2021年，全球知名車企紛紛宣布加大對新能源汽車投資力度。國內新增新能源汽車領域相關企業(yè)超800家。鋰電及氫能發(fā)展迅猛。

中國在“十四五”規(guī)劃和2035年遠景目標綱要中提出，聚焦新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，“加快關鍵核心技術創(chuàng)新應用，增強要素保障能力，培育壯大產(chǎn)業(yè)發(fā)展新動能”。從推進新能源汽車下鄉(xiāng)到保障生產(chǎn)企業(yè)用能等，各地支持新能源汽車的舉措為產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供助力。截至2021年底，中國累計建成充電站7.3萬座、充電樁281.7萬個、換電站1380個。

新能源汽車發(fā)展趨勢迅速，某些汽車集團銷售量早已超出特斯拉公司，這不是一個不偶然，反而是必定的結果。依據(jù)汽車銷量的統(tǒng)計顯示，2021年12月各大汽車企業(yè)新能源技術市場銷售增長幅度顯著，有14家破萬。在銷售量排行中，第一的是比亞迪公司，上汽通用五菱位居第三，而特斯拉公司處在第二位。

特別注意的是，國內新能源汽車優(yōu)勢顯著，不但在電池、動力裝置上，就算是手機軟件層面也優(yōu)勢出眾。opne Harmony系統(tǒng)軟件早已逐漸踏入到智能汽車行業(yè)，華為鴻蒙車輛受到了非常大關注，而該操作系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)之初，便看準了物聯(lián)網(wǎng)，并在手機行業(yè)獲得成功。

能源安全、環(huán)境保護與汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展間的矛盾日益凸顯，新能源汽車作為解決上述矛盾的最優(yōu)解決方案受到各國的重視，在政策福利和技術創(chuàng)新的驅動下，全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)已經(jīng)實現(xiàn)從“0”到“1”的突破，呈現(xiàn)加速增長的態(tài)勢，全球各大車企紛紛出臺新能源戰(zhàn)略，新能源汽車產(chǎn)業(yè)有望在可預見的十年內實現(xiàn)爆發(fā)式增長。由于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)涉及多個國家，在數(shù)據(jù)統(tǒng)計上存在一定時滯性。

全球新能源汽車保有量高速增長。根據(jù)國際能源署統(tǒng)計，全球新能源乘用車保有量累計突破310萬輛，實現(xiàn)57%的增長，據(jù)估計，全球新能源乘用車將突破400萬輛。中國是世界最大的電動乘用車市場，電動乘用車保有量占全球電動乘用汽車保佑量的40%，約是美國和歐洲新能源汽車保有量的總和。中國新能源汽車銷量達58萬輛，占全球新能源汽車銷量的一半。

電池及充電樁供給能力顯著提升。動力電池作為新能源汽車的關鍵配套，其成本達到新能源汽車成本的 1/3以上，約占整個新能源汽車動力系統(tǒng)成本的76%。在動力電池生產(chǎn)方面，中日韓三國具有明顯的競爭優(yōu)勢，中國擁有寧德時代、比亞迪、國軒高科、沃特馬、孚能、比克為代表的100多家動力電池企業(yè)電池產(chǎn)業(yè)，其中寧德時代、比亞迪、國軒高科、沃特馬四家搭載量超過1Gwh，具有較高的產(chǎn)業(yè)集中度。

電動化帶來汽車內部電子電氣架構的變化，使得OTA(在線升級)成為可能，車企可以先給汽車裝上智能化硬件，之后通過在線軟件升級的方式提高智能化程度，所以加速智能化配置上車是車企爭奪用戶、搶占市場的必然選擇。我們看到，今年有多款宣稱支持L2或L2+的車型上市，但硬件配置已經(jīng)達到L3、L4級別了，整個汽車智能化呈現(xiàn)“硬件先行，算法靠后”的發(fā)展態(tài)勢，所以我們認為汽車智能化硬件的發(fā)展會超市場預期。

從電動化來看，我國電動車滲透率在2021年首次超過10%達到13%，全球電動車滲透率預計2022年超過10%，所以汽車電動化是處于一個加速發(fā)展的階段。以動力電池為例，雖然存在三元和磷酸鐵鋰技術路線之爭，兩者至今各有優(yōu)劣、難分伯仲，但并不妨礙整個動力電池以及上游原材料行業(yè)的蓬勃發(fā)展，因為在加速發(fā)展階段，整個行業(yè)蛋糕是在加速做大的。

當然面對越來越多的用電需求，以上只是緩解了目前的壓力，從根源上來說，電力系統(tǒng)應該不斷升級大容量發(fā)電設備，更新技術手段，實現(xiàn)更大的電力供應量，技術手段成熟后，費用成本就下降了，這樣我們的電價，不漲反降，這樣來看，在電動車大力發(fā)展的趨勢，就成了電價下降的催化劑了。