又一萬(wàn)億市場(chǎng)爆發(fā)！大訂單頻現(xiàn)！
時(shí)間：2021-12-07 14:18:56
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[導(dǎo)讀]在新能源賽道，鋰電企業(yè)大擴(kuò)產(chǎn)的消息此起彼伏，鋰電材料企業(yè)也大刀闊斧地?cái)U(kuò)產(chǎn)、收購(gòu)。相對(duì)比而言，鋰電設(shè)備領(lǐng)域似乎風(fēng)平浪靜。但事實(shí)并非如此。據(jù)測(cè)算，擴(kuò)產(chǎn)1GWh鋰電池產(chǎn)能，新增設(shè)備的進(jìn)口與自動(dòng)化程度，極大地決定了資金投入：采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備至少需要約3億元，進(jìn)口全自動(dòng)設(shè)備則需要約9億元。也就...
但事實(shí)并非如此。據(jù)測(cè)算，擴(kuò)產(chǎn)1GWh鋰電池產(chǎn)能，新增設(shè)備的進(jìn)口與自動(dòng)化程度，極大地決定了資金投入：采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備至少需要約3億元，進(jìn)口全自動(dòng)設(shè)備則需要約9億元。
也就是說(shuō)，如果未來(lái)五年內(nèi)，鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入TWh時(shí)代的話，新增產(chǎn)能將對(duì)鋰電設(shè)備市場(chǎng)帶來(lái)極大的增量需求。
鋰電設(shè)備企業(yè)頻接大訂單
12月1日，利元亨（688499.SH）發(fā)布公告稱(chēng)，公司中標(biāo)蜂巢能源湖州一期、湖州二期、遂寧一期、遂寧二期、馬鞍山三期、南京二期、鹽城、上饒、金壇等基地鋰電設(shè)備項(xiàng)目，中標(biāo)金額合計(jì)約8.76億元。
圖片來(lái)源：利元亨公告
利元亨是是國(guó)內(nèi)鋰電池制造裝備行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)之一，已與新能源科技、寧德時(shí)代、比亞迪、力神、中航鋰電、欣旺達(dá)等知名廠商建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
利元亨稱(chēng)，本次中標(biāo)有利于公司在新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，提高公司收入規(guī)模及盈利能力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司未來(lái)年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
無(wú)獨(dú)有偶，11月30日，華自科技（300490.SZ）發(fā)布公告稱(chēng)，公司全資子公司精實(shí)機(jī)電收到保定市長(zhǎng)城控股集團(tuán)有限公司發(fā)出的《中標(biāo)通知》，確認(rèn)精實(shí)機(jī)電為蜂巢能源上饒、馬鞍山、湖州CL方型鋰離子電池/PHEV軟包鋰離子電池/VDA/MEB/L3方型鋰離子電池全自動(dòng)預(yù)充化成系統(tǒng)的中標(biāo)單位，中標(biāo)金額為4.0314億元，占公司2020年度經(jīng)審計(jì)營(yíng)業(yè)收入的34.69%。
圖片來(lái)源：華自科技公告
精實(shí)機(jī)電是一家能夠獨(dú)立研發(fā)、制造和銷(xiāo)售自動(dòng)化設(shè)備，為客戶提供機(jī)械非標(biāo)設(shè)計(jì)，精密機(jī)械零件制造的高科技企業(yè)，合作客戶涵蓋國(guó)內(nèi)諸多動(dòng)力電池制造商，例如寧德時(shí)代。
華自科技稱(chēng)，本次中標(biāo)有利于公司及子公司進(jìn)一步拓展在新能源電池領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，將提高公司收入規(guī)模及盈利能力，預(yù)計(jì)將對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生積極影響。
至此，兩天內(nèi)，利元亨與華自科技兩家鋰電設(shè)備企業(yè)，合計(jì)拿下蜂巢能源下發(fā)的設(shè)備訂單8.76億元 4.0314億元=12.7914億元！
不止于此，維科網(wǎng)鋰電注意到，僅2021年1-8月，寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國(guó)軒高科、億緯鋰能、孚能科技、蜂巢能源等電池廠商已公布鋰電設(shè)備訂單約為244億元，已經(jīng)遠(yuǎn)超去年全年的86億元！
鋰電設(shè)備需求量超1.5萬(wàn)億
中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備發(fā)展始于1998年，當(dāng)時(shí)國(guó)內(nèi)專(zhuān)業(yè)鋰電設(shè)備制造商極少，鋰電設(shè)備嚴(yán)重依賴(lài)進(jìn)口。
2003年國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，自動(dòng)夾持式化成檢測(cè)設(shè)備、雙面間隙式涂布機(jī)、一體式卷繞機(jī)等相繼面世。
2006年鋰電生產(chǎn)設(shè)備制造企業(yè)開(kāi)始形成規(guī)模，但整體技術(shù)水平較弱、自動(dòng)化程度較低，鋰電生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)模式是半手工半機(jī)械化。
2013年至2017年，3C電子對(duì)電池高能量密度、安全性等的要求更高，新能源汽車(chē)對(duì)電池一致性、穩(wěn)定性和安全性的要求更高，傳統(tǒng)半自動(dòng)化生產(chǎn)模式難以滿足這些高品質(zhì)的需求，迫使鋰電池生產(chǎn)廠商采用大規(guī)模高程度的自動(dòng)化生產(chǎn)模式。同時(shí)由于對(duì)鋰電池長(zhǎng)期前景的看好，一批行業(yè)外企業(yè)加速進(jìn)入鋰電新市場(chǎng)，帶動(dòng)整個(gè)鋰電制造設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模的快速擴(kuò)大。該階段，規(guī)模擴(kuò)張?jiān)鏊佥^大，至2017年，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到157.5億元，較上年增長(zhǎng)32.4%。
2018年以來(lái)，鋰電行業(yè)市場(chǎng)整合加快，行業(yè)內(nèi)一批實(shí)力相對(duì)較弱的企業(yè)出現(xiàn)了產(chǎn)能停滯甚至退出市場(chǎng)，行業(yè)頭部企業(yè)仍繼續(xù)擴(kuò)張，市場(chǎng)份額進(jìn)一步向優(yōu)質(zhì)的頭部企業(yè)集中。因此鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模增速有所回落，但仍然保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，市場(chǎng)日益趨于理性。至2020年，鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到267億元，同比增長(zhǎng)26.9%。
圖片來(lái)源：利元亨招股說(shuō)明書(shū)
在規(guī)模不斷擴(kuò)大的同時(shí)，國(guó)產(chǎn)鋰電生產(chǎn)設(shè)備的技術(shù)精度、自動(dòng)化程度大幅提高。目前，國(guó)內(nèi)廠商的鋰電池專(zhuān)機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)完全實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代，部分產(chǎn)品如涂布機(jī)、卷繞機(jī)、分容化成機(jī)等的技術(shù)指標(biāo)及綜合性能已經(jīng)達(dá)到國(guó)際領(lǐng)先。
未來(lái)，從市場(chǎng)規(guī)模方面看，以新增鋰電產(chǎn)能為例，據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前包括寧德時(shí)代、LG新能源、中航鋰電、億緯鋰能、SKI、比亞迪等21家企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能已達(dá)到3155GWh，較2020年底將新增超2700GWh產(chǎn)能。
單以2700GWh的增量產(chǎn)能，并取每GWh所需要鋰電設(shè)備資金的中位數(shù)（3億元-9億元之間）6億元來(lái)計(jì)算，鋰電設(shè)備的需求量將達(dá)到2700GWh*6億元=1.62萬(wàn)億元！
這甚至超過(guò)了目前寧德時(shí)代的市值（截至12月1日，寧德時(shí)代的市值為1.5663萬(wàn)億元）。
鋰電設(shè)備龍頭企業(yè)將分享更多紅利
先看先導(dǎo)智能（300450.SZ）：該公司是國(guó)內(nèi)極少數(shù)能同時(shí)給索尼、三星、CATL、比亞迪等高端客戶提供設(shè)備的企業(yè)，目前已將業(yè)務(wù)范圍提高到鋰電生產(chǎn)整線的50%以上，在卷繞機(jī)領(lǐng)域穩(wěn)居國(guó)內(nèi)第一，并已打開(kāi)松下、LG等國(guó)際龍頭的市場(chǎng)。
其次看杭可科技（688006.SH）：該公司上半年新接訂單超20億，預(yù)計(jì)全年超50億。考慮到LG上市在即，海外擴(kuò)產(chǎn)正加速，杭可科技2021年訂單結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，2022年盈利能力有望大幅回升。
再次先惠技術(shù)（688155.SH）：據(jù)了解，目前先惠技術(shù)出品的組裝線自動(dòng)化率明顯高于同行，先惠技術(shù)組裝線自動(dòng)化率最高達(dá)到了95%，而行業(yè)平均水平為40%-70%。此外，先惠技術(shù)PACK線自動(dòng)化率最高可達(dá)89%，而行業(yè)平均為5%-20%。
最后看利元亨：該公司以往主要業(yè)務(wù)集中在鋰電池制造后段環(huán)節(jié)，包括電芯裝配、電池檢測(cè)和電池組裝，以電池檢測(cè)為主，2018年、2019年檢測(cè)設(shè)備收入占比95%、75%。
2020年以來(lái)，利元亨積極開(kāi)拓電芯裝配環(huán)節(jié)市場(chǎng)，銷(xiāo)量逐年上升，2020年達(dá)6.6億元。
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