【導(dǎo)讀】高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)報(bào)告稱，由于上半年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能下降，歐債危機(jī)持續(xù)不斷惡化和美國(guó)面臨的財(cái)政調(diào)整壓力給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大下行風(fēng)險(xiǎn)等影響，以出口歐美地區(qū)為主的企業(yè)訂單下滑了近一成，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍以政府和商業(yè)工程項(xiàng)目為主，民用市場(chǎng)開(kāi)啟速度依舊緩慢，從而導(dǎo)致今年上半年國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度低于預(yù)期。

摘要：  高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)報(bào)告稱，由于上半年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能下降，歐債危機(jī)持續(xù)不斷惡化和美國(guó)面臨的財(cái)政調(diào)整壓力給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大下行風(fēng)險(xiǎn)等影響，以出口歐美地區(qū)為主的企業(yè)訂單下滑了近一成，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍以政府和商業(yè)工程項(xiàng)目為主，民用市場(chǎng)開(kāi)啟速度依舊緩慢，從而導(dǎo)致今年上半年國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度低于預(yù)期。

關(guān)鍵字：  GLII，訂單，LED，照明，政策

　　2012年，全球進(jìn)入全面淘汰白熾燈的時(shí)間窗口。由于LED光效不斷提升及產(chǎn)品價(jià)格下降，使得LED照明相對(duì)于傳統(tǒng)照明的優(yōu)勢(shì)不斷凸顯，在白熾燈逐步退出市場(chǎng)之際，LED室內(nèi)照明面臨爆發(fā)式增長(zhǎng)的契機(jī)。

　　然而，中國(guó)LED室內(nèi)照明行業(yè)卻受制于核心技術(shù)及高端原材料依賴國(guó)外、市場(chǎng)主要集中在海外等因素，再加上去年國(guó)外宏觀經(jīng)濟(jì)不景氣影響，國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明企業(yè)增速放緩。

　　高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)報(bào)告稱，由于上半年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)能下降，歐債危機(jī)持續(xù)不斷惡化和美國(guó)面臨的財(cái)政調(diào)整壓力給全球經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大下行風(fēng)險(xiǎn)等影響，以出口歐美地區(qū)為主的企業(yè)訂單下滑了近一成，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)目前仍以政府和商業(yè)工程項(xiàng)目為主，民用市場(chǎng)開(kāi)啟速度依舊緩慢，從而導(dǎo)致今年上半年國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明市場(chǎng)整體增長(zhǎng)速度低于預(yù)期。

　　價(jià)格方面，受中高端照明用白光芯片價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺，以及燈具結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)未能有突破性進(jìn)展所限，除部分低端產(chǎn)品通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)取市場(chǎng)份額外，今年上半年，國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價(jià)格整體降幅在10%以內(nèi)，其中芯片發(fā)光效率的提升及原材料價(jià)格的小幅下滑成為最主要推動(dòng)力。

　　海外訂單下滑近一成

　　今年上半年，全球經(jīng)濟(jì)仍籠罩在債務(wù)危機(jī)和財(cái)政緊縮的陰霾中，除德國(guó)、法國(guó)等核心國(guó)家外，歐元區(qū)整體經(jīng)濟(jì)仍持續(xù)衰退，其中，以希臘、西班牙等為代表的國(guó)家，下滑幅度較大。

　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)則主要依靠消費(fèi)拉動(dòng)，而消費(fèi)能否增長(zhǎng)則主要取決于居民資產(chǎn)負(fù)債表的改善。上半年，美國(guó)受制于失業(yè)率依然高居不下，房地產(chǎn)市場(chǎng)復(fù)蘇緩慢等影響，美國(guó)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程也較緩慢。

　　GLII統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2011年歐美地區(qū)合計(jì)占中國(guó)LED室內(nèi)照明產(chǎn)品出口比重的35%-40%。由于今年以來(lái)，歐美地區(qū)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程緩慢，很大程度削弱了當(dāng)?shù)貙?duì)LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的消費(fèi)力度，截至今年前5月，國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明企業(yè)來(lái)自歐美市場(chǎng)的訂單量下降了10%-15%。

圖1 2010年1-4月至2012年1-4月中國(guó)LED光源及照明產(chǎn)品出口增速

數(shù)據(jù)來(lái)源：海關(guān)進(jìn)出口信息網(wǎng)，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所

　　“今年歐美市場(chǎng)不景氣，訂單減少了一成多。年初公司計(jì)劃全年收入突破2000萬(wàn)美元，現(xiàn)在看來(lái)任務(wù)變得非常艱巨?！鄙钲谝患抑鳡I(yíng)LED照明出口的企業(yè)高層對(duì)《高工LED》表示。

　　而從海關(guān)進(jìn)出口信息網(wǎng)已公布的今年1至4月出口數(shù)據(jù)也證實(shí)上述觀點(diǎn)，其官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)LED照明及光源產(chǎn)品的出口增速下滑了近一成。

　　國(guó)內(nèi)市場(chǎng)仍處培育期

　　去年底開(kāi)始，從海外轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)成為很多LED照明出口企業(yè)的第一選擇。

　　GLII通過(guò)近期對(duì)國(guó)內(nèi)數(shù)十家燈飾城和家居廣場(chǎng)進(jìn)行的走訪調(diào)研發(fā)現(xiàn)，90%以上的燈飾商鋪已經(jīng)開(kāi)始銷售LED室內(nèi)照明燈具產(chǎn)品，剩余10%的商鋪也計(jì)劃從今年下半年開(kāi)始銷售LED室內(nèi)照明產(chǎn)品，而在去年同期，銷售LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的商鋪數(shù)量占總量的比例還不到4成。

　　然而，在國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明市場(chǎng)，產(chǎn)品的銷售主要還是以政府和商業(yè)工程項(xiàng)目為主，民用市場(chǎng)仍未大規(guī)模開(kāi)啟，為何民用市場(chǎng)空間規(guī)模如此巨大，但推廣起來(lái)卻困難重重?

　　除了歸咎于產(chǎn)品價(jià)格居高不下之外，生產(chǎn)企業(yè)不重視自身品牌推廣、渠道開(kāi)拓和銷售人員培訓(xùn)力度小也是重要的因素。

　　其中，除了專業(yè)銷售LED照明產(chǎn)品的商鋪外，大部分商鋪的LED燈具銷售柜臺(tái)都擺在了不易被發(fā)現(xiàn)的角落，或是被零散的放置在柜臺(tái)最底部的一兩層。

　　店內(nèi)的銷售人員對(duì)LED產(chǎn)品的基本參數(shù)也大多不甚了解，當(dāng)被問(wèn)及相關(guān)指標(biāo)時(shí)，銷售人員也只能匆忙翻閱產(chǎn)品目錄或者電話咨詢廠商才能作答。

[#page#]  　　價(jià)格環(huán)比降幅小于10%

　　近年來(lái)，LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價(jià)格的下降主要依賴中上游芯片及光源器件價(jià)格下降的傳導(dǎo)。

　　但是，隨著新增MOCVD產(chǎn)能的快速釋放、單臺(tái)設(shè)備產(chǎn)能的增加、大尺寸LED芯片制造工藝流程的改善以及LED芯片發(fā)光效率的持續(xù)提升，LED芯片價(jià)格已經(jīng)降到歷史低位。而在散熱器、PCB板、透鏡等配件價(jià)格未出現(xiàn)大幅下滑的情況下，光源占LED燈具成本的比重也從2008年的40%以上，降至2011年底的20~30%。

　　由此一來(lái)，簡(jiǎn)單地依靠芯片價(jià)格的下降，來(lái)逐級(jí)傳導(dǎo)推動(dòng)LED室內(nèi)照明產(chǎn)品價(jià)格下降的模式將難以為繼。

　　因此，未來(lái)LED照明產(chǎn)品價(jià)格要繼續(xù)保持年均20%的降幅，除了惡性的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)手段外，仍將主要依靠?jī)蓚€(gè)途徑來(lái)降低成本。

　　其一是芯片光效的繼續(xù)提升。在同樣光通量的情況下，通過(guò)提升芯片光效來(lái)降低LED燈具的功耗，同時(shí)減少LED芯片的顆數(shù)；

　　其二是改進(jìn)LED燈具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。通過(guò)合理的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，減少材料的耗費(fèi)，避免不必要的模具購(gòu)置成本，并降低組裝的人力成本。

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圖2 2009Q2至2012Q2中國(guó)LED燈管價(jià)格走勢(shì)

　　注：
　　*所調(diào)研的LED燈管型號(hào)包括T5 1.2m 16W、T5 1.2m 14W、T5 0.6m 9W、T8 1.2m 18W、T8 0.6m 9W、T10 1.2m 18W、T10 0.6m 9W。
　　*LED燈管價(jià)格為平均價(jià)格(含稅)。

　　但到目前為止，多數(shù)廠商仍寄希望于芯片光效的提升來(lái)使LED室內(nèi)照明產(chǎn)品的價(jià)格快速下降，而沒(méi)有致力于對(duì)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)行深入研發(fā)。因此，在芯片價(jià)格較為堅(jiān)挺的2012年上半年，除部分以低廉價(jià)格換取市場(chǎng)的LED室內(nèi)照明產(chǎn)品外，整體市場(chǎng)價(jià)格并未出現(xiàn)大幅下滑，降幅僅在10%以內(nèi)，并且不少企業(yè)都是從五、六月份才開(kāi)始進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。

　　圖2以LED燈管為例，從2011年二季度開(kāi)始，產(chǎn)品價(jià)格降幅不斷縮小，其中2012年二季度降幅僅為不到4%，為2009年以來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)LED燈管價(jià)格最小月降幅。其他細(xì)分產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況請(qǐng)參閱《2012年LED室內(nèi)照明市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告》。

　　政策助推照明產(chǎn)品普及推廣

　　為支持國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展，2012年上半年，中央和地方政府陸續(xù)發(fā)布了《半導(dǎo)體照明科技發(fā)展“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃(征求意見(jiàn)稿)》和《廣東省推廣使用LED照明產(chǎn)品實(shí)施方案》。

　　“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃文件稱，到2015年，中國(guó)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)5000億元，半導(dǎo)體照明產(chǎn)品占通用照明市場(chǎng)的份額將達(dá)到30%；而廣東省則計(jì)劃在2015年前，將全省道路、公共場(chǎng)所、政府機(jī)關(guān)、國(guó)有企事業(yè)單位等財(cái)政或國(guó)有資本投資建設(shè)的照明工程以及南沙、前海、橫琴等新規(guī)劃建設(shè)的新區(qū)一律使用LED照明產(chǎn)品。

　　此外，今年3月底，由發(fā)改委、財(cái)政部、科技部組織的“2012年半導(dǎo)體照明產(chǎn)品財(cái)政補(bǔ)貼推廣項(xiàng)目”在北京進(jìn)行了公開(kāi)招標(biāo)，確定了高效照明產(chǎn)品推廣企業(yè)、產(chǎn)品型號(hào)及協(xié)議供貨價(jià)格。這是國(guó)家相關(guān)部委繼2009年首次發(fā)布針對(duì)LED產(chǎn)品推廣進(jìn)行補(bǔ)貼政策后，時(shí)隔一年再次推出相關(guān)扶持政策。

　　對(duì)于今年下半年的LED室內(nèi)照明市場(chǎng)，多數(shù)廠商認(rèn)為價(jià)格下降仍將延續(xù)，行業(yè)洗牌和并購(gòu)腳步臨近成為共識(shí)，并且隨著傳統(tǒng)的季節(jié)性旺季到來(lái)，以及上半年訂單收入的確認(rèn)，高工LED產(chǎn)業(yè)研究所(GLII)對(duì)下半年國(guó)內(nèi)LED室內(nèi)照明的市場(chǎng)前景持謹(jǐn)慎樂(lè)觀態(tài)度。