消失的冰層以二分法的方式留給當(dāng)今社會(huì)的獨(dú)特遺產(chǎn)。
但對(duì)于格陵蘭島來(lái)說(shuō)，這不知道是福還是禍!
前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP 產(chǎn)業(yè)觀察組
更多行業(yè)研究分析詳見(jiàn)：
【1】《中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈布局全景梳理與招商策略建議深度研究報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
【2】《2022-2027年中國(guó)鎳合金行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
【3】《2022-2027年中國(guó)鋰電池正極材料行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院
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參考資料：【1】《格陵蘭島冰雪消融“尋寶”漸熱，英國(guó)藍(lán)鴉礦業(yè)擬分拆上市》，澎湃新聞【2】《格陵蘭島冰川正加速融化，比爾·蓋茨等億萬(wàn)富翁組團(tuán)去格陵蘭挖礦》，前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人
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