【導(dǎo)讀】GSI 集團(tuán)收購(gòu)光學(xué)解決方案專家Excel Technology Inc
    日前，GSI 集團(tuán)公司與Excel Technology Inc. 宣布雙方已簽署一項(xiàng)決定性協(xié)議，GSI 將以每股 32 美元全現(xiàn)金方式收購(gòu)Excel Technology，收購(gòu)總額約為 3.6 億美元（不含相關(guān)費(fèi)用及 交易成本）。該協(xié)議收購(gòu)價(jià)比Excel Technology 過去 30 個(gè)交易日的平均收盤價(jià)高出了 30.2%，該收購(gòu)包括Excel Technology及旗下所有子公司，其中新銳（Synrad）是CO2激光器領(lǐng)域領(lǐng)先廠商，體現(xiàn)了GSI此次收購(gòu)的重要戰(zhàn)略考慮。 

    該收購(gòu)將通過每股 32 美元現(xiàn)金公開收購(gòu)Excel Technology全部已發(fā)行普通股的方式完成，接下來仍以與上述相同的每股價(jià)格購(gòu)買任何剩余未公開收購(gòu)的股票。兩家公司的董事會(huì)一致同意上述并購(gòu)交易。該交易滿足例行收購(gòu)條件并獲得管理部門的批準(zhǔn)，公開收購(gòu)于 2008 年 7 月 23 日開始， GSI 預(yù)計(jì)并購(gòu)工作將于第三季度結(jié)束。 

    GSI 希望通過可用現(xiàn)金和外部融資的方式支付全部收購(gòu)費(fèi)用。GSI 及其全資子公司GSI 集團(tuán)公司已同各投資商達(dá)成最終協(xié)議，根據(jù)例行收購(gòu)條件將通過發(fā)行無擔(dān)保優(yōu)先債券和擔(dān)保的方式融資 2.1 億美元完成交易。根據(jù)非公認(rèn)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的現(xiàn)金流交易規(guī)定，去除并購(gòu)審計(jì)相關(guān)費(fèi)用的影響，預(yù)計(jì)本并購(gòu)交易將于 2009 年全年為 GSI 實(shí)現(xiàn)增值。 

    GSI 的總裁兼首席執(zhí)行官 Sergio Edelstein 博士指出：“本次收購(gòu)是我們?cè)谧罹呶Φ氖袌?chǎng)中擴(kuò)大影響力的一個(gè)重大戰(zhàn)略舉措。GSI 和Excel Technology的產(chǎn)品、技術(shù)和分銷渠道互補(bǔ)性極強(qiáng)，合并后的公司將為客戶推出更豐富的解決方案?！?nbsp;例如，其子公司新銳(Synrad)是全球領(lǐng)先的封閉式CO2激光器供應(yīng)商，通過這次收購(gòu)，GSI將整合更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，為客戶提供更優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)。 

    Excel Technology的總裁兼首席執(zhí)行官 Antoine Dominic 先生指出：“隨著行業(yè)發(fā)展，產(chǎn)品的地區(qū)覆蓋范圍和產(chǎn)品線的寬度將變得至關(guān)重要。通過實(shí)現(xiàn)整合，GSI 和Excel Technology將占據(jù)有利市場(chǎng)位置，從而有助于加速新產(chǎn)品的推出及其在全球市場(chǎng)的推廣與普及。盡管Excel Technology多年來獨(dú)立經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)不錯(cuò)，但通過并購(gòu)整合，我們的股東將由此而獲得豐厚的回報(bào)，同時(shí)不僅能為員工帶來更多發(fā)展機(jī)遇，還能為我們的客戶提供更多更出色的解決方案?！?nbsp; 

    在截至 2007 年 12 月 31 日的過去 12 個(gè)月內(nèi)，Excel Technology的收入達(dá) 1.6 億美元，凈收入達(dá) 1770 萬美元。GSI 集團(tuán)公司的同期收入為 3.178 億美元，凈收入為 1900 萬美元。