成熟芯片跌價(jià)了,晶圓廠的好日子將結(jié)束,臺(tái)積電等大企業(yè)不受影響,小企業(yè)怎么辦
前年底開(kāi)始,直到現(xiàn)在還在持續(xù),全球芯片來(lái)了一波大漲價(jià),汽車(chē)芯片短缺漲價(jià),后面慢慢蔓延至成熟芯片,最后再?gòu)某墒煨酒婕暗剿行酒?,再到與芯片相關(guān)的所有產(chǎn)業(yè)鏈。而在這一波缺貨漲價(jià)潮中,與芯片相關(guān)的企業(yè),都賺大了,比如上游的原材料廠、再到半導(dǎo)體設(shè)備,再到晶圓代工,最后到芯片企業(yè)。于是各大晶圓廠們瘋狂擴(kuò)產(chǎn),想在這樣的機(jī)遇下大賺一筆。
晶圓代工或晶圓專(zhuān)工(Foundry),半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的一種營(yíng)運(yùn)模式,專(zhuān)門(mén)從事半導(dǎo)體晶圓制造生產(chǎn),接受其他IC設(shè)計(jì)公司委托制造,而不自己從事設(shè)計(jì)的公司。有些擁有晶圓廠的半導(dǎo)體公司,會(huì)因產(chǎn)能或成本等因素,也會(huì)將部份產(chǎn)品委由晶圓代工公司生產(chǎn)制造。反之,專(zhuān)門(mén)從事IC電路設(shè)計(jì)而不從事生產(chǎn)且無(wú)半導(dǎo)體廠房的公司稱(chēng)為無(wú)廠半導(dǎo)體公司(Fabless)。無(wú)廠半導(dǎo)體公司依賴(lài)晶圓代工公司生產(chǎn)產(chǎn)品,因此產(chǎn)能、技術(shù)都受限于晶圓代工公司,但優(yōu)點(diǎn)是不必自己興建、營(yíng)運(yùn)晶圓廠。隨著芯片制成微縮、晶圓尺寸成長(zhǎng),建設(shè)一間晶圓廠動(dòng)輒百億美金的經(jīng)費(fèi),往往不是一般中小型公司所能夠負(fù)擔(dān)得起。而透過(guò)此模式與晶圓代工廠合作,IC設(shè)計(jì)公司就不必負(fù)擔(dān)高階制程高額的研發(fā)與興建費(fèi)用,晶圓代工廠能夠?qū)W⒂谥圃?,開(kāi)出的產(chǎn)能也可售予多個(gè)用戶(hù),將市場(chǎng)波動(dòng)、產(chǎn)能供需失衡的風(fēng)險(xiǎn)減到最小。
而業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè),接下來(lái)各種成熟芯片,價(jià)格都會(huì)回落,趨向于正常價(jià)格,時(shí)間在今年年底,最遲在明年初。但這樣的情況,對(duì)于掌握先進(jìn)工藝的臺(tái)積電、三星等企業(yè)而言,可能影響并不大,畢竟它們以先進(jìn)工藝為主,其它晶圓廠沒(méi)這個(gè)能力與它們競(jìng)爭(zhēng)。所以明年,整個(gè)晶圓市場(chǎng)很可能會(huì)面臨一波大洗牌,只有技術(shù)強(qiáng),客戶(hù)多,良率高、有自己優(yōu)勢(shì)的企業(yè),可能才會(huì)活下來(lái)。那些良率低、技術(shù)一般的企業(yè),只怕很危險(xiǎn)。
短期看,全球半導(dǎo)體行業(yè)景氣度依然在上升階段,推動(dòng)今年行業(yè)利潤(rùn)彈性向上;長(zhǎng)期看,全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模長(zhǎng)期需求增長(zhǎng):過(guò)去 20 年,全球半導(dǎo)體行業(yè)收入維持健康的增長(zhǎng),主要得益于科技行業(yè)的高速成長(zhǎng)。半導(dǎo)體芯片在電子產(chǎn)品的計(jì)算性能、連接感知、存儲(chǔ)擴(kuò)容等方面發(fā)揮著獨(dú)一無(wú)二的作用。根據(jù) Gartner 的預(yù)測(cè),2021 年全球半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng) 17%,2022 年增長(zhǎng) 10%,2021 年至 2025 年的復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到 4.5%。行業(yè)增長(zhǎng)空間主要來(lái)自于大品類(lèi)如智能手機(jī)單機(jī)半導(dǎo)體價(jià)值量的提升以及智能硬件如手表、耳機(jī)等對(duì)半導(dǎo)體芯片的需求。
外媒《AnandTech》報(bào)導(dǎo),談到臺(tái)積電,大多是生產(chǎn)高階CPU、GPU和行動(dòng)SoC先進(jìn)節(jié)點(diǎn),因先進(jìn)芯片是推動(dòng)科技進(jìn)步的主要?jiǎng)恿Α? 但有許多設(shè)備使用成熟或特殊制程芯片,與復(fù)雜的先進(jìn)處理器搭配使用,對(duì)一般消費(fèi)者生活也有重大影響。 近年各種運(yùn)算和智能設(shè)備需求激增,導(dǎo)致全球芯片荒,沖擊汽車(chē)、消費(fèi)電子、PC和許多相關(guān)產(chǎn)品。
臺(tái)積電又在建廠了,根據(jù)這次透露的消息,是在灣灣本地,一次性建四個(gè)晶圓廠,每個(gè)晶圓廠的投入大概在100億美元(約670億人民幣),4座那就是要花費(fèi)2680億元(400億美元)。未來(lái)專(zhuān)門(mén)用來(lái)生產(chǎn)3nm的芯片,據(jù)悉,這幾百億美元的投資只是臺(tái)積電此前一項(xiàng)1200億美元投資計(jì)劃的一部分。臺(tái)積電過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)目標(biāo),主要三星和英特爾。其中,英特爾是個(gè)半殘廢,不用多慮,而三星,雖然接近臺(tái)積電,但畢竟要學(xué)的東西太多,芯片這塊始終學(xué)藝不精。所以,臺(tái)積電這個(gè)龍頭交椅坐得很穩(wěn),一點(diǎn)也不焦慮。但現(xiàn)在,稍微松懈一下,只怕會(huì)立馬被一腳踢下神壇。
中國(guó)大陸有眾多的晶圓代工企業(yè),其中有三大晶圓代工企業(yè),進(jìn)入了全球前10名,分別是中芯國(guó)際、華虹集團(tuán)、晶合集成。按照2021年Q4的排名,中芯第五、華虹第六、晶合集成第十名,這也是大陸首次有3家企業(yè)入榜Top10,這說(shuō)明中國(guó)芯片制造產(chǎn)業(yè),確實(shí)是在飛速發(fā)展之中。