科創(chuàng)板|奧福環(huán)保擬發(fā)行2000萬(wàn)股新股 10月24日下午網(wǎng)上路演
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10月23日消息,申請(qǐng)?jiān)诳苿?chuàng)板上市的山東奧福環(huán)??萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“奧福環(huán)保”,股票代碼688021)發(fā)布了首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上路演公告。該公司在公告中稱,它將在2019年10月24日下午進(jìn)行網(wǎng)上路演。
該公司在公告中表示,本次網(wǎng)上路演的具體時(shí)間為2019年10月24日(星期四)14:00-17:00;網(wǎng)上路演網(wǎng)址為上證路演中心http://roadshow.sseinfo.com和中國(guó)證券網(wǎng)http://roadshow.cnstock.com。
奧福環(huán)保本次擬公開(kāi)發(fā)行新股2000萬(wàn)股,約占發(fā)行后總股本的25.88%,本次發(fā)行后公司總股本不超過(guò)7728.3584萬(wàn)股。本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為100萬(wàn)股,占本次發(fā)行總數(shù)量的5%,最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額將首先回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1330萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為570萬(wàn)股,占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30%?最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為本次公開(kāi)發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回?fù)芮闆r確定?
奧福環(huán)保和安信證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“安信證券”)將通過(guò)網(wǎng)下初步詢價(jià)直接確定發(fā)行價(jià)格,網(wǎng)下不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。
此前,奧福環(huán)保在招股意向書中表示,此次募集的資金將用于年產(chǎn)400萬(wàn)升DPF載體山東基地項(xiàng)目,年產(chǎn)200萬(wàn)升DOC、160萬(wàn)升TWC、200萬(wàn)升GPF載體生產(chǎn)項(xiàng)目,山東生產(chǎn)基地汽車蜂窩陶瓷載體生產(chǎn)線自動(dòng)化技改項(xiàng)目,技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。
此外,該公司還在招股意向書中披露,本次發(fā)行的保薦、承銷費(fèi)用為募集資金總額的的10%;會(huì)計(jì)師費(fèi)用約為696.23萬(wàn)元;律師費(fèi)用377.36萬(wàn)元;用于本次發(fā)行的信息披露費(fèi)用424.53萬(wàn)元;上市相關(guān)的手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用不超過(guò)100萬(wàn)元。
奧福環(huán)保專注于蜂窩陶瓷技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,以此為基礎(chǔ)面向大氣污染治理領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┓涓C陶瓷系列產(chǎn)品及以蜂窩陶瓷為核心部件的工業(yè)廢氣處理設(shè)備。該公司生產(chǎn)的直通式載體、DPF產(chǎn)品主要應(yīng)用于柴油車尤其重型柴油車尾氣處理,VOCs廢氣處理設(shè)備主要應(yīng)用于石化、印刷、醫(yī)藥、電子等行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物的處理。
奧福環(huán)保的科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請(qǐng)文件在4月29日獲得受理,在獲得受理之后,該公司經(jīng)歷了2輪問(wèn)詢。在9月9日下午召開(kāi)的2019年第22次審議會(huì)議上,上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會(huì)同意奧福環(huán)保發(fā)行上市(首發(fā))。過(guò)會(huì)之后,奧福環(huán)保在9月19日提交注冊(cè),證監(jiān)會(huì)10月12日批復(fù)同意其首次公開(kāi)發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng),上交所10月14日在官網(wǎng)披露了其注冊(cè)生效的消息。(小狐貍)