中國(guó)在未來三年內(nèi)將成為全球最大的OLED面板生產(chǎn)基地。龍頭企業(yè)京東方明年向蘋果iPhone供OLED屏的數(shù)量有望是今年的三倍。這吸引了上游日本光刻膠企業(yè)擴(kuò)大在華業(yè)務(wù)。

CINNO Research首席分析師周華12月10日向第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)大陸已成為全球最大的面板生產(chǎn)基地，到2025年占全球產(chǎn)能的76%。隨著京東方、TCL華星、維信諾(8.850, -0.41, -4.43%)、深天馬等的OLED新產(chǎn)線投產(chǎn)，到2024年，中國(guó)OLED面板產(chǎn)能也會(huì)超過韓國(guó)，居世界首位。

周華說，國(guó)內(nèi)OLED面板廠今年10月的平均稼動(dòng)率(產(chǎn)能利用率)為64.9%，比9月增長(zhǎng)6.2個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)到2024年，中國(guó)大陸OLED面板產(chǎn)能將占全球的50%-60%。無論液晶面板還是OLED面板，中國(guó)都會(huì)是全球最大的生產(chǎn)基地。

對(duì)京東方(000725.SZ)2022年向蘋果iPhone供OLED屏數(shù)量將是2021年三倍的傳聞，另一家市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)的資深分析師向第一財(cái)經(jīng)記者表示，這個(gè)消息比較可靠。業(yè)界預(yù)計(jì)京東方2022年供應(yīng)蘋果4000-5000萬支OLED面板，在iPhone OLED面板供應(yīng)中占比將達(dá)20%左右。

京東方還向其它手機(jī)廠供應(yīng)OLED屏，12月1日發(fā)布的榮耀60 Pro便由京東方供應(yīng)全弧顯示四曲面柔性屏。京東方2021年前三季度柔性O(shè)LED面板出貨約4000萬片，同比增長(zhǎng)近65%。據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，京東方柔性O(shè)LED屏出貨量居中國(guó)第一、全球第二(僅次于三星)。

如今，彩電行業(yè)已經(jīng)毫無疑問地進(jìn)入了存量市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的階段，這也就讓以O(shè)LED電視為代表的高端電視有了更多增長(zhǎng)空間。根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，2021年OLED電視全球出貨量將達(dá)到660萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)85%;明年OLED電視出貨量將達(dá)到935萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)41%。

LED電視銷量的走高自然也離不開面板產(chǎn)能的提高。據(jù)報(bào)道，全球最大的大尺寸OLED面板生產(chǎn)商LGD計(jì)劃在明年擴(kuò)產(chǎn)20%以上，全年出貨量預(yù)計(jì)將超過1000萬片。同時(shí)，LGD也打算在尺寸上做文章，開發(fā)31吋、45吋、97吋OLED電視面板產(chǎn)品，以擴(kuò)充自己的產(chǎn)品陣容，與液晶面板廠商展開競(jìng)爭(zhēng)。

此外，三星研究多年的QD-OLED面板也已經(jīng)在上月底正式投產(chǎn)。這種新技術(shù)具有高分辨率、高色域等優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)獲得了索尼等客戶的訂單。不過，目前QD-OLED面板面板的良品率還只有50%，三星計(jì)劃在明年將這個(gè)數(shù)字提升到70%，因此其供應(yīng)穩(wěn)定性和產(chǎn)品性能都還有待市場(chǎng)驗(yàn)證。

此前在LCD領(lǐng)域搶下了韓國(guó)企業(yè)主導(dǎo)地位的中國(guó)廠商也在積極備戰(zhàn)OLED領(lǐng)域。京東方在WOLED和印刷OLED方面一直有著持續(xù)的投入，但對(duì)于進(jìn)軍大尺寸OLED市場(chǎng)一事還在評(píng)估中。

TCL華星在這方面則走得更快。上個(gè)月，TCL華星發(fā)布了和日本JOLED聯(lián)合研發(fā)的65英吋8K噴墨打印OLED屏幕。TCL華星也正在計(jì)劃建設(shè)一條月加工約6萬片的8.5代柔性可卷繞OLED面板生產(chǎn)線，用以生產(chǎn)超高清大尺寸印刷式可卷繞OLED電視等產(chǎn)品。

三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕表示，到2025年，三星對(duì)QD-OLED的投資將達(dá)到13.1萬億韓元(約合703億元人民幣)。由于世界第一大電視生產(chǎn)廠商的加入，OLED電視市場(chǎng)和生態(tài)系統(tǒng)擴(kuò)大的速度有望加快。

在大尺寸OLED領(lǐng)域，以TCL華星為代表的中國(guó)面板廠商另辟蹊徑，選擇了印刷OLED技術(shù)路線。但是在印刷OLED面板真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)、接受市場(chǎng)考驗(yàn)之前，中國(guó)OLED廠商將如何抵御韓國(guó)兩大廠商的進(jìn)攻?

QD-OLED產(chǎn)品性能有待觀察

目前，大尺寸OLED技術(shù)路線主要分為三種。第一種是蒸鍍白光OLED+彩膜技術(shù)(WOLED)，技術(shù)已經(jīng)相對(duì)成熟并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，但制造成本高、材料利用率低、產(chǎn)品功耗相對(duì)較高。第二種是印刷OLED技術(shù)，目前處于產(chǎn)業(yè)化前期，相對(duì)傳統(tǒng)蒸鍍技術(shù)，具有材料利用率高、產(chǎn)品制造成本低等優(yōu)勢(shì)。第三種是蒸鍍藍(lán)光OLED+QD彩膜技術(shù)，即三星顯示此次量產(chǎn)的QD-OLED，具有高分辨率、高色域等優(yōu)勢(shì)。

在逐漸退出液晶市場(chǎng)之后，三星顯示押注QD-OLED路線，早在2019年就斥資13.1萬億韓元進(jìn)行布局。在歷時(shí)兩年的研發(fā)和試產(chǎn)之后，終于在今年年底實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。整個(gè)過程備受關(guān)注，也跨過了諸多技術(shù)阻礙。

在鞏固了液晶面板全球領(lǐng)先地位之后，中國(guó)面板廠正在擴(kuò)張全球OLED面板市場(chǎng)的占有率。群智咨詢(Sigmaintell)最新研報(bào)顯示，中國(guó)大陸廠商今年三季度的OLED智能手機(jī)面板出貨量約3600萬片，同比增長(zhǎng)約37.4%，在全球市場(chǎng)的滲透率約為21.6%。而小尺寸OLED屏產(chǎn)能過剩的問題也需化解。

居OLED手機(jī)屏全球出貨量第二、國(guó)內(nèi)出貨量第一的京東方(000725.SZ)，今年三季度柔性O(shè)LED智能手機(jī)面板出貨量近1600萬片，同比增長(zhǎng)約34.2%。目前，京東方已經(jīng)獲得了蘋果iPhone 13面板的出貨認(rèn)證，有利于其未來與更多終端品牌進(jìn)行深度合作。

維信諾(002387.SZ)三季度OLED面板出貨量約630萬片，位列全球第四、國(guó)內(nèi)第二。維信諾在推動(dòng)創(chuàng)新技術(shù)商業(yè)化上持續(xù)發(fā)力，如165Hz OLED面板、UDC(屏下攝像頭)面板。

此外，TCL科技(000100.SZ)旗下的TCL華星、和輝光電(688538.SH)、深天馬(000050.SZ)也在OLED領(lǐng)域積極開拓。群智咨詢認(rèn)為，中國(guó)大陸面板廠的OLED面板出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)。