茂德通過3.5億美元ECB　華亞科新臺(tái)幣400億元聯(lián)貸案待核準(zhǔn) 

　　臺(tái)DRAM廠于2006年交出相當(dāng)不錯(cuò)成績，也因此趁勢于資本市場中展開另一波募資動(dòng)作，屬于臺(tái)塑集團(tuán)旗下的華亞科（3474）目前雖還未正式通過董事會(huì)核淮，不過已確定將有一筆高達(dá)新臺(tái)幣400億元的聯(lián)貸案，至于先前因力霸風(fēng)暴無端被卷入的茂德（5387），也于30日正式由主管機(jī)關(guān)核淮，將對外發(fā)行3.5億美元的海外可轉(zhuǎn)換公司債（ECB），顯示臺(tái)DRAM廠對于未來景氣依舊相當(dāng)樂觀。

　　華亞科總經(jīng)理高啟全表示，目前確實(shí)將有一筆新臺(tái)幣400億元的聯(lián)貸案，主要用途在于FabII機(jī)器設(shè)備的擴(kuò)充，預(yù)計(jì)這筆資金將使得FabII產(chǎn)能擴(kuò)增到6萬片左右規(guī)模，至于FabIII的買地費(fèi)用則不包含在這筆聯(lián)貸案中。

　　高啟全進(jìn)一步表示，此次聯(lián)貸案有2種不同資金來源，一則是由臺(tái)灣本地銀行聯(lián)貸，一則由海外銀行發(fā)行，此次聯(lián)貸案的主辦銀行則為兆豐金控，至于海外的銀行市場傳出將會(huì)有法商?hào)|方匯理銀行參與這次聯(lián)貸案，而聯(lián)貸案中最重要的貸款利息，高啟全則不愿透露，不過據(jù)了解，此次本地聯(lián)貸案是由臺(tái)塑集團(tuán)出面，也因此在利率上相當(dāng)優(yōu)惠，應(yīng)該僅有2％多一點(diǎn)的利率，這與其余DRAM廠動(dòng)輒高達(dá)3～4利率相較，華亞科所需支付利息相對減少許多，且無需擔(dān)憂到股本膨脹問題。

　　而茂德先前由于無端卷入力霸以及嘉食化的財(cái)務(wù)風(fēng)暴，原本于日前送交主管單位審查的ECB，也因此而被迫暫時(shí)延后，經(jīng)過茂德將主管機(jī)關(guān)所需相關(guān)文件補(bǔ)齊后，經(jīng)過審查后29日正式通過3.5億美元的ECB案子，不過茂德表示，由于剛剛通過主管機(jī)關(guān)審查，接下來還需要選擇到那里發(fā)行，且要準(zhǔn)備資料，因此定價(jià)部份還未正式確定。

　　目前茂德并無迫切的資金需求，且現(xiàn)階段定價(jià)時(shí)間點(diǎn)不是太好，因此寧可選擇適當(dāng)時(shí)間點(diǎn)后再行定價(jià)，2006年6月茂德曾發(fā)行一筆海外存讬憑證（GDR），但由于當(dāng)時(shí)發(fā)生嚴(yán)重股災(zāi)，因此寧愿等市場狀態(tài)轉(zhuǎn)好再擇機(jī)發(fā)行，也才會(huì)選在隔月茂德中科二廠動(dòng)土后2天，再順勢發(fā)行GDR，同樣的這次ECB也是要選在最佳時(shí)機(jī)發(fā)行。

　　事實(shí)上，由于近來力霸所引發(fā)金融圈的震撼后，銀行借貸已是格外小心，此次2家DRAM廠可望順利取得資金來源，由此可見銀行對于DRAM廠信任度相當(dāng)高。