預(yù)見2022：《2022年中國連接器制造行業(yè)全景圖譜》
[導(dǎo)讀]連接器是構(gòu)成整機電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，上游主要是金屬材料、塑膠材料與電鍍材料，下游市場應(yīng)用較為廣闊，幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。中國目前是全球第一大連接器銷售國，但市場上仍是海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。在5G基站建設(shè)、新能源汽車發(fā)展的新興行業(yè)趨勢下，我國連接器行業(yè)迎來巨大發(fā)展機遇，未來發(fā)展前景廣闊。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展情況、行業(yè)供給、需求與價格等的發(fā)展現(xiàn)狀，市場競爭格局及發(fā)展前景等多角度深入分析我國連接器制造行業(yè)。
導(dǎo)讀：
連接器是構(gòu)成整機電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，上游主要是金屬材料、塑膠材料與電鍍材料，下游市場應(yīng)用較為廣闊，幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。中國目前是全球第一大連接器銷售國，但市場上仍是海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位。在5G基站建設(shè)、新能源汽車發(fā)展的新興行業(yè)趨勢下，我國連接器行業(yè)迎來巨大發(fā)展機遇，未來發(fā)展前景廣闊。本文將從產(chǎn)業(yè)鏈上下游發(fā)展情況、行業(yè)供給、需求與價格等的發(fā)展現(xiàn)狀，市場競爭格局及發(fā)展前景等多角度深入分析我國連接器制造行業(yè)。
1、定義：連接器是電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一連接器是一種借助電信號或光信號和機械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件，用作器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號或光信號連接，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。凡需光電信號連接的地方都要使用光電連接器，連接器作為構(gòu)成整機電路系統(tǒng)電氣連接必需的基礎(chǔ)元件之一，已廣泛應(yīng)用于航空、航天、軍事裝備、通訊、計算機、汽車、工業(yè)、家用電器等領(lǐng)域。日常生活中常見的連接器有條形/壓按式連接器、線對線連接器、手機連接器、高速信號連接器等等。按下游應(yīng)用分類，我們可以把連接器分為軌道交通連接器、汽車連接器、通訊及工業(yè)連接器、特種防爆連接器、光伏風(fēng)電連接器、計算機及消費電子連接器等等，其具體分類如下：
2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用豐富連接器制造行業(yè)上游市場為原材料市場，主要分為金屬原材料和非金屬原材料，中游即為連接器制造行業(yè)，由制造企業(yè)通過對上游原材料進行加工處理，制配組立，經(jīng)過測試之后得到連接器成品。連接器作為傳遞信號、交換信息的基本單元，決定了涉及電子信息領(lǐng)域的終端產(chǎn)品均需要使用，因此連接器下游幾乎涵蓋電子工業(yè)全領(lǐng)域。但不同領(lǐng)域因終端需求差異、單品信息化程度差異等，細(xì)分連接器市場規(guī)模有較大差別。
從生態(tài)圖譜來看，中國連接器上游原材料供應(yīng)部分的企業(yè)相對較多，鋼鐵、有色金屬塑膠原材料上市企業(yè)包括了中國鋁業(yè)、鞍鋼集團、五礦發(fā)展以及海利得等，中游的連接器生產(chǎn)制造企業(yè)主要為立訊精密、中航光電、得潤電子、信維通信等。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)正處于快速發(fā)展時期
我國連接器制造行業(yè)的發(fā)展歷程大致經(jīng)歷了三個階段，這三個階段分別對應(yīng)20世紀(jì)50-70年代、20世紀(jì)80年代和20世紀(jì)90年代至今三個時間跨度，我國連接器的生產(chǎn)應(yīng)用從電子設(shè)備衍生到電子產(chǎn)品，生產(chǎn)企業(yè)從國有企業(yè)到私企再到多個國際知名連接器企業(yè)紛紛進入中國市場，我國連接器行業(yè)實現(xiàn)了巨大的飛躍和突破。
上游供給情況：金屬材料占比最大，其供給較為穩(wěn)定
連接器產(chǎn)品的上游產(chǎn)業(yè)主要為制造連接器所需的各項原輔材料，按照成本占比來排序的話，金屬材料所占成本最大，塑膠材料次之，電鍍材料較小。從金屬材料市場來看，首先是鋼材市場，2017年以來，我國鋼材產(chǎn)量逐年上升，2021年，全國鋼材產(chǎn)量13.37億噸，同比增長0.6%;價格上來看，在經(jīng)歷了2015年中國鋼材市場的慘淡期后，2016年，我國鋼材價格整體持續(xù)上升，2021年上半年，受下游需求拉動，鋼材價格有較大幅度的上升，于5月達(dá)到頂點，下半年，在政策的控制以及國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩的影響下，鋼材需求減少，價格有所回落。
其次是有色金屬市場，2011-2021年，我國十種有色金屬產(chǎn)量持續(xù)增長，2019-2021年兩年平均增長5.1%。其中，精煉銅產(chǎn)量1048.7萬噸，增長7.4%，兩年平均增長3.5%;原鋁產(chǎn)量3850.3萬噸，增長4.8%，兩年平均增長4.8%;從價格上看，進入2022年后，我國的有色金屬價格均有不同程度的上漲。
我國連接器制造行業(yè)上游金屬材料市場總體來看，供給較為穩(wěn)定，同時供應(yīng)商數(shù)量較多，其議價能力較弱，總體來看有助于連接器制造企業(yè)發(fā)展，此外連接器行業(yè)發(fā)展的穩(wěn)定與否與各金屬材料的價格穩(wěn)定有一定關(guān)系，鋼材市場和有色金屬市場價格近兩年總體上處于上升態(tài)勢，根據(jù)價格傳導(dǎo)機制，這對連接器行業(yè)的利潤將有一定的影響。下游需求情況：通信與汽車行業(yè)對連接器需求保持強勁
根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計數(shù)據(jù)，電信/數(shù)據(jù)通信行業(yè)是2021年電子連接器產(chǎn)品最大的終端設(shè)備行業(yè)，市場應(yīng)用規(guī)模為183.28億美元，占比達(dá)23.5%，其次為汽車行業(yè)。
在通信領(lǐng)域，全球和社會層面上對互聯(lián)技術(shù)的依賴日益增加。各個領(lǐng)域向數(shù)字工作場所和在線活動的持續(xù)轉(zhuǎn)變正在推動數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的巨大增長。這反過來又刺激了基礎(chǔ)設(shè)施投資的加速，以支持這些技術(shù)的帶寬和速度要求。5G的持續(xù)推出推動了對互連的巨大需求。在汽車領(lǐng)域，過去幾年，汽車一直位居榜首。隨著車輛集成更多智能連接功能，包括安全和駕駛員輔助技術(shù)中的自主內(nèi)容以及電動傳動系統(tǒng)，該市場的需求將保持非常強勁。然而，由于疫情和零部件短缺導(dǎo)致汽車銷量大幅下降，該市場將在2020年失去其頭把交椅。由于半導(dǎo)體芯片的持續(xù)短缺，這一挑戰(zhàn)已經(jīng)延續(xù)到2021年。汽車行業(yè)連接器占2019年制造的所有連接器的23.7%，2020年，汽車占22.6%，2021年占21.9%。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
1、供給：國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小我國連接器行業(yè)起步較晚，連接器市場集中度較低，國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商數(shù)量眾多，但普遍規(guī)模較小。受限于規(guī)模小、技術(shù)積累不足和資本實力較差，本土企業(yè)業(yè)務(wù)主要集中在技術(shù)水平偏低的中低端產(chǎn)品。隨著計算機、汽車、通訊、家電等下游行業(yè)對高端連接器需求逐漸增大，下游廠商對配件供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、研發(fā)實力、價格水平、交貨期限都提出了更高要求，眾多國內(nèi)廠商已經(jīng)開始對高端連接器產(chǎn)品進行研發(fā)。根據(jù)企查貓數(shù)據(jù)，截至2022年5月我國連接器制造行業(yè)在業(yè)以及存續(xù)的企業(yè)已經(jīng)超過10000家，達(dá)到了10194家，注冊資本在100萬元以上的企業(yè)有7777家，按成立年份來看，已成立5年及以上企業(yè)占比達(dá)64%，近五年內(nèi)成立的新企業(yè)占比為36%。
從產(chǎn)能產(chǎn)量來看，由于連接器種類繁多，計算口徑不一，連接器行業(yè)往往沒有權(quán)威的產(chǎn)量與產(chǎn)能的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為了更好地展示中國連接器制造行業(yè)市場供給能力，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院匯總了連接器制造行業(yè)上市公司的連接器生產(chǎn)情況，如下圖所示：
2、需求：市場規(guī)?？焖僭鲩L根據(jù)Bishop&Associate統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016-2021年中國連接器市場規(guī)模呈現(xiàn)上升趨勢，2021年中國連接器市場規(guī)?？傮w達(dá)到249.78億美元，同比上升23.8%。
3、價格：價格持續(xù)上漲通過5家具體公布連接器業(yè)務(wù)業(yè)績的上市公司數(shù)據(jù)來看，2017-2021年，我國連接器行業(yè)市場價格整體處于上升趨勢中。
行業(yè)競爭格局
1、區(qū)域競爭：我國是世界最大的連接器銷售市場根據(jù)Bishop&Associates 2022年公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國連接器市場規(guī)模是249.78億美元，占全世界32%的市場份額，是世界最大的連接器銷售市場，其次為北美地區(qū)，連接器市場規(guī)模為164.84億美元，占世界總規(guī)模比重的21%。
2、企業(yè)競爭：海外巨頭占據(jù)主導(dǎo)地位，國產(chǎn)崛起正當(dāng)時目前國內(nèi)參與連接器競爭的企業(yè)主要包括四類：一類是以泰科電子(TEConnectivity)、安費諾(Amphenol)、莫仕(Molex)等為代表的大型跨國連接器廠商，技術(shù)水平較高、產(chǎn)品性能優(yōu)越，具備較強競爭力。第二類是以矢崎(Yazaki)、日本壓著端子(JST)、廣瀨電機(Hirose)等為代表的日本企業(yè)和以鴻海精密為代表的臺資企業(yè)，其連接器產(chǎn)品在電腦及外設(shè)等個別應(yīng)用領(lǐng)域的市場優(yōu)勢較為明顯。第三類是以立訊精密、得潤電子、電聯(lián)技術(shù)為代表的研發(fā)技術(shù)水平、產(chǎn)銷規(guī)模等方面居于國內(nèi)領(lǐng)先的少數(shù)自主品牌廠商，其連接器產(chǎn)品在智能手機、平板電腦、家用電器等細(xì)分下游產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)一定競爭優(yōu)勢。最后是數(shù)量眾多、技術(shù)水平相對落后、規(guī)模較小的連接器制造企業(yè)，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，也面臨著較為激烈的市場競爭。
目前，中國連接器銷售額最大的三家供應(yīng)商為立訊精密、安費諾(Amphenol)和泰科電子(TE
Connectivity)，后兩者研發(fā)水平高，產(chǎn)品種類多、應(yīng)用廣泛，業(yè)務(wù)布局面向全球，是連接器的領(lǐng)先供應(yīng)商。國內(nèi)連接器的領(lǐng)先企業(yè)以立訊精密為代表，產(chǎn)品主要面向3C產(chǎn)業(yè)開發(fā)。在國家產(chǎn)業(yè)政策積極引領(lǐng)和下游應(yīng)用快速發(fā)展、國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的推動下，中國連接器制造行業(yè)近年來整體技術(shù)水平取得了明顯進步，但與國際大型企業(yè)相比仍存在一定差距，主要表現(xiàn)為：領(lǐng)先企業(yè)的技術(shù)專長領(lǐng)域較為局限，限制了企業(yè)的業(yè)務(wù)開拓能力，難以和國際巨頭進行全方位競爭;多數(shù)企業(yè)主動創(chuàng)新能力較差，仍處在追趕國際領(lǐng)先技術(shù)的過程中;關(guān)鍵制造設(shè)備上缺乏自主創(chuàng)新能力，進口依賴度較高。這些差距對國內(nèi)連接器制造行業(yè)向高端技術(shù)、高端產(chǎn)品全面發(fā)展構(gòu)成了一定挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測
1、國產(chǎn)替代節(jié)奏加快，定制化訴求逐步提升未來隨著新興市場規(guī)模的出現(xiàn)與不斷擴大，高新技術(shù)層面的競爭激烈程度將會略有緩解，但隨著傳統(tǒng)連接器市場規(guī)模的縮減，小規(guī)模企業(yè)之間的同質(zhì)化競爭激烈程度將會加劇，小型連接器制造廠商的生存空間越來越小，優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模將日益壯大，國內(nèi)連接器制造行業(yè)的集中度將越來越高。目前高端連接器市場還是以國際一流廠商為主，但下游本土企業(yè)的崛起同時也推動了國內(nèi)廠商的壯大。因為國際貿(mào)易摩擦導(dǎo)致跨境采購不確定性增加，加之新冠疫情蔓延也在一定程度上影響了國際廠商的交付能力。下游本土企業(yè)既有降低原材料成本的需求，又對供應(yīng)商有貼近生產(chǎn)地的訴求，故越來越多的下游本土企業(yè)傾向于采購?fù)荣|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)下價格更優(yōu)惠的國產(chǎn)連接器，從而加速推進連接器的國產(chǎn)化替代和本土化生產(chǎn)。傳統(tǒng)連接器屬于無源器件，更多表現(xiàn)為標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，近年來，隨著下游產(chǎn)品的個性化設(shè)計及功能豐富度、結(jié)構(gòu)復(fù)雜度的提升，從而對上游連接器等基礎(chǔ)元器件的定制化訴求逐步提升。一方面，隨著電子設(shè)備越來越智能化，下游客戶對連接器的外形、尺寸和功能需求更加多樣;另一方面，因下游行業(yè)集中度不斷提升，各細(xì)分領(lǐng)域的龍頭企業(yè)成為連接器廠商重點服務(wù)的大客戶，而此類客戶為了構(gòu)建產(chǎn)品的差異化特點，提高產(chǎn)品的整體辨識度，往往對連接器提出更高的定制化需求。綜上，連接器廠商需要越來越注重定制化能力的提升，包括降低定制化成本，縮短定制化時間，從而將定制化產(chǎn)品大量快速地向市場推廣。在此背景下，要求連接器廠商在產(chǎn)品開發(fā)，工藝生產(chǎn)等全流程都具備定制化的服務(wù)優(yōu)勢，并通過模塊化設(shè)計和柔性制造快速實現(xiàn)客戶綜合連接技術(shù)解決方案需求和多品種、小批量快速交付需求。
2、預(yù)計到2027年行業(yè)銷售收入將達(dá)超400億美元目前我國連接器發(fā)展正處于生產(chǎn)到創(chuàng)造的過渡時期，對高端連接器，特別是通信、消費電子和汽車等領(lǐng)域需求巨大。根據(jù)2016-2021年中國連接器制造行業(yè)銷售收入走勢測算，2022-2027年行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入年均復(fù)合增長率約為8%，2027年行業(yè)銷售收入將超過400億美元。
參考資料：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國連接器制造行業(yè)市場需求與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》
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