9月27日消息，申請在科創(chuàng)板上市的北京熱景生物技術股份有限公司（以下簡稱“熱景生物”，股票代碼688068）已發(fā)布上市公告書，宣布公司股票將于9月30日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

熱景生物本次發(fā)行價格為每股29.46元，本次公開發(fā)行的股票數量為1555萬股，發(fā)行完成后總股本為6219.6341萬股，本次上市的無流通限制及鎖定安排的股票數量為1414.0014 萬股，有流通限制及鎖定安排的股票數量為4805.6327萬股，戰(zhàn)略投資者在首次公開發(fā)行中獲得配售的股票數量為77.75萬股。

本次發(fā)行新股募集資金總額為45810.3萬元，扣除保薦承銷費、審計及驗資費、律師費、信息披露費、發(fā)行手續(xù)費等發(fā)行費用合計人民幣5903.2萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣39907.09萬元，其中計入股本人民幣1555萬元，計入資本公積人民幣38352.09萬元。

本次發(fā)行費用總計5903.2萬元（不含增值稅金額），其中承銷保薦費4333.88萬元，審計費用712.26萬元，律師費用226.41萬元，用于本次發(fā)行的信息披露費用523.58萬元，發(fā)行手續(xù)費用及其他107.07萬元。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。

熱景生物與保薦機構（主承銷商）中德證券有限責任公司協商確定本次發(fā)行股份數量為1555萬股，其中初始戰(zhàn)略配售預計發(fā)行數量為77.75萬股，占本次發(fā)行總數量的5%。本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數量為77.75萬股，占發(fā)行總數量的5%。

最終戰(zhàn)略配售數量與初始戰(zhàn)略配售數量相同，無需回撥至網下發(fā)行。網上網下回撥機制啟動前，網下初始發(fā)行數量為1035萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的70.06%；網上初始發(fā)行數量為442.25萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行數量的29.94%。

由于網上初步有效申購倍數為2961.8倍，超過100倍，熱景生物和中德證券有限責任公司決定啟動回撥機制，對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)，將扣除最終戰(zhàn)略配售部分后本次公開發(fā)行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即147.75萬股）股票由網下回撥至網上。

回撥機制啟動后，網下最終發(fā)行數量為887.25萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行總量的60.06%；網上最終發(fā)行數量為590萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數量后發(fā)行總量的39.94%。回撥機制啟動后，網上發(fā)行最終中簽率為0.04504315%。

本次發(fā)行市盈率為48.85倍，高于中證指數有限公司發(fā)布的醫(yī)藥制造業(yè)（C27）最近一個月平均靜態(tài)市盈率為32.45倍，本次發(fā)行市凈率為2.94倍。本次發(fā)行后，每股收益為0.60元，每股凈資產為10.03元。

熱景生物科創(chuàng)板股票發(fā)行上市申請文件是在4月4日獲得受理的，經歷了4輪問詢，在7月30日下午召開的2019年第17次審議會議上，上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市委員會同意熱景生物發(fā)行上市，證監(jiān)會9月3日同意其首次公開發(fā)行股票的注冊申請，上交所次日在官網披露了其注冊生效的消息。（小狐貍）