芯片，是大部分人生活中“最熟悉的陌生人”。它幾乎存在于生活的每一個(gè)角落，就連這一篇文章，也是因?yàn)橛袩o(wú)數(shù)顆芯片協(xié)同合作，才能出現(xiàn)在你眼前。對(duì)現(xiàn)代人而言，芯片就和水、空氣、電一樣不可或缺。芯片是電氣化時(shí)代的根基，上至 iPhone 運(yùn)行王者榮耀、下至可達(dá)鴨跟著音樂(lè)跳廣場(chǎng)舞，皆是由其內(nèi)部小小的一片芯片驅(qū)動(dòng)。盡管兩者制程工藝、復(fù)雜程度的差異，比霸王龍和揚(yáng)子鱷的區(qū)別還大，但其工作原理卻大差不差——兩者都是小型化的集成電路，通過(guò)晶體管的 1、0 變化來(lái)表示數(shù)據(jù)，只是在集成程度上有“億”點(diǎn)差異。過(guò)去一提起芯片，大部分人想起的大多都是英特爾酷睿 CPU、蘋(píng)果 A 系列等采用 10nm、5nm 先進(jìn)制程的高端芯片。

車(chē)規(guī)級(jí)芯片，汽車(chē)元件。車(chē)規(guī)級(jí)是適用于汽車(chē)電子元件的規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。2021年3月1日，全國(guó)人大代表、上汽集團(tuán)黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)陳虹瞄準(zhǔn)智能網(wǎng)聯(lián)自主創(chuàng)新，提出《關(guān)于提高車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率，增強(qiáng)國(guó)內(nèi)汽車(chē)供應(yīng)鏈自主可控能力的建議》，以及《關(guān)于加強(qiáng)數(shù)字生態(tài)環(huán)境下汽車(chē)數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)的建議》;著眼綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，提出《關(guān)于加快氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策配套，助力汽車(chē)行業(yè)綠色低碳發(fā)展的建議》，以及《關(guān)于完善新能源汽車(chē)“車(chē)電分離”商業(yè)模式政策體系的建議》。

中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的汽車(chē)市場(chǎng)，電動(dòng)化、智能化的趨勢(shì)推動(dòng)汽車(chē)芯片數(shù)量的大幅度提升，車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化已擁有規(guī)模基礎(chǔ)。然而，目前國(guó)產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)芯片仍然存在整車(chē)應(yīng)用規(guī)模小、車(chē)規(guī)認(rèn)證周期長(zhǎng)、技術(shù)附加價(jià)值低、上游產(chǎn)業(yè)依賴度高等問(wèn)題。結(jié)合中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)發(fā)展和日韓車(chē)規(guī)級(jí)芯片產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶持政策聚焦解決上述問(wèn)題，是提高車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化率，增強(qiáng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈自主可控能力的有力途徑之一。單靠市場(chǎng)一股力量很難推動(dòng)車(chē)規(guī)級(jí)芯片國(guó)產(chǎn)化，需要形成政府牽頭，整車(chē)企業(yè)聯(lián)合，針對(duì)頭部芯片企業(yè)開(kāi)展重點(diǎn)扶持的

因?yàn)樵跀?shù)碼新品發(fā)布會(huì)上，性能強(qiáng)勁的芯片總是絕對(duì)的主角，芯片換代產(chǎn)生時(shí)的性能提升百分比，是最能調(diào)動(dòng)觀眾腎上腺素的利器，提升越大，收獲的歡呼聲也就越大。而像電源管理芯片、鍵盤(pán)輸入檢測(cè)芯片等一些與直接計(jì)算性能相關(guān)的“小芯片”，往往得不到消費(fèi)者們更多的關(guān)注，似乎它們的存在與否都不會(huì)對(duì)消費(fèi)者們的購(gòu)買(mǎi)決策造成影響，長(zhǎng)期以來(lái)，消費(fèi)者只會(huì)為了芯片性能買(mǎi)單。

然而一場(chǎng)突如其來(lái)的缺芯潮改變了游戲的規(guī)則，這一次，“小芯片”成了大主角。被芯片扼住的生活，就像停水后人們才會(huì)發(fā)現(xiàn)自來(lái)水來(lái)之不易，直到缺芯潮來(lái)襲，人們才意識(shí)到自己的生活其實(shí)一直被無(wú)數(shù)塊小芯片所左右，牽一發(fā)便會(huì)動(dòng)全身。從 2020 年開(kāi)始，芯片行業(yè)遭遇了全球蔓延的新冠肺炎疫情、局部地區(qū)的地緣沖突以及自然災(zāi)害等多重“黑天鵝事件”，穩(wěn)定多年的產(chǎn)業(yè)鏈平衡一下被打破，產(chǎn)業(yè)上下游都受到了不同程度的影響，這些波動(dòng)隨之又像多米諾骨牌一般擴(kuò)散至全球。根據(jù)高盛在 2021 年發(fā)布的調(diào)查報(bào)告顯示，至少有 169 個(gè)行業(yè)受到全球芯片短缺的影響，其中最直接與我們相關(guān)的便是汽車(chē)與消費(fèi)電子行業(yè)。近兩年如果你有購(gòu)車(chē)或者是購(gòu)置手機(jī)、電腦等數(shù)碼產(chǎn)品的話應(yīng)該會(huì)注意到，“預(yù)售”“缺貨”“延遲交付”等阻擾你花錢(qián)的糟心事變得越來(lái)越多了。

以筆記本電腦品類(lèi)為例，過(guò)去我們總會(huì)等待筆記本廠商能在雙 11、618 等購(gòu)物節(jié)上放出大折扣，以一個(gè)絕對(duì)實(shí)惠的價(jià)格入手;而如今，如果一些熱門(mén)機(jī)型在首發(fā)時(shí)你沒(méi)能搶到，留給你的只有漫長(zhǎng)的補(bǔ)貨等待，這時(shí)候還想要折扣?沒(méi)有遇上加價(jià)已經(jīng)很不錯(cuò)了。這其中除了因?yàn)槿藗儗?duì)筆記本電腦的需求有所增長(zhǎng)，還有很大一部分原因是芯片的供應(yīng)不足導(dǎo)致產(chǎn)品貨量持續(xù)吃緊。去年作為 PC 行業(yè)頭部供應(yīng)商的惠普和戴爾都曾發(fā)出警告，稱計(jì)算機(jī)元器件芯片的短缺導(dǎo)致難以滿足市場(chǎng)旺盛的需求。

出乎人們意料的是，絆倒這些巨頭的不是英特爾和 AMD 生產(chǎn)的高端處理器，而是“不起眼”的 Wi-Fi 連接芯片、電源管理芯片等基礎(chǔ)芯片。和動(dòng)輒采用 7nm 先進(jìn)制程工藝的處理器相比，這些采用成熟制程(28nm 及以上)的基礎(chǔ)芯片要廉價(jià)得多，正常情況下它們本應(yīng)是廠商們最不需要操心的地方。然而在這場(chǎng)芯片荒中，這些成熟芯片首當(dāng)其沖受到了影響，供應(yīng)很快出現(xiàn)了斷層，使得“小配角”一舉變成了筆記本電腦的“阿喀琉斯之踵”。直到現(xiàn)在，電源管理芯片的供應(yīng)對(duì)于華碩等廠商來(lái)說(shuō)仍是個(gè)不穩(wěn)定因素，廠商們能否按照預(yù)期完成出貨量目標(biāo)，還得看這些小芯片是否短缺。

2022年5月12日，意法半導(dǎo)體在其資本日上稱，全年?duì)I收要從2021年的128億美金，在2022 年增長(zhǎng)到148-153億美金;并且規(guī)劃2025-27 年新目標(biāo)為200億美金。這塊快速增長(zhǎng)的營(yíng)收，主要是靠汽車(chē)帶動(dòng)起來(lái)的(也包括工業(yè)和消費(fèi)電子)，而且毛利潤(rùn)率能提升到50%。在汽車(chē)領(lǐng)域，半導(dǎo)體企業(yè)都看到了快速增長(zhǎng)的汽車(chē)電氣化和數(shù)字化的機(jī)會(huì)。

在目前這個(gè)市場(chǎng)里面，我們看到所有的半導(dǎo)體公司都想要有一番作為，而且未來(lái)汽車(chē)芯片的價(jià)值量就是大幅提升的，汽車(chē)企業(yè)對(duì)汽車(chē)芯片的依賴程度會(huì)進(jìn)一步提高。這就從戰(zhàn)略上的5年成了高速發(fā)展期，不光對(duì)歐洲的英飛凌、意法半導(dǎo)體，對(duì)中國(guó)的汽車(chē)芯片企業(yè)也一樣。

半導(dǎo)體之前就是具備比較強(qiáng)的需求傳遞性，在歐洲汽車(chē)企業(yè)和Tier1把很多的需求傳遞給意法半導(dǎo)體，不斷迭代之下造就了意法半導(dǎo)體的汽車(chē)業(yè)務(wù)版圖。我們看到半導(dǎo)體公司由于2020年的疫情，整體收入都比2019年有所下降，但是在2021年報(bào)復(fù)性反彈。

從具體布局來(lái)看(圖3)，ST的業(yè)務(wù)主要分為電氣化(功率半導(dǎo)體)、32位MCU和視覺(jué)芯片。增長(zhǎng)的情況，也反映了在2021年市場(chǎng)的趨勢(shì)上——ST在電氣化領(lǐng)域其實(shí)與特斯拉高度捆綁，MCU單片機(jī)保留了一部分IDM，也在2021年加深了和特斯拉的合作關(guān)系。但是ME在近期的頹勢(shì)，也反映在ST的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)上(ADAS僅19%的增長(zhǎng))。

現(xiàn)在車(chē)企應(yīng)對(duì)供給減少的方式，是把芯片和產(chǎn)能集中給較高價(jià)格的車(chē)輛，這使得平均車(chē)價(jià)往上走了，這有效對(duì)沖了利潤(rùn)下降。汽車(chē)芯片的訂單沒(méi)有少的，Tier1和車(chē)企都在飽和下訂，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)芯片來(lái)建立安全庫(kù)存，在達(dá)到這個(gè)目的之前，需求都在。而汽車(chē)芯片企業(yè)在傳統(tǒng)產(chǎn)能擴(kuò)張有顧慮，因此開(kāi)始把我們習(xí)以為常的芯片都開(kāi)始提價(jià)，這個(gè)就是業(yè)內(nèi)的實(shí)際狀態(tài)。

根據(jù)汽車(chē)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)提供商AFS的一份報(bào)告，截至2022年5月，由于芯片短缺問(wèn)題，全球汽車(chē)產(chǎn)量減少了將近169萬(wàn)輛。報(bào)告稱，在供需失衡的情況下，市場(chǎng)上有一些芯片供應(yīng)商在試圖操控芯片價(jià)格，擾亂市場(chǎng)秩序。

智車(chē)派了解到，威馬汽車(chē)創(chuàng)始人沈暉最近表示，這次漲價(jià)的都是汽車(chē)上不可缺少的芯片，在粗略估算之后發(fā)現(xiàn)電動(dòng)汽車(chē)的芯片成本幾乎要超過(guò)動(dòng)力電池組的價(jià)格。華為智能汽車(chē)解決方案BU CEO余承東表示，一顆10塊、20塊的芯片居然能被炒到2000多元。蔚來(lái)CEO李斌在一季度業(yè)績(jī)會(huì)上表示，行業(yè)面臨芯片等材料價(jià)格上漲的壓力，蔚來(lái)整車(chē)毛利率受到影響，為了緩解壓力將進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。星途官方也表示受到汽車(chē)芯片價(jià)格持續(xù)大幅上漲的影響，星途追風(fēng)ET-i漲價(jià)3000元。

近日，小鵬汽車(chē)CEO何小鵬在粵港澳大灣區(qū)車(chē)展上就可達(dá)鴨求芯片視頻進(jìn)行回應(yīng)，他稱已有政府機(jī)構(gòu)主動(dòng)聯(lián)系，表示可提供幫助。據(jù)此有不少網(wǎng)友表示一家車(chē)企缺芯有解，那其他車(chē)企呢?

小鵬汽車(chē)CEO何小鵬可達(dá)鴨求芯視頻

此外，有相關(guān)人員表示，沒(méi)有人會(huì)愿意購(gòu)買(mǎi)一部智能化程度更低的車(chē)型，而且這也并不能得到市場(chǎng)的認(rèn)可，所以廠商極有可能投入更高的成本造車(chē)，而最終汽車(chē)的價(jià)格也會(huì)被迫上漲，消費(fèi)者只能花更多的錢(qián)去購(gòu)買(mǎi)?，F(xiàn)在需要解決的問(wèn)題在于如何恢復(fù)芯片的正常供應(yīng)。

2022年4月份，中國(guó)新能源汽車(chē)是整個(gè)車(chē)市中唯一的亮色，同比增長(zhǎng)超過(guò)78%的業(yè)績(jī)，讓人對(duì)中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)的未來(lái)充滿期待。

值得注意的是，這些成績(jī)絕大多數(shù)都是國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)行業(yè)取得的。與燃油車(chē)時(shí)代相比，國(guó)產(chǎn)汽車(chē)廠商無(wú)論是銷(xiāo)量還是技術(shù)都取得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。

根據(jù)媒體報(bào)道，理想汽車(chē)的碳化硅芯片、功率半導(dǎo)體研發(fā)以及生產(chǎn)基地日前正式確定落戶蘇州。該項(xiàng)目是理想汽車(chē)的戰(zhàn)略布局之一，專注于第三代半導(dǎo)體碳化硅車(chē)規(guī)芯片的研發(fā)與生產(chǎn)。

到目前為止，國(guó)產(chǎn)新能源廠商在電池、電機(jī)、電控方面已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了完全的獨(dú)立自主，但在芯片等領(lǐng)域，依然存在不小的短板。

提起芯片，很多人首先想到的就是中國(guó)的華為等高科技公司被美國(guó)野蠻制裁的事件。事實(shí)上，華為被制裁，主要是由于國(guó)產(chǎn)芯片工業(yè)在制程上嚴(yán)重落后。

而智能汽車(chē)所用的車(chē)規(guī)級(jí)芯片對(duì)納米工藝的要求并不像只能手機(jī)那樣高，反而是對(duì)材料有更高要求，這便是理想汽車(chē)布局碳化硅芯片的重要原因。

碳化硅材料是目前功率半導(dǎo)體行業(yè)主要的發(fā)展方向，主要用來(lái)制造功率器件。這種半導(dǎo)體材料在多個(gè)新興產(chǎn)業(yè)都有重要應(yīng)用，用在新能源汽車(chē)上，則能夠顯著提高電能利用率，這樣就可以讓汽車(chē)的系統(tǒng)效率更高，減少能量損耗。

與此同時(shí)，由于效率更高，碳化硅芯片還能夠大幅減少零部件的數(shù)量，從而讓車(chē)身更加輕量化，整個(gè)車(chē)身結(jié)構(gòu)也更加緊湊，既能節(jié)省成本，又可以再一定程度上提升續(xù)航里程。

業(yè)內(nèi)把碳化硅芯片應(yīng)用最成熟的就是特斯拉，而國(guó)內(nèi)的比亞迪、蔚來(lái)等頭部廠商也都宣布采用碳化硅方案，據(jù)說(shuō)比亞迪還買(mǎi)了6個(gè)硅礦。

這便是理想汽車(chē)布局碳化硅芯片的重要原因。另外，隨著采用碳化硅芯片的車(chē)企越來(lái)越多，碳化硅芯片將迎來(lái)爆發(fā)性增長(zhǎng)。

權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2025年全球碳化硅芯片的需求量將從目前的30萬(wàn)片擴(kuò)大到420萬(wàn)片。對(duì)理想汽車(chē)來(lái)說(shuō)，這是一個(gè)必須要掌握的行業(yè)制高點(diǎn)。

“缺芯”，在近兩年成為了全球性的一場(chǎng)危機(jī)。

全球有多達(dá)169個(gè)行業(yè)都在一定程度上受到了芯片短缺的打擊，覆蓋從鋼鐵產(chǎn)品、混凝土生產(chǎn)到空調(diào)制造、啤酒生產(chǎn)在內(nèi)的諸多領(lǐng)域，甚至連肥皂制造業(yè)也受到了影響。

而全球汽車(chē)汽車(chē)行業(yè)，在這兩年同樣受制于芯片短缺。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年全年，全球汽車(chē)市場(chǎng)減產(chǎn)了1050萬(wàn)輛汽車(chē)，幾乎是銷(xiāo)量的1/8。

在國(guó)內(nèi)，交付延期、變相漲價(jià)都是常態(tài)，甚至帶動(dòng)二手車(chē)、甚至是期貨訂單的價(jià)格上漲，可以說(shuō)是非常離譜。

而就在今年4月份，又一波奧密克戎疫情席卷了國(guó)內(nèi)。由于芯片和其他零部件的無(wú)法供應(yīng)，4月份的汽車(chē)產(chǎn)量即將面臨腰斬。

而沒(méi)有產(chǎn)，就沒(méi)有銷(xiāo)。截至4月17日，10家車(chē)企的4月銷(xiāo)量同比下降超過(guò)50%，其中上汽、一汽完全可以用“慘淡”來(lái)形容。

“萬(wàn)里江山一片綠”中，唯一的紅色屬于比亞迪，上險(xiǎn)量達(dá)到3.5萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)89%。

所有的車(chē)企都在因無(wú)車(chē)可賣(mài)而發(fā)愁，只有比亞迪的銷(xiāo)量在漲，還是瘋漲。這是為什么?

在簡(jiǎn)單分析過(guò)后，其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)：比亞迪是列表中這么多家車(chē)企中，唯一一家能夠自研芯片的車(chē)企。

比亞迪半導(dǎo)體已推出車(chē)規(guī)級(jí)8位MCUBS9000AMXX系列，目前客戶端應(yīng)用開(kāi)發(fā)項(xiàng)目已全面啟動(dòng);

而且就在剛剛過(guò)去的4月21日，比亞迪還與地平線達(dá)成合作，搭載了地平線征程5芯片的比亞迪汽車(chē)，將在2023年上市。

合作+自研，比亞迪居然默不作聲地給自己的芯片供應(yīng)準(zhǔn)備了這么多后路。看來(lái)汽

車(chē)行業(yè)的全面缺芯在行業(yè)內(nèi)部也難免不平等，有人淡定有人愁。